2015年我国部分类别专用汽车销售情况

2016-04-11盛太莲

专用车与零部件 2016年2期

文_盛太莲

2015年我国部分类别专用汽车销售情况

文_盛太莲

虽然2015年商用车市场不景气，但冷藏车市场需求继续呈现快速增长的发展态势，全年销售1万9 718辆，轻型冷藏车占全国销量的40.31％，需求量最为旺盛，而清障销售仅有6 169辆，增长-6.19％，但轻型清障车却实现了超过200％的增长。

2015年是我国经济改革转型的关键之年，同时也是“十二五”规划收官与“十三五”规划制定之年，经济发展进入新常态，环境保护成为各级政府工作的重中之重，气候异常，消费下降，在此背景之下，我国冷藏车、清障车市场呈现各自特点，但有一点共同之处，就是对轻型车的需求增长显著。

冷藏车篇

1 2015年我国冷藏车总体销售情况

1.1 2015年冷藏车总体销售情况

据公安部全国机动车上牌数据，2015年我国销售冷藏车1万9 718辆。

按车型分类，轻型货车类冷藏车销售最多，2015年全国销量为7 948辆，在2015年全国冷藏车总销量中的占有率达到40.31％；重型货车类冷藏车销售4 578辆，占有率超过20％，排名第二；微型货车类冷藏车销量超过3 500辆，占有率超过17％，位居第三；中型货车类冷藏车销售1 906辆，占有率在9％以上，排名第四；轻型客车类冷藏车销售1 700余辆，占有率在8％以上(详见表1)。

按冷藏车车用燃料分类，柴油类冷藏车是2015年市场需求的主力车型，2015年全年销量达到1万4 856辆，在2015年全国冷藏车总销量中的占有率超过75％；汽油类冷藏车全年销量超过4 700辆，占有率超过20％，排名第二；无燃料冷藏车即冷藏半挂车全年销量为98辆，占有率为0.50％；清洁能源类冷藏车销售62辆，占有率为0.31％(详见表1)。

表1　2015年全国冷藏车按车型和车用动力燃料分销售情况　辆，％

按车用动力燃料在各车型中的比例分类，柴油类冷藏车主要以轻型货车类为主，统计数据显示，2015年销量7 930辆，在2015年全国柴油类冷藏车总销量(1万4 856辆)(下同)中的占有率为53.38％；重型货车类、中型货车类和轻型客车类的销量分别为4 479辆、1 890辆和543辆，占有率依次是30.15％、12.72％和3.66％，分列2～4位。此外，4辆皮卡类冷藏车的动力燃料也是柴油。

汽油类冷藏车主要以微型货车类为主，销量为3 494辆，在2015年全国汽油冷藏车总销量(4 702辆)(下同)中占据了74.31％的分嗯；轻客类排名第2，销售1 199辆，占有率为25.50％，此外，8辆微客类冷藏车和1辆专用MPV类冷藏车的动力也是汽油。44辆汽油-天然气两用燃料冷藏车分别为微型货车类和轻型货车类冷藏车，销量分别为27辆和17辆，在汽油-天然气两用燃料冷藏车总量(44辆)中的占有率分别是61.36％和38.64％(详见表2)。

2015年全国纯电动冷藏车销售16辆，全部为中型货车类冷藏车。全国销售的98辆无燃料冷藏车即冷藏半挂车全部为重型货类。

1.2 市场走势分析

从月度走势看，2015年我国冷藏车市场运行较为平稳。2月份最低，只有760辆，4月份最高，超过2 000辆，其余月份均超过1 100辆(详见图1)。

1.3 2015年冷藏车销量前10省市销售情况

表2　2015全国冷藏车按车用动力燃料细分车型销售情况　辆，％

2015年，我国冷藏车市场主要集中在山东、广东、上海、江苏、河南、北京、河北、辽宁、浙江、四川等10省市，合计销售1万3 318辆，在2015年全国冷藏车总销量(1万9 718 辆)中的占有率达到67.54％。其中，山东占10％以上，广东占9％以上(详见表3)。累计销量方面，2015年全国冷藏车销量前6省市的累计销量均在1 000辆以上，其中山东省最多，超过2 000辆，排名第1。

