陕西省LNG企业现状、困局及前景分析

蒿　亮

(中石油 渭南煤层气管输有限责任公司，陕西 渭南 714019)

陕西省LNG企业现状、困局及前景分析

蒿亮

(中石油 渭南煤层气管输有限责任公司，陕西 渭南 714019)

摘要：陕西省LNG生产厂商受国内LNG工厂的无序建设、到岸LNG价格的持续走跌、省内消费市场的不足等因素影响，开工率较低，前景不容乐观。深入分析了造成这一困局的主要原因如原料气提价、进口LNG影响、管道气竞争、小型LNG企业边际成本高和终端建设不足等，并提出了相应的发展建议：建立灵活的原料气价格机制、制定鼓励LNG汽车的发展政策、拓展消费终端和发挥产业联盟作用。

关键词：陕西省； LNG企业； 产能现状

0引言

据统计，截至2014年底我国一次能源消费中煤炭占比为65%，而天然气占比仅为5.3%，与全球平均水平25%相差甚多。针对此现状，近几年来国家陆续出台《大气污染防治行动计划》、《京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则》、《能源行业加强大气污染工作防治工作方案》等纲领性文件，按照国务院《能源发展战略行动计划(2014—2020年)》要求，到2020年天然气在一次能源消费中的比重将提高到10%以上。预计2020年我国天然气需求量将达到4 000亿立方米，其中国内LNG和进口LNG将占到四分之一，即1 000亿立方米。*国务院《能源发展战略行动计划(2014—2020)年》，2014。

1国内天然气需求和LNG产量增长情况

1.1国内天然气需求呈刚性增长，但增长趋势放缓

随着我国对大气污染治理力度的不断增强，在天然气管网不断完善和各地市“油改气”、“煤改气”项目陆续投产的推动下，十三五期间我国天然气消费仍将保持强劲的增长势头。2015—2020年间，预计我国天然气消费量继续保持两位数增长。到2020年我国天然气表观消费量有望增至4 000亿立方米，将达到2015年消费量的1.74倍。

目前，国内天然气消费的主要构成是：工业燃料、发电用气、化工用气和城市燃气。工业燃料气在《大气污染防治行动计划》推动的“煤改气”、“油改气”进程影响下，将不断呈刚性增长态势，到2020年将占到用气结构的40%左右。发电用气受国内气电不联动、天然气提价导致的成本优势丧失、政策法规缺失和天然气发电设备制造技术落后等因素影响，且因电价缺乏竞争力及燃气轮机维护费用较大等原因，未来5年天然气发电厂建设将相对缓慢，用气量比重仅占到15%左右。化工用气受下游产品产能过剩和经济整体形势影响，用气比重将从2014年的14%下降到12%左右。城市燃气在“十三五”期间将迅猛增长，一是用气人口大幅增加，有望达到5亿人；二是LNG汽车发展迅速，预计到2020年LNG汽车将达到80～100万辆，特别是随着天然气发动机、车载气瓶和车载汽化器技术的不断突破，LNG汽车将从重型卡车和大型客车向小型汽车发展。城市燃气在2020年的用气结构占比将达到三分之一。

但是，从天然气需求量增速来看，虽然“十三五”需求量是“十二五”的1.74倍，但增速远不如前十年的预测平均环比增速，增长趋势放缓。

1.2国内LNG产量增速放慢甚至负增长

为满足国内快速增长的天然气需求，天然气的供应量也在不断加强，供应途径主要有：国内常规天然气、国内非常规天然气(煤层气和页岩气)、煤制气、进口管道气和进口LNG。2015年和2020年的预测供应量见表1。

表1　2015年和2020年天然气的供应量预测表

备注：表1中的4 350亿立方米含油气田自用、损耗和向地下储气库注入气约350亿立方米。

从表1数据可见，未来五年，进口的管道气(主要是中亚气和中俄管道天然气)和到岸LNG将大幅增长，这将对内陆LNG生产造成极大影响，使内陆LNG失去大部分市场。

(1)进口管道气。中国—中亚天然气管道的A、B、C三条线已经全部建成，D线正在铺设，全部建成后预计2020年将达到550亿立方米的年输送能力。中俄天然气管道东线已于2015年6月30日开工，建成后将实现每年380亿立方米的输气能力。此外根据《关于通过中俄西线管道自俄罗斯联邦向中华人民共和国供应天然气领域合作的备忘录》，从西伯利亚西部通过阿尔泰管道向中国每年输送的天然气供应量为300亿立方米。再加上中缅天然气管道每年50亿立方米的输送能力，进口管道气总体可以达到每年1 280亿立方米的能力，基本可以满足“十五五”末的天然气需求量5 000亿立方米的四分之一。

