“一带一路”下中国—东盟自贸区保险业的发展目标定位

■陆　峰

（中央财经大学保险学院，北京100081）

“一带一路”下中国—东盟自贸区保险业的发展目标定位

■陆峰

（中央财经大学保险学院，北京100081）

当前，中国—东盟自贸区内许多城市争相构建国际区域保险中心或金融中心，缺乏统筹规划而目标定位趋同，将导致重复建设甚至相互间恶性竞争。文章从探讨保险中心及相关概念出发，拓展了“构建所有保险业务功能集中的保险中心”的传统观点，提出各地区可根据自身核心城市的优势构建不同类型的“保险产业功能区”的新思路，相比传统保险中心能更加专注于发展某项保险业务功能。进而，各地的核心城市可作为“保险产业功能区中心城市”，更好的发挥对周边落后区域的带动作用。实证方面，选取2008～2012年相关指标，利用主成分综合评价法分别分析了东盟十国和我国“一带一路”前沿九个城市的“保险产业功能区”的定位条件，为“一带一路”背景下自贸区相关城市保险业发展目标定位提供了建议。

保险产业功能区；“一带一路”；比较优势；保险地理学

一、问题的提出

“一带一路”战略的公布给中国—东盟自贸区的发展带来了新契机，事实上对于保险业而言，东盟各国和我国面向东盟的部分前沿城市早已积极布局，提出以构建国际区域金融保险中心为发展目标，不仅得到当地政府鼎力支持，也得到了学界的充分肯定：Tan Chwee Huat等（2004）通过比较分析，认为新加坡能成为保险与再保险中心是政府政策积极引导的结果，他给出产品销售、偿付能力评价、争议调解等方面建议，提出新加坡未来要在有限的规模和资源下有效开发利基市场；魏华林、孟龙（2006）认为深圳要充分利用其市场化、国际化程度较高的优势，将自身建设成为保险业的机构聚集中心、市场辐射中心、技术和管理经验引进创新中心、产品研发中心、人才交流培训中心和资金运用中心；叶安照、刘金林（2010）以中国—东盟自贸区为研究背景，利用SWOT分析方法全面系统地研究南宁构建保险服务中心的机遇和挑战，认为重点在于非寿险方面，应当发挥好人民币区域国际化的优势；郝演苏（2011）认为昆明已经具备了相应资源和政策条件，可以以货运险为龙头打造区域性国际保险中心；V.Le·Leslé等（2014）以新加坡和香港为例说明全球各金融保险中心的“互补性”比各自自身优势更为重要，主导权的盲目竞争会破坏区域间经济互联互通，各中心发展应与区域整体为视角，并认为新加坡是世界上最为开放化的保险中心；Mohd·Fauzi·Abu-Hussin等（2014）列举相关数据比较分析了马来西亚与阿拉伯海湾国家伊斯兰保险业的挑战、前景和发展方向，认为马来西亚足以成为区域性伊斯兰保险中心，同时还对伊斯兰保险业如何在现代保险业务体系中发展给出建议。

金融保险中心的形成一般是基于经济、行业发展、地理条件等的自然形成模式，同样也可以以政府引导模式构建（Goldsmith，1969；McKinnon、Shaw，1973）。东盟十国中新加坡、吉隆坡、曼谷的当地政府明确支持以构建保险中心为目标。同时，我国与同东盟陆地接壤或海域相邻的前沿省份福建、广东、广西、海南、云南共有九个城市也提出了类似的发展目标，见表1。

从上述地区政府所指定的发展目标可见，各城市没有统筹考虑周边地区，发展目标定位过于趋同。该现象会导致资源重复配置与重复建设，甚至出现相互恶性竞争而恶化保险生态。所以，应当探讨与明确保险中心等相关概念，区域内各地可在“一带一路”构架下根据比较优势与保险地理学（陆峰，2016）原理下统筹合理的定位保险业发展目标。

