郑州航空港区客改货项目发展战略研究

2016-03-18乔善勋张志宏

管理工程师 2016年6期

乔善勋,张志宏

郑州航空港区客改货项目发展战略研究

乔善勋1，3,张志宏2，3

货运航空在国际贸易的贵重物品、现货货品、精密仪器的运输中扮演着重要角色。按照当前的行业预测，亚洲航空货运量占全球市场的36%，预计将在2032年增长至全球航空货运量的42%。其中，中国是航空货运量的最大推动力。货运量的增长需要匹配相同数量的全货机，未来20年全球货机机队需要增加2 200架全货机，其中包括约1 300架客机改装货机。郑州航空港的发展在2013年上升至国家战略后，近3年时间货运量平均增幅高达50%，但是港区却缺乏相应的航空维修、改装等产业。面对全国货运市场对全货机的强劲需求，客改货等航空核心产业成为港区产业升级的重要突破口。

郑州航空港；客改货；民航航空维修；核心产业

近年来，虽然全球经济下行压力较大，但是我国GDP总量仍保持中高速增长，航空货运增量更是取得较高速增长。在全球航空货运逐渐升温之际，中国快速发展的快递和跨境电商业对全货机的需求水涨船高，这为客改货(客机改装货机)项目带来很多市场机会。郑州航空港区的货运吞吐量更是凭借国家政策和自身努力爆炸式增速，但是目前航空港产业中富士康一家独大，缺乏具备核心竞争力的喜好航空型产业，便利的区位优势和广阔的市场发展空间为郑州航空港区发展客改货项目带来历史性发展机遇。

一、航空货运和客改货项目分析

航空货运追求时效，在贵重物品流通方面占据着不可替代的地位，全球航空货运量大约只占据全球贸易量的0.5%，但是航空货运值约占全球贸易货值的36%，货运航空的运输特性决定了它对区域内贸易和产业结构升级具有引领效应。全球航空货运量在近年来更是保持显著增长态势，虽然2008年爆发了全球性金融危机，对航空货运量的增长造成一些影响，但随着全球贸易环境的逐步改善，货运航空市场也取得超速的发展效果。

宏观经济驱动力和货运航空具有高度关联性，在区域经济领域，新兴市场是货运航空市场的主要驱动力。在过去二十年里，新兴市场工业生产力增长了三倍，现在，亚洲(包括中国、印度)航空货运量占据全球总量的35%，预计在2032年将增长至全球航空货运量的42%。其中，中国凭借庞大的本土市场基数和国际贸易量，预计将在2032年占据全球航空货运总量的22%，是全球航空货运增量中最大的增长极。

除了中国境内的贸易项目，中国目前正开展“一带一路”等全球型合作项目，将通过投资大批新兴市场国家(例如非洲、中亚、东欧、东南亚等国家)获取共赢的商业机会，新兴市场中有很多商品适合进行空运。中国和非洲之间的合作是很好的合作范例，中国提供基础设施、劳动力和资金，为新市场的开拓和有效业务的开展奠定了基础。与此同时，作为合作条件，中国可以获取非洲的市场和资源，这也将进一步推动货运航空的发展。

全球航空货运市值在1993年至2008年，年增长率保持在5.4%。目前，发达国家仍处于金融危机后的缓慢复苏阶段，欧洲部分地区的航空货运市场甚至处于负增长阶段。虽然当前形势处于经济波段周期的底部，但是国际航空运输协会(IATA)和各大民航机制造商均对未来二十年货运市场予以乐观预测，均认为未来二十年间贸易额总量会稳步攀升，市场对于货机的需求也会随着贸易额增长而增加。

全球航空货运的增长代表着航空公司需要相当数量的货机满足日益增长的货运量，未来二十年全球货机机队将增加2 200架全货机，其中包括1 300架客机改装货机，而这些所有增加的标准型号货机均来自对旧型客机的改造。

空中客车公司预测，2019年全球货机总量达到3 092架，其中2 389架货机为客机改装货机机型。波音公司预测，2019年全球货机总量将达到3 197架，其中七成为客机改装货机机型。2016年初，IATA发布的全球航空货运数据也佐证了两家公司的预测。《航空周刊》的机队数据统计显示，全球民航机队数量将从2015年的29 909架增至2024年的40 638架，其中将有20 672架新飞机投入使用，9 143架飞机退役，巨大的增量市场不仅为航空维修企业带来维修业务，也为客改货项目推广提供了优质条件。