(2)进口LNG。近年来到岸LNG呈快速增长态势，2006年广东深圳大鹏LNG接收站建成开始，进口量逐年递增，2006年到2014年期间翻了五番。特别是2008年到2011年，随着上海LNG接收站的建成，进口量大幅增长到1 222万吨(折合天然气177亿立方米)。[1]31-32近年来我国进口LNG增长量见表2。

表2　2006—2014年中国进口LNG量

目前已经建成的沿海LNG接收站共10座，在建和已经取得批复文件、“十三五”末将建成的还有8座(见表3、表4、表5)。届时沿海每个省份都有1座以上的LNG接收站，广东省则多达4座。目前的接收能力为3 700万吨/年(合540亿立方米/年)，全部建成后年接收能力将达6 000万吨/年(725亿立方米/年)，已经超过2020年国内天然气总需求中的进口量，将用作调峰使用。

表3　已建成投运的LNG项目

续表3：

序号接收站建设规模/(万吨/年)投产时间建设地点项目业主7唐山LNG接收站3502013年唐山曹妃甸港中国石油8珠海LNG接收站3002013年珠海高栏岛中国海油9青岛LNG接收站3002014年青岛董家口港中国石化10海南LNG接收站3002014年海南洋浦港中国海油

表4　核准在建的LNG项目

表5　取得“路条”的LNG项目

2LNG企业生产现状

2.1国内LNG工厂无序发展，平均开工率逐年下跌

从2001年中原油田建成国内第一个LNG工厂开始，LNG工厂在我国如雨后春笋般蓬勃发展，截至2014年底我国LNG工厂生产能力已达180亿立方米/年。[2]6-7据卓创资讯统计，截至2015年7月国内LNG工厂共投产137家，日产能7 400万立方米(约270亿立方米/年)，其中西北地区的LNG产能占全国的60%以上。另外据安迅思统计，目前在建的LNG工厂还有80余家，其中有34家预计将于2015年底前投产，这34家的日产能将达到2 200万立方米。

由于规划的滞后性，国内LNG工厂建设规模参差不齐，受到天然气价格并轨、进口管道气和到岸LNG影响，整体开工率不高。投产的137家LNG工厂在2015年7月仅75家开工，开工率仅55%。其中停工时间在3个月以上的LNG工厂16家，产能涉及1 070万立方米/天，占我国LNG工厂总产能的15%。在建的80余家工厂，在国际油价长期低迷和当前经济形势下，很有可能将无限期推迟投产。

2.2陕西LNG企业生存堪忧

作为天然气生产大省，陕西省一度是全国最大的LNG生产基地，约占全国LNG总产量的23%。截至2014年底，陕西共有LNG生产企业25家，设计总产能超过2 000万立方米/天，LNG年产能超过400万吨。全国产能最大的10家LNG生产企业，有4家在陕西省(详见表6)。

陕西省的25家LNG生产企业，除延长石油集团LNG工厂为自有气源、龙门煤化工为焦炉煤气制LNG、陕西泓澄新能源和渭南卤阳湖庆港为煤层气制LNG，其他企业大多由中国石油长庆油田供气。受省内天然气价格调整因素影响，从2014年后产量呈下降趋势。

与陕西省LNG产量下降相反，2015年上半年内蒙古LNG工厂供应量为75万吨，同比增长82.93%，占全国总供应量的25%，超越陕西成为全国第一，而陕西省2015年上半年占比是17%。 陕西省LNG产量 2014年3月达到最高峰800万立方米/日。

表6　我国已投产LNG工厂产能排名表

3陕西省LNG生产陷入困局的原因

陕西省LNG生产目前进入到困难的时期，工厂挂牌价2015年7月在3 300～3 400元/吨左右，2012年至2013年动辄超过5 000元/吨的情形已经不可能出现了。经笔者分析，造成这种局面的原因主要有以下五个方面。

3.1天然气价格调整

从2013年开始，中国石油长庆油田在3个月时间内两次上调陕西LNG生产企业的天然气价格，增量气从1.49元/立方米调整到2.48元/立方米。虽然从2015年4月1日开始，根据《国家发改委关于理顺非居民用天然气价格的通知》(发改价格〔2015〕351号)要求，陕西省井口气价降为2.04元/立方米，但是LNG生产成本还是比2013年初上涨了800元/吨。特别是从2014年9月1日开始，根据《关于调整非居民用存量气价格的通知》,陕西省天然气最高门站价格增量气调整为2.48元/立方米后，陕西省绿源子洲等9家LNG企业认为陕西省地处气源地，增量气价格过高，集体拒绝执行调整后的价格。

