珠三角制造业企业转型升级意愿研究

2016-09-01祁明德罗美娟

学术论坛 2016年6期

祁明德，罗美娟

珠三角制造业企业转型升级意愿研究

祁明德，罗美娟

［摘要］企业转型升级不仅受到客观因素的影响，也在很大程度上取决于决策者的主观意愿。文章从企业家的主观意愿角度出发，通过构建二元选择模型研究影响企业转型升级的因素。结果表明，企业位置、企业类型等客观因素对企业家实施转型升级的意愿具有强烈的正向作用，而自主创业、较高的设备水平、与外资有合作关系、拥有自主品牌荣誉等因素与转型升级意愿呈现反向关系。这些研究发现与一般经验具有较大的偏差，因此，促进企业转型升级不仅需要改善企业经营的客观环境，更需要不断增强企业家精神。

［关键词］转型升级；决策意愿；制造业企业；企业家精神

一、引　言

作模式转型、适应竞争环境的转型、产品创新转型以及与政府政策相关联的转型五种模式[8]（P81-89）。企业升级有过程升级、产品升级、功能升级、部门间的升级4种类型[9]。西方企业转型的主流模式有重组式转型、再造式转型、革新式转型、再生式转型[10]。第二，企业转型升级路径。在新兴工业化国家，企业升级的路径是由简单的委托代工到研发设计，再到建立自主品牌[11]；比如东亚服装企业在全球价值链上的转型升级路径为委托组装、委托加工、自主设计和加工到自主品牌生产[5]；国内的研究中，温州打火机制造企业的升级路径包括产品升级、过程升级、功能升级三个层面[6]；珠三角制造业多表现为OEM 到ODM再到OBM的转型升级路径[12]（P175-181）[13]。第三，关于企业转型升级影响因素。国外研究认为政府大力营造良好技术创新环境有利于企业快速实现转型升级[14]。国内学者从技术创新的角度研究企业的转型升级，其中自主创新能力是转型升级关键因素[15]。此外，还有国际贸易[16]、政府R&D投入[17]、行业和所有制特征[18]等因素。

企业转型升级问题引起了广泛的关注，但综上所述，现有的研究也存在一项明显不足：缺乏结合决策者主观愿望角度对转型升级的研究。企业

随着制造业成本的不断上升、环境保护压力的增加，制造业转型升级一直是珠三角急需完成的产业结构调整任务，而产业的转型升级又必须落实到企业，因此，研究企业转型升级具有重要的现实意义。

关于企业转型升级目前还没有明确的定义[1]。企业转型升级包含企业转型和企业升级两个方面。一般认为企业转型是全面的组织变革，涉及到组织流程、创新能力等[2]（P219-236）；企业转型一方面是跨行业领域转型，另一方面是企业管理层面的转型[3]。企业转型是因为企业的竞争优势衰退从而促使企业采取的战略[4]。从全球价值链的角度看，企业升级是企业在价值链位置上的提升[5]，是指企业通过获得技术能力和市场能力，改善竞争能力以及从事高附加值的活动[6]；企业升级也是制造商从生产劳动密集型的低价值产品转向生产更高价值的资本或技术密集型产品的经济角色转换过程[7]。

国内外关于企业转型升级的研究主要集中在以下三个方面：第一，企业转型升级的类型和模式。国外理论认为企业转型包括管理模式转型、商业运转型升级是一个多因素影响的结果[2]，不同因素共同影响，但每个因素所起作用又不完全一致，特别需要强调的是，主观决策意愿也是非常重要的影响因素。因此，本文主要从决策者主观意愿的角度来研究企业转型升级问题。

二、影响企业转型升级的因素及假设

根据上述文献资料，结合珠三角制造业实际情况，本文从外部环境变量、企业内部因素和决策者个人特征变量三个方面构建了研究指标体系，以综合考察影响企业决策者转型升级意愿的因素。