表3　2015年全国冷藏车销量前10省市销售情况　辆，％

表4　2015年冷藏车按车型大类分全国销量前10省市销售情况　辆，％

轻型货车类冷藏车销量前10的省市为广东、上海、北京、山东、江苏、浙江、辽宁、河南、四川、河北等，合计销售5 599辆，占2015年全国轻型货车类冷藏车销量的70.43％，其中，广东最多为1 222辆，占有率在15％以上(详见表4)。

重型货车类冷藏车销量前10的省市为山东、河南、江苏、上海、河北、辽宁、广东、福建、安徽、黑龙江等，合计销售3 581辆，占2015年全国重型货车类冷藏车销量的78.21％，其中，山东、河南、江苏的占有率分别在18％、15％和10％以上。

微型货车类冷藏车销量前10的省市为山东、河北、河南、四川、广东、辽宁、安徽、湖北、江苏、山西等，合计销售2 144辆，占2015年全国微型货车类冷藏车总销量的60.72％，其中排名前3省如山东、河北和河南等占有率分别在9％、8％和7％以上。

中型货车类冷藏车销量前10省市为上海、北京、江苏、山东、四川等等合计销售1 543辆，占2015年全国中型货车类冷藏车销量的80.95％，其中上海最多，占有率达到29.91％，北京、江苏的占有率分别为11.54 ％和11.23％。

轻型客车类冷藏车销量前10的省市为河南、广东、湖北、江苏和陕西等，合计销售1 123辆，占2015年全国轻型客车类冷藏车销量的64.47％，其中排名前3的河南、广东和湖北等占有率分别为9.41％、9.30％和8.73％。

1.4 2015年全国销量过百冷藏车企业销售情况

公安部机动车上牌数据显示，2015年全国冷藏车销量在100辆以上的企业(含集团公司)共计21家，合计销售1万9 076辆，占总销量的96.74％。其中，福田6 243辆，占有率31.66％；江淮2 835辆，占有率14.38％；东风1 815辆，占有率9.20％；庆铃1 047辆，占有率5.31％。排名前4的企业销量均在1 000辆以上，合计有1万1 940辆，占有率达60.55％(详见表5)。

一些老牌冷藏车生产企业如镇江康飞、冰熊、镇江飞驰、河南新飞和郑州红宇等5家2015年共销售2 886辆，合计占有率14.64％。可见，我国冷藏车市场已经被整车企业所掌控。

轻型货车类冷藏车销量前10企业合计销售6 943辆，在2015年全国轻型货车类冷藏车总销量(下同)中的占有率达到87.36％。其中，福田销售2 480辆，占有率31.20％；江淮销售1 410辆，占有率17.74％(详见表6)。

重型货车类冷藏车销量前10企业合计销售4 212辆，在2015年全国重型货车类冷藏车总销量中的占有率达到92.01％。其中，东风销售1 451辆，占有率31.70％；福田销售735辆，占有率16.06％。

微型货车类冷藏车销量前10企业合计销售3 456辆，在2015年全国微型货车类冷藏车总销量(下同)中的占有率达到97.88％。其中，福田销售1 415辆，占有率40.07％；江淮销售728辆，占有率20.62％。微型货车生产企业五菱和长安分别销售288辆和277辆，占有率分别为8.16％和7.84％。

中型货车类冷藏车销量前10企业合计销售1 828辆，在2015年全国中型货车类冷藏车总销量中的占有率达到95.91％。其中，福田销售928辆，占有率48.69％；庆铃销售269辆，占有率14.11％。

表5　2015年全国销量冷藏车百辆以上企业销售情况　辆，％

型客车类冷藏车销量前10企业合计销售1 717辆，在2015年全国轻型客车类冷藏车总销量(下同)中的占有率达到98.56％。其中，福田销售684辆，占有率39.27％；金杯销售439辆，占有率25.20％。客车生产企业金龙销售61辆，占有率为3.50％。