二、相关概念的探讨

关于保险业产业集聚的研究主要在两方面，一方面着眼于保险中心这一概念。刘汉波（2009）认为区域保险中心要承担支撑区域经济的责任，服务地方发展，如发挥风险保障功能、支持支柱产业发展；葛昱康（2012）认为保险区域中心的城市或地区要能够集中大量保险资源与信息，促进区域保险业的机构创新、产品创新和业务创新，应当具有集聚效应、规模经济效应和外部经济效应。朱航（2014）借用金融中心的定义范式去定义保险中心，即：一个国家或地区中，因金融中心的存在而存在，表现为保险机构集中、保险市场发达、交易信息通畅、金融基础设施先进的中心城市，应当发挥地区保险业对国民经济的保障作用，以及对微观企业、个人的支持作用；另一方面着眼于产业功能区这一概念。学术界通常将保险作为金融产业功能区的一项功能和组成部分，对独立的保险产业功能区概念的探讨较少。王曼怡、王楠（2011）根据Michael Porter（1990）的钻石模型理论，对如何提升我国金融功能区竞争力做了研究，并认为金融功能区建设已成为区域金融发展的重要战略选择之一。肖晓俊等（2011）以金融业为产业功能区的研究对象，梳理了纽约、伦敦等国际主要大都市金融产业空间利用特征，从用地综合化和功能配置多样化方面提出对我国产业功能区发展的启示。张绍敏（2013）分析了我国各区域金融功能区的竞争力，从整体上把握各城市竞争力的强弱，并找出影响城市竞争力的主要及本质原因，同时还指出了我国许多城市都提出区域金融功能区建设构想而缺乏统筹的事实。

由于中国—东盟自贸区内各城市都试图打造“区域保险中心”，发展目标趋同问题十分突出，本文建议应当拓展“构建所有保险业务功能集中的保险中心”这一传统观点，认为各地区可根据自身核心城市的优势构建不同类型的“保险产业功能区”，相比传统保险中心能更加专注于发展某项保险业务功能。各地的核心城市可作为“保险产业功能区中心城市”，更好的发挥对周边落后区域的带动作用。从“规模庞大且功能集中”的大而全的保险中心，转变到“精于专项发展某种保险业务类型”的保险产业功能区，既是当今全球经济一体化格局下产业链重新整合分配的必然趋势，也是充分发挥比较优势实现产业链整体升级，避免因发展目标同质化导致地区冲突的现实策略。

鉴于上述探讨，保险产业功能区可根据保险业务类型分为五大类：第一，离岸保险业务功能。包括为各类保险主体提供注册地、离岸再保险业务、涵盖了财产保险、船舶保险、责任保险等在内离岸原保险业务、离岸自保业务等。相关国际案例如百慕大、开曼群岛。第二，保险业务外包承揽业务功能。包括保险电子系统设计与维护和数据备份在内的保险IT相关业务、保险产品研发、广告设计制作、呼叫中心业务、健康疗养业务和其他可以进行外包的各项业务。国际案例如班加罗尔。第三，特殊风险保险业务功能。包括航空保险、航天保险、核电站保险、海洋石油开发保险、巨灾保险等特殊风险的承保、理赔、技术支持等相关业务。国际案例如伦敦。第四，保险交易业务功能。包括原/再保险公司、保险中介、自保公司之间的再保险、财产保险、责任保险、团体类人身险保险、保险衍生品等的报价与交易业务和保单转让、保险资金管理与运营业务等。国际案例如伦敦。第五，伊斯兰保险业务功能。即伊斯兰保险的相关业务。国际案例如迪拜。而自贸区各国际区域保险产业功能区中心城市的定位，应当如“一带一路”愿景与行动所倡导的，是在“共商、共建、共享”的原则下，根据比较优势与保险地理学原理综合而定。

三、研究方法

1.研究对象与研究方法

衡量保险产业功能区中心城市的定位条件需要设计不同的衡量方面，针对每个方面还要分别选取不同年份的若干指标数据进行评价分析，所以本文采用主成分分析法，该方法可将大量的彼此可能存在相关性的变量转换成少数几个不相关的综合因子进行分析，并能加以综合评价。因东盟国家中普遍出现资源过度集中于核心城市、而国家整体发展水平不高的现象，为反映出各地真实的发展水平应当以区域整体作为研究对象分析，本文分两次进行主成分分析：第一次以东盟十国和我国前沿五省为研究对象，根据比较优势首先确定出东盟国家城市的保险产业功能区中心城市的定位类型，其他类型通过第二次分析在我国的城市中选择；第二次选取在我国前沿五省中以区域保险中心为发展目标的九个城市作为研究对象，结合第一次分析结果，确定九城市中符合条件城市的保险产业功能区中心城市类型定位。两次定位分析均以“一带一路”的愿景与行动为指导思想并结合数据定量来进行。

