三问京东物流开放

梁爽

当爹的京东在对儿子京东物流说，“你要学会赚钱养家了。”

2007年，刘强东第一次在董事会上提出要自建物流。当时的京东，融资不到2 000万美元，刘强东觉得自建物流需要10亿美元，听得投资人只想哭。

但京东还是做了。

9年后，2016年年底，京东集团宣布物流向社会开放三大服务体系：仓配一体化供应链服务、快递和物流云。此前，京东物流仅服务京东自营和POP平台第三方卖家。

2月初，刚刚过完春节，恒大和、麦考利、乐语三家手机、电脑零售商和京东签了合计 80 亿元的年单。整个2017年里，这几家企业都将通过京东的物流体系配送商品。

也即是说，在电商平台的角逐之外，京东物流将进入第二战场，开始和“三通一达”、顺丰等快递公司竞赛。

一问：为什么开放物流？

當年刘强东力排众议，坚决要自建物流有两个原因：第一，2007年时，京东收到的投诉有一半以上是因为到货慢、货物受到损坏；第二，第三方快递公司不能做代收款业务，少部分能做的押款严重，风险也高。

这两个问题不解决，京东发展不起来。

如今，京东发展起来了，但物流成了京东投入最大成本的板块。京东物流提升了用户体验，也拖累了财报，侵蚀了利润。

建不建物流，对电商们来说是一个问题。凡客、国美在线、京东、亚马逊都属于自建物流派，当当坚持采用第三方物流，淘宝则是打出一个“此处无招胜有招”，网络了“三通一达”，建起一个菜鸟物流。

自建物流的好处显而易见：配送更快，用户体验更好；坏处也显而易见：模式太重，成本太高、投入太大。

京东做的是整套电商物流供应链，从仓储、分拣、干线运输到最后一公里投递，都基本上是自己一力完成，部分地区部分业务会外包给第三方公司。

截至2016年9月30日，京东物流已形成了中小件物流网、大件物流网和冷链物流网的三张网布局，拥有7个智能物流中心、254个大型仓库、550万平方米的仓储设施、6 780个配送站和自提点，完成了对全国2 646个区县的覆盖。

这种四肢健全的物流体系背后，是庞大、持续的投入。

从2009年到2013年，京东在物流上的投入分别是1.44亿元、4.77亿元、15.15亿元、30.61亿元、41亿元（如图1）。

2015年京东全年亏损94亿元，而京东自建物流设备、设施的投入就高达62.3亿元，较年初增加38亿元，增幅达159%。仅2015年一年，京东仓储物流费用就高达139.2亿元，相比2014年增幅高达72.5%。此外，京东的人力成本在整个京东架构体系里占据了80%。

除了完全自营业务订单配送，京东自建物流还承接了第三方卖家20%的订单。2015年Q4，京东自建物流完成4.17亿单配送，平均每单成本11元。圆通、申通每单配送的成本约为13元。

除了固定设备的投入，京东物流在人力上也是高额投入。可以说，京东是一家劳动密集型的企业。快递员、保管员和客服的总人数达到55 000人，这还没有包括管理层等其他人员。

京东的一线员工的工资待遇更是超乎想象的好：五险一金是标配；商业险涵盖了10万元的意外伤害险，1万元的门诊费；人人都有住房公积金，相当于收入增加一成；还有餐费补贴、全勤补贴、夜班补贴等多达10项补贴。

京东建起了一个其他电商目前颇难跨越的物流坎，但是这对于京东来说本身也是一个坎。开放物流，就是为了让这个坎放低一点。让成本转盈利，是京东物流开放背后最简单的逻辑。

二问：有独立生存的能力吗？

京东物流最需要警惕的，就是重蹈如风达的命运。

陈年曾这样评价如风达：“凡客旗下最重要的资产之一，但也是最让我苦恼和纠结的业务之一。”此时是2011年。两年后的2013年，如风达从凡客剥离；到2014年时，如风达被天地华宇收入麾下。

全国的车站都铺满“凡客，我为自己代言”的广告时，也是如风达发展最顺的时候。

2008年，如风达不足50人；2010年时1 260人；2011年时5 000人。凡客也曾表示，如风达为其带来了超过50%的二次购买率。

截至2011年，如风达快递网点开通城市达26个，站点达到400多个，自建物流部分占总配送量的60%至70%。同时，凡客打造了24小时配送圈，以北京、上海、广州等凡客物流中心为核心，300千米内开通24小时配送服务。

