从“钻石模型”看江苏省P2P平台核心竞争力的提升

【摘要】作为全国经济规模第二大省的江苏，其P2P行业排名只有第六，两者存在一定的差距。江苏省P2P平台数量不多，大平台较少，问题平台数率较高同时平台业务规模不大。在运用“钻石模型”对江苏省P2P企业竞争力从生产要素、需求要素、相关和支持产业、企业的战略结构和竞争条件四个方面进行分析后，对如何加强江苏P2P平台核心竞争力提出了生产要素资源上加大投入、需求要素上拓展资产端、与相关企业合作、进行风险控制转型为合规企业、制定切实的企业战略这五条建议。

【关键词】钻石模型P2P平台核心竞争力

【中图分类号】F724.6

自从全球首家P2P网络借贷平台Zopa于2005年诞生于英国后，全世界的P2P网络平台迅速发展。我国自2007年由“拍拍贷”引入P2P网贷后，经过2012年的快速发展时期，截止2016年10月共有2 154家平台。作为全国经济规模第二大省的江苏，2015年GDP突破7萬亿元，但是P2P行业排名只有第六，两者存在一定的差距。互联网金融是江苏实施“互联网+”计划、发展互联网平台经济发展的重要组成部分。加强江苏省P2P网贷平台的核心竞争力，可以吸引社会闲散资金满足企业优化产业结构的资金需求，从而更好地支持江苏省实体经济发展，更快地建设“强富美高”新江苏。

一、江苏省P2P平台运营的情况

（一）平台数不多，大平台较少

截止2016年10月，江苏正常运营平台数量为97家，占总平台数的4.5%，排名第六。排在前五位的是广东、北京、浙江、山东和上海。江苏省的大平台数也少。在网贷之家10月份的百强平台排名中，进入前10的只有“开鑫贷”；进入百强的三家平台分别是“开鑫贷”、“苏宁金融”、“付融宝”。在创业、风投、国资、上市系前十名平台排名中只有“开鑫贷”在国资系中排名第一。江苏省的大平台数远落后于上海、广东和北京。

（二）问题平台比率较高

2014年江苏问题平台数有17家，但是到2015年江苏发生停业经营、提现困难、失联跑路等情况的问题P2P网贷平台达到了55家。据第一网贷发布的《2015年江苏省P2P网贷大数据报告》显示2013年以来江苏省已经发生各种问题平台83家，占全国5.47%，全国排名第六。截至2015年12月底，江苏省问题平台率36.56%，占比超1/3。

（三）平台业务规模不大

在2014一季度至2016一季度期间，江苏地区网贷平台累计平均融资额为4.12亿，而北京、广东均超过10亿，浙江也达7.13亿，江苏地区网贷平台业务能力远落后于北京、上海、浙江和广东，网贷平台规模与江苏经济大省地位严重不对称。

从上面的数据可以看到，江苏省整体P2P平台竞争力还有待提升。

二、江苏省P2P企业竞争力影响因素分析

钻石模型是由美国战略管理学家迈克尔·波特于1990年提出，用于分析一个国家或区域的特定产业如何形成整体优势。根据钻石模型，企业的竞争力主要来自于四个因素。

（一）生产要素

生产要素包括人力资源、自然资源、成本投入、技术投入、知识资源、基础设施等各种要素投入。

从人力资源上看，P2P行业的发展产生了极大的用人需求。中高层人才需要兼具互联网和银行、证券行业的背景经验；基层人才则不但需要了解基本的金融知识，还需要有强烈的服务意识，能在做市场推广时将用户需求和体验放在重要位置。但是目前江苏省P2P平台里高层人才具有深厚金融经验的还不多；而基层人才又流动性很大，素质也不够。平台招不到合适人才，使得一些不懂金融缺乏专业技能的人进入到了P2P平台运营队伍，使得平台面临风险。

从技术资源上看，风控模型的建立以及智能投顾系统的开发等都需要大量的技术投入。但是目前，整个P2P行业存在技术研发类人员的大量缺口。

从成本投入上看，江苏的前三位P2P平台或是国资系、或为风投系、上市系。“开鑫贷”是由国家开发银行全资子公司——国开金融有限责任公司和江苏省内大型国有企业共同投资组建的，是国内第一家具有国有企业和银行资金背景的互联网金融服务平台。“苏宁金融”是上市公司苏宁云商的互联网金融品牌；“付融宝”则得到上海中技投资控股股份有限公司、软银中国和浙商基金战略入股。但是除了这三家以外，江苏总体平台资本实力并不强。2015年底对纳入中国P2P网贷指数统计的161家江苏P2P平台统计后发现这161家平台注册资本合计42.27亿元，平均每家注册资本仅为2625.25万元。

（二）需求要素

据第一网贷报告显示，2014年江苏省P2P网贷成交额359.84亿元，2015年增加199.36亿元达到359.84亿元，增长124.23%。2016年政府第三次将“互联网金融”书写在政府工作报告中，并提出“规范发展互联网金融，大力发展普惠金融和绿色金融”，互联网金融正式踏入规范时代。随后国家对互联网金融进行专项整治，地区差异开始明显。上海、广东、北京全国前三的地区成交量方面出现了较大的增长，投资者开始倾向于大平台。而江苏省成交量出现了下滑，在2016年10月份达到51亿，排名第六。据“开鑫贷”发布数据显示2016年3月，江苏省网贷行业投资人数和借款人数分别为4.28万人和0.45万人。同期全国投资人数和借款人数分别为286.09万人和76.98万人，江苏只分别占1.5%和0.6%。