第一类为外部环境变量。影响企业转型升级的因素很多，但就本文所研究的企业转型升级意愿来看，外部因素不是研究重点，因此只设置了两个变量：企业所在位置是否为产业集聚地以及是否有接受来自政府的资金扶持。在初步预计中，这两个变量的肯定回答显示着该企业的竞争优势、预期与升级意愿呈正向变化。

第二类为企业内部因素，即反映企业个体特征的客观变量。主要有：（1）代工产品销售比：代工产品比例越高，企业依赖外来技术程度就越高，结果是使企业进一步的成长遭遇瓶颈，因此该比例与升级意愿呈正相关关系；（2）企业类型：一般认为国有企业和国有资本控股企业响应政策速度快，转型升级风险偏低，转型升级意愿更加强烈；（3）年销售额：判断企业规模的变量，销售额越大企业越有实力来进行转型升级；（4）职工人数：第二个判断企业规模的指标，人数越多的企业更需要转型升级来优化人员资源配置；（5）设备水平：设备水平的先进程度虽然是属于客观因素，但是也同时取决于企业对国内外先进技术的认知程度，从意愿预测这个结果来分析，可以假设决策人员若倾向于认为企业自身的设备水平已到达国内或国际先进水平，升级意愿会相应降低；（6）出口市场：珠三角企业对于海外市场的依赖程度较高，因此出口市场是很重要的一个影响因素，根据一般经验，产品主要出口欧美市场的企业会有更好的综合竞争力，因此，本文初步预计该因素与转型升级意愿呈正相关关系；（7）品牌荣誉：企业获得较高的品牌荣誉，其转型升级的意愿迫切度有可能不足；（8）主营产品，包括消费品和非消费品两类：消费品的特点直接面对终端市场，面临的竞争比中间品和投资品更加激烈。预计主营产品为消费品的企业更具有转型升级的意愿；（9）专利数量：该变量显示企业已有的创新能力，该能力与转型升级的迫切程度有可能呈现反向关系；（10）研发投入和研发人力：这两个变量在实际分析中可以根据情况选取其中一个来进行分析，初步预计这反映了企业决策人对转型升级的迫切需求，因此这两个变量与企业转型升级意愿正相关；（11）外资合作：与外资进行合作的企业由于接触较多先进理念和技术，因而具有转型升级的意愿。

第三类为决策者个人特征变量，这一类变量主要反映的是企业决策者的个人特质，主要有：（1）负责人性别：在社会一般观念中，人们通常认为女性比男性的决策意愿更加保守，因此初步预计当决策人为男性时，转型升级的决策意愿会较高；（2）负责人年龄：年龄越大，对转型升级等相关议题可能会持相对保守的态度，因此预期其与转型升级意愿为负相关关系；（3）职业经历：决策人本身的职业经历对塑造决策人经营管理风格有很大影响。初步研究发现曾经担任过教师、公务员以及企业高管的人员对社会信息了解更加全局化并且对改革转型更有信心；（4）是否为高学历：预期高学历决策者更支持推动转型升级；（5）是否接受管理专业培训：经营管理方面的专业培训经历对转型升级的推动作用可以推测为正向；（6）经营满意度：经营满意度可以反映出企业决策者对企业发展方向是否需要作出改变的初始态度，预测方向为反方向；（7）是否为自主创业：其对转型升级意愿的影响方向不明确。

其中Pi表示第i家企业愿意进行转型升级的概

三、研究设计

（一）样本选择

本文所选择的调查对象为珠三角地区9城市的200多家中小型制造业企业。由于问卷调查中获得真实的企业信息难度较大，为保证问卷信息真实有效，在问卷调查过程中，全部采取当面访谈的方式进行填写，共计完成259家企业的访谈，最终有效问卷为237份。

（二）研究模型设定

由于样本数量较少，同时本研究的问卷选项很多指标为0-1二项选择指标，因此采用二项逻辑回归模型研究企业转型升级意愿。该模型很适合小样本研究的特点和要求。其模型如下：率；α表示截距；m表示影响这一概率的因素个数；βj表示影响因素的回归系数；Xij表示第i个样本企业的第j种影响因素的水平。

