中方拓展伊拉克石油市场的机遇、挑战与对策

汪巍

摘 要：2014年7月伊拉克原油产量一度降至历史最低水平。在携手打击伊斯兰极端组织的背景下，伊拉克安全局势逐步好转，2015年初，伊拉克石油日产量达400万桶。中资企业在伊拉克石油工业发展中作出了巨大贡献，新形势下如何迎接挑战，把握伊拉克石油市场的商机，文章针对性地提出了对策。

关键词：拓展 伊拉克 石油 市场 对策

中图分类号：F416.22 文献标识码：A

文章编号：1004-4914（2016）02-105-03

一、伊拉克石油产量在迎接挑战中持续增长

在本世纪第二个10年，伊拉克已探明石油储量从1150亿桶上升至1431亿桶，仅次于沙特阿拉伯，跃居全球第二位。伊拉克天然气储量约3.6万亿立方米，居世界第12位。伊拉克原油日产量从2010年的240万桶升至2014年的340万桶，{1}超过伊朗成为石油输出国组织（OPEC）第二大产油国。伊拉克石油日均原油出口量约300万桶，2014年伊拉克出口石油9.18亿桶，石油生产和出口约占伊拉克国内生产总值的75%。2009-2011年，伊拉克政府先后举行了三轮油气招标活动，并与国际石油公司签约了一大批油气合作项目。2012年5月，又举行了第四轮油气招标活动，共有39家石油企业角逐12个新油气田区块的开采权。

伊拉克南部和库尔德地区原油产量占伊拉克原油总产量的95%。库尔德地区位于伊拉克北部，是伊拉克最重要的石油产区之一，长期以来，伊拉克中央政府和库尔德自治州政府就当地石油开发、出口权等问题一直争执不下，导致该地区的原油生产和出口一直处于不稳定的状态。为了发展地方经济，库尔德地方政府积极引进外资开发石油资源。2002年7月库尔德地方政府与土耳其Genel Energy公司签署了第一份产量分成合同，随之先后共签订了48个产量分成合同，与超过40家外国公司进行合作。2009年之前主要是一些中小型独立石油公司在库尔德地区作业，如挪威的DNO、埃及的Dana Gas、英国的Afren等。这些中小公司已钻探井23口，获得12处油气发现。Genel Energy公司是库尔德地区最大、也是进入时间最长的油气生产公司，拥有7个区块的许可证，并在塔克塔克（Taq Taq）和Tawke两个油田拥有部分权益。近年美国石油公司开始步入库尔德地区，2010年美国马拉松石油公司和墨菲石油公司分别获得4个和2个区块权益。

自2014年6月以来，伊拉克北部的石油和炼化生产经常遭伊斯兰极端组织袭击，生产中断的情况时有发生。就连库尔德地区的主要油田Khurmala Dome和Shaikan附近都有战斗发生，导致部分在此运营的公司被迫暂停了一些勘探项目。2014年7月伊拉克原油产量一度降至历史最低水平。2014年8—12月间，由于伊拉克南部油田产量增长，加上库尔德地区石油项目扩建，以及北部部分地区生产的恢复，伊拉克原油产量到2014年12月达日产375万桶。

在携手打击伊斯兰极端组织的背景下，伊拉克安全局势逐步好转。2014年12月，伊拉克中央政府和库尔德自治州政府就当地原油生产及出口达成协议，库尔德地区产量也正式计入伊拉克原油生产和出口之中。协议达成后，库尔德地区可以通过管道及船运将原油出口至土耳其。伊拉克副总理Rowsch Nuri Shaways表示，伊拉克中央政府和库尔德自治州政府所达成的协议，会让该国的石油日出口量增长逾55万桶。

2015年初，伊拉克石油日产量达400万桶，除了北部地区的产量贡献，作为伊拉克石油的重要产区，未受恐怖组织影响的南部地区原油产量一直处于稳步上升之中。在国际油价下浮的背景下，2015年1月21日，伊拉克副总理Shaways在参加达沃斯世界经济论坛时表示，原油价格下跌令伊拉克政府收入损失过半，因此伊拉克必须提升产量，以弥补这一损失。

