产能过剩测度、特征、成因及其对策建议

王军川

自改革开放以来，我国经济整体上告别短缺，卖方市场被买方所替代，供大于求成为常态，产能过剩的治理也随之成为产业政策调整的重点。而由美国次贷危机引起的2008年国际金融危机是继大萧条之后最严重的经济危机，2010年又继以欧洲主权债务危机，世界经济整体陷入低谷。受此影响，我国工业企业的产能利用率大幅度降低，产能过剩呈现出新的特点。

一、产能过剩的测度方法

产能利用率是衡量产能过剩的常用指标，国际经验表明，产能利用率81—82%是衡量工业（或者制造业）的产能是否过剩的分界点，75%以下表明产能过剩严重。整体而言，我国工业产能过剩的程度并不十分严重。根据OECD的产能利用率数据以工业增加值增速、PPI建立我国月度工业产能利用率的估测模型，预测我国1999年以来的月度产能利用率，估测值与我国的工业利润率、盈利增速走势基本一致，说明我们的估测结果是比较可靠的，2013年4月份我國的工业产能利用率约为79.8%，显示工业产能整体存在过剩，但并不十分严重。

就结构而言，我国部分行业产能严重过剩。产能过剩较为严重的行业有：电解铝、电石、焦炭、水泥、平板玻璃、光伏、粗钢、风电设备、光伏、造船等行业，产能利用率低于70%，其中电解铝、光伏两个行业的产能利用率可能低于60%。产能利用率属于正常水平的行业有：煤炭、发电，产能利用率高于85%，产能利用率是最好的行业是汽车，目前的利用率超过90%，我国工业行业产能过剩的状况是结构甚于总体。

二、产能过剩的特点

受全球经济衰退和国际市场需求不足的影响，我国工业企业的产能利用率大幅度下降，当前的产能过剩呈现以下特点：（1）从潜在阶段性过剩转变为实际和长期过剩----我国行业主管部门以及研究者在判断产能过剩时，常常把未产产能纳入总的生产能力之中，将“既有产能加上在建、拟建产能 ”与未来的市场需求进行比较，由于未来市场需求很难准确预测，所以据此做出的产能往往是不准确的，一些具体的调查数据了反映出产能过剩情况的严重。《工业和信息化部关于抑制平板玻璃产能过快增长引导产业健康的通知》指出，平板玻璃产业“2010年新增平板玻璃生产线34条、新增产能1.3亿重量箱，全国平板玻璃产能已达8.9亿重量箱，2010年平板玻璃产量6.3亿箱，产能利用率降至70%左右。（2）从低端局部性过剩转变为高端全局性过剩-----我国的产能过剩主要存在于钢铁、水泥、有色、煤化工和平板玻璃等产业，而国际金融危机之后，产能过剩的范围扩大到造船、汽车、机械以及多晶硅、风电设备等代表未来产业发展方向的新兴高科技产业，国际金融危机前产能过剩的主要是低端产品，而国际金融危机后高端产品也出现过剩，甚至出现同一产业内部高端产品卖不过低端产品和情况。与国际金融危机之前相比，我国工业行业的产能过剩从局部产品的过剩转变为全局性过剩。

三、产能过剩的成因

产能过剩的形成既有长期以来一直存在的深层次体制原因，又是周期性原因和结构原因叠加结果。（1）体制性原因是造成我国产能过剩深层次的也是别于市场经济国家的原因。当前的官员考核与晋升机制使得地方政府有很强的发展经济的动力，政府干预投资和经济增长动力过强，拼资源、抢资金和成为地方政府的一致目标，地方间形成恶性投资竞争，产业趋同严重，产能扩张难以抑制，再加上政府给企业的研发补贴、税收减免、优惠电价等，这些要素价格的扭曲，导致企业过量地投资产能、造成行业过剩。（2）产能过剩的周期性影响。周期性产能过剩随着宏观经济波动而在经济的衰退期形成的产能过剩，经济周期对产能过剩的影响可以说是世界性的。（3）产能过剩的结构性原因：结构性失衡是造成我国当前产能过剩的长期性因素，一是投资比例失衡，自2007年以来，我国消费率一直低于50%，其中居民消费占全部消费的72%--73%之间，由于消费率明显偏低，造成经济对投资的依赖过大。由于我国经济增长高度依赖于投资，由于最终消费和出口不振，当投资增速下降就会使产能过剩凸显。二是产业结构不合理，我国产业结构以劳动密集型产业和价值链的的低端环节为主。劳动力成本的快速提高兼之人民币持续升值、土地和商务成本上涨、环境保护日趋严格，我国的低成本优势正逐步削弱，但新的竞争优势尚未形成地，造成大量投资挤压在低端制造领域，形成市场的过度竞争和产能过剩。三是我国经济增长速度出现结构下降，按照发达国家经济发展的一般规律，经济增长率通常在人均GDP达到11000美元左右下台阶，从高速增长阶段过渡到中速增长阶段，增长率下降幅度约为30%-40%，我国增速下台阶的窗口期大约在2015年左右。

四、治理产能过剩的产业政策

治理产能过剩，根本上还是要转变单纯以GDP增长为导向的政绩观，理顺扭曲的生产要素价格体制，使市场机制能够充分发挥作用，针对当前的产能过剩问题，产业政策可以从以下几个方面完善：

第一，建立产能利用率定期发布制度 学习美国联邦储备委员会的经验，由有关部门建立我国产能利用率定期发布制度的职能，按月定期发布主要工业行业产能，产量和产能利用率数据，以此作为一种市场信号引导企业的投资行为。

第二，优化淘汰落后产能政策治理产能过剩一方面要摒弃“唯规模论”，将能耗、水耗、污染物排放、安全生产、产品质量而不是装备规模作为市场准入和淘汰落后产能的主要标准；另一方面，更要利用经济下行和产能过剩的契机，让市场机制将不具备竞争力落后产能淘汰出局。

第三，鼓励过剩产能向国外转移向国外转移过剩生产能力，一是可以规避贸易壁垒、减轻贸易摩擦。二是可以使国内成本上升而丧失竞争力的企业持续发展。三是通过海外建厂所需资本品的出口消化国内相关产业的过剩产能。

第四，加大对战略性新兴产业的支持力度战略性新兴产业代表着市场需求和产业发展的方向，应通过加大应用示范项目建设，政府采购、消费品对消费者的直接补贴以及投资品对企业用户的国产装备、风险补偿等措施，在消化过剩产能的同时，帮助企业渡过难关，也能首台使产业的核心能力得到保护和延续。