中国养老产业现状与创新发展

文/刘新睿 顾寰

中国养老产业现状与创新发展

文/刘新睿 顾寰

改革开放以来，中国经济迅猛的发展，一跃成为世界第二大经济体，随着中国经济社会的发展，我国老龄事业发展也是取得了长足的进步。十二五期间，国家连续出台了《中华人民共和国老年人权益保障法》、《国务院关于加快发展养老服务产业若干意见》等相关文件支持鼓励发展老龄事业。但是，面对即将到来的人口老龄化高峰，中国仍然面临严峻的挑战。

人口老龄化是全球性的问题，因此要理性的看待人口老龄化问题。中国是世界上唯一一个人口老龄化过亿的国家，在2020年我国老龄人口将达到2.4亿，老龄人口占总人口的16%左右进入急速老龄化国家，预计到2050年我国老龄人口将达到4.8亿，占总人口的35%左右，进入重度老龄化国家。也就是说未来每三个人中就有一位是老年人。面对人口老龄化的第一个高峰，我们国家还有三十五年的时间来发展老龄事业，积极应对人口老龄化。

现阶段我国老龄产业发展的现状及主要特点

中国老龄产业的起步可以上溯至20世纪80年代，在计划经济体制的强烈影响下，当时老龄产业发展比较缓慢。20世纪90年代是我国老龄产业最初提出及兴起的重要阶段。进入21世纪以后，随着政府、企业以及社会的介入和学界研究的拓展，中国的老龄产业日渐兴起与发展，正成为国民经济中的一个不容忽视的产业。

（一）我国老龄产业发展的总体格局

从产业发展结构来看，目前我国老龄产业中的养老服务业、老年教育业和老年住宅业都呈现了快速兴起的势头。因为技术革新或者市场细分的推动，传统的老年日常用品业、老年医疗保健业及日渐成为时尚的老年旅游业也都有较好的发展。而老年金融保险业、老年咨询业目前则极为缺乏。

我国老年服务业的发展得益于一系列包括老年服务设施、老年照料和老年优待在内的政策，如2001年颁布的《老年人社会福利机构基本规范》、《“社区老年福利服务星光计划”实施方案》，2006年十部委联合发布的《关于发展养老服务业的通知》，2008年十部委发布的《关于全面推进居家养老服务工作的意见》。就形式上来看，居家养老、社区养老和机构养老是我国目前三种基本的养老模式，但我国养老服务业经营领域现阶段主要指机构养老。

进入新千年，随着经济的全面发展，我国城乡养老机构数虽然在2007年有所下降，但之后的趋势是整体上升的，其中2010年后尤为明显；与此同时，养老机构年末床位数却是稳步上升的，差不多每5年有一次翻番。由于中国人口老龄化的长期趋势，加上子女流动性增大、空巢老人增加，可以预期机构养老、老年人照料护理的需求将会长期大幅增长。养老服务业发展的一个显著特点是社会化养老机构发展比较快，民办养老机构已成为养老服务的一支重要力量。但是，我国社区居家养老服务业仍然处于起步阶段，中国还没有一个城市全面普及了城市社区养老服务业，很多城市只有个别或部分示范点；养老护理行业还极不发展，其中居家养老主要局限于保姆的生活照料，而老年人迫切需要的医疗保健、精神慰藉、生活互动等方面的居家养老服务则极其缺乏。

近年来，我国老年教育产业在政府和民间的共同作用下，取得了长足的进展，大大丰富了老年人的退休生活，同时也产生了包括文化娱乐、健康长寿、家庭关系、社会自组织等多层次的效益。我国2004年来老年学校规模虽然有增有减，其中2009年我国共有各类老年学校高达59543个，在校学员数则一路稳步上升，从2004年的314万达到2012年末的625万，在不到10年的时间里翻了一番。从办学质量上看，通过走访，我们发现我国各地已经通过自己摸索发展出一批典型的成功老年大学范例，以至于火爆到报名时“老的学员不愿意走，新的生源进不来”的情形。一些规模比较大、质量较优秀的老年大学，如上海老年大学、天津老年大学、金陵老年大学等都有自己编写的教学大纲和教材，有专门的教材编审小组，自编教材达几十种，电子读物辅助教材光盘达几千余盘。

