越南旅游业发展现状及其竞争力分析

蓝瑶

越南拥有丰富的自然、人文旅游资源，正逐渐被全球旅游行业所认可。在此背景下，越南党和国家积极在提高国家管理工作效率和效果，加强培训人力资源，吸引投资发展基础设施和技术装备，促进旅游产品的开发等方面上给予本国旅游业关注与指导。本文从越南近几年国际、国内游客数量，旅游业收入，国际旅行社，旅游住宿设施等方面出发，分析了越南旅游业当前的各项竞争力指标，并探寻其中显露出的不足之处，以期对越南旅游产业的未来发展及调整方向作出预判。

越南拥有丰富的自然和人文旅游资源，其丰富的地貌、水体及动植物资源；历史长河中兼收并蓄的多元民族文化；以及为数众多的世界级遗产和保护区颇受各国旅游者的青睐。近年，通过越南政府对本国旅游资源的大力开发，越南旅游业取得了突破性的发展。虽然越南享有丰富的自然、人文和生态旅游资源，并初步推出海洋岛屿旅游，文化旅游、生态旅游等新型旅游产品，但因当前尚未得到集中式投资，其规模和质量还有待改善。

一、越南近年间旅游业发展现状

越南政府于2011年底批准了《至2020年，面向2030年的越南旅游发展战略》，为接下来十年内越南的旅游业发展定下总体目标。通过政府连续出台全国性的旅游发展规划和国家行动计划，近几年间越南旅游业经受住了国内经济增速放缓的考验，成为本国经济结构中日益重要的组成部分之一。2016年，越南国内外游客数量及旅游总收入均创历史新高，全年接待国际游客量1000万人次，同比增长25%；国内游客量6200万人次；旅游业总收入达400万亿越盾。

（一）国际游客：传统客源稳步推进，新兴客源带来突破

越南近年來国际游客的数量稳中有升，在国际和区域政治安全环境出现南海争端激化等变动时，依旧保持了正增长的态势。从赴越交通方式来看，航空线路依旧占据大头；陆路游客数量虽有波动，整体维持了上涨趋势；海路则起伏明显，尚有较大的开发潜力。从游客来源国及地区来看，中国大陆加之台湾和香港地区始终是越南国际游客的最大来源，占据了越南旅游业最大的市场；韩国、日本、美国和俄罗斯也是越南重要的客源国，特别是韩国游客，在2015年中国赴越游客人数增量为负数时，出现了大幅度跃进，突破百万人。

在2010年至2015年区间，出游越南的国际游客数量增速显著放缓。特别是2015年，不到1%的增速及中国游客的负增长让越南的旅游业面临考验。2016年，面对种种困难，尤其是在4至5月份中部四省出现严重海洋环境故事，外国导游人数激增导致杂乱无章现象等背景下，越南旅游业反而呈现引人注目的增长势头，增长率实现突破，接待的国际游客量同比增长25%，增幅创历史新高。其中来自东北亚和西欧等新兴客源国的游客数猛增，据越南旅游总局市场司司长丁玉德，这主要由政府对英国、法国、德国、西班牙、意大利西欧五国公民延长免签政策实施期限所贡献，2016全年上述五国游客同比增长20%以上。

（二）国内游客：“越南人游越南”计划成效显著

在2000年至2014年间，越南国内游客数量的增量基本保持稳定，处于低速增长中。而由2014年起，由于国际旅客市场受挫，越南为提振国内旅游市场，由文化体育旅游部发起“越南人游越南”项目，旨在刺激国内旅游需求，扩大国内游客的消费市场。

在此总体目标指导下，越南文化体育旅游部鼓励各地方政府为旅行社、客运、旅馆等企业出台扶持政策；参加活动的各家企业承诺采用降价或他优惠方案，提高活动效率。在全社会的共同努力下，2014年接待国内游客人数超3500万人次，2015年接待游客量超3700万人次的具体目标得以超额实现，2015年国内游客人数增长率达48%，2016年的国内游客数量也维持在高位水平，同时吸引了更多旅居海外的越南侨胞回乡旅游，“越南人游越南”的计划取得了良好效果。