然而，到2012年，随着凡客的业务缩减，如风达也开始泄气。2011年，凡客增速全面下滑，全年销售额约35亿元，不及当年的100亿元目标的一半。2012年8月，有媒体爆料称，如风达快递网络原先覆盖的26个城市裁撤至6个，同时将裁员2 000人，裁员比例高达50%。

到2014年2月，尽管获得了雷军领投的1亿美元，元气大伤的凡客此时已经无力再向一支物流团队进行投入。到这年年中，凡客将如风达出售给中信。陈年后来说“此举是为如风达好，凡客拖累了它。”

如风达因凡客而生，也因凡客而强，因此当凡客这个“宿主”式微的时候，如风达也难逃影响。如风达强是因为凡客强，一直靠凡客供血的如风达，并没有真正独立。

京东物流有两个优势，是当年如风达没有的：

第一，潜在第三方用户。

与凡客不同的是，京东除了自营，还有第三方开放平台。第三方GMV也在逐年提升。

从京东的财报来看，第三方的GMV占比是在提升的，基本是维持在40%左右（京东有意将第三方GMV维持在40%，降低外界对其盈利的期待）。但是对于京东物流来说，第三方自营商家，是京东之外有力的客户群。

截至2016年9月30日，京东第三方平台共有约11万个签约商家，足足比Q2增加了1万。这为京东物流提供了庞大的潜在客户。而在物流全面开放后，京东可以把触角伸到更多的中国企业。

第二，强有力且具有差异化的服务。

和“三通一达”及顺丰相比，京东以最后一公里的配送见长。211限时达、次日达、京准达，堪比顺丰的速度，全国超过85%的自营订单可实现当日或次日达配送。同时还解决了最后一公里，货到付款、退换货等用户问题。

長久以来，中国市场的物流成本占据了GDP的17%～18%，相比国外发达国家，损耗巨大，提升空间也很大。京东一直以来建立的核心竞争优势之一就是通过自建物流，减少中间损耗，提高效率。“三通一达”追求所有货物低成本快速流通，网络非常复杂。京东模式则是把货物从仓库送到消费者家中，各地平台完全没有关系。所以京东物流体系是轮轴状，而“三通一达”快递公司的体系是网络状。

京东物流目前覆盖的范围，也远远超过当年的如风达。

截至2016年6月30日，京东在全国运营234个大型仓库，总面积约520万平方米。配送站和自提点达到了6 756个，物流网络覆盖全国2 639个区县。随后的Q3，截至9月30日，京东在全国新增加了20个大型仓库，总面积增加20万平方米。此外，京东全国超过85%的自营订单可实现当日或次日达配送。

虽然京东物流和如风达开放的原因相似，但是现状确有不同，京东平台本身就有足够的用户支撑，倒也并不会轻易走上如风达的路。

三问：开放的意义何在？

电商的增量时代已经过去，接下来就是存量的战争。京东和阿里这样的电商平台，都在做同样一件事——转向电商底层。当然，也有电商企业去往了曾经被他们踩踏过的线下，寻找增量，比如三只松鼠。

但是，对京东、阿里这样的平台而言，他们接下来的任务，是维系和建设这个他们一手搭建起来的电商世界。

京东开放物流，一方面是用一份成本做两件事情，物流这个儿子越大越难养，干脆让他独立门户，自力更生，顺便赚钱补贴家用；另一方面，是京东角色的微妙转换，从过去销售平台入口、销售平台商品，变成平台基础设施的设计者和维护者。

尽管“互联网下半场”最近很是火热，但是中国互联网不过几十年，下半场远远没到。如果真的将互联网看做一个虚拟世界，这个世界里，除了宽带、手机和电脑，没有任何基础设施，最多再加一堆代码。

京东之前做的事情，是让商品信息快速流动、快速匹配。过去买东西，必须去到商店看、去挑选。“逛街”，就是一个需求和供给信息匹配的过程。对用户来说，尤其是女性用户逛街很愉快，但其实是匹配的效率很低，因为这种情况下，信息和商品是绑定的。

互联网来了，这个用字节组成的世界里，信息和商品分离了。我们可以先在网上看信息，5天后再拿到商品。随着人工智能这样的技术成熟，信息的匹配会越来越精准、越来越快。

但问题是，拿到商品还是需要3～5天，用户要是想换货，需要的时间更长。信息流转越来越快，商品流转却跟不上了。

京东开放了物流，转向了一个非常微妙的底层建筑者的角色。京东物流的确首先要解决盈利，更重要的是需要让商品传递变快，最好能赶上字节的速度。阿里提出新零售，一方面是寻找线下增量，另一方面也是做基础设施配套。

如果从这个角度来看，开放物流，只不过是京东这个底层守护者万里长征的第一步。