从2015年4月1日开始，取消存量气和增量气区别后，西北主要LNG生产厂商的天然气原料价格从西部到东部依次递增，新疆为1 850元/千立方米，青海为1 970元/千立方米，内蒙与陕西均为2 040元/千立方米。这就导致陕西的LNG企业在与新疆和青海的LNG企业竞争时，失去了原料气价格优势。

3.2进口LNG价格持续走低

从国际LNG市场来看，供给方面，美国、澳大利亚和巴布新几内亚的生产线投产后，将大幅增加全球供应能力；[3]12-13需求方面，亚洲和南美洲需求持续增长，但受国际经济复苏乏力，中俄天然气管道开始建设将大幅增加对亚太地区的供应量、国际油价低迷、亚洲发电厂采用柴油而非LNG作为燃料这三大因素影响，国际LNG市场持续低迷。且LNG最大的消费国日本已经于2015年2月重启高滨核电站，另外仙台等核电站也已经列入了重启计划，正在提请NRA(日本原子能监管委员会)进行审查。受此影响，国际LNG价格始终保持低迷。

2014年6月开始，国际原油价格从104美元/桶一路下跌，受此影响，作为柴油的直接替代燃料到岸LNG的价格也一跌再跌，即使在2014年冬季，我国平均到岸价格也只有5 000元/吨。2015年夏季各站平均到岸价格基本在4 000～4 200元/吨左右，陕西省平均出厂价格则为3 300～3 500元/吨，按照业内平均LNG运费水平：1 000公里以内0.7元/吨·公里，1 000公里到1500公里0.6元/吨·公里，2 000公里以上0.55元/吨·公里计算，陕西省外运1 000公里的LNG价格与沿海各接收站外运300公里的LNG价格相当，因此以延安作为主要产地的陕西省LNG的最远销售范围只能达到郑州、武汉、成都等城市，已经无法销售到广东、浙江、江苏、上海、福建、山东和辽宁这些经济发达的沿海省市，这就进一步削弱了陕西省LNG企业的销售市场。

3.2.1陕西省LNG企业夏季外销区域分析——以2015年7月销售市场为例

2015年7月，陕西省的LNG工厂挂牌价平均为3 400元/吨*卓创咨询.http://www.chem99.com/。，到岸LNG价格北方的接收站平均为4 000元，华南为4 200元/吨。业内平均运费为千公里之内的0.75元/吨·公里，千公里以上0.6元/吨·公里，含物流费、车辆折旧、油料、路桥和运费增值税。因LNG罐车只能空车返回，运距需要计算双程，按照从延安出发的各条主要高速和国道，据此价格测算，2015年7月，陕西省LNG和到岸LNG存在竞争关系，从延安出发路程在800公里之内的城市和从沿海各个接收站出发、路程在300公里之内的城市，到货价格是一致的。由于LNG市场主要在华南、华中、华东地区，因此陕西LNG未向西计算销售范围，且沿海省市公路交通发达，所以到岸的LNG用接收站为圆心、300公里为半径简单计算销售范围。夏季LNG的低谷期，陕西省的LNG可以凭借价格优势牢牢占领河北、河南、山西、湖南、湖北、四川、重庆的市场，而沿海接收站则占据沿海的辽宁、河北、天津、山东、江苏、上海、浙江、福建、广东、广西和海南等市场。中间省份江西、安徽、贵州，在西气东输三线未全线贯通之前，是陕西LNG和到岸LNG的主要竞争区域。

3.2.2陕西省LNG企业冬季外销区域分析——预测2015—2016年冬季的销售市场

预计2016年1月，陕西省的LNG工厂挂牌价平均为4 500元/吨，到岸LNG价格北方的接收站平均为5 300元/吨，华南为5 500元/吨。据此价格测算，2016年1月，陕西省LNG在华中地区具备较大优势(前提是冬季可以获得充足的非居民气气源进行生产)，从延安出发路程在1 200公里之内的城市都可以覆盖，而沿海接收站的覆盖范围也拓展到了500公里，这样就占领了河北河南的部分市场。

从这两个季节的分析可看出：陕西省LNG受到岸LNG冲击过大，原来固有的沿海省市的市场丢失殆尽，而且连西南、华中、华北市场也面临风险。如果国际油价长期保持较低水平，伴随着2015—2016年国际大型液化气工厂的投产，很有可能进口LNG会进一步以价格优势占领内陆市场。