（三）相关和支持产业

P2P企业的直接相关产业有保险公司、小额贷款公司、第三方信用评估及信用管理机构、担保公司、银行等。江苏省这些产业发展良好，且主体日趋多元，出现了新型的金融机构、金融业态。截至2015年底，全省共开业农业或科技小贷公司499家，互联网支付机构25家，并先后成立江苏股权交易中心、苏州股权交易中心。另外，P2P细分领域也催生了相关产业链，比如围绕车贷就会一定程度上繁荣二手车交易市场等。

（四）企業的战略、结构和竞争条件

江苏省政府办公厅于2016年10月下发《江苏省互联网金融风险专项整治工作实施方案》，其专项整治工作的重点之一就是P2P网贷平台，因此江苏省的各大P2P平台都要进行战略调整，在合规经营基础上进行转型升级。随着专项整改工作的深入，一些经营困难的平台会主动选择停业，江苏省P2P平台将更加合规，整体竞争环境也会有所改善。

三、加强江苏P2P平台核心竞争力的建议

（一）生产要素资源上加大投入

江苏P2P平台需要在人力资源和资金成本上加大投入。人力资源上，需要尽可能多的引入具有传统金融背景的高层次人才。在基层员工上也需要加大投入。江苏高校林立，招募基层员工时可以直接进入高校进行宣传；对招聘来的新员工进行培训，提供有竞争力的待遇条件留住人才。就资金成本来说，平台需要引入上市公司、国有企业或者是风投，这些资金的进驻，不但能加大平台的注册资本，同时也为平台进行背书。另外，注册资本和实缴资本也在某种程度上反映出一个平台的实力。

（二）需求要素上拓展资产端

江苏省P2P平台在资产端上存在着严重的同质化。传统的资产端比如车贷和房贷，目前市场已经呈现出红海。大型车贷平台通过线下开店的方式进行业务拓展，比如大型车贷平台“微贷网”就在全国27个省市开设330多家营业部。在房贷市场上，首付贷被叫停，国家关于最高借款额的限制，都使得以房产作为资产端标的平台出现风险。因此立足江苏省内资源拓展资产端就显得非常重要。比如“开鑫贷”，主要是面向“三农”、科技企业等小微实体提供融资服务，但也提供“鑫财富”产品，其资产端为金融机构及金融服务机构合作推出的资产交易类投融资产品。

（三）与相关企业合作

P2P平台可以和多种企业开展合作。其一和具有银行、电商平台的企业合作，共享征信数据。江苏本土网贷平台“苏宁金融”有着苏宁易购电商平台的征信数据和消费场景，从2014年成立以来就发展迅速，目前已是全国排名前三十位的平台。其二和一些消费场景企业或公司合作。有研究显示对企业客户的获取方式58%来自线下，而消费金融目前已成为资产端发展的重点，因此和一些消费场所合作就显得非常重要。目前主流的新型消费场景包括有家装、医美、婚庆、旅游、教育等。其三和上下游关联企业合作。车贷平台，提供的金融产品可以围绕融资租赁、建店融资等。供应链金融，可围绕核心企业，为整条供应链提供金融支持。其四和催收公司合作。P2P平台在运营中会产生不良贷款，对这些不良款项的催收可以外包给第三方催债公司。平台借款人分布于全国各地，第三方催收公司一般也会在二三线城市建立呼叫中心，这对立足于线上业务的P2P平台来说在一定程度上缓解了催收压力。

（四）进行风险控制，转型为合规企业

2016年10月中国互联网金融协会正式发布了《互联网金融信息披露个体网络借贷》标准，定义并规范了96项信息披露指标，其中强制性披露指标共65项、鼓励性披露指标共31项。这些指标是平台合规运营的标准，而有研究显示目前即使是大平台，完全达到标准的也很少。江苏省P2P网贷企业若能对照该标准进行自查自纠，尽快提升透明度，进行相应的转型，就能避免政策风险。在风控过程中，网贷企业还需严格控制杠杆的运用，防止因为杠杆过高会带来的金融风险。

（五）制定切实的企业战略

江苏省内P2P网贷平台需要根据自身情况制定企业战略。对于大平台和实力雄厚的平台可以采取选择一体化战略、加强型战略；中小平台可以采取多元化战略或者是防御性战略。平台可以进行组织创新，发展众筹融资模式或者基于大数据的金融服务平台模式等，对于确实整改有困难的企业平台，还可以选择停业转型。

江苏金融发展速度较快，企业数量众多，具有其他省市不具备的独特优势。省内P2P平台发展，需要在合规经营的基础上，着力于省内资产端的开发，坚持服务实力经济的宗旨和原则，以创新的思维开发市场和产品，一定会推动江苏省企业的发展，为建设“强富美高”新江苏做出更大的贡献。

主要参考文献：

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