一体化成为争夺成品油市场份额关键

□ 许帆婷

一体化成为争夺成品油市场份额关键

□ 许帆婷

中国石化的炼油和销售企业应当适时调整应对策略，形成上下游合力，打出市场竞争的组合拳。

炼油和销售板块目前是中国石化的利润优势板块。今年上半年，在国际油价剧烈波动的大背景下，我国接连出台多项针对成品油生产和消费的政策，市场形势也随之发生深刻变化。以雨后春笋之态蓬勃发展的地方炼厂和民营加油站，成为政策的直接获利者。

在中国石化集团公司年中工作会上，集团公司董事长王玉普提出，面对躲不开绕不过的激烈市场竞争，炼油和油品销售企业必须发挥一体化优势，提高整体效益。

炼油和销售板块面临的竞争更加激烈

在国际油价和国内政策的双重影响下，成品油市场化程度正在不断加深，许多以往被边缘化的民营企业加入角逐，争夺市场份额，给以中国石化为代表的主营炼厂和油品销售企业带来前所未有的竞争压力。

近年来，在国内炼油产能过剩的前提下，国家开放进口原油使用权和贸易权，给中国石化的炼化企业带来不小的冲击。原本约束地方炼厂发展的“瓶颈”宣告突破，激发了地方炼厂扩能上产的热情。截至今年6月，获得进口原油使用权和使用权批文的地方炼厂已经扩容到18家，其中有9家地炼申请到成品油出口配额。

在这种情况下，上半年全国原油加工量同比增长8.9%。然而这并未很好缓解地方炼厂过低的开工率。根据中宇资讯数据，我国炼油能力约为8亿吨/年，预计产能过剩超过1.2亿吨/年，全国整体平均产能利用率为65.5%，并呈逐年递减趋势，远低于美国近93%的利用率，产能过剩现象明显。

猛增的原油加工率加剧了成品油库存高企，伴随炼厂高涨热情的是成品油市场批发价格的惨淡和批零差价的不断扩大。

成品油批发价是由供求关系决定的市场价，而成品油零售价则是由政府定价。今年上半年，国际原油触底反弹，反弹力度达到90%，这使得紧跟随国际原油价格波动而变化的国内成品油零售价格也一路走高。与此同时，成品油定价机制补充条例出台，发改委首次推出“地板价”的调价限制政策，即国际原油低于40美元/桶时，成品油零售限价将不做调整。在此情况下，开年至今，国内成品油零售价共下调1次、上调4次、搁浅1次。根据金银岛资讯数据，其中汽油累计上调幅度为465元/吨，柴油累计上调幅度为450元/吨。国内零售市场走高，而批发行情仍显疲弱，汽柴油批发价格涨少跌多，零售毛利润逐步扩大。

由于目前地炼的成品油出货价格更为低廉，因此批零差价扩大的红利更多地由采购地炼油品为主的民营加油站享受。以山东地炼为例，汽油零售毛利润高达3000元/吨，柴油零售毛利润也在2100元/吨左右。

华东地区主营炼厂汽柴油批零价差均价表（单位：元/吨）

2016年以来的成品油市场化进程，给中国石化等国企带来的冲击尤其大。炼油和油品销售板块是中国石化的优势所在，也是争创更大效益的主力军，必须坚持一体化统筹，共同打好市场保卫战。

一体化是中国石化最大的比较优势

中国石化拥有从石油勘探开采到炼油、油品销售的完整产业链条，是抵抗市场风险和应对激烈竞争最大的优势。面对上半年复杂变化的市场局面，在华东、华北等竞争白热化的地区，中国石化的炼油和销售企业应当适时调整应对策略，形成上下游合力，打出市场竞争的组合拳。

与主营炼厂相比，地方炼厂市场变化敏感、营销手段灵活是其优势，但缺乏下游渠道成为它们继续发展的瓶颈。部分地方炼厂已经意识到了终端市场的重要性，近年来不断通过新建、收购、租赁、合营等方式入驻终端市场。比如菏泽东明石化计划2016年以东明石化为中心辐射半径方圆300公里内新增300座加油站。但是多数下游布局已经错过了好时机，难以撼动主营加油站的市场优势地位。

