全球除草剂市场、发展概况及趋势（Ⅱ）

顾林玲，王欣欣（.江苏省农药研究所股份有限公司，南京 0046；.南京高正农用化工有限公司，南京 0047）

全球除草剂市场、发展概况及趋势（Ⅱ）

顾林玲1，王欣欣2
（1.江苏省农药研究所股份有限公司，南京 210046；2.南京高正农用化工有限公司，南京 210047）

介绍了2014年除草剂市场概况，全球除草剂市场销售额达264.40亿美元，同比增长1.8%，预计2019年世界除草剂市场将达到301.37亿美元。分类介绍了各类除草剂的作用机理、发展史及近年市场发展情况，概述了重点品种的市场及发展趋势。

除草剂；全球市场；发展概况；作用机理；趋势

（续上期）

7 二硝基苯胺类除草剂

二硝基苯胺类除草剂作用位点为植物的微管系统，通过破坏细胞正常分裂而起效［6］。陶氏益农在该类除草剂市场占据优势地位，1965年上市乙丁氟灵，1970年上市乙丁烯氟灵，1972年上市异丙乐灵，1973年上市氨磺乐灵。1987年后无新品种上市。2014年，二硝基苯胺类除草剂全球销售额为6.37亿美元，占农药市场的1.0%，销售额较上年下降2.5%。

二硝基苯胺类除草剂品种都是老品种，有效成分用量较高，来自其他品种的竞争压力较大。除二甲戊灵外，其他品种的增长有限，甚至会失去更多的市场。二硝基苯胺类除草剂的销售情况预计落后于整体农药市场。2019年其全球销售额为6.85亿美元。

7.1 二甲戊灵

二甲戊灵1976年由Cyanamid（现巴斯夫）公司上市。目前，其在谷物、果蔬、棉花、水稻、玉米上的应用已超过大豆。2014年，其全球销售额为3.8亿美元，2009—2014年复合年增长率为6.3%。

7.2 氟乐灵

氟乐灵是最早上市的二硝基苯胺类除草剂品种，1964年由Eli Lilly（现陶氏益农）公司上市。20世纪90年代中期达到销售峰值。氟乐灵2014年全球销售额为1.4亿美元，2009—2014年复合年增长率为-3.8%。

8 芳氧苯氧丙酸酯类除草剂

芳氧苯氧丙酸酯类除草剂通过抑制乙酰辅酶A的活性，阻碍脂肪酸的合成而起效［7］。1975年，禾草灵首先上市后，科学家对这种作用机理进行了大量研究，更多的芳氧苯氧丙酸酯类、环己二酮类除草剂品种被开发，如拜耳公司的唑禾草灵、先正达公司的三甲苯草酮和炔草酯。2008年，唑酰草胺在韩国上市后，无新品种问世，目前无新产品在研。

与其它防除禾本科杂草品种一样，芳氧苯氧丙酸酯类除草剂的销售受到抗除草剂大豆、棉花、油菜和甘蔗上市的影响。但近些年来，草甘膦抗性禾本科杂草的出现，给芳氧苯氧丙酸酯类除草剂带来了机遇。2014年，其全球市场为12.17亿美元，占全球农药市场的1.9%，与上年销售额持平。

2014—2019年，芳氧苯氧丙酸酯类除草剂在更多特殊作物市场将保持销售增长，来自抗除草剂作物种植的影响逐渐消退。但谷物市场竞争加剧，其抗性杂草的出现也将带来负面影响。预计2019年其销售额将达到12.30亿美元。表5中列出了芳氧苯氧丙酸酯类除草剂主要产品市场概况。

表5 芳氧苯氧丙酸酯类除草剂主要品种市场概况

9 脲类除草剂

同三嗪类、氨基甲酸酯类、哒嗪类除草剂一样，脲类除草剂作用于光合系统Ⅱ，为光合作用抑制剂。

脲类除草剂最早上市的品种是敌草隆，其主要品种有丁噻隆、异丙隆、利谷隆、绿麦隆、氟草隆、杀草隆等。脲类除草剂品种较老，1978年后无新品种上市，也无在研品种。

脲类除草剂过长的残留期以及广泛的使用，导致其会对地下水产生污染，多个品种被列入欧盟《替代品种目录》。法国禁止敌草隆和异丙隆用于葡萄和谷物，英国禁止使用异丙隆。2014年，脲类除草剂全球销售额为4.25亿美元，占全球市场的0.7%，销售额比上年增长5.7%。