3.3陕西省内天然气过境管道和本省管网发达

陕西省地处西北交通要道，是新丝绸之路经济带的起点，省内天然气资源丰富，天然气管道极为发达。国家级的过境管道有西气东输一二三线，陕京一二三线，还有省内管道七纵二横一环共11条，2 600公里，全省主要县市已经全部被天然气管网覆盖，因此本省内的民用和工业、化肥用天然气基本不需要使用LNG。

陕西省内的LNG消费市场主要是LNG汽车。目前国内共拥有LNG加气站2 000余座，主要分布在新疆、山东、河北、河南、江苏、山西和内蒙。陕西LNG加气站约50座，受整体经济形势影响，加气的重卡车运行里程呈下降趋势。另外LNG对0号柴油的经济优势，随着柴油价格下滑，已经消失殆尽：重卡百公里柴油油耗约31升，按5.4元/升计算，百公里费用167.4元；使用LNG百公里消耗约28公斤，按照均价6元/公斤计算，百公里费用为168元，与柴油基本相当。

3.4小型LNG企业过多，边际成本过高

陕西省LNG企业共25家，数量全国第一，但日产能在30万方以下的小型LNG工厂过多。LNG企业的主要生产成本为电费、人工费、维修费、材料费和折旧。在满负荷的运转情况下，行业平均成本约0.3～0.4元/立方米(不含期间费用及税费)。但是对于小型LNG企业，其边际成本过高，特别是受出厂价格影响，经常停产，无法满负荷生产，因而进一步增加了生产成本，达到0.5～0.7元/立方米。这就形成了成本高——丢失市场——减产的不良循环。

3.5缺乏完整产业链，终端建设不足

陕西省LNG下游产业链相对匮乏，LNG加气子站数量在西北、华北和华中各省市处于落后地位。甲烷的深加工项目较少，LNG基本用于燃料气，且由于深处内陆，更是缺乏LNG船舶市场。

4陕西省LNG发展对策

4.1建立更加灵活的LNG原料气价格机制

陕西省的LNG企业，可以充分利用省内丰富的常规天然气资源和非常规天然气资源(煤层气)，寻求价格进一步优惠的机制。按照《陕西省物价局关于理顺我省天然气价格的通知》(陕价商发〔2015〕63号)关于天然气门站价格的要求，中石油供省内的非居民气价格由供需双方按照省政府与中石油协商一致的原则和意见制定，中石化所属企业和延长石油集团可参照国家核定的门站价格，由供需双方协商定价。特别是陕西省内的中石化延川南的800口煤层气井已于2015年6月投产，2年内有望获得2～3亿立方米的年产量。中石油煤层气有限责任公司在韩城区块的煤层气井产量也逐年上升，依据国家“煤层气价格按市场经济原则确定，由供需双方协商决定，政府不限价”的政策，对LNG企业销售的煤层气和其他非常规天然气，可以依据季节和LNG产品的销售价格，实施浮动定价机制。

4.2充分利用市场机制，制定合理的车用LNG价格

按照陕西省物价局《陕西省物价局关于理顺我省天然气价格的通知》(陕价商发〔2015〕63号)中“新型车用液化天然气(LNG)销售价格实行市场调节，由经营者自主定价”的精神，可以适当采取减免路桥费、减免LNG重卡购置税和对使用LNG后的减排量进行适当补贴的政策，鼓励LNG汽车发展，带动LNG子站销售价格。

4.3拓展终端销售市场，促进省内LNG消费

对LNG母站和子站的建设，以及LNG-CNG站的建设，应予简化审批手续，下放审批权限到县一级，并且在土地征地费用上给予优惠政策，争取在“十三五”内完成全省各县市LNG站的布局和建设。同时要根据气源落实情况，合理规划布局汽车加气站，为燃气汽车推广应用提供气源保障条件。

4.4合理促进和引导省内LNG汽车生产和改装

对LNG汽车，特别是小型客车，利用省内的高校科研资源，推进LNG汽车关键技术自主研发,突破小型汽车的燃料储存技术和加注技术，特别是用纯LNG发动机技术，来替代经济性和环保性相对落后的混合燃料(油气二用)的发动机技术。同时，要积极引导和规范省内的汽车油改气，特别是公共交通的巴士车的油改气，要从环保角度出发对公交公司和客运公司予以补贴。2014年11月国家质检总局特种设备局下发了《关于进一步加强机动车“油改气”安全管理工作的指导意见(征求意见稿)》，认为由于在用机动车“油改气”不符合《道路交通安全法》和《车辆生产企业和产品公告》的相关规定、监管制度不完善、改装企业能力参差不齐、在用机动车“油改气”使用的车辆燃气专用装置缺少有效的质量保障及检测等原因，无法保证在用机动车“油改气”车辆的安全性能及合法使用。要求停止在用机动车“油改气”，加强对已改装车辆的监管，严厉打击非法违法改装行为，严禁私自改装燃气汽车上路行驶，加气站严禁为私自改装燃气汽车加气。

