我国农村商业银行转型创新研究

2016-12-20张馨舒

湖北经济学院学报·人文社科版 2016年12期

关键词：商行商业银行转型

张馨舒

（南京审计大学金融学院，江苏南京211815）

我国农村商业银行转型创新研究

张馨舒

（南京审计大学金融学院，江苏南京211815）

今年9月，江阴农商行在A股市场的成功上市，标志着我国农商行改革发展进入一个新阶段。特别是在经济发展新常态下，随着利率市场化的推进、金融脱媒的加剧、互联网金融的发展、金融科技的进步，我国银行业的竞争越来越激烈，转型创新也就成了农商行发展前进的必由之路。本文以苏南经济发达地区的农商行为例，探讨农商行转型创新的主要动因、基本趋势，及其相应的对策建议。

农村商业银行；转型创新；苏南地区

一、引言

江阴农商行作为我国最早成立的三家农商行之一,于2016年9月2日在深圳交易所正式挂牌交易，成为第一家在A股上市的农村商业银行。除此之外，另外四家农商行包括无锡农商行、常熟农商行、张家港农商行以及吴江农商行也将陆续在A股上市。作为上市银行，无论是在战略制定还是业务转型上，市场及监管部门都对农商行提出了新的要求，农村商业银行的发展自此进入新阶段。

近年来，我国金融市场发展面临诸多新的环境和挑战。。从宏观经济来看，我国经济发展进入新常态，GDP增速显著下降，不少农商行面临着不良双升的窘境，而且由于利率市场化的影响，农商行利差收窄，主要利润来源也受到极大挑战。从科技发展来看，互联网技术、信息技术大量运用于金融行业，蚂蚁金服等互联网金融企业对农商行的经营造成了巨大压力，但也为农商行的转型创新提供新的方向。从金融发展模式来看，正处于由分业模式向混业转型，由间接融资模式向直接融资转型。由此可见，我国商业银行必然面临优胜劣淘的局面，而农商行如何在与其他商业银行竞争中取得优势？本文将对苏南经济发达地区的农商行的战略与业务转型趋势进行讨论，为其取得竞争优势提供建议和对策。

二、我国农商行转型创新的主要动因

我国农商行的改革发展经历了多个阶段，从最初的农信社，到产权改革后的农村合作银行、农村商业银行。而现在，随着五家农商行的逐步上市，农商行的经营发展上升到新的阶梯。在农商行改革发展进程中，其组织形式、资产规模、管理结构等上都发生了巨大变化。

（一）经济新常态

经济新常态是指我国不同于以往高速增长，又相对稳定的发展状态，是与过去不同的新时期。近两年，我国正进入经济增速换挡期、结构调整阵痛期和前期政策消化期，经济形势更趋复杂。2014—2016年上半年，GDP季度数据从7.4%逐步下跌至6.7%，与此相对应的是我国工业增速持续下降，实体经济疲软。商业银行的经营效益符合顺周期规律，而银行的本质是要为实体经济服务，因此农商行必须积极寻变，探索差异化特色发展道路，以期在经济新常态的银行业竞争中脱颖而出。此外，供给侧改革提出的“三去一降一补”也对银行业提出新的要求，促使农商行进一步改革，在金融供给端提供更好的支持实体经济的服务。

（二）金融脱媒化

我国金融市场一直都是银行主导模式。随着资本市场的有序发展，越来越多的企业通过发行股票、发行债券等直接融资方式募集资金，直接金融模式将不断压缩着传统银行业的间接金融模式。而依托互联网技术的第三方支付蓬勃发展，资本脱媒、技术脱媒现象逐步显现，这都对银行的发展带来了新的挑战，此外利率市场化也进一步刺激了金融脱媒化的程度。这样的趋势迫使商业银行不得不进行转型创新，适应新的金融发展模式。

