新形势下的新能源专用车行业发展现状及趋势判断

中国汽车技术研究中心 王建建 管宇

新形势下的新能源专用车行业发展现状及趋势判断

中国汽车技术研究中心 王建建 管宇

2016年对于中国新能源汽车产业来说是不平凡的一年，在骗补核查、准入门槛提升、目录和补贴政策调整等多重不确定因素影响下，国内新能源汽车产量达到52万辆，同比仍然保持较快增长，取得这样的成绩实属不易，同时也反映了国家发展新能源汽车的战略导向没有偏移，企业转型升级发展新能源汽车的信念没有动摇，产业成长初期快速增长态势仍在持续。在这样的背景下，以电动物流车为代表的新能源专用车在政策推动和市场需求双重作用下，市场规模得到了大幅提高，行业发展趋势逐渐明朗。

新能源专用车整体市场现状分析

2016年，新能源专用车在经历骗补风波后，财政补贴调整迟迟未出的背景下，全年产量达到6.11万辆，同比增长24.5%，虽然增长幅度不及乘用车和客车，但增速符合发展预期(见图1)。

2016年从各月份产量表现来看(见图2)，受2016年初目录调整后公布的前三批中没有新能源专用车和国家开展的新能源汽车骗补核查影响，前10个月新能源专用车月产量呈低迷态势，甚至同比出现下滑，全年产量主要集中在年底，两个月产量占全年总产量的82%。而12月公布了第4批和第5批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》，特别是第四批目录中首次出现纯电动专用车车型，两批共有423款新能源专用车入选，企业希望赶在补贴退坡时间节点前多生产和销售新能源专用车，从而获取更多的财政补贴资金。

新能源专用车细分市场与产品结构分析

图1 2011～2016年新能源专用车整体市场产量增长态势

图2 2016年新能源专用车整体市场月度产量态势分析

新能源物流车依然是新能源专用车的主要细分市场。我国新能源专用车名称众多，按车辆专业用途和使用场景进行大类划分，基本可分为物流车、环卫车和特种作业三大类。新能源物流车近年来受补贴、推广应用驱动和快递、城市配送需求增长因素带动，订单需求开始增加，产量逐年上升态势明显。2016年新能源物流车产量5.96万辆，在新能源专用车整体市场中占比高达97.5%，产品类型包含货车底盘改装的厢式运输车和客车底盘改装的封闭货车。环卫车是新能源专用车领域的第二大细分市场，但由于车辆作业和行驶驱动都需要动力，目前的新能源环卫车实用性还有待于提高，2016年产量出现下滑，不足千辆，产品主要由货车底盘改装（见图3）。

图3 2011～2016年新能源专用车分大类产量变化情况分析

图4 2011～2016年新能源专用车整体市场吨位结构分析

图5 2016年新能源专用车产量前十企业排序

产品吨位结构主要集中在轻型车。通过对新能源专用车总质量统计分析，从2015年起，新能源专用车三大类细分市场车型吨位结构向总质量为1.8～6t的轻型车集中。在物流车市场中，以4.5t、2.0～2.5t为代表的轻型物流车份额达到80.6%。一方面因为目前新能源专用车产品技术路线以纯电动为主，驱动动力来自电池，轻型和总质量在6～8t的中型专用车因总质量较轻，电机功率也较小，需要的电池容量较少，本身机动灵活，改装方便，更贴近实际市场需求。另一方面，之前的新能源专用车相比补贴标准有上限，换算成电池容量，轻型物流车价格便宜，除去国家补贴和地方补贴后的价格最低可以降至5～6万元，性价比高，适合城市内需求量大且对成本敏感的快递和物流等领域用车。

市场竞争格局尚不稳定。新能源专用车跟新能源客车和乘用车不同，电动化渗透稍晚，规模化推广应用刚刚起步，且行业进入门槛降低，传统轻客、轻卡整车生产企业和改装车企业都有进入，涉及企业较多。从近两年企业产量数据来看，该市场竞争格局尚不稳定，在基数最大的物流车市场，东风汽车公司新能源物流车市场竞争力和规模优势突出，连续两年保持行业领先。其他企业中，2015年产量较高的企业在2016年有很多都出现下滑，而一些新品牌脱颖而出，取得竞争优势。

