我国风电设备产业集中度的研究

林籽佚

摘 要：近年来，我国资源和环境问题日益突出，为了适应转变经济发展方式的需要，作为新型清洁可再生能源的代表，我国风电产业迅速发展。风电作为技术最成熟、发展最快的新能源产业，在战略发展中具有至关重要的地位。最近几年，在国家政策的支持下，风电设备产业呈现出高速发展的态势，但是在快速发展过程中也出现了一系列问题，比如产业过度进入、行业恶性竞争、产能过剩等。与此同时，与国际上很多风电设备强国相比，我国风电设备产业主要的差距在于：集中度还比较低，市场结构也不合理。通过对我国风电产业设备的发展现状、风电设备产业集中度的发展现状以及影响因素进行分析，对提高我国风电设备产业集中度，构建合理市场结构，提出对策和建议。

关键词：风电设备；产业集中度；研究

中图分类号：F260 文献标志码：A 文章编号：1673-291X（2016）06-0036-04

一、研究背景

（一）我国风电产业发展迅速

近年来，在国家产业政策的大力推动下，风电产业得到了空前的发展，行业规模也在不断扩大，其他一些企业也纷纷投资风电设备，特别是在“十一五”期间，作为新型清洁可再生能源的代表，风电能源和太阳能的发展受到了产业政策的大力扶持，各种资金纷纷进入，行业发展迅速。国家电网数据表明，2003—2013年，国家电网调度范围内风电装机年均增长78%，年发电量年均增长87%。截至2014年6月底，中国累计装机容量为90.8GW，继续保持了风电累计装机容量世界第一的位置。根据相关数据显示，在未来一定时期内，我国将继续保持风电装机世界第一的位置，但增速可能会继续放缓。根据中国资源综合利用协会可再生能源专业委员会的资料统计，从2002—2013年我国风电新增装机容量以超过年均100%的速度增长，2013年我国风电设备新增装机容量达到19 928MW，累计装机容量达到46 733MW，新增装机容量和累计装机容量都成为世界第一，成为了世界上风电设备产业发展最快的国家。

（二）发展过程中出现的问题

与此同时，在行业高速发展过程中出现了一系列问题，比如产业过度进入、产能过剩、利润率下降、恶性竞争、增速减缓问题。2010年开始增速大幅度下滑，2011年和2012年分别出现了-6.9%和-26.5%的负增长。

最近几年，我国风电设备产业在迅猛的发展中，由于迅速增加的市场容量、高水平的行业平均利润率、对外资的限制性进入等一系列国内产业保护政策，加速了国内厂商的进入，行业的厂商数量从2001年的10个增加到了2013年的93个，但看风电设备整机制造商的个数，我国的一度多于其他国家的总和。于是，新厂商的大量涌入也导致了风电设备的竞争加剧，有些厂商甚至不惜亏本出售设备，而且也出现了严重的产能过剩。从产业集中度我们也可以了解到，从2003年以后，产业集中度逐年降低，到2012年风电设备产业的集中度CR4为5.05%，而对比其他发展成熟的风电设备市场中如德国、丹麦等通过兼并和重组后CR4甚至达到了100%，有些国家甚至只有两家厂商提供产品。因此，在我国大量厂商的进入，导致产业集中度不断地降低，加剧了厂商之间的恶性竞争，进一步使得风电设备产业市场绩效的降低，并使我国设备在国际竞争中处于不利地位。

风电产业的发展取决于风电设备的发展，而风电产业发展中，市场结构又是通过市场行为影响市场绩效；市场结构中，市场集中度起着决定性的作用。因此，本文选用对风电设备产业集中度的研究，找出我国风电设备发展过程中出现问题及其原因分析，并且通过研究市场集中度影响因素，提出合理的政策及建议。

二、我国风电设备产业发展分析

（一）风电设备产业集中度分析

1.我国风电设备市场概述。在2000年以前，国内风电设备制造商只有两家，市场份额不到10%。2003年以来，国家出台了一系列的政策支持国内风电设备产业的发展，而且在2005年7月，国家发改委出台了“在建设风电场时风电设备的国产率要达到70%以上的《关于风电建设管理有关要求的通知》”。这些产业政策扶持创造了巨大的市场需求，为国内企业创造了良好的市场条件，进一步推动了风电产业的规模化发展，带动了风电设备制造业的快速发展。2013年，中国风电累计装机容量已经达到292 587MW，新增装机容量46 799MW，累计装机容量和新增装机容量均居世界第一位。而且国产设备的市场占有率已经达到了84.5%。