今后一个时期，尽管库尔德地区难以完全摆脱来自伊斯兰极端组织的袭击威胁，但除非发生严重的生产中断，未来两年内伊拉克仍将保持石油增产局面。

伊拉克尚有70%的探明石油天然气储量待开发。伊拉克计划在未来5年新建6000公里的输油管道、新钻油井7000口；伊拉克政府计划在未来10年投入大笔资金，用于炼油、石油化工、管道工程等领域的开发，加快经济振兴步伐；伊拉克政府计划利用200亿美元新建4座炼厂，在10年内使原油日加工能力增长100万桶，并计划再投资150亿美元，对现有3座炼厂进行改造；在加快天然气化工发展步伐的基础上，使伊拉克石化产品产量达到年产1000万吨。

二、中资企业在伊拉克石油工业发展中的巨大贡献

中国石油天然气集团公司在伊拉克石油开发中获得了艾哈代布（Ahdab）、鲁迈拉（Rumaila）、哈法亚（Halfaya）等3个油田的技术服务合同，项目实施十分顺利，收到了各方均很满意的效果。

艾哈代布油田于1979年被发现，位于伊拉克中南部，石油储量约10亿桶。艾哈代布油田项目由中石油与中国北方工业公司合资的“绿洲”石油公司负责，中方投资额约30亿美元，为技术服务合同（TSC）；合同于2008年11月签署，合同期23年，并可依据实际情况延长。该项目2009年3月开工，“绿洲”公司初期获得每桶6美元服务费，随后服务费将逐渐降至每桶3美元。2011年6月，艾哈代布油田投产。该油田投产以来，累计外输原油2700万吨，外输天然气8亿立方米。

鲁迈拉油田位于巴士拉以西约50公里，探明储量约为177亿桶。鲁迈拉油田项目由中石油和英国石油公司（BP）合资开发；双方投资额为150亿美元，为技术服务合同（TSC），合同期限20年，并可依据实际情况延长；项目开始后，必须尽快将产量提升10%，并最终达到285万桶日产量的稳产期，维持7年；BP和中石油将获得每桶超额产量2美元服务费。{2}鲁迈拉接管6个月内，即实现了原计划要3年实现的原油产量增产10%的目标。2011年5月，超级油轮九华山号满载200万桶原油驶离巴士拉港，至此，中石油在伊拉克合作项目提取的首船原油发运中国。它标志着中石油伊拉克公司鲁迈拉项目进入成本回收阶段。{3}

2012年1月，鲁迈拉油田日产原油142.8万桶，比2009年的产量超出55%。在过去5年中，鲁迈拉油田中方作业产油累计达1.28亿吨，并为当地增加了2.2万个就业机会，当地承包商获得30亿美元合同额。在未来5年，鲁迈拉油田将实现日产原油210万桶的目标。

哈法亚油田发现于1976年，可采储量约为41亿桶，是伊拉克七大巨型油田之一。该油田曾因地下情况复杂，开采难度大，一直未能开发。2009年12月，中石油以作业者身份携手道达尔和马来西亚石油公司，拿下该油田生产服务合同，合同要求，项目初始开发方案获批3年内达到日产7万捅的商业产量；7年内达到日产53.5万桶的高峰产量。{4}2012年6月，中石油伊拉克哈法亚油田一期项目建设完成，日产原油10万桶。{5}2014年8月，中石油伊拉克哈法亚油田二期1000万吨原油产能项目顺利投产，该项目核心工程包括272公里原油外输管道、500万吨油气处理中心、外输泵站、43口钻完井等。哈法亚油田由此迈上千万吨大油田的新台阶。

2013年11月，中国石油天然气股份有限公司通过其下属全资公司收购美国埃克森-美孚下属公司持有的伊拉克西古尔纳1期技术服务合同25%的权益，西古尔纳1期油田紧邻中石油参与作业的鲁迈拉油田北部，参与西古尔纳油田项目将使其与中石油在伊拉克其它项目形成协同效益。{6}

伊拉克米桑油田群（Misan Group）项目是中海油联手土耳其国家石油公司、伊拉克米桑石油公司的三方合约项目，合同期20年，合同规定，中海油担任油田群主合同方，中海油米桑油田群一期项目计划通过集输管网、电站改造等工程，到2016年使米桑油田群原油日产量达到46万桶。{7}

2009年8月，“中石化”收购总部位于瑞士的Addax石油公司，由此获得了基尔库克地区塔克塔克（Taq Taq）油田的“产量分成合同”权益，收购后“中石化”完全拥有塔克塔克油田扣除投资成本和矿区使用费后的36%“利润油气”。