2.主成分分析综合评价方法说明

主成分综合评价法可对指标的“降维”，并通过综合评价寻找各城市的优势，进而分析出合理的保险产业功能区中心城市定位，具体步骤如下。第一步，对各指标原始数据标准变换为Z-score分数。公式为其中为变量j的均值为第j个变量的样本方差。对于逆向指标采用X'ij=-Xij（叶宗裕，2003）方法转化为正向指标；第二步，通过SPSS软件分别对各保险产业功能区中心城市的定位条件进行主成分提取。软件以（其中λi为样本相关系数矩阵R的特征值，q为累计方差贡献率）为原则萃取k个主成分；第三步，计算研究对象的各保险产业功能区中心城市的定位条件综合评价得分。以软件输出的主成分得分系数矩阵并以方差贡献率为权重进行计算，各保险产业功能区中心城市定位条件得分（其中Fi为各主成分得分，λi为相应的方差贡献率）；第四步，依据各保险产业功能区中心城市定位条件得分，结合定性分析确定符合条件城市的定位类型。

四、保险产业功能区中心城市的定位分析

1.东盟十国与我国五省的定位分析

（1）主成分分析。根据前述研究方法，以东盟十国和我国前沿五省为研究对象，设计保险产业功能区中心城市定位条件，共计六个方面，即禀赋与基础设施、经济与金融发展程度、综合人力资源、经济外向程度、交通设施与运输量、保险业务情况，针对每个方面分别选取若干指标进行详细评价分析，采用2008～2012年数据，国外数据主要来源于世界银行WID数据库、国内数据主要来源于中国统计年鉴。对原始数据进行统计口径统一化和货币换算后做无量纲化处理，每次分析均进行KMO与Bartlett球形检验，KMO检验值均大于0.6、Sig值均在0.000以下，小于显著水平0.05拒绝原假。各定位条件的指标选取与检验见表2。

表2　东盟十国与我国五省保险产业功能区中心城市定位条件的指标选取与检验

以年份为横轴、主成分综合评分为纵轴，各地的“保险产业功能区中心城市”定位条件情况如图1。

（2）东盟国家保险产业功能区中心城市的定位建议。

新加坡——多币种国际区域离岸保险交易功能区中心城市：新加坡在经济与金融发展程度、经济外向程度、交通设施与运输量方面有很强的优势，本身已经作为东南亚传统的国际区域保险中心。然而其资源禀赋存在局限性，新加坡是一个国土面积很小、人口密度大、资源利用饱和的城市型国家，甚至面临着泰国修建克拉运河而影响自身航运地位的潜在威胁。为避免未来可能出现的发展瓶颈，新加坡应在维持自身国际区域离岸保险交易中心的基础上，将保险中心的部分功能适当分散到周边地区，以合作的思维发展自己。

吉隆坡——区域伊斯兰保险功能区中心城市：伊斯兰经济体制是不同于市场经济的特殊体制，其发展基于国家的伊斯兰文化程度，东盟区域伊斯兰经济体比重较大的有马来西亚、文莱和印尼。通过分析，文莱的资源禀赋、经济外向程度、第三产业、货币市场资金量等条件较差，并且经济发展总量与空间也存在局限性，不适宜定位为伊斯兰保险功能区中心城市。印尼的资源禀赋与交通发展水平良好，但一方面地缘上与新加坡和马来西亚距离很近，且最发达地区爪哇岛地理位置处于自贸区边缘、辐射性有局限；另一方面印尼应首先解决自身国土面积较大、岛屿分布零散而存在的发展不平衡问题，不应当再将大量资源集聚于雅加达、棉兰、万隆等西部城市，因此不适宜定位为保险产业功能区中心城市。马来西亚各定位条件情况较好，比印尼伊斯兰金融体系更为完善，回教保险（Takaful）业务更为成熟，并且从2006年起便实施“伊斯兰金融中心”战略而拥有先行经验优势，因此吉隆坡是最适宜的城市。

曼谷——区域保险培训功能区中心城市：保险培训中心定位的重点应在于能否更好的对周边地区起带动作用，应优先选择靠近欠发达区域，泰国曼谷最为适宜：第一，地理位置适宜。曼谷处于保险业落后的中南半岛上，便于带动中南半岛其他国家保险业发展；第二，基础条件好。相比周边地区，曼谷城市基础设施完善、交通与通讯发达、国际化程度高、保险业发展程度较高；第三，城市吸引力强。泰国旅游业发达，多年都是世界第一大旅游目的地城市，保险从业者更乐于在适宜旅游的地区受训。

