手游新规影响有多大——《关于移动游戏出版服务管理的通知》的影响评估

◇零点有数

手游新规影响有多大
——《关于移动游戏出版服务管理的通知》的影响评估

◇零点有数

10.13999/j.cnki.scyj.2017.01.004

2016年9月，零点有数围绕《关于移动游戏出版服务管理的通知》（以下简称《通知》）所做的影响评估报告已完成，通过行业研究测算得出，较《通知》实施前，《通知》实施后未来1年国内移动游戏行业收入规模预计将下降约15.31个百分点。如果以2015年国内移动游戏产业总值514.6亿元估算，产值影响将达到78.79亿元。

一、发展乱象影响产业长期健康发展，新规出台受热议

调查发现，业内人士对行业内存在的问题并不回避。其中近半数（47.6%）的受访者认为，目前“移动游戏中粗制滥造、质量低劣”情况非常严重或比较严重，甚至存在涉黄、涉暴、涉赌的情况（见图1）。

与此同时，调查中有62.2%的受访者认为“移动游戏中移植换皮、侵权盗版情况”已经非常严重或比较严重。近年来网络游戏版权、商标权等知识产权纠纷案件中，网易诉世纪鹤图、掌聚互动、光宇在线公司侵犯《梦幻西游》版权、商标权侵权及不正当竞争行为一案以及暴雪网易起诉手游《卧龙传说》侵权一案均在业内及社会上引起普遍关注（见图2）。

图1 移动游戏中粗制滥造、质量低劣情况的严重程度

图2 移动游戏中移植换皮、侵权盗版情况的严重程度

《通知》出台后，如何引导国内移动游戏产业健康、规范、持续发展引起了社会各界的广泛讨论和关注，新规出台的初衷和目的受到普遍认可。腾讯、网易、搜狐、苹果等大的游戏开发商和渠道运营商积极落实通知规定要求，多数游戏企业召开管理层会议，分析新规影响，确定继续运营的游戏数量；部分企业咨询版号代理服务或安排相关人员负责版号申请工作，并与出版社等出版服务机构进行沟通接洽，这是手游新规实施后带来的较为积极正面的影响（见图3）。

图3 《通知》实施后公司采取了哪些措施

二、业内观望态度较明显，政策完备性、合理性评价低

整体而言，业内人士对新规贯彻实施的观望态度仍较明显。多数企业一方面观望业内同行的姿态，一方面等待国家新闻出版广电总局或相关部门进一步的通知或举措，完全按要求申领版号的企业不足三成（见图4、图5）。

图4 7月1日后，公司新上线移动游戏的版号申请情况（N=75）

图5 7月1日前已上线，且继续运营游戏的版号申请情况（N=94）

同时，业内人士对通知实施后的效果预期并不高，甚至存在政策目标错位的风险，其中不少人士认为新规本身存在对境外游戏的监管漏洞，人为造成差别监管、差别执法，政策合理性评价低，对新规的接纳度不高。

当访问到《通知》规定的移动游戏监管政策是否完备时，14.6%的受访者表示比较完备，17.5%的受访者表示一般，59.2%的受访者评价不太完备或很不完备，百分制评价得分为42.3分，游戏公司对政策完备性评价低（见图6）。

具体而言，调查发现，业内人士主要认为《通知》规定的移动游戏监管政策忽略了境外游戏在国内直接上线的事实，并未对境外游戏做出相应规定。存在差别执法、差别监管的问题，是明显的政策漏洞。也会迫使国内的移动游戏公司出走海外，通过苹果及亚马逊等平台绕过审核，继续对国内市场提供服务。

北京某游戏公司负责人指出“之前在圈内就已经知道要出台关于手游的监管办法，感觉酝酿了挺长时间，但是真的出台以后，感觉《通知》规定的特别粗，特别像很仓促出台的文件，尤其是没有针对国外游戏直接通过苹果App Store等渠道上线的监管规定，感觉是很明显的漏洞”；有受访者及网络评论均指出“《通知》中并未对境外游戏做出相应规定，仅以服务器是否在国内作为移动游戏版号审批的监管范围”“而中国移动游戏市场目前已经相当的国际化，有大量海外移动游戏公司的产品，也通过苹果和亚马逊的应用商店对境内用户开展游戏业务。如苹果App store上的非国产游戏非常多，而亚马逊App Store上的游戏粗略统计也有两万多款，且服务器设在境外。”而《通知》中并未对通过苹果App store等渠道在国内上线的境外游戏进行限制，这在客观上将导致差别监管的问题，同时也会迫使国内的移动游戏公司出走海外，通过苹果及亚马逊等平台绕过审核，继续对国内市场提供服务。如《通知》实施后，苹果公司发文要求国内的游戏开发人员必须获得版号才可发布，但其对象并不包括境外游戏厂商。在调研中，已经有游戏公司开始着手在海外注册游戏公司从而绕过版号审批监管的相关工作。