我国的老年住宅业起步较晚，但发展势头良好。国内近年来涌现出大量老年社区项目，如北京太阳城、嘉兴江南太阳城、昆山孝贤坊、三亚清平乐、上海亲和源、杭州金色年华、成都国际山水怡养美地，等等。这些老年住宅项目都纷纷打造出“服务型养老社区”的理念，集成了高品质养老物业服务、品牌护理、社区医院等与老年人密切相关的产业元素。2010年底，已成为全球最大专业住宅开发企业的万科对社会各界宣布即将建设“活跃长者住宅”的庞大计划。按照投资人划分，当前养老地产的产品形态主要有三种：有保险资金推出的升级版养老机构，如养老院，把养老地产视作商业地产项目长期经营；再者，开发商推出的养老地产项目，采取在项目开发过程中配建针对老人的住宅；此外，各地政府民政部门推出的有福利性质的养老设施。

随着老年人收入水平的提高和老年人对生活质量的追求，老年人的日常生活用品业也得到了快速发展，比如老年服装业、老年辅助生活器械。随着产品设计研发的投入不断增多，科技含量不断增加，其发展空间非常广阔。尽管老年旅游向来被认为是旅行社业务的鸡肋：利润低，风险大，要求多，但近年来也在不断升温。近年来，许多旅行社都开发了老年旅游线路，“银发游”与“夕阳红”专列已经成为一些旅行社主推的项目之一，受到许多中老年人的青睐。此外，老年人一直是我国保健品市场的主流消费群体之一。我国的老年医疗保健业也有了相当的发展，其中以老年保健品业为典型。

（二）现阶段我国老龄产业发展的主要特点一定程度上，我国的人口转型与我国的经济改革、社会转型是重叠的，人口老龄化过程同时也是经济体制市场化、公共服务社会化、老龄产业现代化的过程，因而我国老龄产业兴起、发展与西方发达国家存在着诸多不同之处，具有典型的中国特色。综合而言，现阶段我国老龄产业发展的主要特点包括以下方面。

一是老龄市场规模迅速扩张，但产业带动经济和就业局面尚未形成。根据2010年年初全国老龄办发布的《中国人口老龄化发展趋势预测研究报告》公布的数据，2005年老年市场需求为6000亿元，2010年达到1万亿元，2020年达到2万亿元。尽管老龄产业有着广阔的发展前景和快速增长规模，背后却蕴含着我国老龄产业仍处于发展初级阶段的事实，其中一个明显的印证是老龄产业市场规模仅是简单以老年人口消费规模增长为基数，并且普遍存在总量规模大但单体规模小、产业链过短过窄、产业间横向合作少、产业间融合程度低等诸多突出问题。

二是老龄产业发展相对较为集中，产业发展区域间失衡。目前我国城市地区户籍人口老龄化程度要高于农村地区，老龄产业在城市地区依然显得相对集中。数据显示，我国74%的民办养老服务机构位于城市，26%位于农村，这说明就目前而言，城市地区是养老服务业发展较为集中的地区，而农村地区受制于经济社会发展水平的滞后，消费能力和消费习惯尚不足以支撑老龄产业快速发展。除了老龄产业发展的城乡差异外，老龄产业在东中西部区域间还存在着不平衡。总体上看，西部地区老龄产业规模和市场化发展程度都要落后于东中部地区；从老龄产业市场发展程度来看，当前老龄产业主要集中于人口老龄化速度较快的东部和城市地区。

三是养老服务和产品发展势头良好，但产业扶持和规范性的政策欠缺。在政策扶植力度加大和市场缺口亟待补充的双重带动下，我国养老服务和产品总体发展势头良好。尽管目前部分地区已经出台了养老服务业的政策法规和管理制度，但由于养老服务业涉及面广，前期资金投入较大，投资主体多元化的格局尚未形成，金融服务业对养老服务业的扶持力度远远不够。此外，相关产业规范和标准缺位，存有诸多政策法规上的盲点、缺位和不配套等问题，与人口老龄化的客观形势及老年人口的现实需要相比仍然显得滞后，不能适应养老服务业市场化、产业化、社会化的需要。

四是老龄产业福利色彩浓厚，社会力量参与力度亟待增强。从一开始，我国老龄产业就有着市场性和福利性并存的鲜明特点。随着老龄人口规模和比例的不断增大，光有浓厚社会福利色彩的老龄事业，无论是从服务和产品的多样性提供，还是从政府投资的角度，人们对老龄产业的需求都不可能得到充分满足。因此，加快带有部分福利性质的老龄产业的发展也是政府改进民生的题中之意。当然，老龄产业发展并不意味着老龄产业完全剥离社会福利的色彩，特别是我国的社会主义市场经济体制还不完善，老龄人口服务和消费水平相对较低的情况下，更要强调老龄产业发展过程的福利性。政府依然要作为老龄产业的重要参与者，提供必要的政策和资金扶植，解决老龄人口需求增加和资金、产品短缺二者之间的矛盾。