快速发展中的弊端急需引起注意。新能源专用车市场的快速发展是各项政策力推的结果，其中过度依赖财政补贴带来的弊端开始显现。以新能源物流车为例，在补贴红利的刺激下，部分企业为降低成本，在生产制造环节投入不够，多数在原有燃油车的结构上直接进行改造，将发动机更换为电池系统，对车型构架、车辆自重、电池和电机性能等方面试验验证不足就上市销售，导致在实际使用过程中电池容量衰减过快、动力性不足等问题频出，甚至存在安全隐患，影响用户正常运营。根据工信部和财政部公布的新能源汽车骗补调查企业结果，部分企业为谋取补贴，有牌无车、电池信息与公告信息不一致等违规生产现象在新能源专用车领域也有所体现。另外，目前新能源专用车市场自发接受度还比较低，部分企业采取关联销售，售后闲置导致部分车辆最终并未真正进入实际使用环节，也给产业持续发展带来不利影响。

重点产业政策调整动向分析

从新能源专用车市场特征和竞争格局分析，该市场成熟度尚不及乘用车和客车，政策调整带来的不确定性对于产业发展节奏影响明显。随着2016年最后一个工作日《调整新能源汽车推广应用财政补贴政策》和今年年初《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定》两个重要政策的最终落地与明确，为新能源专用车行业规范发展，市场有序竞争，产品技术升级提供了良好的政策环境。

财政补贴由普惠制调整为提高推荐车型目录门槛，充分发挥补贴对技术先进的正向激励作用。关于2017～2020年新能源汽车财政补贴退坡，行业内已有预期。2015年发布的补贴政策中对新能源专用车以储电量为补贴依据，标准单一，门槛较低。调整后的补贴政策大幅提高了推荐车型目录门槛，根据新能源专用车的产品属性和使用特性，明确指出新能源专用车以提供驱动动力的动力电池总储电量为依据，采取分档超额累退方式给予补贴，并设置中央和地方财政补贴合计22.5万元的上限要求。对纯电动物流车增加了单位载质量能量消耗量（Ekg）不高于0.5Wh/km﹒kg、其他作业类纯电动专用车增加吨百公里电耗不超过13kWh的整车电耗技术要求。同时基于新的补贴标准开始执行，原《新能源汽车推广应用推荐车型目录》的车型(2016年第1-5批)，自2017年1月1日起不再做为新能源汽车推广应用财政补贴的依据，按2017年新公布的目录执行。除前端生产环节外，调整后的补贴政策还对使用环节提出要求，新能源专用车（作业类专用车除外）申请补贴，实际累计行驶里程还须达到3万公里。

新能源专用车企业和产品准入要求提升，政府着手解决产业发展散、小、弱问题。针对过去新能源专用车领域存在的问题，新的准入政策从企业准入方面提出，自制自用新能源汽车底盘的改装类客车和专用车的企业若再做新能源汽车，要按新规定来做，要具备常规汽车整车的生产能力、相应的保证能力，可申请新能源汽车整车生产资质，并于两年内通过审查，否则视为不能保持准入审查要求；假如改装车企业没有完整车辆的提供能力，可以购买整车企业的二类底盘，相应的整车企业销售要承担管理责任。该项政策影响较大，预计之前所谓的已经具备新能源生产资质的企业将减少，生产专用车产品的改装类企业升级成整车难度大，或许只能外购底盘生产新能源专用车，此举可有效改善目前行业内发展存在的散小乱差局面。