表6　2015年全国冷藏车按车型大类分销量前10企业销售情况　辆，％

1.5 2015年全国冷藏车配套发动机销售情况

公安部机动车上牌数据显示，2015年全国冷藏车配套10台以上的发动机生产企业有30家，其中前6家累计销售1万2 699台，在2015年全国与冷藏车配套发动机总销量(1万9 718 台)(下同)中的占有率达到64.40％。其中，北京福田康明斯销售3 910辆，占有率达到19.83％；柳州五菱柳机动力和庆铃五十铃(重庆)发动机分别销售2 167台和2 026台，占有率分别为10.99％和10.27％(详见表7)。

另据统计，与冷藏车配套的康明斯发动机(包括福田康明斯和东风康明斯)总量为5 581台，占到总量的28％以上。可见，2015年我国高端冷藏车销量已经接近总销量的30％。

表7　2015全国冷藏车配套发动机销量百台以上企业销售情况　台，％

2 2015年我国冷藏车区域市场销售情况

2.1 2015年山东省冷藏车销售情况

2015年山东省销售冷藏车2 073辆，占总销量的10.51％，位居各省份之首。其中，重型、轻型、微型、中型货车类冷藏车分别销售861辆、675辆、350辆和93辆，分别占山东省总销量的41.5％、32.56％、16.88％和4.49％，轻型客车类冷藏车销售94辆，占有率为4.53％。可见，重型货车类冷藏车为山东市场的主力车型。

从2015年给山东省冷藏车配套发动机的企业销售情况看，福田康明斯的销量达到321台，占有率为15.48％；五菱柳机动力销量超过270台，占有率13.31％(详见表9)。

统计数据显示，康明斯发动机在山东市场的总量达到469台，占山东省冷藏车配套发动机总量的22.62％。可见，高端冷藏车已经占该省总销量的20％以上。

表8　2015年山东省冷藏车销量前10企业销售情况　辆，％

表9　2015年山东省冷藏车配套发动机销量前10企业销售情况　台，％

2.2 2015年广东省冷藏车销售情况

2015年广东省共销售冷藏车1 885辆，占全国总量的9.56％。其中，轻型、微型、重型、中型货车类冷藏车销售1 222辆、216辆、203辆和78辆，分别广东省总量的64.83％、11.46％、10.77％和4.14％，轻型客车类冷藏车销售162辆，占有率为8.59％。可见，轻型货车类冷藏车为广东市场的主力车型。

2015年给广东省冷藏车配套发动机销量前10家的企业累计销量均在40台以上(详见表11)，其中，庆铃五十铃销量超过650台，占有率超过34％。排名第二的福田康明斯销量超过230台，占有率超过12％。

此外，据统计，康明斯发动机在广东市场的总量达到355台，占广东省总量的18.83％。可见，广东省高端冷藏车销量已经占到该省总量的18％以上。

表10　2015年广东省冷藏车销量前10企业销售情况　辆，％

表11　2015年广东省冷藏车配套发动机销量前10企业销售情况　台，％

2.3 2015年上海市冷藏车销售情况

2015年上海市共销售冷藏车1 672辆，占全国总销量的8.48％。其中，轻型、中型、重型、微型货车类冷藏车销售689辆、570辆、344辆和9辆，分别占上海市总销量的41.21％、34.09％、20.57％、0.54％，轻型客车类冷藏车销售60辆，占有率为3.59％。可见，轻型货车类冷藏车为上海市场的主力车型。

2015年，给上海市冷藏车配套发动机销量前4家的企业销量均在100台以上(详见表13)，其中，福田康明斯销量超过770台，占有率超过46％。排名第二的庆铃五十铃销量超过300台，占有率实现18.54％。

表12　2015年上海市冷藏车销量前6企业销售情况　辆，％

表13　2015年上海市冷藏车配套发动机销量前6企业销售情况　台，％

表14　2015年江苏省冷藏车销量前10企业销售情况　辆，％

另据统计，康明斯发动机在上海市场的总量达到953台，占上海市总量的57.00％。可见，2015年上海市高端冷藏车销量已经占到该市总销量的57％。

2.4 2015年江苏省冷藏车销售情况

2015年江苏省共销售冷藏车1 570辆，占全国总销量的7.96％。其中，轻型、重型、中型、微型货车类冷藏车销售609辆、496辆、214辆和141辆，分别占江苏省总销量的38.79％、31.59％、13.63％、8.98％，轻型客车类冷藏车销售110辆，占有率为7.01％。可见，轻型货车类冷藏车为江苏省2015年市场需求的主力车型。