目前，伊拉克已成为中石油海外第一个年作业产量超过5000万吨的合作区，以及最大的工程技术服务市场。中石油参与油田商业生产创造的价值占伊拉克GDP半壁江山，并提供了4万多个就业机会，员工本土化率达85%。{8}中资油企目前在伊拉克投资项目产量占伊拉克石油总产量的60%，中国企业是伊拉克目前最大的石油买家，伊拉克是中国第5大石油进口来源地。{9}中石油下属企业正通过修、钻井服务、地面建设服务以及套管、油管等石油设备出口力争扩大其在伊拉克的市场份额。

三、中资石油企业投资伊拉克的风险

伊拉克属于高风险国家，在伊拉克进行油气项目投资存在众多机会，同时也存在许多风险，其主要风险体现在以下几方面：

1.政治风险。伊拉克现政府控制力较弱，2011年底美军撤出伊拉克以来，伊拉克安全部队的战斗力还难以独立承担安全防卫任务，伊拉克政局动荡多变。趁美军撤出之际，基地组织近年在伊拉克频频出击，他们重点针对石油设施进行恐怖袭击，目的是中断伊拉克的油气供应，破坏伊拉克石油行业重建的进程。伊斯兰极端组织实际控制的地区主要局限在伊拉克北部，而目前伊拉克主要石油产区和出口地集中在南部。北部以基尔库克为核心的石油基地，大部分处于库尔德地区政府的控制之下，供应依然安全，而控制在伊斯兰极端组织手中的另一部分石油产量仅有40万桶/日，这与伊拉克南方280万捅/日的出口量相比，显得无足轻重。2015年伊拉克军队的反攻，对伊斯兰极端组织形成有力遏制。

2.经济风险。石油出口推动伊拉克经济快速增长，2011年伊拉克石油出口收入达830亿美元，占到伊拉克政府全部收入的95%，2011年伊拉克GDP增长率达9.9%，但目前伊拉克人均GDP低于中东其他各国。因遭受多年制裁和战火的影响，伊拉克贫困人口居多，电力供应严重不足，通货膨胀高企，引发民众不满。在伊拉克大油田开发进程中，当地部落与项目公司的冲突时有发生，从而影响项目开发进程。

3.安全风险。“基地”等恐怖组织利用伊拉克安全部队与库尔德武装力量在打击伊斯兰极端组织方面的漏洞，频频制造恐怖袭击事件。2011年伊拉克油气基础设施遭受了10多次攻击，目标包括油田、炼厂、管道、储油库等。2012年奈季迈（Najma）油田附近的设备仓库遭到炸弹袭击。

4.政策法律风险。

（1）油气法及相关法律法规缺失，法律执行不力。伊拉克法律法规不完善，影响了该国油气产业的发展，这主要体现在两方面：第一，2005年伊拉克颁布的宪法并未明确地方政府是否对石油开发拥有最终权力；第二，目前伊拉克严重缺失具有可操作性的石油行业法规，伊拉克石油部通过政府行政命令或以文件的方式控制和监督石油行业。

（2）已签订合同存在变更风险。伊拉克的法律执行力不强，政府可能出于自身利益考虑，修改和变更与外国公司签订的合同条款。此外，由于伊拉克政府和外国石油公司签订的合同长达20年，面临政策变动风险。

5.社会风险。

（1）工会可能组织石油工人示威，存在影响项目开发的风险。伊拉克工会实力不强，难以对现有项目造成威胁，但可能造成影响。2011年2月，数百名石油工人在基尔库克的北方石油公司总部示威，要求提高待遇，否则将罢工。此次示威活动由伊拉克的石油协会组织。

（2）失业率高企，石油收入未能惠及民众，存在潜在冲突风险。2011年5月，伊拉克国有石油公司职工计划封锁鲁迈拉油田，阻止外籍员工进入，以抗议工资低于公司的外籍雇员，后由巴士拉省长出面调停，才避免了鲁迈拉油田的罢工事件。2012年5月，伊拉克南方石油公司一些员工在巴士拉省和济加尔省举行抗议活动，要求发放公司欠发红利3.04亿美元，举行了多次游行示威活动。

四、中资石油企业拓展伊拉克石油市场的对策

由于伊斯兰极端势力在伊拉克战场受挫，伊拉克投资环境有所改善，中资企业应继续加强对伊拉克投资环境的跟踪与研究，注重收益与风险的权衡，采取以下对策，积极拓展伊拉克石油市场。