（三）旅游业收入：对GDP贡献出现跃进，拉动就业明显

在2000年至2009年期间，越南的旅游业总收入呈现较稳定的态势，增幅并不明显。而进入2010年后，越南旅游业开始加速扩张，旅游业总收入的增长率一直保持在较高水平。虽然增速在2014年有所放缓，在2015年越南采取各种手段刺激旅游市场后，2014-2015年的旅游业总收入增长率达到近50%，实现了一次明显的跃进，而接下来的2016年也延续了旅游业总收入增长率进20%的良好态势。

越南旅游业逐年增加的总收入为GDP（国内生产总值）做出了不小的贡献，据世界旅游及旅行理事会年度报告，2015年度，在184个国家中，越南旅游产业对GDP直接贡献率排名第40，综合贡献率排名第55。具体来说，2015年越南旅游产业对GDP直接贡献达279.28万亿越盾，占GDP的6.6%；综合贡献达584.88万亿越盾。全年内，旅游业创造了278.3万个直接就业机会，直接和间接共提供603.55万个就业机会，占越南就业机会总量的11.2%。

（四）国际旅行社：产权结构去国有化，竞争更为激烈

为了进一步拓展越南的国际旅游市场，提升面向国际游客的服务能力和水平，开发多样化的旅游项目及路线，越南近几年国际旅行社的数量不断增长。至2015年底，全国共计开设1519家国际旅行社。2010年至2015年间，越南国际旅游社总数的增长率基本维持在10%上下，处于急速扩张阶段。

依照经济类型划分，国有旅行社大幅度减少，股份制旅行社的数量逐步上升且占据国际旅行社总量的大部分。非国有旅行社的比例提高，使得越南国际旅行社的产权结构更加多元化，市场进行资源和要素配置的决定性作用逐年加深，从而促使越南国际旅行社市场的竞争更加激烈。

（五）旅游住宿设施：行业壁垒持续走低，开发潜力巨大

近五年越南的旅游住宿设施增长率保持稳定，是国内外投资商较为关注的行业。随着不断推进该行业的投资，高级住宿设施不断扩展，越南旅游业的接待能力、接待质量和竞争力都得以不断增强。当前，中部地区、富国岛、广宁省诸多高档度假酒店投入运营；雅高、洲际酒店集团、万豪酒店、莫文等世界知名酒店管理集团已入驻越南；VinGroup、SunGroup、FLC、巡洲、孟青等国内著名公司开展了诸多大规模投资项目，都使得越南的旅游基础设施面貌有了明显改善。依据表1内平均规模和规模壁垒的计算（平均规模=客房总数/住宿设施总数；规模壁垒=平均规模/客房总数），可见越南住宿设施行业近年的进入壁垒系数逐年下降，这反映出潜在企业进入的难度系数较低，行业竞争相对较弱，基本不存在垄断情况，未来较低的规模壁垒系数还将带来越南住宿设施规模的持续扩张。

二、当前越南旅游业竞争力分析

据世界经济论坛发布的《2015年全球旅游业竞争力报告》（The Travel & Tourism Competitiveness Index 2015 Ranking），依照其评价指标体系计算得分，越南在7分制中获得3.6分，在141个国家中排名第75，落后于东盟国家中的新加坡（11名）、马来西亚（25名）、泰国（35名）、印尼（50名）、菲律宾（74名）。

（一）指标排名分析：价格优势凸显，环境可持续性短板

从排名构成可看出，越南旅游业的特点是自然及人文旅游资源丰富，但旅游政策及有利条件除了亲民的价格外，竞争力严重落后。其中较为显著的优势包括价格、自然及人文旅游资源，据“福布斯”杂志公布的2017年全球十大最便宜的旅游目的地名单，越南跻身第八。而劣势主要集中在游客服务基础设施、旅游业优先度和环境可持续性。

一方面，为了在未来能继续发扬自身优势，越南旅游业应适度弘扬自身价格的优势，包括调控旅游点票价、机票税及机场收费、旅店价格、购买力平价、燃料价格水平等，增强越南亲民旅行价格的吸引力；注重世界自然遗产、动植物物种、保护区、自然旅游需求、自然環境质量等自然旅游资源综合评定指标的提升；同时加大对世界文化遗产、口述及非物质文化遗产、大型体育场及人文娱乐游需求等人文旅游资源综合评定指标的投入。