2015年给江苏省冷藏车配套发动机销量前5家企业的销量均在100辆以上(详见表15)。其中，福田康明斯销量达到310台，占有率超过19％。东风康明斯销量超过210台，占有率实现13.63％。

另据统计，2015年与江苏省冷藏车配套的康明斯发动机总量达到524台，占总量的33.38％。可见，2015年江苏省高端冷藏车销量已经占到总销量的30％以上。

表15　2015年江苏省冷藏车配套发动机销量前10企业销售情况　台，％

表16　2015年河南省冷藏车销量前10企业销售情况　辆，％

表17　2015年河南省冷藏车配套发动机销量前10企业销售情况　台，％

2.5 2015年河南省冷藏车销售情况

2015年河南省销售冷藏车1543辆，占总销量的7.83％。其中，重型、轻型、微型、中型货车类冷藏车销售717辆、362辆、256辆和44辆，分别占河南省总销量的46.47％、23.46％、16.59％、2.85％，轻型客车类冷藏车销售164辆，占有率为10.63％。可见，重型货车类冷藏车为河南省2015年市场需求的主力车型。

2015年给河南省冷藏车配套发动机销量前5家企业的累计销量均在100台以上(详见表17)，其中，东风康明斯销量超过300台，占有率超过19％。排名第二的福田康明斯销量超过220台，占有率实现14.45％。

另据统计，2015年给河南省冷藏车配套的康明斯发动机总量达到528台，占总量的34.22％。可见，2015年河南省高端冷藏车销量已经占到该省2015年冷藏车总销量的30％以上。

3 我国冷藏车市场环境因素分析

2015年我国冷藏车市场继续保持快速增长主要受以下因素的影响：

(1)各地往年投资建设的冷链基础设施的集中投入使用。

(2)电商企业大规模参与冷链物流运输领域的拉动。

(3)各地环保升级加速，使在用车辆更新速度加快。

(4)国内车企高性能与高性价比冷藏车新品推出的推动。

(5)国家反腐进入攻坚阶段，中高档消费进入冰点。

(6)我国经济增长速度明显放缓，致使居民尤其是工矿、企业及个体实体业主收入明显下降，使消费需求进一步下降。再加上2015年气候异常，导致农产品、水产品、畜牧及其延伸产品等均遭遇薄收，物价上涨等影响了消费。

(7)2015年，国内整车企业(俗称“主机厂”)与专用车企业的合作速度加快将推动国内冷藏车市场进一步发展，如2015年6月新飞集团与华晨汽车签署的《战略合作框架协议》，将在冷藏车和纯电动冷藏车方面进行战略合作。7月13日，中国重汽与中国冰熊专用车辆制造有限公司在济南签署战略合作协议；9月9日，一汽解放与河南新飞在长春签订战略合作协议，共同开发冷藏车，等。此外，2015年庆铃与中联重科，华晨专用车与中商企业集团等的合作也是在冷藏车与冷链物流等领域展开的。

2016年，我国冷藏车市场争夺战即将打响：除如前所述就冷藏车开展的合作之外，2016年中国重汽汕德卡C5厢式货车将在东北、胶东、浙江、福建、上海、广东等区域加快导入，抢占冷链运输市场。陕汽也明确2016年冷藏车目标为1 000辆。

清障车篇

1 2015年全国清障车总体销售情况

1.1 2015年清障车总体销售情况

据公安部全国机动车上牌数据，2015年我国销售清障车6 169辆，与上年同期(6 576辆)相比，增长-6.19％。

按车型分类，轻型车实现200％以上的增长，重型和中型车分别遭遇20％和12％以上的下降。累计销量方面，中型清障车最多，超过4 900辆，占有率达到79.51％，重型和轻型均在600辆以上，占有率分别在10％以上。可见，中型清障车是2015年市场需求的主力车型(详见表18)。