脲类除草剂在甘蔗和一些利基市场的份额有望保持，但在谷物和棉花上的份额有可能萎缩或失去，加之来自除草剂新品种的竞争以及环境方面的压力，脲类除草剂的销售额有可能进一步下降。预计2019年，其全球销售额将降至3.85亿美元。

敌草隆是脲类除草剂中唯一销售额超亿美元的品种，1954年由杜邦公司上市。其在甘蔗上使用最多，其次分别为果蔬、棉花、大豆和非农领域。其销售额在20世纪80年代后期达到峰值，后销售额下滑，但2010年后又保持稳定增长。2014年，销售额为1.45亿美元。敌草隆可用于防除草甘膦抗性杂草。

10 氨基甲酸酯类除草剂

氨基甲酸酯类除草剂根据化学结构又细分为氨基甲酸酯（包括氨基甲酸苯酯）和硫代氨基甲酸酯类，结构不同，作用机理也不相同。氨基甲酸苯酯类除草剂（甜菜安、甜菜宁）为光合作用抑制剂，作用于光合系统Ⅱ；氨基甲酸酯类除草剂为细胞分裂抑制剂；硫代氨基甲酸酯类除草剂为脂质合成抑制剂，非CoA羧化酶抑制剂。

氨基甲酸酯类除草剂由硫代氨基甲酸酯类除草剂衍生得到。Stauffer和ICI（现先正达）公司对硫代氨基甲酸酯类除草剂进行研究，1957年将茵草敌引入市场，随后丁草敌、禾草敌、戊草丹和苄草丹陆续上市。1968年，氨基甲酸苯酯类除草剂甜菜宁和甜菜安由Schering（现拜耳）公司上市。双酰草胺和磺草灵由罗纳-普朗克（现拜耳）公司分别于1963年和1965年上市。

氨基甲酸酯类除草剂品种主要是老品种。2014年，其全球市场为4.06亿美元，占农药市场的0.6%，销售额较上年上升3.6%。

部分氨基甲酸酯类除草剂品种因未获重新登记，从而失去一些市场。此外，来自新除草剂的竞争依然存在。野麦畏在欧盟使用受限，抑制了销售增长。但是，其在甜菜上的使用将显著增加。因此，在2014—2019年的5年间，该类除草剂的销售会略有上升。预计2019年其销售额将达到4.40亿美元。

10.1 甜菜宁

甜菜宁1968年上市，用于甜菜，是仅次于苯嗪草酮、乙氧呋草黄、氯草敏的支柱品种。2011年，甜菜价格上升，欧盟甜菜种植面积增长，推动了甜菜宁销售增长。此后，销售下滑。2014年，其全球销售额为1.10亿美元，2009—2014年复合年增长率为-2.5%。

10.2 苄草丹

苄草丹是硫代氨基甲酸酯类除草剂，1988年由先正达公司上市。随着其他除草剂抗性杂草的产生，苄草丹销售额上升。2014年，其在澳大利亚的市场好转，销售额升至1.05亿美元，2009—2014年复合年增长率为8.5%。

11 联吡啶类除草剂

联吡啶类除草剂为非选择性除草剂，是草甘膦的主要竞争品种。联吡啶类除草剂主要作用于光合系统Ⅰ，使电子流脱离电子传递链。该类除草剂只有2个品种，百草枯和敌草快，其中百草枯占该类除草剂销售额的81%。百草枯的市场走势直接影响该类除草剂的市场。2014年，联吡啶类除草剂全球市场为10.50亿美元，占全球农药市场的1.7%，销售较上年下降6.7%。

2015年，草甘膦全球价格继续走低，百草枯在中国使用受限，联吡啶类除草剂未来市场走弱，预计2019年其销售额将下降至9.7亿美元。

11.1 百草枯

百草枯用于种植园、果蔬和非农领域。最初，低廉的价格使得百草枯在非选择性除草剂市场保持主导地位。20世纪90年代，草甘膦专利期满后，其价格回落，百草枯地位发生改变。在非选择性市场，双丙氨膦、草铵膦共同参与这方市场的竞争。百草枯主要市场包括中国、巴西、印尼、泰国、印度、美国和墨西哥，主要应用作物包括玉米、果蔬、大豆和水稻等。2008年，草甘膦供不应求，使得百草枯销售达到峰值，在经过一段时期振荡后，其销售额在2013年再一次上升，2014年回落至8.5亿美元。百草枯销售也得益于草甘膦抗性杂草的产生。百草枯中毒死亡率高，其被欧盟国家禁用。2016年，百草枯水剂也将退出中国市场。这些不利因素对其市场将产生冲击。