全球航空货运市场的复苏对飞机制造商、航空公司、航空租赁企业等相关企业都是利好消息，尤其是针对客改货项目的公司而言，更是拥有广阔的市场增长空间。在中国，近几年快递业都保持30%的高速增长，跨境电商的异军突起让中国的航空货运业无论是区域性运输量还是越洋性运输量均处于上升通道。早在2014年，国内最大的快递公司旗下的顺丰航空便公开了一份运力扩张计划，他们将要从波音公司收购超过30架二手757和767型客机用于客改货项目。

2014年9月，里哈姆公司发布“航空货运市场飞机需求”报告称，货运航空市场中有许多取代老旧、单通道窄体货机和中型宽体货机的需求，但是选择度有限，波音737型客机几乎是这一市场唯一的选择。目前的改装市场主要是改装波音737-300经典型早期客机项目，此类机型诞生于20世纪80年代，机型相对老旧，波音逐步尝试将其推出市场，并用更有竞争力的737-800型客机作为替代产品。2016年2月24日，波音在上海宣布启动737-800型客机改装货机项目，发布当天737-800BCF就获得30架确认订单和25架承诺订单，其中国内著名快递公司圆通航空为启动用户。2015年6月19日，空中客车公司正式宣布重启A320(窄体机)系列和A330(宽体机)系列客改货项目。

二、国际、国内客改货市场分析

虽然全新货机相比改装货机拥有更低的运营成本和燃油效率，但是改装货机仍凭借具有竞争力的价格优势赢得航空公司青睐。例如，一架全新空客A330-200F或波音747-8F的售价在2亿～4亿美元之间，而一架完成C检和改装完全的波音737-300型货机的价格约为6 000万美元。并且，旧款货机在改装过程中不但能完成大修项目，这能解决机体隐藏的损伤和腐蚀的结构问题，延长飞机使用寿命，提高货机运营效率。

当前，一架20年左右机龄客机改装为货机后，能再增加服役年限15至20年。此外，飞机制造商也不断将新技术应用到新款客机中，通过科技手段降低飞机重量和油耗，从而帮助航空公司获得更好的运营成本，新机型也成为各大航空公司的营销重点项目，这为客改货市场提供了足够的旧飞机数量，也是客改货项目能够实施的重要条件。

根据波音发布的《2014-2033全球货机市场预测》和空中客车《2013-2023全球市场预测》，未来二十年货运航空的增长会保持在4.7%至4.8%的增长速度。货运航空的高速增长需要更多全货运飞机。未来二十年全球货机机队将需要约2 200架货机。2 200架货机包含1 330架客机改为货机。同时市场估计将需要增加960架标准机型货机(例如波音737F、波音757F、空中客车A320等)，而几乎所有增量货机均来自旧客机改造项目。

波音和空中客车公司主要依赖指定的合作伙伴提供客改货业务，其中的大型服务供应商有香港飞机工程有限公司(HAECO)、新加坡科技宇航服务有限公司(STAe)、PEMCO等公司。这些飞机维修公司都选择和原始设备制造商(OEM)携手合作，为客户提供一站式改装和各种增值改装服务。

目前，HAECO拥有为全球客户完成超百架飞机的客改货业务经验。其拥有包括波音767、波音757-200、波音747-400/737-300等各种机型的改装资质，通过遍布全球的网点为客户提供客改货服务，这大为缩减了飞机改装时间。此外，HAECO还能为客户提供起落架、飞行控制系统、发动机短舱等其他维修保养项目。

STAE是全球机体维修工时最多的公司，它在全球拥有多家维修网点，可同时为36架宽体飞机、29架窄体飞机和24架通用飞机提供维修服务。STAE拥有空客A330-200和波音757等机型的改装资质，它已经和空客下属的EFW公司达成合作协议，双方将在2016年完成空客A330-200飞机客改货项目的关键设计。STAE拥有超过144架波音757的改装协议，已经完成120架波音757改装项目。

国内市场方面，广州飞机维修工程有限公司(GAMECO)、北京飞机维修工程有限公司(Ameco)、上海波音航空改装维修工程有限公司、厦门太古飞机工程公司、山东太古飞机工程有限公司等均能提供客改货项目服务。