成品油生产和销售是紧密联结的业务链，一体化的上下游企业在市场发生剧烈变化的时候，能够及时调整营销策略，以实现整体利益的最大化。以上半年华东地区成品油市场为例。根据中宇资讯分析，年初国际原油跌至低位，山东地炼因陆续获取进口原油使用权和原油非国营贸易资质，油品质量和盈利情况大幅提升，华东地区以中国石化为代表的主营单位与山东地炼之间的客源竞争日益加剧，特别是山东及江苏地区主营单位，正在不断面临着客户流失的威胁。由表中可以看出，华东地区2016年上半年主营产品批零价差均值皆大幅高于往年同期，表明了主营炼厂正在陆续放弃高端价格政策，转而制定更加贴近市场成交的价格手段，来维护和扩大市场份额。

主营炼厂采取低价保市场的策略，致使主营与民营炼厂之间的汽柴油价格差距缩小，导致主营加油站外采资源销售利润不高，上半年两方促成合作的积极性都有明显的下降，特别体现在柴油资源的操作上。上半年华东部分主营销售企业因外采量大幅下滑，出现了阶段性柴油供应紧张的情况，但因为终端需求整体乏力，资源供应紧张的情况未对市场产生明显影响。

与柴油市场的惨烈竞争不同，汽油市场因消费渠道相对简单，因此各经营主体之间低价竞争市场份额的情况相对较少，多数时间内，地方炼厂与华东主营炼厂之间保持较为稳定的价格差距。根据中宇数据显示，一季度地炼与华东地区汽油价差均值为789元/吨，二季度为597元/吨。但仍能看出，受国际原油步入低价时代，以及地方炼厂油品质量上升等因素影响，主营单位也摒弃了以往汽油批发环节高价惜售的销售策略，趋向于更贴近市场价格成交的原则。

发挥一体化优势需结合市场长远考虑

中国石化的炼油和销售业务是相对独立的两个板块。为了发挥1+1大于2的合力，相关企业应当结合市场走势和行业趋势，共同制定发展策略。

在中国石化年中工作会上，王玉普董事长说，总部有关部门和炼油、油品销售板块要经常在一起，对产业链、效益链进行深入研究，总结经验教训，拿出应对竞争的有效策略和措施，加强市场分析和效益测算，优化安排成品油产量、外采量和出口量，充分发挥一体化优势，努力实现整体效益最大化。

首先，要积极分析市场走势，灵活制定市场策略。成品油批发几乎完全是市场化的。然而主营炼厂的成品油销售价格，往往与生产状况、库存等关系更为密切，对下游需求的淡旺季等因素不够敏感。炼厂和销售企业若能共享市场信息，加强整体考量，将能够更加灵活地调整成品油价格、占领市场，甚至在地区之间利用暂时的供需矛盾和油品差价，获得更大利润。

其次，企业间紧密配合，做好规划，为油品质量升级打好基础。2015年，国务院印发《加快成品油质量升级工作方案》，把全国供应国5标准汽柴油时间由原定的2018年1月提前一年。同时，启动汽柴油国6标准制定工作，预计2016年底前颁布，2019年开始实施。国家油品质量升级步伐又一次加快。2000年至2014年，中国石化为提升油品质量，已累计向炼油板块投入2615亿元，目前已有70%汽油产能、40%车用柴油产能达到国5标准。除了炼厂的升级改造，油品质量升级还需要销售企业做好全方位配套保障、设备升级，保证市场的顺利过渡。

再次，要未雨绸缪，应对成品油价格和税费改革政策风险。成品油市场是国家能源体制改革的重点领域。今年初，发改委主任徐绍史接受《学习时报》采访时表示，“十三五”时期要实现成品油价格完全市场化。事实上，2014年至2015年，有关部门五次干预成品油价格调整，原因或是消费税上调，或是雾霾严重，以及成品油定价机制改革。有分析认为，目前中国决策层以资源税、消费税等为切入点，清费立税肃清能源领域行政遗留问题，通过税收杠杆调节能源结构，并对严重依赖政策护航的环保能源给予扶持，从油品升级入手促进产业升级，同时推进能源金融建设，大力发展原油期货，采取积极措施引导形成良性的成品油市场竞争体制。成品油定价的逐步放开，成品油生产、消费环节税费改革的继续深入，给成品油市场的发展带来诸多不确定因素，需要炼油企业和销售企业仔细分析研究市场形势，做好联合预案。