11.2 敌草快

敌草快用于棉花、油菜、豌豆、大豆、马铃薯等旱地作物，还用于非农领域、水果、蔬菜防除一年生杂草。先正达是其主要生产商，敌草快国内生产企业增长显著。受草甘膦、草铵膦和苯草醚的竞争，其销售起起伏伏。2013年，敌草快又一次达到销售峰值，2014年轻微回落至2.0亿美元。敌草快在美国的登记处于复审阶段，在欧盟被列入《替代品种目录》。

12 吡啶类除草剂

最早上市的吡啶类除草剂品种为氨氯吡啶酸，于1963年上市。孟山都公司对这种结构的除草剂和杀菌剂进行研究，分别于1990年和1992年，将氟硫草定和噻唑烟酸引入市场。安万特（现拜耳）公司吡氟酰草胺以及巴斯夫公司谷物除草剂氟吡酰草胺也具有吡啶结构。不同结构的吡啶类除草剂具有不同的作用方式。吡啶羧酸结构除草剂（二氯吡啶酸、氯氟吡氧乙酸、氨氯吡啶酸、三氟吡氧乙酸）具有类似生长激素的活性，同苯氧羧酸类除草剂一样。氟硫草定和噻唑烟酸为微管系统抑制剂，类似于二硝基苯胺类除草剂。吡氟酰草胺通过抑制类胡萝卜素的生物合成，从而使植株萎黄死亡。

2009—2014年的5年间，无吡啶类除草剂新品种上市，正在开发中的吡啶类除草剂新品种有2个，halauxifen和XDE-848，两者皆由陶氏益农公司开发。Halauxifen用于谷物，XDE-848用于水稻。吡啶类除草剂2014年全球市场为13.28亿美元，占全球农药市场的2.1%，销售额较上年上升4.6%。2009—2014年，吡啶类除草剂销售呈稳步上升态势，复合年增长率达5.9%。

尽管该类除草剂品种相对较老，但在一些市场，特别是非农领域，其销售持续增长。开发之初，由于开发难度和成本限制，其竞争不大，但随着印度和中国企业的加入，市场竞争越发激烈。噻唑烟酸和氟硫草定销售不太理想，吡氟酰草胺退出欧盟谷物市场。总体来说，2014—2019年，吡啶类除草剂市场预计会增长，但增长幅度小于之前的复合年增长率。2019年，预计吡啶类除草剂市场将达14.55亿美元。表6中列出吡啶类除草剂主要品种市场应用及表现。

表6 吡啶类除草剂主要品种市场情况

13 苯氧羧酸类除草剂

苯氧羧酸类除草剂最早于1945年上市，品种有2,4-滴、2甲4氯等。至1957年，多个品种相继上市，市场逐渐被开发。抗苯氧羧酸类除草剂作物的上市给其发展带来了机遇。20世纪80年代后期，活性异构体的上市对其市场开发也是个促进。1987年、1988年，巴斯夫公司分别将2甲4氯丙酸、2,4-滴丙酸活性异构体引入市场。2014年，苯氧羧酸类除草剂全球市场为9.64亿美元，占农药市场的1.5%，销售额较上年下降3.5%。

苯氧羧酸类除草剂的研究与开发仅局限在剂型以及转基因作物，1988年后无新品种上市，也无正在开发中的新品种。

苯氧羧酸类除草剂都是些老品种，但其主导产品仍然广泛应用于多种作物，如谷物、水稻和甘蔗。另外，其价格低廉、除草谱广，因此，其销量较大。来自其他抗除草剂转基因作物的影响相对于其他品种要小。苯氧羧酸类除草剂销售在2014—2019年间将持续增长，预计2019年全球市场将达到12.30亿美元。

13.1 2,4-滴

2,4-滴主要用于玉米、大豆、水稻和甘蔗，也用于花生、棉花、水果和非农领域。2,4-滴盐或其复配制剂是其主要销售形式。2,4-滴已获得美国、加拿大和欧盟重新登记。其在陶氏益农Enlist杂草防除方案中的应用助推了其销售增长。2014年，其全球市场为6.8亿美元，2009—2014年复合年增长率为9.6%。