四、结果分析

（一）可靠性和有效性描述

限于篇幅，计算过程从略。从结果看，-2对数似然值等于164.274，大于模型系数的综合检验卡方值 126.811，最大似然对数值检验通过；在Hosmer和 Lemeshow检验中，取显著性水平为0.05，以自由度为 7得出卡方临界值为14.067，Hosmer和Lemeshow检验的卡方值2.372＜14.067，检验通过。

从最终预测结果看，49家没有转型升级意愿的企业被正确预测为没有意愿，23家没有意愿的企业被预测为有转型升级意愿，正确预测率为68.1%；同时，17家有转型升级意愿的企业被预测为没有转型升级意愿，而148家有转型升级意愿的企业被正确预测为有转型升级意愿，正确预测率为89.7%，总的正确判断率为83.01%，表明回归方程在预测肯定意愿的问题上相对有效。总体来讲，这个结果可以被接受。

从回归系数即模型拟合系数B、标准误差S. E.、Wald统计量、自由度df、Sig.幂指 Exp（B）来看，对转型升级意愿有正向影响的变量主要为企业位置、企业类型、出口市场（当面对欧美市场时）、研发投入以及专利数量。其中，研发投入和专利数量在回归中是纳入在协变量一栏进行分析的，从这两个变量的（B）值可以看出这两个变量对最终意愿虽然是正向影响，但影响程度不大。而对转型升级意愿具有反方向影响的变量为设备水平、品牌荣誉、主营产品、外资合作、受教育年限、负责人性别、职业经历、是否为高学历、是否接受专业培训、经营满意度以及是否为自主创业等。其中受教育年限与高学历这两个变量可以归纳为一个方面来进行解析。

（二）对各变量分析结果的详解

1.显著性为正向的影响因素。显著性因素强度排在第一的是企业位置。产业园区等产业聚集区域对企业转型升级的战略选择的影响具有正向影响，这一点在很多关于产业聚集的研究文献中也得到了证明，不再赘述。

显著性因素强度排在第二的指标为企业类型。分析结果显示，国有或国有控股企业更愿意进行转型升级。

显著性强度较低的正向影响因素有出口市场、专利数量和研发投入三项。当出口市场面对欧美等发达国家市场时，企业具有转型升级的意愿，这与前期预测也是一致的。专利数量和研发投入这两个变量可以归类为同一性质的指标，从B值也可以看出这两个变量对企业转型升级的正向影响程度是相近的。事实上，这两个变量反映的不仅是该企业的创新能力和研发能力，更反映了企业决策者的战略态度。有许多企业没有办法提高创新能力主要是因为自主研发是有滞后性的，一项专利的产生和一项新技术新产品的开发主要是源于早期的投入。在目前拥有更多专利以及累计研发投入较高的企业体现了在早期的时候其决策人就已经有相应的战略部署，也表明了企业决策层的转型升级意愿。由此也可以推断，企业家高瞻远瞩的转型意愿和决心对推动企业整体创新能力的提升和企业转型有着巨大的影响。

2.显著性为反向的影响因素。从分析结果看，具有反向影响作用的因素占了大多数，与预期结果有比较明显的出入。

（1）反向影响最大因素是“是否为自主创业”，也就是说非自主创业者更愿意对其所管理的企业进行转型升级。当决策者是该企业的创立人，他对企业转型升级往往会持消极态度。这与事先的预期相反，对不愿意进行产业转型升级的自主创业者访谈的情况看，影响转型升级意愿的原因有三个：一是很多白手起家的企业负责人在创业初期并没有创立一个宏伟企业的计划，往往都是从一个小本生意开始，逐渐发展成为具有一定规模的中型企业。企业习惯于沿着过去的“成功”经验稳健经营，对于转型升级这样的“冒险”决策行为持有非常谨慎的态度。二是企业有时需要融资获得更多资本来支持转型升级，这涉及到企业股权结构的改变，股权结构的改变会使创业者担心自身权益削弱，而且会面临其他原始股东的压力，从而导致企业转型升级意愿下降。三是自主创业的企业基本上是家族式经营，企业转型升级往往会影响到家族成员在企业中管理位置的变化，这种变化阻碍了企业转型升级。