总体而言，在政策合理性方面，63.1%的受访者认为手游新规不太合理或很不合理，21.4%的人认为一般，12.6%的人认为比较合理，百分制评价得分仅40.6分，政策合理性评价低（见图7）。

图6 游戏公司对《通知》中监管政策完备性的评价

图7 《通知》规定的移动游戏监管政策合理性评价

三、增量审不完，存量难消化，审批任务艰巨，审批成本增加

对比移动游戏存量和增量数据，以及目前国家新闻出版广电总局的版号审批能力，不难发现，目前移动游戏版号审批工作面临着月新增量审不完，已有存量难消耗的问题，版号审批压力大。

相关数据表明，国内市场移动游戏月均新增量约1152款，而截至9月份，国家新闻出版广电总局月审批最大值为445款，如果按照此审批效率，目前国家新闻出版广电总局月审批量仅占市场月新增量的38.6%，即每月新增游戏难以及时审批完成，将不可避免地导致游戏上线时间延迟。

另外，《通知》中要求，在通知施行前已上网出版运营的移动游戏，确需继续上网出版运营的，相关单位应按本通知要求于2016年12月31日前到属地省级出版行政主管部门补办相关审批手续。经测算，对于2016年7月1日前市场上未审批的20809款移动游戏，在这些游戏全部继续运营的情况下，如果按照目前国家新闻出版广电总局最大的审批能力，即月审批量445款测算，国家新闻出版广电总局全部审核完成，大约需要46.8个月，即将近4年的时间。如果以本次调查所了解到的游戏公司打算继续运营的游戏比例58.2%来计算，国家新闻出版广电总局全部审核完成，大约需要27.2个月，即约2年3个月的时间才能够全部审核完成。

如果按照最新的公告要求，从2016年10月1日起，截至12月31日3个月完成已上网出版运营游戏的全部审批手续补办工作。对于存量游戏，国家新闻出版总局每月需审批约6936款游戏；如果以打算继续运营的游戏比例58.2%计算，从10月1日起，截至12月31日的3个月时间内，每月需审批完成约4037款游戏，才能够如期完成游戏版号的补办手续，较目前每月最大审批量445款游戏，国家新闻出版广电总局的审批效率需提高约9～15倍。

四、“成本增加”和“进账减少”并存，企业经营、管理风险增加

《通知》实施后，游戏公司需开展相关工作配合版号申请、审批要求，如安排相关人员负责版号申请工作、与出版服务单位接洽等，部分游戏公司会通过版号代理公司进行代办，这些工作会直接带来成本支出；同时，因版号审批带来等待时间延长，在客观上增加公司的人力、行政等各项成本。因此，游戏公司普遍面临成本增加的情况。

在财务和资金周转的具体问题上，不少游戏公司面临着“成本增加”和“进账减少”的双重压力。其中61.2%的受访者表示通知实施后“成本增加，公司整体支付能力变弱”，52.4%的受访者提到“回款延迟，进账减少”，甚至部分公司负责人表示面临着“无法按期足额发放项目奖金、分红等”（36.9%）“无法按期发放员工工资”（25.2%），另有10.7%的受访者表示“向银行增加了借贷”（见图8）。

图8 《通知》实施后，游戏公司出现了或可能出现的资金和财务问题

在受访的103家企业中，当问及“未来一年内贵公司总体成本会有哪些变化时”，68家企业负责人表示总体成本会增加，企业占比66.0%，总体成本的平均增加幅度达到63.8%；另有18家企业表示总体成本不会有明显变化，10家企业表示总体成本会降低。综合而言，通知的实施可能导致游戏企业未来一年总体成本上升约39.4%（见图9）。

图9 《通知》实施后游戏公司总体成本的变化（N=103）

在公司营业收入方面，数据表明，《通知》实施后，游戏公司的营业收入将出现明显下降，平均下降比例达到78.0%。根据调查显示，《通知》实施前，有43.7%的游戏公司预期其未来一年营业收入会上升，平均上升比例为56.0%，而仅1.9%的受访者表示《通知》实施后，其营业收入将上升，而预期其营业收入下降的比例则从《通知》实施前的15.5%上升到《通知》实施后的59.2%，增加了43.7个百分点（见图10）。

同时，调查中进一步询问了受访游戏公司营业收入变化的具体幅度和比例，从而综合计算得出《通知》实施后，游戏公司营业收入将下降约78.0%2。

图10 《通知》实施前后，公司未来一年营业收入的变化情况

五、导致手游行业规模缩减，或将缩减约15.31个百分点

本次调查进一步访问了游戏公司负责人对未来一年国内移动游戏行业收入规模的预期。其中在《通知》实施前，45.6%的受访者表示行业收入规模会扩大，而《通知》实施后，这一比例降低至10.7%，而认为行业收入规模会缩减的受访者比例则从15.5%上升至52.4%（见下页图11）。