13.2 2甲4氯

2甲4氯1945年上市，主要用于谷物、非农领域、水稻、水果和蔬菜。2014年，其全球销售额为1.75亿美元，2009—2014年复合年增长率为4.6%。

14 PPO-二苯醚类除草剂

PPO-二苯醚类除草剂通过抑制原卟啉原氧化酶，从而影响叶绿素的生物合成。该类除草剂的大部分品种适用范围广。其销售额受抗草甘膦大豆上市的影响，明显下降。2013—2014年，草甘膦抗性杂草产生推动其销售额上升。另外，孟山都草甘膦方案也助推了销售增长。2014年，其全球市场为5.18亿美元，占农药市场总额的0.8%，销售额较上年上升2.8%。

20世纪80年代后期到90年代初期，对二苯醚类除草剂的研究较多，所有品种均在1992年前上市。其被用于多种作物，通常与其它品种复配使用或进行桶混。该类除草剂大部分品种为老品种。

受氟磺胺草醚和乙氧氟草醚销售增长影响，二苯醚类除草剂市场一直保持增长态势。大豆、果蔬仍然是该类除草剂的主要市场。乙氧氟草醚在欧盟被列入《替代品种目录》，氟磺胺草醚和乳氟禾草灵的销售可能会受到抗麦草畏和2,4-滴转基因作物上市影响。因此，该类除草剂销售增长不会太显著，预计2019年销售额为5.45亿美元。

14.1 氟磺胺草醚

1982年，捷利康公司首先在拉丁美洲上市氟磺胺草醚，其主要用于大豆、非农领域、果蔬等。氟磺胺草醚复配制剂所占市场份额较大，如其与唑禾草灵、吡氟禾草灵以及安全剂复配的制剂Flexstar，在美国和巴西取得了很好的销售成绩。氟磺胺草醚1997年达到销售峰值，现在又升至新的销售峰值。2014年，其全球销售额为2.15亿美元，2009—2014年复合年增长率为11.5%。

14.2 乙氧氟草醚

乙氧氟草醚1976年上市，其主要用于葡萄、水果、林场以及水稻，也用于棉花、谷物、向日葵、甘蔗和大豆等防除禾本科和阔叶杂草。同样，其也在1997年达到销售峰值，随后下降，2005年后销售额又逐渐上升。2014年，其全球销售额为1.6亿美元，2009—2014年复合年增长率为8.8%。

15 PPO-其他类除草剂

PPO-其他类除草剂同二苯醚类除草剂作用机理相同，其中大部分产品适用于众多作物防除阔叶杂草。科学家对该类除草剂的研究较多，2000年后有3个品种上市，但最近无新品种上市。

PPO-其他类除草剂在谷物和水稻市场的销售较多，因此受转基因技术的影响较小。但丙炔氟草胺目前在大豆市场的销售额超过在水稻市场的销售额。该类除草剂在其他作物市场也实现了增长，特别是在甘蔗市场。2014年，PPO-其他类除草剂全球市场为11.94亿美元，占农药市场的1.9%，是2009—2014年复合年增长最快的一类除草剂。2014年销售额较上年剧增23.5%。

该品种中的部分已过专利期或即将到期，产品竞争将加剧。其特别的作用机理使得其在草甘膦和磺酰脲类抗性杂草防除方面销售增加，但其也极有可能受到抗2,4-滴和麦草畏作物上市的影响。总而言之，PPO-其他类除草剂在2014—2019年将继续增长，增长速度会超过市场平均增长率，预计2019年销售额将达到14.60亿美元。PPO-其他类除草剂主 要市场情况见表7。

表7 PPO-其他类除草剂主要品种市场情况

16 环己二酮类除草剂

环己二酮类除草剂和芳氧苯氧丙酸酯类除草剂作用机理相同，均为乙酰辅酶A羧化酶抑制剂。

最早上市的环己二酮类除草剂品种是禾草灭，1977年由日本曹达公司上市。但直到1981年，烯禾啶的上市才预示着该类除草剂真正实现商业化。该类除草剂主要包括烯草酮、烯禾啶、噻草酮、三甲苯草酮、环苯草酮、吡喃草酮和丁苯草酮等。最近上市的品种有环苯草酮（1999年上市）和吡喃草酮，没有新品种正在开发。2014年，环己二酮类除草剂全球市场为5.02亿美元，占全球农药市场的1.0%，较上年增加了15.7%。

受转基因作物的影响，环己二酮类除草剂在大豆和棉花上的销售将下降。另外，其抗性也不容小觑。烯草酮的销售增长带动该类除草剂的增长。环己二酮类除草剂在主要作物上销售或许会受限，但在果蔬市场将有不俗的表现，在其他作物上的增长也存在可能。预计该类除草剂未来增长不会太乐观，2019年销售额在5.15亿美元左右。

