龙头企业矗立东方 产业调整谁主沉浮——BOPP包装薄膜产业即将掀起洗牌风暴

韦丽明

行业发展概况

龙头企业矗立东方 产业调整谁主沉浮
——BOPP包装薄膜产业即将掀起洗牌风暴

韦丽明

中国软包装集团作为世界双向拉伸聚丙烯（BOPP）包装薄膜最大产能的大型企业，成功实现了将产业链向上延伸，预计BOPP、PP、丙烯单体三级产品总年产值将达500亿元。该集团的发展将对中国乃至全球BOPP包装产业的格局产生重大影响。

双向拉伸聚丙烯（BOPP）包装薄膜聚合

夜幕降临，海风习习，当人们漫步在福建省福清江阴的海边堤坝上，举目仰视，突然发现灯火辉煌、流光溢彩的壮观夜景呈现在你的眼前，梦幻般的视觉冲击，让你仿佛置身在传说中的海市蜃楼之中。其实，这不是现代化的都市，而是中国软包装集团中景石化基地。

图1 中国软已包装集团中景石化基地

图2 亚洲第一高丙烯精馏塔

2015年6月，亚洲最大丙烯丙烷精馏塔在中景石化科技园顺利吊装，10月23日，中国软包装集团下属之中景石化聚丙烯项目工程完成了验收。至此，目前世界双向拉伸聚丙烯（BOPP）包装薄膜最大产能的大型企业，成功实现了将产业链向上延伸，直达自然界原生资源。该石化项目全部建成投产后，预计BOPP、PP、丙烯单体三级产品总年产值将达500亿元。今天，BOPP薄膜产业中综合实力最强，规模最大的全球老大已屹立于东方，她将强势左右我国BOPP包装薄膜产业的发展走势（无论你是否愿意），甚至可能对全球BOPP包装产业的格局也产生重大影响。

改变迫在眉睫，风暴即将掀起。本人作为BOPP业界专业人士，面对当前深刻变局，深感责任重大。愿以自己的调查研究，以数据化的分析，理性的态度，剖视中国软包装集团的层次型优势结构，对2016年BOPP市场的走势与变局阐述自己的观点和建议，供业界人士参考。

中国软包装集团中景石化基地第一套年产50万吨聚丙烯聚合装置将于2016年1月份正式投产，第二套年产50万吨装置随即在3月份投产，丙烷脱氢制丙烯项目年产120万吨聚丙烯（丙烯单体）将于2017年投产。此外，中国软包装集团目前正与世界顶级石化巨头利安得巴塞尔签订最新的120万吨最新技术的聚丙烯项目投资合同，届时该集团将具有240万吨聚丙烯生产规模，堪称全球单产第一。

目前，中软集团在全国设有五大BOPP生产基地，分别是福建、上海、成都、河南、辽宁。已投产总产能55．1万吨，已达世界第一，2016年还将新增16．6万吨产能。该集团近期计划在2016年与德国布鲁克纳新签10条（套）、中期计划是在三年内再签10条（套）宽幅高速BOPP包装薄膜生产线。

一边是中软集团产业链建设的汹涌潮水，一边是中国BOPP行业（尤其是量大面广的BOPP包装薄膜行业）竞争白炙化的火焰。中国BOPP行业面对中软掀起的巨浪，如何应对呢？

经统计，截止至2015年第三季度末，大中华区域BOPP包装薄膜产能已达515．6万吨（按照厚膜），在建产能（设备购买合同生效，或正在安装）93．0万吨，规划产能（计划购买，合同未生效）18． 6万吨。已建成投产产能约有10．0%处于停产待处理（待报废、待转售）或长期停机状态，这些生产线由于购入年限长、生产效率低、能耗高，再生产的竞争力不强，被称之为“僵尸”产能。

图3 全球第一条最快速度高产能最大宽幅BOPP薄膜生产线（10．4m×525m／min）

虽然下游需求量年复合增长率8%～10%，但BOPP包装膜产业仍处于严重的阶段性产能和结构性产能过剩，主要特征为：

1、生产线老化严重，高耗能低产量，成本高，这是硬伤；

2、产品同质化严重，仅靠低价竞争，越做越亏；

3、受制于上游原料供应的价格束缚，最终沦为“搬运工”；

4、自有资金严重匮乏，设备更新及技术转型升级无从谈起。

目前，落后产能企业难以承受的来自市场竞争的压力，也难以维持资金链，已成现实。严峻的事实告诉我们，不能再抱以幻想，甘当鸵鸟。市场竞争只能加速淘汰这些落后产能，这是大浪淘沙，自然规律。反之，有规模优势，有创新能力、有持续盈利能力的龙头企业才能存活或发展，而优胜劣汰才是市场经济，才真正让BOPP产业走向健康发展的道路。