图11 与2015年相比，国内移动游戏行业未来一年的整体收入规模

通过行业规模影响模型的测算得出，较《通知》实施前，《通知》实施后未来1年国内移动游戏行业收入规模总体将下降约15.31个百分点。如果以2015年国内移动游戏产业总值514.6亿元估算，产值影响将达到78.79亿元。如果以2015年国内移动游戏占网络游戏比例（36.57%）3进行估算，国内网络游戏规模预期将下降约5.6个百分点。结合2016年上半年产业发展报告以及近几年产业发展的趋势，移动游戏占网络游戏的比例在不断扩大，因此上述影响数值较为保守。需要说明的是，该数值反映的是《通知》实施可能会对产业规模造成的相对影响，而非行业收入规模的绝对影响。行业规模影响模型指标体系共涉及4个一级指标，14个二级指标，一级指标分别为游戏企业的经营表现、业务表现、财务表现以及政策预期取得的社会效益，各一级指标下分别设置3～5个二级指标。

六、导致行业向海外市场转移加速，面临产业流失

面对国内日益趋紧的移动游戏监管政策，不少游戏公司调整了公司的业务发展战略。超半数（52.4%）受访者表示公司已经“向海外市场转移，加大海外游戏投入”，同时针对休闲益智类游戏审批周期相对较短的状况，超四成受访者表示在游戏题材上倾向于多开发或代理休闲益智类型游戏，超四成受访者表示会加大非手游类业务比重，甚至有三成受访者表示打算“转行改业，不再做移动游戏”（见图12）。

图12 《通知》实施后，公司业务发展上的变化

这种业务布局的变化是游戏经营者在面对移动游戏版号审批政策时所作出的客观、理性的决策，是一种自然的市场选择，但该种变化可能会加速国内移动游戏的海外转移，有损国内广大游戏爱好者的利益，同时不利于游戏题材类型的多元化，甚至也存在移动游戏业务流失的风险。

调查发现，向海外市场转移一方面给中国文化的对外输出提供更多机会，但另一方面，游戏公司又面临着向海外市场输出中国传统文化题材的高风险，而回归国内市场又面临着严监管。因此，游戏公司往往在游戏题材上会倾向于选择更加普遍化的题材，尽量减少和避免历史等带有中国本土文化烙印的题材，客观上反而导致本土独立游戏大幅减少，不利于中国文化的挖掘和对外输出。

另外，对美国、韩国、芬兰3个国外典型国家游戏监管政策、产业政策的研究表明，这些国家主要通过行业自律的方式进行内容监管，并且都采用游戏分级制度，但也各有特点。其中美国主要通过严格立法和行业自律的方式进行游戏内容、运营监管，芬兰更加侧重于产业创新，尤其鼓励独立游戏的开发，在监管方面采用欧盟的游戏内容审查和分级标准，而韩国则是通过政府引导的方式促进游戏产业快速发展和行业自律监管模式的萌发，在移动游戏监管中也经历了从前置审批到自律审核的转变，对我国移动游戏监管机制和政策的完善具有一定的参考意义。

综上所述，我国移动游戏行业中部分作品确实存在粗制滥造、质量低劣的情况，有些游戏作品侵权盗版，侵害创新企业利益。业内人士期待相关监管办法出台，进一步规范行业秩序，推动行业发展环境的改善，因此，《通知》出台的初衷和目的受到业内及社会各界认可，但总体而言，移动游戏版号前置审批的设置与移动游戏的开发、运营特点、规律不相适应，不同部门在移动游戏行业管理中可能存在权责不明的状况，不利于游戏行业的持续健康发展。因此，建议相关部门进一步明确移动游戏行业监管权责分工，避免重复监管；借鉴韩国等国家经验，研究移动游戏监管审核的流程机制，探索移动游戏监管由前置审批向行业自律审核转变的可能条件，进一步加强游戏上线后的监管；同时倡导政府部门、游戏企业、行业组织、消费者多元协同治理，落实和推行游戏分级制度，并运用互联网化思维，进一步提升监管效率。

技术说明：本项研究主要采用文献法、游戏企业定量问卷调查和负责人定性深度访谈的方式展开。

定量问卷调查通过微信推送、网络线上调查的方式，以游戏企业为单位填答。受访者为游戏公司（含开发、运营、渠道业务）中高层管理人员（含法人、总负责人、总经理，研发、运营或渠道负责人，行政、人力或财务负责人），需清楚所在公司的总体情况，同时对《通知》内容有一定了解。调查执行时间为2016 年9月23日～30日。最终获得有效样本103个，覆盖北京、上海、广州、深圳、杭州等游戏企业集中区域和全国其他地区。

定性深度访谈针对14家游戏企业中高层管理人员展开，详细了解其对手游新规的看法以及新规实施对企业带来的影响和变化。