（三）互联网金融

2013年起，互联网金融企业对传统的金融行业产生了巨大的冲击。互联网金融是指传统金融机构与互联网企业利用互联网技术和信息通信技术实现资金融通、支付、投资和信息中介服务的新型金融业务模式，其中以阿里巴巴的蚂蚁金服、腾讯的微众银行、京东的京东金条、百度的百信银行以及万达的金融集团为主要代表。第三方移动支付，收益高于活期存款的货币市场基金，免申请零利率的信用透支服务等等，互联网金融逐渐渗透到传统金融行业的核心领域，倒逼商业银行利用互联网深化线上金融服务创新。随着金融与互联网的融合程度加深，金融边界逐步模糊，综合化经营和金融跨界融合的特征在商业银行网络化经营中愈加显著，而农商行在互联网浪潮中的转型革命也势在必行。

（四）混业经营

商业银行的综合化经营程度已经成为银行的核心竞争力。2005年，中国金融业开启了综合化经营改革的序幕。改革至今，从内部综合来看，销售理财、基金、保险产品已成为商业银行重要业务；从外部综合来看，金融控股公司模式在商业银行中越来越流行。客户对各类金融产品的需求以及混业经营带来的低交易成本，高金融效率，使得中国金融业混业经营趋势成为主流。

（五）内部驱动

传统商业银行利润来源相对单一，而最新的银行利润数据显示，银行靠净利息收入盈利的模式受到巨大挑战。受到利率市场化、金融脱媒、互联网金融等因素的影响，我国基准利率一路走低，息差收窄。18家中国上市银行2015年净利息收益率2.46%，收窄0.15个百分点；净利差2.29%，收窄0.14个百分点。因此商业银行单一的盈利结构已不能支撑银行的进一步发展。而全国农商行数量较多，规模较小，其银行间的竞争压力也更大，因此，转型创新，促进盈利结构多元化是农商行内部利润驱动的必然结果。

三、我国农商行转型创新基本趋势

苏南地区一直以来是全国经济发达地区，农商行为了满足地区经济发展迫切需要转型创新，向真正的现代商业银行迈进。

（一）目标客户扩大化

农商行从成立之初，就一直致力于服务三农，随着时间推移，服务对象从“小三农”扩展为“大三农”。①然而，苏南地区农商行深耕当地市场，在当地有着较大影响力，随着苏南地区城乡一体化程度提高，农民市民化、农村城镇化、农业产业化的趋势增强，此类农商行在转型创新时必须对其市场定位、目标客户等作出重新定位。

作为经济发达地区的上市农商行，成为有影响力的区域性银行应成为其发展方向，而“基于大零售的社区银行”则应该是农商行新的市场定位。所谓大零售是指农商行目标客户定位于小型企业、微型企业（含个体工商户）、居民客户和转型农户，同时兼顾中型企业。“社区银行”是指农商行为客户提供个性化服务，针对不同客户所处不同“社区”采取不同服务模式。总而言之，农商行在巩固自身在农村地区的地位的同时也要更多的将目标定位于城区，按社区为当地所有居民提供金融服务。

（二）金融服务综合化

从客户需求看，金融消费者越来越希望可以从同一家金融服务供给商获得所有金融问题的解决方案，因此农商行的混业经营是必然趋势。而从银行自身来看，随着利差收窄，传统的通过存贷款利差获取利润的方式已满足不了银行进一步发展的需要，促进银行金融服务综合化，打造多元化利润模式，是农商行在竞争中脱颖而出的必由之路。

农商行的综合化经营进程可以从两个维度来进行。一是外部混业，即通过一定组织形式向客户或消费者提供银行、基金、租赁、证券、保险等不同种类的金融服务。现行的农商行与基金、证券、保险等行业采取“战略联盟模式”，且合作方向大都集中在理财业务或托管业务上，农商行并不能向客户直接提供除传统银行业务之外的金融服务。在现有的法律体制下，“以银行为主体的金融控股公司”模式是农商行综合化转型最合适的方向。农商行可以通过收购或入股金融企业，设立金融租赁、消费公司等方式逐步实现建立金融控股集团的目标。当然，综合化经营不是一蹴而就的，与为自己客户提供金融服务的其他金融机构建立战略伙伴关系仍是必须的。二是内部综合，即农商行内部需培养为客户提供一揽子金融服务的能力，包括营销策略、人才培训、流程再造、机构重组、产品创新等多方面内容。首先，农商行需要进一步与所在客户沟通，了解客户的投融资需求，与重要客户建立长期的合作关系，为客户提供专业的金融服务；其次，农商行需整合资源对现有组织架构、业务流程等进行重组，为综合化经营提供坚实的基础；最后，综合化经营的推进需要确立全行战略，建立行内协同机制，这对原来只经营传统银行业务的农商行提出了挑战。