1.积极防范安全风险。采取严格有效的安保措施，加强与伊拉克军方、警方及政府各机构的联系，求得支持和保护，同时加强项目人员的安全风险防范意识。中国对外承包工程商会最近联合国内十大保险公司和全球著名再保险、救援公司推出了“境外工程人员意外伤害和医疗救援服务保险”，提供一整套境外工程人员人身安全风险解决方案，这为中国石油企业强化海外员工人身安全保险机制提供了有利条件。

2.加强对伊拉克投资环境的研究。持续跟踪研究伊拉克政局、法律、政策，及时为项目运营提供决策参考。通过研究伊拉克市场机遇，寻求与伊拉克石油部所属服务单位和当地企业的合资合作，建立健全工程技术服务中心以及设备维护、维修、保养、支持基地，配合中方工程承包和物资设备出口，扩大中方在伊拉克石油市场份额。

3.适度参与天然气项目。伊拉克计划大力发展天然气产业，外国石油公司面临大量的投资机会，包括EPC合同、压缩机、管道、天然气处理厂等。中国石油企业可结合自身技术优势和公司战略，有选择地适度参与。

4.适度参与基础设施和公共服务项目。利用伊拉克提供的优惠政策，承包更多水、电等基础设施项目，承包更多与油田项目相关配套设施建设，既可扩大中资企业在伊拉克工程承包市场的占有率，也可更好地造福当地社会。

5.处理好与其它外国石油公司的竞争与合作关系。伴随着伊拉克石油领域的对外招标，外国石油公司在伊拉克石油领域的竞争趋于激烈，但也有利益共同点，呈现出既竞争又合作的局面。中资企业可加强与外国石油公司及合作伙伴的交流与合作，结成利益共同体，共同应对和降低风险。 （下转第108页）（上接第106页）

6.加大在库尔德地区的油气开发力度。库尔德地区油气开发潜力巨大，且地质条件良好，勘探成功率较高，地方政府采用产量分成合同与外国石油公司合作，财税政策比较优惠，近期国际大石油公司纷纷表示出投资意向，中资企业参与可采取以下对策：

（1）抓住地方政府与中央政府矛盾缓解的有利时机。近期库尔德武装在打击伊斯兰极端势力过程中获得国际社会的广泛支持，伊拉克中央政府加大了对库尔德地区石油开发的支持力度。中石油、中海油可借此契机，在伊拉克政府支持下，逐步、适时进入库尔德地区；中石化也可借此时机进一步拓展在该地区的油气项目。

（2）优选勘探区块作为投资目标。在库尔德地区石油开发过程中，埃克森-美孚公司、马拉松公司、雷普索尔公司采取的投资策略是首选勘探区块作为其投资目标，抢占时机拿到资源，而资源是石油公司长远发展的根本。在开发库尔德地区石油资源时，中资企业应把勘探区块作为其首选目标和关注重点，首先获取资源，探明储量规模，再择机投入开发。

（3）注重通过收购、兼并方式扩大市场份额。在库尔德地区，除伊朗边境的5个区块外，有勘探前景的区块都已颁发了许可证，因此目前只有通过收购或兼并的方式参与库尔德地区的油气勘探开发活动。该地区约90%的已发现油气储量集中在中小石油公司手中，但这些公司签订的合同较早，勘探期即将到期，而且根据合同规定，必须在规定期限内完成义务工作量，否则将面临退出局面。而中小石油公司技术力量薄弱，流动资金有限，尤其是在当前油价下浮的背景下，中小石油公司完成义务工作量存在相当大的困难。中资石油企业恰好可以利用自身的优势收购或兼并这些中小石油公司，共同谋求在库尔德地区的发展。

注释：

{1}李慧.2014年全球石油供应增长谁最多：美国遥遥领先，伊拉克后来居上.见中国能源报，2015.2.16

{2}付一鸣.伊拉克油田上的中国守望者.见新华网，2011.3.20

{3}中国石油在伊拉克合作项目首船原油发运.见中华商务网，2011.5.30

{4}赵双.哈法亚，打造中国石油海外作业者典范.见中国石油报，2012.7.12

{5}中石油伊拉克哈法亚项目一期投产.见商务部网站，2012.6.21

{6}中石油宣布收购西古尔纳1期油田开发合同部分权益.见商务部网站，2014.1.4

{7}中国油企首次进入中海油米桑油田群项目建设领域.见中国石油报，2014.10.29

{8}续结海上丝路缘.见中国石油报，2015.6.16.第3版

{9}创造中伊合作典范.见中国石油报，2015.6.10.第1版

（作者单位：中国国际问题研究院 北京 100005）

（责编：郑钊）