2.我国风电市场集中度分析。本文根据可再生能源学会风能专业委员会和风电设备协会的相关数据计算出2001—2012年的CR4。

首先，从企业数目来看，2001—2003年，变化不大。从2005年开始，随着国内众多企业进入风电设备行业以后，企业数目出现了井喷式的增长，其中2007年增长达到增速顶峰，一年时间，风电设备行业的企业由几家增加了20家，到2013年国内的风电企业已经达到了92家，相较之下，丹麦、德国、美国、西班牙这些风电强国，设备企业有1—2家，甚至只有1家。

从CR4来看，整体呈现一个下降的趋势（如下图所示）。

3.我国风电设备产业集中度下降的原因分析。（1）政府产业政策使得国内企业数量激增。而市场容量直接关系着行业的产业集中度，在规模经济不变的情况下，市场容量与产业集中度反向相关，这就意味着市场容量的增长会导致产业集中度降低，反之，市场容量只有降低了，产业集中度才会提高。激增的市场容量，使得能够容纳更多的企业，导致潜在进入企业大量进入，单个企业的市场份额下降，市场竞争加剧，促进产业中度降低。（2）对外资企业限制性的政策。对外资企业实行限制性进入后，释放了大量的市场容量，导致技术竞争优势失效，使得国内企业大量进入，加剧了市场竞争，降低了单个企业的市场份额，进一步促进了产业集中度的降低。2006—2012年，我国政府实施的对外资企业的限制性进入政策对我国风电产业集中度大幅降低影响巨大。

（二）我国风电设备市场结构分析

由上文计算的我国风电设备绝对集中度数据对照贝恩分类法和基于HHI指数综合分类法得出以下结论（如表1所示）：

上页表1显示，根据贝恩理论，我国风电设备2001—2002年都属于高度集中寡占型；2003—2006年属于极高寡占A型，产业集中度最高；2006年后，集中度有所下降，市场结构变为高度集中寡占型和中（上）集中寡占型。根据HHI指数综合分类法看出，2001年、2002年属于低寡占I型，2003—2006年属于高寡占II型；2007年属于低寡占II型。两种分类方法都得出，我国风电设备制造业的市场结构属于寡占型，且产业集中度特别是近几年呈逐年下降趋势。

（三）我国与外国风电设备产业集中度的比较

由于最新的数据有部分缺失，本文选取2010年世界几个风电强国的数据进行比较（如表2所示）。

从产业集中度来看，2010我国风电设备市场的产业集中度CR4为0.665，其余几个国家都在0.9之上，丹麦甚至达到1.00。对比说明我国风电设备产业集中度较低，市场结构不合理。举例来讲，20世纪90年代初，德国的风电装机容量只有100MW，为了促进风电产业的发展提高，和提高可再生能源的利用率，政府也出台了一系列的产业政策促使风电设备产业的发展。于是大量的企业进入风电设备行业，到20世纪90年代末，德国国内风电设备制造商的数量达到了43家，通过21世纪初期的风电设备企业的重组兼并浪潮，现在德国的风电厂商只剩下了8家，产业集中度（CR4）也上升到0.903，市场结构也变成了高度寡占型。

因此，通过比较得出，只有出台新一轮的产业政策，促进我国风电设备产业行业内部的重组兼并，从而进一步提高产业集中度，发挥规模经济效应，调整市场结构向着极高寡占型演进，才能促进我国风电设备产业的健康发展。

（四）产业集中度实证结论

1.我国风电设备产业迅速发展，累计及新增装机容量跃居世界第一。

2.我国风电设备市场结构总体趋势属于寡占型，集中度下降。

3.我国风电设备产业集中度整体呈下降趋势，相较于世界风电设备强国产业集中度偏低，主要原因有：政府刺激性产业政策导致市场容量迅速扩大，产业集中度下降；技术进入壁垒失效导致企业过度进入，进一步导致集中度下降。

（五）产业集中度影响因素分析

1.因素确定。本文参考国内外学者对其他行业（工业、钢铁、汽车、银行业、金融业等）产业集中度的研究方法，并结合风电设备发展特点。选取期初集中度（上一年集中度）、经济规模、市场需求增长率、期初利润率、生产企业进入率以及生产扩张能力进行分析，对比找出影响产业集中度的主要因素。

2.利用Eviews7.0进行回归分析。相关系数分析（如表3所示）。

表3 CR4和各因素相关系数分析

由相关系数可以看出，除了生产扩张能力与CR4的相关系数为-0.1087外，期初集中度、市场需求增长率、规模经济、生产企业进入率期初利润率都和CR4高度相关。其中经济规模为最大的负相关，即经济规模越大集中度越小。从而证实了上文的猜想，市场容量和产业集中度负相关。

