2015曲轴市场：热的不热，冷的偏冷

文/韩文干·第一拖拉机股份有限公司锻造厂

2015曲轴市场：热的不热，冷的偏冷

文/韩文干·第一拖拉机股份有限公司锻造厂

虽然我国汽车市场在“十二五”期间整体增速趋缓，但总体销量保持平稳增长，这其中，乘用车和商用车呈现出明显的一热一冷现象。作为带动汽车产销持续增长的关键，乘用车销量由2011年的1447.2万辆大踏步提升到1970万辆，而商用车却一直在380～405万辆之间徘徊。就曲轴行业而言，汽车这种结构的变化，无疑会直接影响到曲轴企业的生产经营。单从2015年运行态势来看，原本寄予厚望的乘用车曲轴并非热的烫手，不被看好的商用车曲轴更是寒意阵阵。

2015年，车市延续“十二五”整体走势

2015年1月，我国汽车以231.9万辆、同比增加7.56%的成绩实现开门红，接下来的5个月中，累计同比增幅逐月下降，分别 为4.25%、3.90%、2.77%、2.11%，2015年上半年，汽车累计销售1158万辆，同比仅增1.43%。基于2014年7、8月份相对较旺的市场形势，2015年1～7月汽车以1335万辆的销量，同比增幅跌至0.39%，1～8月以1501万辆的销量同比持平。在传统的“金九银十”中，汽车总体略有增加，1～9月累计以1705.6万辆的水平，同比再次出现微弱增加，前10个月累计销量1927.8万辆，同比增加1.51%。

乘用车基本与汽车总体走势一致。1月份销量203.8万辆，同比增加10.35%，前两个月销售343.4万辆，同比增加8.72%，一季度累计销量530.5万辆，同比增加8.95%；前4个月销697.3万辆，同比增加7.67%，1～5月累计941.2万辆，同比增加6.36%，上半年销量1009.5万辆，同比增加4.8%；1～7月、1～8月、1～9月销量分别为分别1136.4万辆、1278.2万辆和1454.7万辆，累计同比增长3.39%、2.59%和2.75%；10月份销售193.69万辆，环比增加10.6%，同比增加13.3%，1～10月累计1648.39万辆，同比增加3.89%。

2015年，商用车产销却未能如乘用车幸运，负增长成为贯穿全年的主基调。1月份销量28.1万辆，同比减少9.04%，前两个月销售47.8万辆，同比减少19.49%，进一步拉大了差距，一季度累计销量84.8万辆，同比减少19.48%，丝毫未改变商用车产销颓势；前4个月销117万辆，同比减少19.13%，1～5月累计146.3万辆，同比减少17.27%，上半年销量175.4万辆，同比减少14.41%；1～7月、1～8月和1～9月销量分别为198.9万辆、223.5万辆、250.8万辆，分别为-13.91%、-12.62%和-11.83%；10月份商用车销量28.9万辆，环比增加5.6%，同比增加0.9%，但总体依然未能阻止同比负增长，1～10月，商用车累计销售277.43万辆，同比减少11.3%。

重卡以技术含量高、拉动作用大等优势一度成为商用车的代表，在2010年产销冲顶百万辆的时候，就很好地带动了商用车的快速发展，但进入“十二五”后，在宏观环境发生重大变化的情况下，重卡却拉了商用车的后腿，2015年的重卡市场更是惨淡不堪。从重卡月度销量走势看，全年均呈现负增长，其中2月份降幅最大，销车2.7万辆、同比减少49.67%，10月份降幅最小，销车4.5万辆、同比减少11.87%；全年中，仅在3月份销量超过6万辆，其余月份多在4万辆左右徘徊，其中8月份销量只有3.4万辆，年度月份销量最低；从重卡月度累计销量与上年同期相比情况看，全年基本以30%的负增长运行，其中，1月份增幅为-21.89%，1～2月增幅跌至年度最低点的-36.24%，一季度同比减少33.39%；二季度累计同比增幅分别为-33.37%、-33.69%和-30.98%；三季度同比增幅分别为-30.5%、-30.35%和-29.68%；1～10月重卡销45.4万辆，同比减少28.24%，2015年重卡月销量与2014年同期对比见图1。