（2）排在第二的反向因素是“与外资合作”。与外资企业有供应、加工或贴牌生产关系的制造业企业表现出与转型升级意愿反向的联系。通常认为与外资合作过程中企业容易学习到先进的技术和管理经验，但实证分析的结果推翻了这种预期。本文认为，造成这种结果的原因可能主要有以下三点：一是这种合作关系往往是中方企业作为加工方和贴牌生产方，通常这类企业是依赖着外国品牌及其加工技术才成长起来的。如果中方企业要进行转型升级，就要重新经历成长阶段没有经历过的困难。一方面为了维持运营要继续与外资企业的合作；另一方面若想要进行企业内部转型升级，甚至创立自有品牌，就要重新分配企业内部的各项资源配置，对于决策者来讲是一个冒险的举措，对于执行人员来讲是一个难以突破的管理难题。二是从原本的作为供应、加工方企业转变升级为拥有自主创新甚至可以拥有自有品牌的制造业企业，不仅在硬件上要有大改造，还要在软实力建设上从头开始。这种对软硬件实力大幅提升的要求阻碍了企业转型升级的意愿。三是与外企合作并一定能够从这种合作关系中获得技术和管理的提升，反而造成对外资的依赖从而阻碍转型升级。

（3）与前期预期相反，企业的设备水平与转型升级意愿成反向关系。实地调查发现，企业往往愿意花费重金购置先进的设备，这也就是说企业更愿意花费金钱来买技术而不是花钱来开发新技术，因为后者会花费更多的时间成本，会增加企业风险。因此，在这个选项中体现了这类企业对于花费时间成本和承担风险的态度是趋于保守的。同时经过对问卷的分析，发现这个变量的问题看上去是一道客观题，实际上是一道主观题。这个问题的回答选项为四个，分别是国际先进、国内先进、国内一般和其他，前两个为1，后两个为0。假定填卷人在做这道题目的时候其态度是客观公正的，但由于对技术创新的时间成本和风险的担心，主观上企业倾向于进口替代自主创新，因此技术设备的先进性表面上反而成为阻碍转型升级的因素了。

（4）主营产品主要是消费品的企业，其转型升级意愿受到的也是负面影响。其原因可能有：一是由于利润空间不大，多数企业仍然将重心放在缩减成本和提高总产量上。多数珠三角制造业企业都是中小型企业，由于产品创新和技术研发的滞后性，且产品改造后的利润上升通常不高，因此更多的企业决策者更愿意将人力和物力投放在销售环节而非生产环节。二是多数消费品生产企业资金实力不足，无法承担巨额研发投入。

（5）一个有趣的现象是分析结果显示拥有品牌荣誉的企业反而对转型升级的意愿更为薄弱。这也印证了本文前述企业对转型升级意愿来源于决策人的紧迫感的预期。当企业决策人对自身企业所取得的成就感到满意的时候，紧迫感和危机感就会有所下降，因此对企业转型升级的意愿便起到了反向的作用。在此情况下，曾获得较高品牌荣誉的企业更容易产生自满的特征。从根本上说，产生这种态度的决策者会从内心满足现状，是因为不愿意承担变革可能给自己带来的不利后果。以往的成功（品牌荣誉）倾向于对组织面临的新机遇或新危险采取消极的态度，而他们更关注的是组织内部而非外部所发生的一切。因此，转型和变革的想法是很难出现在他们的战略构想中的。

（6）是否为高学历对企业转型升级的影响起反向作用。传统观念认为，高学历对于人的职业技能影响比较大，所受教育时间长、学历高的人更具有较强的创新能力，因而更愿意使企业转型升级。广州社情民意研究中心的一项关于高学历人群职业感受的调查可以给这种现象一个侧面的解释。该调查显示，学历越高的人，对自己的生活、工作越满意①资料来源：广州社情民意研究中心，高学历人群生活工作感受特点分析，2014年05月04日。。这项调查显示，大部分的高学历人群更容易满足于舒适的生活现状，同时也显现出高学历人群对于需要承担风险的决策采取保守态度，因此从这个角度是可以在一定程度上解释为什么高学历的企业高层管理人员反而对转型升级持保守态度。