多家农商行已在尝试综合化经营，表1中显示，无锡农商行近三年在投资收益及手续费及佣金净收入两项上增长幅度巨大，大大超过利息净收入的增长幅度，此外，无锡农商行已在上海设立资管中心，并取得金融租赁公司的牌照，入股多家村镇银行等金融企业。

表1：无锡农村商业银行股份有限公司财务报表附注（部分）

（三）负债业务理财化

从客户角度来说，低回报使得定期存款失去投资的吸引力。而随着国民财富的持续增加，回报较高、品种丰富的理财产品需求量自然而然提高。从银行角度来说，推进理财业务的发展，一方面使得银行中间收入增加，盈利结构多元化，另一方面满足了客户资产保值增值的需求，对银行优化经营模式意义重大。此外，理财业务可以推动实体经济的发展，也正响应了国家政策的号召，体现了银行的系统性作用。

对于农商行来说，持续走低的存款利率，使得银行存款流失压力增大。负债理财化成为了农商行寻求新的利润增长的重要方式。以无锡农商行为例，2016年3月末理财产品余额93.64亿元，比年初增加37.13亿元，增长65.71%，销售理财手续费收入714万元，同比增长484.96%。同时，无锡农商行还获批理财直融工具及理财管理计划业务资质，该资质使理财资金可以直接对接单一企业的融资需求，对进一步推进无锡农商行理财业务发展具有重要意义。

（四）贷款零售化

随着经济下行，实体经济疲软，农商行承受着沉重的不良资产上升的压力，且农商行又承担着服务三农，支持小微的责任，因此，农商行在贷款业务发展上更倾向于零售业务，包括个人贷款以及小微企业贷款。

张家港农商行近年来逐渐推出个人消费贷款，金卡客户个人信用循环贷款、抵押循环贷款以及个人“轻松贷”、“随心贷”等产品，构建较为完善的零售贷款系统。常熟农商行2009年引进德国小微金融技术，以总-分-片模式，建立小微金融总部包括三农事业部，汽车金融部，信贷管理部等11个部。无锡农商行在贷款零售化道路上也推出“福企贷”、“惠农贷”、“盈商贷”等众多产品，更有与商户税款相结合的高额度、无担保、利率优惠的“税易贷”。

（五）社区网点设立多样化

对于农商行的基层网点，要摒弃过去建立千遍一律的物理网点的方式，要按社区化、多样化设置，为当地大零售客户提供个性化、专业化服务。

首先，社区网点综合化。对于打通社区客户与银行最后一百米的社区网点，其功能设置要齐全，能提供“综合化”的服务，“一站式”解决社区客户的金融需求。当然，这里的“综合化”并不是要求社区网点进行混业经营，发展投行业务，而是指社区网点提供全面多样的满足客户日常需求的传统银行业务。事实上，现存的社区银行只能进行售卖理财产品、开办储蓄卡、ATM存取钱等简单业务，远远不能满足社区客户的需求。

其次，虚拟网点社群化。随着微博、微信、QQ、论坛的深入发展，互联网上形成了各色各样的社群，人们每天会花大量时间与好友利用社交工具产生信息交互行为，随着人们的交流从线下转为线上，预示着互联网社交时代的来临。农商行在细分客户群体时，应按客户年龄、风险偏好、从事职业、兴趣爱好等建立多种社群，进行社群化管理。不少理财经理已有意识利用微信群维护客户，但这仍属于理财经理的个人行为。农商行在建立虚拟网点时，可以以网络银行、手机银行为基础，按照客户的需求建立社群，运用互联网运营思维，将农商行打入到居民生活的方方面面。

最后，批发网点专业化。对于规模较小、地域性强的农商行来说，设立专业化的批发网点可以先从理财中心、私人财富管理中心进行。以5家上市及拟上市农商行为例，其在当地城区、农区都有极大的影响力，客户分布区域广泛，专业的理财中心、私人银行能够有效地集中银行人力物力，为客户提供专业、一对一的理财服务。这样的模式可以增强农商行在高端客户群体中的影响力，从而加强银行的竞争力。