另一方面，越南也需要扭转旅游产业中的不足之处，一是集中发展高质量的服务性基础设施，包括对旅馆房间、延长商务旅行推荐、汽车出租公司、接受VISA卡的自动取款机的建设投入，以尽量适应游客需求。二是提升旅游产业在国家战略中的优先程度，加大政府对旅游产业的支出，增强吸引游客的营销及品牌效率，打造国家旅游品牌战略。三是注重旅游这一“无烟工业”对于环境可持续性的要求，施行更为严格的环保法规并保障执行，对空气、水、森林、海洋环境的保护及物种的留存给予足够的重视，加大对废弃物排放的管控。

（二）指标分值分析：安全保障完备，国际化开放度欠缺

通过将越南旅游业竞争力各项得分同东南亚及南亚地区的平均分值进行对比，可知在同区域内，越南旅游业的发展水平略微落后于平均线。其竞争优势主要体现在安全保障和人文资源上，所得分数都比区域国家平均值高出0.5分以上；而相较于邻国平均水平较为欠缺的指标有旅游业优先度、国际化开放度和游客服务基础设施，其所得分数都比区域国家平均值低了0.4分以上。

一方面，为了进一步激发越南旅游业的区域竞争力，凸显比较优势，越南需侧重于持续加大自身的安全系数，保障赴越旅游客源的安全。不仅应致力于降低国内犯罪率，提高警察的可信度和效率，还应降低恐怖主义的威胁，确保恶性犯罪的低发生率。据经济与和平研究所2017年初发布的全球和平指数排名，越南被列入全球最和平的前十个国家行列，这对于游客放心出游是先天的优势和坚实的政治安全环境后盾。此外，越南还应加深对人文旅游资源的挖掘力度，充分激发越南历史上文化包容杂糅的特色，彰显传统和民族的吸引力。

另一方面，为有针对性地提升完善自身相对周边国家所欠缺的要素，越南也应努力把控和协调国内政策的倾斜方向，将选择性的旅游产业政策调整为普惠性和公共性的优先政策；尽量使办理签证的手续和程序简易化、快捷化；并加大双边航空服务协定的开放性，推动越南融入国际的进程。此外，越南还应聚焦游客服务基础设施的建设和提升，力争向游客提供高质量、标准化、体感舒适、满足和刺激消费需求的服务。

三、结语

当前越南旅游业的规模相对较小，要使之提速发展、对接国际一流水平依然面临着几大桎梏：政府方面，对旅游业的支持尚显不足，国际市场上的营销活动在数量和效率上都稍显疲弱；免签政策和电子签证仍在试点阶段，出入境手续办理有待进一步提效和简化。旅游产品方面，文化、海岛和生态旅游等特色产品品种较少，未形成越南本土旅游品牌。联动产业方面，旅游拓展产业包括娱乐、体育等活动不能满足游客深度游的需求，在延长游客逗留时间和增加游客消费方面不具备优势。支撑产业方面，酒店、银行、租车等服务性基础设施建设滞后，未能让游客有良好的旅游消费体验；交通设施薄弱，信息技术也未能在市场中广泛运用。人力资源方面，系统化和专业化的高端人才培训体系尚未建成，掌握外语、信息技术、沟通技巧的专门从业人员缺失。自然环境方面，对于资源的可持续性利用认识不足，对环境的保护工作依旧处于起步阶段。

未来，越南政府预计将在上述薄弱处集中发力，从旅游基础设施、旅游环境、旅游产品、旅游人力资源、国家管理工作等问题入手，以将旅游业培育成为国民经济支柱产业为发展方向。在此背景下，广西乃至中国应运用自身旅游产业发展的经验和优势，对接越南旅游业的飞速发展契机，提升双边跨境合作的效率及水平，最终使得越中旅游合作服务于国家“一带一路”倡议战略大局，将其打造成为越中合作的旗舰项目，为越中两国不断增进互信、互利共赢打下坚实基础。

（作者单位：广西大学中国—东盟研究院）