陕西省“油改气”开展较早，目前共有12万辆改装车，为节能减排和能源消费结构调整做出了巨大贡献。早在2012年11月，陕西省质检局联合公安厅、交通运输厅、安全生产监督管理局、工商行政管理局共五个厅局就发布了《关于加强天然气汽车改装质量安全管理工作的通知》，给市场松绑，明确放开“汽车油改气”，以加强安全管理并减轻企业负担。国家质检总局的征求意见稿下发后，省内的油改气行业协会马上联合其他省份的行业协会，召开了代表会议，出谋划策规范“油改气”市场，敦促出台我国油改气行业相关的改装工艺标准、燃气汽车转换装置的制造标准和天然气汽车维修细则，而不是对该行业紧急叫停，搞“一刀切”的模式。

此外，其他省份已经在研究针对新能源汽车的优惠政策。山西省财政厅2015年7月27日下发《关于明确我省新能源汽车减半征收高速公路通行费政策细则的通知》(晋财建一〔2015〕64号)，从2015年1月1日至2017年12月31日，对标注的燃气重卡和甲醇重卡汽车，在山西省境内高速公路通行时减半征收高速路通行费。规定燃气重卡和甲醇重卡汽车先按规定标准全额缴纳高速公路通行费，经省交通厅审核提供新能源车辆缴费信息后，由省财政按实际缴纳通行费的50%按季补助给车主。在政府还贷高速公路缴纳的通行费应补助给车主的部分，从省交通厅高速公路通行费项目资金中列支;在经营性高速公路缴纳的通行费应补助给车主的部分，由省级财政负担。该通知还特别强调“确保资金补助到每一个车主”。陕西省应尽快研究、出台类似政策，促进LNG汽车的快速发展。

4.5充分发挥LNG产业联盟作用，促进行业整体发展

2015年1月16日，由陕西省燃气设计院、中集安瑞科控股有限公司等18家单位联合主办的“全国液化天然气(LNG)产业联盟大会”在西安召开，4月12日又召开了筹委会成立大会，38家会员单位的代表和6个个人会员共计89人出席了大会。产业联盟下步将积极联合全国LNG企业，争取气站用地的灵活机制和政策优惠及税收减免，参与标准制定，研究价格机制，以避免同行恶意竞争。

[参考文献]

[1]赵广明，孟庆海，李凤奇，等.全球LNG产业状况与中国的LNG产业发展[J].石油化工安全环保技术,2015(2).

[2]周淑慧，郜婕，杨义，等.中国LNG产业发展现状、问题与市场空间[J].国际石油经济，2013(6).

[3]姚震，赵月峰，王新红.LNG生产发展新趋势[J].中外能源，2014(4).

(责任编辑邬静)

Analyses on the Status,Dilemma and Prospect of Shaanxi LNG Manufacturers

HAOLiang

(WeinanCoal-BedGasPipelineCo.,LtdofCNPC,Weinan,Shaanxi,714019,China)

Abstract:TheLNG manufacturers in Shaanxi province are in downturn trend with the lower operating rate and the unpromising prospect mainly due to the domestic disorderly construction of the LNG,and the constantly falling LNG price and the shortage of the province's consumer market.This paper comprehensively analyses thecauses of the above dilemma,which include the rise of raw gas price,the increase of imported LNG,the competition of pipeline gas,high marginal cost of small LNG enterprises and the insufficiency of the consumption terminal.Then some corresponding suggestionsare also put forward,which are to build up the flexible mechanism of the feed gas price,establish the encouraging policy for the development of LNGvehicles,expand the consumption terminals and use LNG industry alliance.

Key words:Shaanxi province;LNG(Liquefied Natural Gas) Manufacturers;capacity status

收稿日期：2015-09-25

作者简介：蒿亮，男，山东文登人，中石油渭南煤层气管输有限责任公司高级经济师，硕士，研究方向：新能源开发和利用。

中图分类号：F407.22

文献标识码：A

文章编号：1008-5645(2016)01-0001-07