图1 2015年重卡月销量与2014年同期对比（单位：辆）

商用车两位数的负增长考验着曲轴企业的生存能力

“新常态”下，乘用车的销量增长为3%～5%，虽然对曲轴加工企业有一些拉动，但与商用车尤其是中重卡的拉动相比仍有不小差距。在商用车同比大幅减少的情况下，曲轴企业正在面临前所未有的挑战。

21世纪以来的头十年，在中重卡快速发展的背景下，催生了越来越多国外发动机巨头进入中国的同时，国内也形成了以潍柴为代表，以锡柴、玉柴、重汽等为支撑的发动机供给新格局。当时，动辄以年产销四五十万台的中重型发动机规模，加快了国内相关曲轴企业的跑马圈地步伐。天润曲轴公司一方面开足马力满足潍柴、锡柴等曲轴需求，一方面积极筹备上马锻造装备，以毛坯成品一体化的模式提升供应能力，与此同时，东北的辽宁五一八内燃机配件有限公司也积极延伸产业链，利用自身锻造优势，快速进入成品曲轴供应渠道，成为规模仅次于天润公司的曲轴供应商，身处广西的桂林福达曲轴有限公司也凭借福达集团的支持，在福达重工锻造公司曲轴毛坯资源的强力支持下，大举进入国内曲轴市场，成为玉柴、东风康明斯等主要曲轴供应商。除了这三家曲轴生产企业“三足鼎立”外，东北的辽宁顺兴、凌源鸿锐、北方曲轴，山东的滨州海德曲轴、江苏的松林曲轴等等，在一拖锻造、富成锻造等锻造企业的鼎力支持下，都在这一轮扩张中成长起来，为2010年重卡实现产销百万辆贡献了一臂之力。

目前，天润曲轴主要供给潍柴、锡柴、东风康明斯、西安康明斯等，辽宁五一八内燃机配件有限公司主要配套潍柴、上柴、大柴、朝柴、天津珀金斯、重庆康明斯等，玉柴客户主要有玉柴、东风康明斯、上海日野等。但从行业公布的数据看，这些企业都不同程度面临上游单位订单减少的窘境。2015年1～10月，国内汽车用柴油机累计生产209.34万台，同比减少19.21%，销售211.3万台，同比减少18.59%。其中，一汽集团生产236386台，同比减少26.86%，销售240493台，同比减少26.77%；玉柴生产227788台，同比减少25.74%，销售230965台，同比减少29.20%；潍柴生产184903台，同比减少51.05%，销售188306台，同比减少51.74%；东风生产131217台，同比减少20.08%，销售131478台，同比减少19.91%；中国重汽生产74393台，同比减少8.64%，销售74982台，同比减少8.64%；朝柴生产33226台，同比减少50.3%，销售34432台，同比减少49.04%；东风商用车生产28987台，同比减少27.18%，销售28925台，同比减少27.11%；上海日野生产4436台，同比减少48.71%，销售4806台，同比减少43.33%。不难看出，潍柴、日野、朝柴等负增长最为明显，这些发动机企业在直接带来相关产品需求减少的同时，也必将影响到对上游曲轴加工企业（尤其是曲轴锻件）的需求。

为了谋求需求低迷环境下的生存权，也为了给后续发展营造新的机会，这些曲轴加工企业一直在想方设法开源节流，但在市场大环境未发生根本改观的情况下，他们也不可避免遭遇越来越严峻的挑战。2015年，天润曲轴面对国内汽车产销量增速回落，重型卡车产销量较2014年同期下降幅度均超过30%，营业收入仍同比下降6.14%。他们严格执行“创新提升年”的各项重点工作，调整发展思路，推进TRPS管理，规范管理行为，降本增效，加大市场开发力度，坚持创新驱动，把提高科技创新能力作为应对挑战、稳中求进的战略支点。2015年上半年桂林福达实现营业收入50488.25万元，同比降低21.58%，为了不断开拓新市场，加强销售管理，努力在稳定现有市场份额的基础上，紧跟市场形势变化，快速调整产品结构，积极探索开拓高端客户。