五是产品与服务销售渠道单一，促销手段极为落后。目前，老龄产品市场的基本格局是产品种类少，专业化程度低，市场细分不够，缺乏专营的品牌。在产品、价格和渠道原本同质性就很强的情况下，针对老年人的市场营销意识较弱阻碍了我国老龄产业的快速发展，具体表现在缺乏系统的市场竞争战略，产品销售渠道单一，甚至仍然存在等待顾客上门的状况。此外，老龄产品宣传促销手段不得法、不到位的主要原因是市场对老龄人口变化的了解程度不够，导致不断变化的老龄需求与老龄产品和服务之间不相适应的矛盾，使得部分涉老产品或者服务在市场竞争中处于被动地位，这与企业对产品或者服务定位不准有着直接的关系。

六是传统产品为主的局面仍未打破，市场研究和产品开发相对脱节。从整体而言，我国大多数老龄产品的研发还处于对发达国家的仿制阶段，独立研发能力十分有限。老龄产业已开发出的产品和服务大多属于传统项目，主要集中在食品、服装和医疗保健等方面的产品和服务，产品和服务明显单一，层次较低，尚不能满足老龄人口日益多元、高层次的物质和精神需求，对住房、安全、旅游、金融、保险等方面的产品和服务缺失则更为严重。此外，考虑到我国老龄产业多为中小企业，这些企业不可能在市场研究和产品开发方面花费大量的人、财、物力。因此，政府需要在鼓励和推动老龄产业发展高新产品和服务过程中发挥更加积极的作用。

我国养老产业创新发展趋势

养老产业是指以老年人为对象，以养老服务为内容，主要通过市场化运作配置养老资源向老年人提供商品和服务，由老年市场需求拉动而兴起的综合性产业。2000年中共中央、国务院《关于加强老龄工作的决定》（中发［2000］13号）首次提出“老年服务业的发展要走社会化、产业化的道路”，“培育和发展老龄消费市场”。2006年《国务院办公厅转发全国老龄委办公室和发展改革委等部门〈关于加快发展养老服务业的意见〉的通知》（国办发［2006］6号）进一步提出“大力发展社会养老服务机构……促进老年用品市场开发……推动养老服务业加快发展”。2011年“十二五”规划纲要进一步强调“加快发展社会养老服务，培育壮大老龄服务事业和产业……鼓励社会资本兴办具有护理功能的养老服务机构”。2015年，党的十一届五中全会通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》（以下简称建议），《建议》指出，积极开展应对人口老龄化行动，弘扬敬老、养老、助老社会风尚，建设以居家为基础、社区为依托、机构为补充的多层次养老服务体系，推动医疗卫生和养老服务相结合，探索建立长期护理保险制度。全面放开养老服务市场，通过购买服务、股权合作等方式支持各类市场主体增加养老服务和产品供给。这为今后一段时期全国老龄事业的发展指明了方向。

（一）创新发展，坚持五大发展理念

实现“十三五”时期发展目标，破解发展难题，厚植发展优势，必须牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。

1、创新是引领发展的第一动力。商业模式创新、运营模式创新、养老产品创新等。

2、协调是持续健康发展的内在要求。养老与其他产业的融合发展，即养老+旅游、养老+休闲农业、养老+医疗、养老+健康管理、养老+中医药等产业协调发展。

3、绿色是永续发展的必要条件和人民对美好生活追求的重要体现。坚持可持续发展，坚定走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路，加快建设资源节约型、环境友好型社会，形成人与自然和谐发展现代化建设新格局，推进美丽中国建设，为全球生态安全作出新贡献。

生态养老是最典型的绿色理念发展的产业，是十三五要求的发展道路，生态养老产业发展，生产得到发展，人民生活富裕，更加注重生态保护，形成生态良好的文明发展道路，让人与环境更加和谐共生，美丽中国建设更顺利进行。

4、开放是国家繁荣发展的必由之路。开放，不只是国家繁荣发展的必由之路，也是养老产业健康发展的必由之路，开放，有利于行业充分交流，快速提升行业整体水平，开放有利于促进行业合作，开放有利于更好的引进国外的先进经验和先进技术，以促进我国养老产业的发展。

5、共享是中国特色社会主义的本质要求。共享，特别是共享经济的发展，已经成为新经济发展的重要形式。

坚持创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展，是养老产业、健康养老产业、生态养老产业等发展的核心指导思想，将对促进养老产业发展有着积极而深远的意义。