厦门太古飞机工程公司是全球范围内少数几家提供货机维修、客舱整装与改造、客机维修、零部件制造、客改货、专业培训等一体化飞机维修服务企业。其拥有的六座双宽体机位机库，是目前全球最大的维修设施之一。厦门太古具备波音737-300/400和波音747、波音757飞机的客改货资质。早在2005年厦门太古就向国泰航空公司交付了全球首架波音747-400型改装货机，它还完成国内首架波音757-200型客改货项目。截止到2015年7月，厦门太古累计完成61架波音客改货项目，其中包括40架波音747-400、9架波音757-200、6架波音747CL、6架波音737-300/400。厦门太古为了提升工作效率，不断优化工作流程，总结出一整套行之有效的工程案例。2016年1月份，厦门太古仅耗时90天便向顺丰航空有限公司交付了1架波音757-200型全货机，这是厦门太古为顺丰航空改装的第7架757-200全货机。

山东太古公司则通过和美国PEMCO公司合作开展波音737-300/400客改货业务，并顺利为国内外客户交付数十架改装货机。PEMCO在整个改装项目工程中扮演改装方案(STC)持有方，负责提供工程设计、改装工卡、改装培训、改装器材包、技术资料和手册信息(波音官方技术支持)，山东太古则负责落实具体项目，包括人力资源、施工、流程控制和改装设施、航空公司客户。山东太古还为客户提供个性化维修服务，客户在改装途中可对飞机进行大修、定检和喷漆工程，这一切均在改装期完成，大为缩减了停场时间。

GAMECO(南方航空参股)是国内机体维修总工时数最多的公司，它可以同时为7架宽体飞机(包括全球最大客机空客A380)、14架窄体客机提供维修服务。GAMECO拥有空客A300-600R和波音737-300/400项目的改装经验。2015年初，GAMECO和PacAvi公司建立合作关系，准备开展空客A320/A321客改货项目。Ameco成都分公司在2015年成功完成5架波音757的客改货业务，上海波音也曾完成多架波音737-300/400型客改货项目。

三、郑州航空港客改货项目展望

2013年，国务院正式批复《郑州航空港经济综合实验区发展规划(2013-2025年)》，提出将郑州航空港建设成为全国航空经济发展先行区，郑州航空港经济综合实验区的发展上升为国家战略。2012年、2013年、2014年、2015年郑州新郑国际机场货邮吞吐量增幅分别达到了47.1%、69.1%、44.9%、8.9%，2015年货运量更是突破40万吨。根据IATA提供的数据显示，2016年1月全球航空货运市场的货物周转量(FTK)同比增长达到2.7%，创造了自2015年4月以来FTK增长的最好数据。根据中国民航管理局数据，2016年第一季度郑州新郑国际机场货邮吞吐量同比增速达到23.4%，在前20大机场中一枝独秀。

2016年4月22日，湖北鄂州市政府公布了交通运输部中国民用航空局正式批复的《湖北国际物流核心枢纽机场场址的请示》，同意将鄂州燕矶场址作为推荐场址。根据规划，顺丰将在鄂州建成全国核心枢纽，并打造1.5小时的航空货运辐射圈。顺丰将自建机场并购置大量货机组成机队，并将竞争目标锚定为联邦快递。目前顺丰航空机队规模为31架，联邦快递机队拥有647架货机和103架储备订单。这意味着仅顺丰一家公司就有数百架货机的潜在需求，此外圆通、中通、德邦等快递公司均有购买货机计划，而客改货机相比全新货机，恰恰是他们的最好选择。

将现有存量客机改装成货机相比购买全新飞机拥有以下优点：一是能延长面临退役的客机寿命约15至20年；二是客机从航空公司退役时能为公司和运营商带来附加价值；三是能为航空公司和货运公司提供较低成本的货机来源；四是同采购全新货机相比，改装货机的交付周期要短很多。所以，客改货项目能大为降低航空公司购置费用和全货机的运营门槛。

波音和空中客车公司为了抢占窄体客改货项目市场，几乎同时启动改造计划。波音737-800是由波音提供改装的首款新世代(Next Generation)波音737飞机，它和大型客机在远程航线上运载高密度货物不同，此类货机主要用于国内航线上的快递货物，单架货机可搭载23.9吨货物，最远飞行距离3 690公里。其中波音737-800BCF主货舱拥有12个货板，可以容纳141.5立方米储物空间。两个下层货舱还能提供43.7立方米的储物空间。波音737-800BCF项目由数百名波音工程师亲自设计完成，预计2017年第四季度交付首架货机，具体的改装项目包括货物装卸系统、9G货舱挡板、改装大型主货舱门，拆除原有客舱设施，地板结构改装，加装非飞行机组成员休息室等。