图1　东盟十国与我国五省保险产业功能区中心城市定位条件的评价结果

东盟其他国家——柬埔寨、缅甸、老挝的保险市场尚处于起步阶段，越南、菲律宾各方面发展水平尚不具备比较优势，文莱属于伊斯兰金融体系下的城市型小国，印尼的分析情况见本文前部分，因此四国都不适宜定位为保险产业功能区中心城市。

2.我国九城市的定位分析

（1）主成分分析。根据前述方法，其余类型的“保险产业功能区中心城市”定位在我国九城市中进行选择，因此以福州、厦门、广州、深圳、珠海、湛江、南宁、海口、昆明为研究对象，以经济与金融发展程度、禀赋与基础设施、交通设施、人力成本价格、从业者宜居程度、房屋土地的供应与价格、经济外向程度、通信与第三产业发展程度、保险业务情况共九个方面设计定位条件。同样，选取相关指标衡量，采用2008～2012年数据，主要来源中国城市统计年鉴及各市统计年鉴，对数据进行相关处理后做第二次主成分分析，指标选取与检验结果见表3。

同理，各保险产业功能区中心城市定位条件情况见图2。

（2）我国九城市保险产业功能区中心城市的定位建议。

福州——区域保险资金管理投资功能区中心城市：福州资源禀赋、人力及生产资料的成本、交通通讯、第三产业方面优势不突出，地理位置优势不如其他城市，不适合大量承揽区域内的保险周边业务。福州的突出优势在于货币市场，福州货币市场资金供应充足、资产投资管理行业发达、经验丰富，城市投资回报率高，适合作为保险资金管理投资目的地。自贸区保险业可将部分资金配置于福州，达到分散投资风险与提高资本收益率的目的，福州定位为区域保险资金管理投资功能区中心城市最为适宜。

广州—深圳——区域人民币离岸保险交易功能区中心城市：广州和深圳在经济与金融、交通与通讯、经济外向程度、保险业务等方面有着遥遥领先的优势，同时金融产品交易经验丰富，但人力及生产资料的成本较高，因此应专注于发展保险相关交易业务。广州与深圳基于地缘关系，可以构建双核型金融保险中心（朱昭瑜，2009），要充分利用珠三角经济区开放程度高、经济实力强、辐射带动作用大的优势，可依托打造前海保险交易平台，依托与香港澳门的联动优势，打造国际区域人民币保险离岸交易中心，并不断完善交易功能，增强平台的国际吸引力，扩大辐射能力。

南宁——区域特殊风险保险功能区中心城市：南宁在经济与金融、交通设施方面发展程度一般，优势在于人力与生产资料成本方面，适宜定位为区域特殊风险保险功能区中心城市。首先，广西（南宁）地理区位条件独特，中南半岛国家无法提供特殊风险保险相关产品和技术支持满足国内的需求迫切，陆路相邻条件让广西可以直接进行保险服务输出，而海上相邻是开展海洋石油开发保险、海上核电保险业务的必需条件；其次，广西拥有核电站、海上石油钻井平台、成熟的航空与海运行业，又有中国作为支撑后盾，因此科技与基础条件已经具备；再次，南宁的人力成本较低、各种价格指数稳定，同质的保险服务将由低成本地优先提供。

昆明——区域保险外包业务承揽功能区中心城市：昆明在于人力资源方面的优势十分突出，宜居的环境能吸引从业者的聚集，同质的保险服务价也更为低廉，并且交通通讯条件良好、第三产业发展程度较好、地理位置优越，因此昆明能够大量地承揽区域内的保险相关周边业务转移，适合定位为区域保险外包业务承揽功能区中心城市。

其他城市——珠海、湛江、海口尽管在经济外向程度、人力与房屋土地成本上具有优势，但经济、金融、保险的发展程度与其他城市差距较大，不适宜定位为保险功能区中心城市。厦门各方面具备较高的发展水平，但稍逊于福州，尤其是资本市场资金量与管理水平方面；另外，厦门外向经济的重点方向应当专注于台湾地区而非东盟，因此不适宜定位为保险功能区中心城市。