（二）发展新动力，创新、消费、投资

1、创新发展：激发创新创业活力，推动大众创业、万众创新，释放新需求，创造新供给，推动新技术、新产业、新业态蓬勃发展，加快实现发展动力转换。创新是最核心的主题，也是发展最强的动力。

2、扩大消费，促进消费升级，引导消费朝着智能、绿色、健康、安全方向转变，以扩大服务消费为重点带动消费结构升级。健康、养老等是促进消费升级的重要领域。

3、投资促进，发挥投资对增长的关键作用，深化投融资体制改革，优化投资结构，增加有效投资。发挥财政资金撬动功能，创新融资方式，带动更多社会资本参与投资。创新公共基础设施投融资体制，推广政府和社会资本合作模式。创新融资方式，鼓励社会资本投资养老产业，是国家一直在积极推进的重大政策，作为P P P应用的一个重要领域，P P P将在养老产业有着广泛的应用前景，成为解决养老产业发展融资难的重要途径。

（三）产业新体系，加快发展现代服务业

1、支持战略性新兴产业发展，发挥产业政策导向和促进竞争功能，更好发挥国家产业投资引导基金作用，培育一批战略性产业。

生态养老产业，未来将有机会成为战略性新兴产业，生态养老产业是保护生态和发展经济的重要领域。

2、开展加快发展现代服务业行动，放宽市场准入，促进服务业优质高效发展。推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸、生活性服务业向精细和高品质转变，推动制造业由生产型向生产服务型转变。大力发展旅游业。

放宽市场准入，释放经济活力，推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸、生活性服务业向精细和高品质转变，市场化的养老服务，未来必将向专业化、价值链高端延伸，同时也需要精细化和高品质。大力发展旅游业，也将为生态养老带来更好的发展机会。

（四）发展新体制，优化企业发展环境

鼓励民营企业依法进入更多领域，引入非国有资本参与国有企业改革，更好激发非公有制经济活力和创造力。优化企业发展环境。开展降低实体经济企业成本行动，优化运营模式，增强盈利能力。限制政府对企业经营决策的干预，减少行政审批事项。清理和规范涉企行政事业性收费，减轻企业负担，完善公平竞争、促进企业健康发展的政策和制度。激发企业家精神，依法保护企业家财产权和创新收益。

限制政府对企业经营决策的干预，减少行政审批事项，依法保护企业家财产权和创新收益，这些都将为企业发展创造良好的发展环境，良好的发展环境，对于养老产业的发展，也有着非常积极的意义。比如，国家鼓励发展养老产业，但制度上，却又设置了层层障碍，注册养老企业都是一件非常麻烦的事情，理顺行政管理，减少行政审批，特别是将养老机构设置由前置改为后置，将会有更多的养老企业注册成立，形成新的发展趋势。

（五）城乡协调发展，建设美丽乡村

发展特色县域经济，加快培育中小城市和特色小城镇。推进以人为核心的新型城镇化。促进城乡公共资源均衡配置，健全农村基础设施投入长效机制，把社会事业发展重点放在农村和接纳农业转移人口较多的城镇，推动城镇公共服务向农村延伸。提高社会主义新农村建设水平，开展农村人居环境整治行动，加大传统村落民居和历史文化名村名镇保护力度，建设美丽宜居乡村。

养老产业特别是生态养老产业是发展特色小城镇的重要内容，把社会事业发展重点放在农村，加大传统村落民居和历史文化名村名胜，建设美丽宜居乡村，等都为生态养老创造了极好的条件，是发展生态养老的良好载体，生态养老同时也将促进美丽宜居乡村建设。

（六）文化体制改革，丰富精神生活

深化文化体制改革，实施重大文化工程，完善公共文化服务体系、文化产业体系、文化市场体系。推动基本公共文化服务标准化、均等化发展，引导文化资源向城乡基层倾斜，创新公共文化服务方式，保障人民基本文化权益。推动文化产业结构优化升级，发展骨干文化企业和创意文化产业，培育新型文化业态，扩大和引导文化消费。普及科学知识。倡导全民阅读。发展体育事业，推广全民健身，增强人民体质。养老+文化，文化产业发展，可以丰富老年人精神生活，让老年人生活更幸福。

（七）坚持绿色发展，发展生态养老

坚持绿色富国、绿色惠民，为人民提供更多优质生态产品，推动形成绿色发展方式和生活方式，协同推进人民富裕、国家富强、中国美丽。促进人与自然和谐共生。有度有序利用自然，调整优化空间结构，划定农业空间和生态空间保护红线，构建科学合理的城市化格局、农业发展格局、生态安全格局、自然岸线格局。设立统一规范的国家生态文明试验区。