（7）负责人性别对于转型升级意愿的影响也与预期不同，男性更倾向于保守。这个结果与一般观念对女性领导者变革精神的判断有很大不同。现代管理学认为，领导力并不存在所谓的性别差异，任何企业所寻找的只是最适合这个工作岗位的人。管理者性别的差异会使其具有不同特长的能力结构，而不是能力的高低之差。因此，男性企业负责人相对于女性来说对企业转型升级的态度显得稍微消极一点不一定能够说明女性企业决策者在该问题上更加积极，却能说明女性是不会因为性别的特征阻碍企业的发展，与男性领导者相比，女性也有其独特的优势。

（8）是否接受专业管理培训对转型升级意愿的影响也是反向的。虽然该变量显示与转型升级呈反向关系，但我们也不能轻易得出专业培训会阻碍企业转型升级的结论。在实际调查中，我们发现有许多企业决策人并不是所谓的商科“科班出身”，从上述结果结合实际情况，可得到这样的结论：决策者是否受管理专业教育和培训对其决策并没有直接的影响。每一个企业领导者在到达目前其所处的位置之前都走过一段比较长的职业发展道路，这样的道路给予了他们更丰富的经验，使其有能力经营管理一家企业。

（9）职业经历这一个变量属于相对显著的反向影响的变量，这个变量的肯定逻辑选项是教师、公务员和企业高管。这几个选项的职业人群都有着高学历的特点，与第（6）点的分析亦互相对应。这几类职业人群因为工作稳定，更换工作的频率相对于其他职业人群要低，说明这几类人群无论是心态还是职业选择都喜欢稳定，喜欢稳健的工作和生活状态，因此对企业转型升级在意愿上呈现相对消极的态度。

（10）当企业决策者的经营满意度比较高时转型升级意愿较低。企业决策者对当前经营满意度较高表示其对目前所处环境状态是非危机状态，与上文第（5）点所述的“自满”状态相似。因此，该变量对转型升级意愿起反方向作用的结果是合理的。

此外，实证分析结果表明，职工人数，负责人年龄和代工产品销售比是影响性不明的指标。

五、结论和建议

本文运用二元选择模型研究企业转型升级决策意愿，主要结论如下：第一，总体而言，对企业转型升级意愿影响最显著的正向因素是企业位置、企业类型。说明企业转型升级需要一定的客观条件支撑和推动。第二，从各因素的影响方向看，正向影响因素有企业位置、企业类型、出口市场、专利数量和研发投入；负向影响因素有品牌荣誉、外资合作、受教育年限、负责人性别、职业经历、是否为高学历人群、是否接受专业管理培训、经营满意度和是否为自主创立企业。其中大部分变量的实证分析结果几乎与积极的预期相悖。特别是是否为自主创业、外资合作两个因素对企业转型升级具有较强的反向影响。第三，从上述两个结论可以更进一步得出推论：除了企业位置或企业类型这样非常强有力的硬性指标以外，其他对企业具有提升价值的因素均有可能降低企业决策者转型升级的意愿。

鉴于此，提出如下建议：首先，积极鼓励产业园区的发展，促进产业聚集。通过产业园区的发展改善企业发展环境条件，为推动企业转型升级优化客观条件。其次，加强对非国有企业的扶持力度。加大政策扶持力度，全面提升民营企业的素质，努力营造全社会关注、服务民营企业的良好氛围，进一步提高民营经济发展的质量和效益，降低其转型升级风险。最后，企业决策者应尽早转变观念，充分发挥企业家的创业精神，对企业发展阶段作出正确判断，增强自主创新能力，提高企业的可持续发展能力。

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［责任编辑：刘烜显］

［作者简介］祁明德，广东工业大学管理学院教授，管理学博士；罗美娟，广东工业大学管理学院讲师，企业管理博士，广东广州 510520

［中图分类号］F271