（六）经营手段电子化

随着网络技术和互联网发展，Fintech的广泛应用，越来越多的银行业务以线上操作的模式而存在。2015年，手机银行、电话银行、微信银行、网上银行交易额分别同比增长了122.75%、171.64%、195.67%、28.18%。由数据可见，单一的物理网点已不能满足银行发展需要，银行网络化、智能化趋势愈加明显，市场对虚拟网点的需求越来越大。

农商行首先需要建立自己的网络信息平台，对行内业务进行电子化建设，开发业务系统，尽可能多的将银行业务纳入系统范围，实现银行业务的便捷化和高效化；其次，加强网络交易渠道建设，进一步完善手机银行、电话银行、微信银行、网上银行等虚拟交易平台；最后，建立自己的电商平台并加强与互联网电商的合作，形成线下线上的合作关系，将农商行的互联网系统推入到客户生活每个角落。

四、推进农商行转型创新发展的对策建议

（一）坚持金融本质，服务实体经济

农商行在寻求转型创新时绝对不能背离金融的本质。农商行要着力解决“融资难，融资贵”的问题，为优秀的小微企业提供贷款，充分发挥支农支小，支持实体经济的责任。苏南地区的农商行更要为当地制造业、工业、商业服务，从而促进整个地区经济的发展。

（二）完善法律制度，规范金融监管

首先，在混业经营的大趋势下，我国未来需建立一个以中央银行为核心的统一法律监管体系对银行、证券、保险、基金等金融行业进行协同监管。其次，在鼓励金融创新的前提下，我国监管部门应紧跟巴塞尔协议的脚步，加强对商业银行资本的监管，提高商业银行经营稳定性，同时，监管部门也应及时出台对商业银行业务的监管规范，最终建成安全与效益统一的金融监管模式。最后，金融监管部门应进一步明确农商行性质和服务三农的责任，为农商行发展三农业务，服务农村金融提供健康的金融生态环境。

（三）学习优秀案例，借鉴成功经验

农商行的转型创新不能是自说自话，也不能是闭关锁国，积极与优秀同行、金融届学者、金融消费者等各界人士机构交流沟通，获取成功经验，才是正确道路。农商行要积极参与交流峰会，组织交流学习。对于优秀的同行，农商行还可以组织学习交流团，进行实地考察学习。设立标杆银行。农商行在转型发展过程中，需要设立自己的学习标杆，以别人的成功经验，结合自身的实际情况，寻求新发展。

（四）加强人才队伍建设，培养多方面人才

农商行的转型创新对人才结构提出了新的要求，综合化、专业化以及互联网化的人才成为银行的急缺人才。农商行在总量控制、结构调整、重点发展的前提下，应建立契合全行转型发展需要的岗位编制及体系、灵活的人才补充机制、完善的培训体系和科学的绩效体系。

（五）加强金融基础设施建设，营造良好金融环境

对于农商行自身来说，加大基础硬件设备投入，尤其是对电子化建设的投入显得尤为重要。此外，农商行网点的标准化改造，选址装修，形象建设等环节也要加强重视。总而言之，农商行基础设施建设要跟上银行转型创新的步伐。对于外部金融环境来说，完善的法律体系、健康的信用环境、稳定的支付清算体系、自由竞争的市场等都是银行业和政府亟待建设的金融基础设施。

（六）加强金融知识宣传，普及新型消费习惯

随着科技进步，农商行也随之进行信息化、智能化的转型创新，银行的面貌也将发生翻天覆地的变化。然而农商行仍有一大批农户、离退休老人等传统客户，他们对于新兴的金融科技和新型的消费习惯的接受程度和接受速度有限，因此全面的宣传活动是极为必要的。农商行应定期在其社区银行范围内的社区进行金融知识宣传教育活动，对于新型业务及其操作方式采取线上宣传、线下传单、宣传讲座、“手把手”教授等多渠道方式进行宣传和普及，从而让客户接受新的金融消费方式，适应新的银行经营模式。

注释：

①小三农指农民服务公司、农业生产公司、农民专业合作社；大三农指农村、农业、农民。

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