生态文明是国家战略，十三五提出来绿色富国、绿色惠民，推动形成绿色发展方式和生活方式。习主席说，绿水青山就是“金山银山”，建设生态文明是关系人民福祉、关系民族未来的大计。保护绿水青山，利用绿水青山发展生态产业，真正将绿水青山变成金山银山。

筑牢生态安全屏障。坚持保护优先、自然恢复为主，实施山水林田湖生态保护和修复工程，构建生态廊道和生物多样性保护网络，全面提升森林、河湖、湿地、草原、海洋等自然生态系统稳定性和生态服务功能。

（八）开放新体制，扩大养老等市场准入

有序扩大服务业对外开放，扩大银行、保险、证券、养老等市场准入。养老市场准入的广大，特别是对外开放，将有效提升养老服务业的发展，提升养老服务业的发展水平。

（九）共享发展成果，创新公共服务提供方式

按照人人参与、人人尽力、人人享有的要求，坚守底线、突出重点、完善制度、引导预期，注重机会公平，保障基本民生，实现全体人民共同迈入全面小康社会。

创新公共服务提供方式，能由政府购买服务提供的，政府不再直接承办；能由政府和社会资本合作提供的，广泛吸引社会资本参与。加快社会事业改革。

十三五规划建议提出，能由政府购买服务提供的，政府不再直接承办，这意味着以后公办的养老机构会减少，社会力量兴办的养老机构，提供的养老服务成为养老产业的主流方向。

完善职工养老保险个人账户制度，健全多缴多得激励机制。发展职业年金、企业年金、商业养老保险。

实现跨省异地安置退休人员住院医疗费用直接结算。整合城乡居民医保政策和经办管理。鼓励发展补充医疗保险和商业健康保险。鼓励商业保险机构参与医保经办。将生育保险和基本医疗保险合并实施。

社会保险制度的完善，可以有效解决养老金不足的问题。异地退休医疗费用直接结算，对促进生态养老、旅游养老的发展带来直接的利好，医疗费用不能跨省异地结算，已经影响到了养老产业的发展。

（十）建设健康中国，全面放开养老服务市场

推进健康中国建设。深化医药卫生体制改革，实行医疗、医保、医药联动，推进医药分开，实行分级诊疗，建立覆盖城乡的基本医疗卫生制度和现代医院管理制度。

全面推进公立医院综合改革，坚持公益属性，破除逐利机制，建立符合医疗行业特点的人事薪酬制度。优化医疗卫生机构布局，健全上下联动、衔接互补的医疗服务体系，完善基层医疗服务模式，发展远程医疗。促进医疗资源向基层、农村流动，推进全科医生、家庭医生、急需领域医疗服务能力提高、电子健康档案等工作。鼓励社会力量兴办健康服务业，推进非营利性民营医院和公立医院同等待遇。加强医疗质量监管，完善纠纷调解机制，构建和谐医患关系。

坚持中西医并重，促进中医药、民族医药发展。倡导健康生活方式，加强心理健康服务。

健康中国战略将升级为国家战略，深化医改，有利于医养结合产业发展。促进中医药发展，中医药与养老产业协同发展将是未来的一大趋势。生态养老，保护生态环境，发展生态产业，利用生态资源，完全符合国家倡导的健康生活方式，全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策。注重家庭发展。

全面二孩政策，有利于缓解人口老龄化。意见强调的注重家庭发展，也为养老产业的发展带来新的启示，家庭是社会的基础，养老产业的发展，也离不开家庭的发展，打造基于老年人为服务核心的家庭服务体系，将在未来有非常好的发展前景。

积极开展应对人口老龄化行动，弘扬敬老、养老、助老社会风尚，建设以居家为基础、社区为依托、机构为补充的多层次养老服务体系，推动医疗卫生和养老服务相结合，探索建立长期护理保险制度。全面放开养老服务市场，通过购买服务、股权合作等方式支持各类市场主体增加养老服务和产品供给。

推动建设多层次的养老服务系统，满足不同老年人的需求；推动医疗卫生和养老服务相结合，医养结合必是未来的发展趋势。规划意见更是强调：全面放开养老服务市场，通过购买服务、股权合作等市场化的方式来支持和促进养老产业发展，这也是十三五规划为养老产业定的最重要的一个基调。十三五期间，必将是养老产业发展的黄金时期。