2016年，曲轴行业或将面对更大挑战

汽车行业从2000年到2014年产销量增长10倍，理论上讲，由于汽车普及率还比较低，随着中国经济的发展，扩大内需政策的出台，居民收入的增长，消费能力的提升，以及新能源技术的成熟和应用，中国汽车工业及为汽车工业提供配套的行业还有较大的发展空间，甚至有市场研究机构预测，中国的汽车销量（不包括公共汽车和卡车）在2020年将突破3000万辆，客观上为汽车零部件行业发展提供了较为广阔的空间。

2016年国家将经济增长寄希望于扩大消费，而汽车对于消费的拉动作用不容忽视。车购税减半政策对中国车市有一定的拉动作用，而在降价、股市影响弱化以及多重利好政策等因素的影响下，消费者的购车意愿将有所增强。最新预测显示，2016年中国乘用车市场整体将有望好于2015年，其年度销量同比增长3.3%，且仍呈现低速增长的态势。但业内人士却并不看好商用车，国家信息中心信息资源部主任徐长明认为，重卡行业与中国经济发展相辅相依，未来经济结构调整到位后重卡市场将回升，但市场增速只有3%～4%，低于GDP增速2%～3%，预计2016年重卡市场还将进一步回落，面对重卡市场产能过剩的现状，重卡企业必须要调整产业结构，提升产值不能寄托产量而要靠产品本身价值提升来实现。

徐长明的“不增长”观点得到了相关企业的认同。在2015年11月14～15日召开的2016年江淮格尔发重卡商务年会上，安徽江淮汽车股份公司总经理助理、重型商用车总经理王兵指出：经济环境进入新常态，固定资产、房地产投资、大宗物品贸易量前景不明朗，去产能化加重，快递物流发展、黄标车淘汰更新持续推进及用户产品升级换代会释放出中重卡的新增需求，预计2016年重卡市场销量相对2015年会基本持平，细分市场的竞争会更加激烈。东风天锦也预测，2016年重卡市场的销量将进一步出现下滑，并根据对未来的中国重卡市场面临“三大挑战”（一是需求来源会发生变化，包括建筑行业等方面对用车需求的下降以及物流行业的调整带来的车辆需求的变化；二是监管方面的改变给重卡行业带来的市场动摇，东风天锦包括对重卡市场年度销售量的大幅变化；三是重卡行业竞争模式转变或将给重卡行业带来新的调整，这或许是一些大的破坏性影响）的判断，积极做出应对措施。

作为汽车产业链靠前端的曲轴行业，企业生存状况将比整车更加恶劣。一是要面对整车及发动机企业在全球范围内的择优选配，适应其在质量、价格、交付，甚至协同开发方面的严格甚至是苛刻的要求；二是要面对整车及发动机企业“抱团取暖”的封闭采购，因为集团内拥有的资源当然是首要选择，社会化采购在市场空间萎缩的条件下永远只能处于补充地位；三是要面对自身前期在提升曲轴规模及技术水平进行的大规模投资，这些投资回报的压力不容回避，若不能有效解决这一问题，很有可能使企业深陷险境，丧失发展机会。

在市场需求持续低迷的恶劣环境中，产能严重过剩、国外巨头渗透、竞争加剧等，给曲轴锻造及加工企业都提出了严峻挑战。唯有结合市场环境变化和行业发展趋势，认真梳理本企业的优劣势，从市场、产品、效率、服务、创新等方面求新求变，真正拉开与同行差距，才能在助推行业发展过程中实现价值，也才能更好地实现自身的稳健发展。