1.2 2015年清障车分月销售情况

从月度走势看，2015年有6个月的销量低于上年同期，如3月、5月和8月等3个月销量同比下降均在20％以上，分别销售503辆、482辆和412辆，同比分别下降27.63％、22.13％和24.13％；另外6个月的销量超过上年同期，其中，1月同比实现2位数增长，10月同比增长0.24％，其余4个月同比均实现个位数增长(详见表18)。

1.3 2015年清障车销量百辆以上省市销售情况

分地区销售情况看，2015年全国31个省市中的23个省市的销量在百辆以上(详见表19)，其中，全年销量前10省市合计销售3 617辆，占有率达到58.63％。

在累计销量方面，全国共有11个省市实现增长，其中上海市销售391辆，同比增长61.57％，湖北、北京和安徽分別销售302辆、281辆和259辆，同比分别增长13.11％、10.63％和10.21％(详见表19)。

2015年广东销售664辆，同比下降2.50％，占有率达到10.76％，位居第一，浙江和江苏累计销量均在400辆以上，分别销售469辆和427辆，占有率分别实现7.60％和6.92％，分列二三位。上海和湖北累计销量均在300辆以上，分别销售391辆和302辆，占有率分别实现6.34％和4.90％，位列第四与第五，其余省市累计销量均在290辆以下。

细分车型大类省市销量方面，2015年全国中型清障车销量前10省市合计销售2 859辆，占有率达到58.29％。其中，广东销售499辆，占有率达到10.17％，江苏和浙江分别销售354辆和340辆，占有率分别达到7.22％和6.93％(详见表20)。

重型清障车销量前10省市合计销售464辆，占有率达到73.77％。其中，广东销售128辆，占有率20.35％，上海和浙江分别销售72辆和71辆，占有率分别为11.45％和11.29％。

轻型清障车销量前10省市合计销售387辆，占有率60.94％。其中，浙江销售58辆，占有率9.13％。

表20　2015年按车型分清障车销量前10省市销售情况　辆，％

表21　2015年销售百辆以上清障车企业销售情况　辆，％

1.4 2015年清障车销量百辆以上企业销售情况

2015年全国清障车销量前13企业累计销量均在100辆以上，合计销售清障车5 612辆，占总销量的90.97％。其中，广东粤海最多，达到1 603辆，占有率超过25％；湖北五环销售1 258辆，占有率超过20％。全国销量前2家合计销售2 861辆，占有率合计达到46.38％；排名第三、第四与第五位的程力专汽、常州中汽、厦工楚胜销量分别超过600辆、500辆和400辆，占有率分别超过10％、8％和7％(详见表21)。

细分车型大类企业销量方面，中型清障车销量前11企业合计销售4 374辆，占有率达到89.17％。其中，广东粤海销售1 270辆，占有率达到25.89％；湖北五环专汽销售1 002辆，占有率20.43％(详见表22)。

重型清障车销量前10企业合计销售575辆，占有率达到91.41％。其中，广东粤海销售272辆，占有率43.24％，广东番禺超人和程力专汽别销售96辆和82辆，占有率分别在15％和13％以上。

轻型清障车销量前10企业合计销售617辆，占有率达到97.17％。其中，湖北五环销售243辆，占有率38.27％；程力专汽销售132辆，占有率20.79％。

1.5 2015年清障车主要配套发动机情况

公安部全国机动车上牌数据显示，2015年全国销售的清障车配套发动机生产企业有27家，其中销量前10家累计配套量均在100辆以上，10家合计销售发动机配套5 839台，占有率达到94.65％。其中，朝柴销售1 837台，占有率达到29.78％；庆铃五十铃销售1 566台，占有率25.38％详见表23)。

另据统计，2015年与清障车配套的康明斯发动机(包括福田康明斯和东风康明斯)销售发动机1 084台，占总量的17.57％。可见，2015年我国高端清障车销量占到全国总销量的17％以上。