中国软包装集团作为BOPP包装薄膜产业的龙头企业，以社会责任为己任，以聚丙烯的投产为契机，通过对引进目前世界上最先进的生产线、整合上下游资源优势、精益化管理、产品转型升级，坚持技术先导路线，淘汰僵尸产能，争抢BOPP包装膜产业洗牌风暴先机，力促我国BOPP产业良性健康发展之路形成。

中国软包装集团从丙烷开始逐级生产丙烯、聚丙烯再到聚丙烯薄膜，是全球唯一拥有BOPP全产业链的集团企业，几大优势无人比肩。

一、区位优势

中国软包装集团下属之中景石化基地位于海上丝绸之路核心区、国家级保税区、福建自贸区、福州新区，四区优势功能叠加，有着天然的地理和当前优惠政策的优势。全球石化基础原材料能够十分便利地运达基地，从整个产业链的前端就奠定了供应物资保障优势和规模优势，以及成本优势。

二、成本优势

聚丙烯原料将通过管槽或罐车直供集团下属薄膜企业，经保守估算，每吨原料节省包装费，运费、销售费用近500元，原料成本降低将反哺BOPP薄膜生产企业，成本进一步降低，从而将在BOPP市场上引爆价格优势，进一步压缩小型BOPP企业的生存空间。

三、产业集群优势

中景石化第一套年产50万吨聚丙烯装置计划于2016年1月份正式投产，计划在不远的将来达到240万吨聚丙烯生产规模。早已在全国布局的五大BOPP生产包装薄膜生产基地，年产能近60万吨，贴近中国各大经济区。以及计划在2016年与德国布鲁克纳新签10条（套）、三年内再签10条（套）宽幅高速BOPP包装薄膜生产线，进一步提升高效率BOPP生产能力。一系列战略规划与布局，使中国软包装集团将成为拥有丙烯、聚丙烯、聚丙烯薄膜三级产业链的超大型集团。

四、管理优势

集团统一管理、集中采购，与供应商议价能力强，降低管理成本、采购成本。同时，集团积极引进人才，各企业总工、副总工都是行业里的资深人士，对工厂生产制造与现场的精益化管理、降低生产成本、生产优质产品起到了至关重要的作用。

五、融资优势

种好梧桐树，引来金凤凰。这不仅是在引进人才方面，也体现在融资便利性与融资成本降低方面。中国软包装得到了银行及社会资本的青睐，目前集团是国有银行及各大商业银行的重点客户，授信额度达最高等级。

面对中国BOPP包装薄膜产业产能严重过剩，市场竞争空间惨烈，企业生存发展步履维艰，面对BOPP包装薄膜产业即将掀起洗牌风暴，中小型BOPP包装膜企如何转型是必须深刻思考的问题。

图4 中景石化厂区图

经调研和探讨，一些行业资深人士认为BOPP包装薄膜产业或将出现以下几种格局：

1、走合作共赢道路。部分实力较弱厂家会考虑主动依托中国软包装等大型集团，结合现有资源，受其委托加工，生产线承包；

2、加速产品转型升级，走差异化的道路。放弃胶带膜、厚光膜等大路市场，转变为专攻特殊膜的市场；

3、为避免无休止的经济损失，激流勇退，撤出BOPP包装薄膜行业……

中国软包装集团这艘塑膜和石化航母的巨大冲击力已经赫然在目，并且还在继续沿着全套产业链的完备建设方向进一步发展。中国软包装集团志在引领中国BOPP包装薄膜产业终结目前无序发展的“春秋战国的混战时代”，使市场竞争更有序，使经济和产业生态取得双赢，为促进我国BOPP包装薄膜产业的良性健康稳步发展做出贡献，为中国制造进入新常态写下浓墨重彩的一笔。

韦丽明，女，高级工程师，中包联塑料制品包装委员会专家委专家，中国包装产业培训基地（汉高）特聘专家讲师。毕业于四川大学塑料工程系（现更名为：高分子科学与工程学院）。具备丰富的BOPP包装薄膜、PVDC涂布膜、功能改性母料的研制经验，以及ISO质量管理体系的推导与审核经验。《双向拉伸聚丙烯消光薄膜》国家标准参与制定者，长期跟踪研究BOPP行业动态与发展趋势。

The development status of China Soft Packaging Group

As the world’s largest capacity of biaxial oriented polypropylene（BOPP）packaging film group，China Soft Packaging Group successfully extend the upstream industry include PP and propylenemonomer．The total annual output of these three different products（Bopp film，PP and Propylene monomer）is estimated to reach 50 billion RMB．This group will have a strong impact on the future development trend of China BOPP packaging film industry，even to the whole world．

Biaxial oriented polypropylene（BOPP）Packaging film Polymerization