3.回归分析结论。（1）选取的变量中，生产扩张能力和集中度CR4不存在相关性，而期初集中度、市场需求增长率、经济规模、生产企业进入率、期初利润率都对CR4的指有着不同程度的影响，其中经济规模水平最大，且方向为负。（2）经济规模水平对产业集中度影响较大，且方向为负，符合预期估计。我国风电设备产业虽然起步较晚，但是发展迅速，竞争加剧也导致了一系列非效率的恶性市场竞争。（3）市场容量增长率对产业集中度的影响为正，符合预期估计。说明市场容量的增长虽然降低了风电设备市场的进入障碍，但是在行业中那些大企业的像华锐、金风、东汽，还是优势明显，他们可以借助市场需求的扩大，凭借其技术、人才、市场等各方面的优势，迅速扩大市场份额，并且借机利用自身的产能、规模经济、技术等上的优势，打压排挤中小企业，使得风电设备行业的生产集中，从而提高了风电设备产业集中度。（4）上述因素对集中度都有不同程度的影响，但是在我国，风电设备业期初就是依靠政府的产业政策发展起来的行业，因此上述仅从市场的角度阐释，不能完全覆盖影响集中度的所有因素，随着产业政策的变化，还会对集中度产生较大的影响。

三、政策及建议

风电产业的发展取决于风电设备的发展；而风电产业发展中，市场结构又是通过市场行为影响市场绩效；市场结构中，市场集中度起着决定性的作用。因此，本文选用对风电设备产业集中度的研究，找出我国风电设备发展过程中出现问题及其原因分析，并且通过研究市场集中度影响因素，提出合理的政策及建议。

（一）提高规模经济水平

1.构筑有效的行业壁垒，限制过度进入。风电设备行业规模经济显著，起始规模经济产量为500MW，而在产业政策的支持和市场过度进入的双重影响情况下，很多企业并未真正达到规模经济，导致规模经济进入壁垒失效。因此，我国应当调整政策进入壁垒，限制市场过度进入，提高规模经济水平并执行到位，才能逐步提高我国风电设备产业集中度。

2.加快企业的重组兼并。对比世界风电强国，他们都是经历了兼并整合。丹麦、德国、西班牙都是通过20世纪末和21世纪初的企业重组、兼并整合，迅速发展成为风电强国。我国只有通过设置政策性进入壁垒，限制市场的过度进入，再进一步通过兼并整合，逐步减少行业内企业数目，淘汰落后产能。同时，提高单个企业的经济规模，能够有效的改善规模经济水平，提高产业集中度。政府还应该通过其他政策，比如财税、土地、融资政策，鼓励互补性企业的兼并整合。

（二）增加风电设备产业市场容量

1.保证配套设备和电网建设同步进行。众所周知，我国风力资源丰富的地方一般都在边远地区，而边远地区电网设施落后。电网设施落后导致风电需求受限：电网设施在风电场建设之前，风电场在边远地区，导致风电无法转化和传输、下游的需求受限，导致影响上游的市场受限，使得上游风电装备市场需求不能扩大，因此竞争加剧、集中度下降。因此要加快国家电网的建设，保证配套建设和电网规划的同步进行。

2.努力开拓海外市场。在扩大国内市场的同时，我们也要提高技术创新能力，努力开拓海外市场。在参与国际化竞争中，企业的核心是技术创新能力。要获得海外市场，必须拥有很强的技术创新能力，能开发出适合当地地理条件，还要具有很高稳定性产品的企业。之前，我国产品的优势，是靠低廉的劳动力，而在我国逐渐失去人口红利之后，技术创新是获取优势的另一重要途径。

（三）完善我国风电设备产业政策

我国的风电设备产业政策，最初是扩大国产化设备的市场占有率，逐步转变到提高产业集中度，构建合理的市场结构，再到提升我国的风电设备产业国际竞争力，除了构建政策性进入壁垒以外，我们还应该鼓励技术创新，提高产业的研发能力，形成技术性进入壁垒，降低产业的退出壁垒，来提高我国风电设备产业集中度，形成极高寡占市场结构，提升整个产业的国际竞争力。

四、结语

我国风电设备自2000年以来迅猛发展，在2010年累计装机容量都已经达到了世界第一，与此同时，装机设备国产率90%以上。通过本文的研究可以得出，我国风电设备产业在高速发展的过程中，出现了一系列问题，如过度进入、利润下降、恶性竞争、产能过剩等等。根据哈佛学派经典理论，产业集中度是决定市场结构的关键因素，本文通过研究得出，我国风电设备产业集中度整体呈下降趋势，对比世界其他风电设备发达的国家，我国风电设备产业集中度偏低。而通过回归分析，影响市场集中度的主要因素有市场容量、期初利润、产业政策等等。因此可以通过限制性产业政策，扩大市场容量、完善产业政策、增大经济规模提高产业集中度，使我国风电设备行业健康稳定的发展。

参考文献：

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[责任编辑 刘娇娇]