五、结论

综上，中国五省与东盟大致分为三子区域，各中心城市可以对子区域内欠发达地区的保险业发展发挥带动作用：第一，云南、广西、海南与中南半岛子区域。昆明、南宁、广州—深圳、曼谷带动海南、越南、柬埔寨、老挝；第二，广东、福建、台湾与菲律宾群岛子区域。福州、广州—深圳带动菲律宾；第三，马来半岛与马来群岛子区域。新加坡、吉隆坡带动印尼。各区域保险产业功能区的合理定位与布局能避免资源重复配置，并将在“一带一路”的促进作用下极大的提升自贸区保险业的整体发展水平。

图2　我国九城市保险产业功能区中心城市定位条件的评价结果

［注释］

①海南省政协0526号提案，已于2014年8月获海南省金融办回复，虽不具备法律约束力但本文亦选取为研究对象。

［1］Mohd Fauzi Abu-Hussin，etc.Takaful（Islamic Insurance）Industry in Malaysia and the Arab Gulf States：Challenges and Future Direction［J］.Asian Social Science，2014（10）：26-34.

［2］Raymond W.Goldsmith.The Quantitative International Comparison of Financial Structure and Development［J］.The Journal of E-conomic History，1975，35（1）：216-237.

［3］Tan Chwee Huat，Joseph Lim and Wilson Chen.Competing International Financial Centers：A Comparative Study between Hong Kong and Singapore［C］.Paper for Saw Centre for Financial Studies and ISEAS Conference，2004.

［4］V.Le Leslé，F.Ohnsorge，M.Kim，S.Seshadri.Why Complementarity Matters for Stability-Hong Kong SAR and Singapore as Asian Financial Centers［Z］.IMF Working Paper，Strategy，Policy and Review Department，2014，WP/14/119

［5］蒲成毅，潘小军.保险消费促进经济增长的行为金融机理研究［J］.经济研究，2012（1）：139-147.

［6］孙国茂，范跃进.金融中心的本质、功能与路径选择［J］.管理世界，2013（11）：1-13.

［7］陆峰.论《保险地理学》的学科创建［J］.新经济，2016（3）：3-5

［8］陆峰.基于聚类分析的我国寿险公司开拓东盟市场策略［J］.保险研究，2015（2）：39-49.

［9］叶安照，刘金林.新形势下构建南宁区域性保险服务中心研究［J］.宏观经济研究，2010（5）：89-95.

［10］朱航.京沪保险中心建设的比较研究［J］.保险研究，2014（6）：31-40.

A Study on the Development Goal and the Orientation of CAFTA Insurance Industry from the Perspective of"One Belt and One Road Initiative"

Lu Feng
（School of Insurance，Central University of Finance and Economics，Beijing 100081，China）

At present，many cities，which are located in the China and ASEAN Free Trade Area，are competing to establish so called international regional insurance centers or finance centers.However，on this issue，there seems no co-ordination among these cities and their target orientations are identical.Therefore，this situation would lead to overlapping in construction，and even vicious competition.The article firstly discusses the concept of insurance center，and then points out that the regional insurance center does not necessarily comprehend all the insurance functions in one single city.For different regions，specific"insurance industry functional zones"could be constructed according to the advantages of the core cities，and compared with traditional"insurance centers"，these zones could concentrate on certain insurance business better.One step further，the core cities of these regions could function as"core cities of insurance industry functional zones"to play a stronger leading role to the backward areas around.Empirically，the article selected the relevant indicators and data between 2008 and 2012，and analyzed the advantages of all the places of CAFTA，employing the principal component analysis method.The article also take China's nine cities as the object for a further analyze. According to the findings，the article proposed reasonable"insurance industry functional zone"orientation types of the CAFTA.

insurance industry functional zone；"one belt and one road"；comparative advantages；insurance geography

F842.5

A

1673-0461（2016）10-0089-09

10.13253/j.cnki.ddjjgl.2016.10.015

（责任编辑：吴巍）

2016-06-13

http：//www.cnki.net/kcms/detail/13.1356.F.20160929.1415.015.html

时间：2016-9-29 14：15：51

广西高等学校数理金融高水平创新团队及卓越学者计划（［2014］49）；中国—东盟研究院“教育部长江学者和创新团队发展计划”（CW201408）。

陆峰（1985-），男，壮族，广西南宁人，中央财经大学保险学院博士研究生，广西财经学院讲师，广西金融研究院成员，研究方向：东盟保险市场与保险地理学。