烯草酮是该类除草剂中最大的品种，1987年由Chevron公司在美国上市。其主要用于大豆、油菜、甘蔗、向日葵、棉花、水果和蔬菜。烯草酮在大豆市场的销售额受到抗草甘膦大豆的影响，但好在该品种适用作物范围广。2014年，其全球销售额达到3.3亿美元，2009—2014年复合年增长率为10.0%。

17 HPPD类除草剂

HPPD类除草剂化学结构不尽相同，但却具有相同的作用机理。其通过抑制对羟基苯基丙酮酸双氧化酶（HPPD），从而影响类胡萝卜素生物合成。其中大部分产品用于玉米和水稻，先正达和拜耳公司是HPPD类除草剂主要研究企业，抗HPPD大豆也由这两家企业开发。

1979年，第1个HPPD类除草剂品种上市，2009—2014年的5年间无新品种上市，开发中的品种有4个。它们是bicyclopyrone、F9960、fenquinotrione、tolpyralate。2014年，HPPD类除草剂全球市场为13.92亿美元，占全球农药市场的2.2%，销售额较上年增加3.7%。

17.1 硝磺草酮

硝磺草酮2001年由先正达公司在美国首先上市，用于玉米。其上市首年就取得令人瞩目的成绩。2014年，其全球销售额为6.70亿美元，约占HPPD类除草剂销售总额的一半，2009—2014年复合年增长率为8.5%。

17.2 异唑草酮

17.3 tembotrione

Tembotrione由拜耳公司开发，2007年在美国上市，同年获得奥地利和匈牙利登记。其2008年在巴西登记，2009年在葡萄牙登记，此外，还在欧洲和拉丁美洲登记上市。2014年，其销售额为2.4亿美元，2009—2014年复合年增长率为51.6%。

18 其他类除草剂

其他类除草剂由大量不同化学结构的品种组成。2014年，其全球销售额为27.59亿美元，占全球农药市场的4.4%，较上年增加8.1%。其中，有6个品种的销售额超过1亿美元，总销售额超过其他类除草剂销售额的60%。这6个品种的市场情况见表8。

2013—2014年，其他类除草剂中增长明显的品种有pyroxasulfone（拜耳公司，用于谷物和玉米）、草除灵（拜耳公司，油菜）、敌稗（水稻）、炔苯酰草胺（陶氏益农，油菜）、氨唑草酮（爱利思达，甘蔗）、二氯喹啉酸（巴斯夫，水稻）、乙氧呋草黄（甜菜）等。2014年上市的ipfencarbazone（北兴）、fenoxasulfone（组合化学）在水稻市场也占据一定份额。

表8 6个超亿美元其他类除草剂品种的市场情况

目前，有7个品种正在开发，分别为SL-261、SL-1201、cyclopyrimorate、tiafenacil、trifludimoxazin、F4050、F9600等。

其他类除草剂中包括一些重要的品种，以及一些处于上市初期或开发后期的品种，这些品种具有推高销售额的潜能。在未来，该类除草剂可能继续领涨。预计2019年该类除草剂市场将增至36.12亿美元。

［6］刘长令.世界农药大全：除草剂卷［M］.北京：化学工业出版社, 2002：283-286.

［7］秦永华.芳氧苯氧丙酸酯类除草剂的研究进展 ［J］.宁波大学学报：理工版,2007,20（3）：381-384.

The Global Market，Development，Trend of Herbicide（Ⅱ）

GU Lin-ling1,WANG Xin-xin2

（1.Jiangsu Pesticide Research Institute Co.,Ltd.,Nanjing 210046；2.Nanjing Gaozheng Agrochemical Co.,Ltd.,Nanjing 210047,China）

The global market of herbicides was valued at$26 440 million in 2014,a rise of 1.8%in comparison with 2013.It is expected to reach$30 137 million in 2019.The mode of action,history,and market development of all herbicide classes were introduced in this paper.The market and growth trend of the key products were analyzed.

herbicide；global market；development；mode of action；trend

TQ 457

A

10.3969/j.issn.1671-5284.2016.03.001

2016-02-23

顾林玲（1975—），女，江苏省响水县人，高级工程师，主要从事农药信息收集及期刊编辑工作。E-mail：1415213318@qq.com

柏亚罗）