空中客车公司也对客改货项目跃跃欲试，空客早在2007年就和俄罗斯联合飞机公司、伊尔库特公司共同开展A320飞机客改货工程。无奈遭遇2008年金融危机，航空货运市场的大幅萎缩让市场前景一片黯淡，2011年整个项目被取消。随着经济形势的好转，2015年6月空客和新科宇航重新开启A320/A321客改货计划，预计2018年交付首架A321P2F货机。空中客车公司将为该项目提供相关认证和技术支持，新科宇航凭借丰富的改装经验和工程设计能力，负责改装项目的研发工作。空中客车子公司EFW负责该项目的销售任务。具体生产任务由新科宇航和EFW共同实施。空客A320P2F货机能容纳11个主货舱集装箱，搭载21吨货物，续航里程达到3 900公里，A321P2F则能容纳14个主货舱集装箱，搭载27吨货物，续航里程为3 520公里。此外，空客还将在2017年推出A330-300/-200P2F项目，参与宽体货机改装市场。

在区域性航空货运的带动下，窄体客机改装项目拥有极大市场潜力。波音官方人士曾表示：在全球货运市场逐步探底回升的前提下，国内快递货运航线对737-800BCF项目有极大需求。波音曾预测，未来20年里全球客户将需要1 000架737型改装货机，其中中国国内货运航空公司的需求量占到总量的1/3。

郑州非常有利的区位优势是引入客改货项目的重要条件，航空港本身就能提供航空和主要高速公路、城际铁路、高速铁路和地铁的无缝连接。航空港区在国家和省级的陆路系统中不断得以提升和拓展，这些新的次干道公路，有效链接了所有航空港商业网点，并融入中国中部地区的公路网络。郑州航空港方圆500公里内，囊括了中国将近30%的GDP区域。郑州不仅提供高速公路网，还拥有中国速度最快、覆盖面最广泛的铁路系统，大大降低了客改货项目所需材料的流通成本。根据郑州机场规划图显示，在机场核心区的南部预留有飞机交付、机务维修和独立跑道区域，郑州机场还能为改装厂的试飞提供良好的空域环境。

客改货项目将为郑州航空港区的产业升级带来发展契机，港区可以采用参与合作经营的方式引进该项目，既能和原始设备制造商(波音公司、空中客车公司)进行合作，又可以和香港飞机工程有限公司、新科宇航等第三方飞机维修企业合作。港区在引入客改货项目的同时，又能承接飞机定检、喷漆、客舱改装等维修业务。

《河南省人民政府关于进一步加快民航业发展的意见》在政策措施中指出要加大对科教人才的扶持力度，其中谈到要加大对航空制造、维修等方面科研项目的支持力度。与此同时，大力发展民航专业教育，支持省内高校加强民航专业学科建设，鼓励社会力量参与创办民航职业院校，提高专业化人才队伍的培养力度。在2020年前还要引进200余名高层次经营管理和专业技术人才，并结合实际的岗位需要，加大中青年干部和专业技术人才参加岗前培训、在岗培训和专项培训项目力度。

港区下一步发展的关键在于“筑巢引凤”，而客改货项目无论从平台搭建方面，还是从产业集聚方面都能和港区形成优势互补的带动效应。目前，郑州航空港区还没有合适的平台匹配这些高端人才的需求。人才是项目成功的关键因素，郑州航空港经济综合实验区要通过客改货项目平台，引进一批具备全球视野的航空工程管理人才，吸引一批航空工程技能人才，挖掘培养一批本土航空工程人才，通过专业化人才队伍的培养，将客改货项目打造成航空港区创新性技能型人才聚集高地。

从目前的市场来看，波音737型飞机占据了客改货的主导地位，但是空客A320/A321型飞机也凭借着较高的货运运载能力和航程获得相对优势。郑州航空港前期要通过引进波音或者空中客车参与到客改货项目，运营中采用精益管理、约束理论等先进的管理方法提高生产效率，并通过应用信息技术系统提升维修能力和工作效率，获取全球市场竞争力，将客改货项目打造成郑州航空港具备核心竞争力的航空产业。

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