新能源专用车市场发展趋势判断

物流车为主的市场空间将持续放大。近年来，随着居民生活水平的提升和互联网行业的快速发展，越来越多的商业和贸易行为由线下转为线上，涌现出了阿里巴巴、京东等为代表的网上商城，网络购物成为社会生活的重要组成部分，网络零售额在社会消费品的比重逐年提高，带动了快递行业迅速发展，根据国家邮政局公布的2016年我国邮政行业的运营情况数据显示，快递服务企业业务量累计完成312.8亿件，较去年同比增长51.4%。除快递行业外，传统的物流货运市场份额也在逐年增加。电商快递和传统货运行业的快速发展衍生出了大量的运力需求，同时由于物流企业竞争的白热化，对于物流运营效率、成本和环境效益的要求也越来越高，为新能源物流车提供了巨大的发展空间，结合运输环节和行驶工况来看，新能源物流车适用于物流支线运输和末端配送环节，其需求市场主要覆盖轻卡型厢式运输车、轻客型封闭货车、交叉型乘用车、经济型MPV燃油车的置换和电动三轮车、摩托车、改装车等配送工具的替代市场。

政策支持和商业模式共同推动市场稳增长。社会公共服务领域新能源专用车新增或更新车辆中新能源汽车比例提升、财政补贴延续、免征车辆购置税、通行优惠、充电基础设施建设重点推进、未来全行业推行碳排放权交易管理等一系列措施为新能源专用车市场增长提供了良好的政策保障。在目前市场接受度不高的现状下，整车销售、快递公司的租赁模式、租赁企业与主机厂的以租代购模式、普天新能源为代表的综合运营模式等新型商业模式减轻了终端用户的购车顾虑和资金压力，促进了新能源专用车的市场推广应用。从目前的发展形势来看，政策和市场需求已具备，新能源专用车市场增长态势仍将持续，考虑到去年年底的高增长透支了部分市场需求，今年新补贴和准入政策门槛提升，技术要求加严，市场将继续以平稳较快的发展态势过渡，预期2017年新能源专用车总体产量规模在8万辆左右，同比增长约为30%。

技术路线向“三元材料锂电池+永磁同步电机”方向发展。2015年以前，由于我国当时车用动力电池以磷酸铁锂技术路线为主，新能源专用车主要以“磷酸铁锂+永磁同步电机”纯电驱动方式为主。2016年以后，随着三元材料锂电池技术的成熟和安全性能的提高，在能量密度上更具有优势的三元电池在新能源专用车市场上的装配比例一直在增加。同时由于最新的补贴政策为引导技术进步，对新能源专用车电池系统质量能量密度和电动物流车单位载质量能量消耗量都提出了较高要求，根据最新公布的《新能源汽车推广应用推荐车型目录》（2017年第1批和第2批）中73个新能源专用车车型参数显示，52个车型采用了三元材料锂电池，66个车型采用永磁同步电机，有43个车型采用“三元材料锂电池+永磁同步电机”技术路线。预计未来“三元材料锂电池+永磁同步电机”纯电驱动技术路线在新能源专用车市场的应用将成为主流。

燃料电池物流车或将成为新能源专用车市场的下一个机会点。一方面，从目前新能源专用车产品技术路线来看，基本上是纯电动，电池能量密度提升难度大，制约续驶里程和专用车作业用电需求。物流、环卫等专用车的使用需求特性与燃料电池汽车的技术优势较为匹配，城市物流和环卫类专用车行驶路线和范围相对固定，燃料电池汽车续驶里程大于300公里，氢燃料加注时间3～5分钟，与传统燃油车使用习惯相似。另一方面，国家对燃料电池汽车的鼓励力度尚未退坡，调整后的财政补贴政策中，2017～2020年对于燃料电池汽车补贴仍执行之前的补贴标准。但要满足燃料电池系统的额定功率不低于驱动电机额定功率的30%，且不小于30kW，纯电续驶里程不低于300公里。未来随着国内燃料电池技术的成熟，核心零部件成本降低和加氢站布局完善，燃料电池物流车的长续驶里程、使用方便、零排放的优势将逐步显现，并得到市场的认可。