全球机器人市场统计数据分析

梁文莉　编译

全球机器人市场统计数据分析

梁文莉编译

一、工业机器人

2013年，全球机器人销量增加12%，达178132台，是迄今为止历史最高水平，其中约有70%销往日本、中国、美国、韩国和德国。汽车行业、化工行业、塑胶行业以及食品行业的工业机器人销量持续增加，电气/电子行业机器人的安装量也有所增加。中国成为全球最大的机器人市场，占全球总份额的20%。 2008-2013年期间，机器人安装量年平均增长率约为9.5%。

图1　全球工业机器人年安装量

1.各个地区工业机器人市场都有所增长

与2012年相比，2013年美洲工业机器人新安装量增加8%，达到新的峰值，约30300台。虽然2013年汽车行业的投资减少，但是驱动这一增长的主导行业仍是一般行业和汽车行业。2010年开始，北美工厂尤其是汽车行业实现了自动化，生产能力提高，加速了北美工业机器人安装量的持续增加。2008-2013年期间，美洲工业机器人安装量年平均增长率为12%。

2013年，美国工业机器人安装量增加6%，近23700台。2010-2013年，美国工业机器人销量年平均增长率约为18%。

加拿大机器人销量增加29%，达2250台。尽管自2010年开始加拿大机器人安装量有持续增加的趋势，但是这一数量仍然低于2005年与2007年的3000台。墨西哥机器人销量增加30%，以2739台达到一个新峰值。巴西机器人销量从1645台减少到1398台，比2012年减少了15%。

亚洲（包括澳大利亚和新西兰）是目前机器人销量最大的区域，销量达98807台，比2012年增加17%，创历史新高。2013年几乎所有的行业都增加了机器人的投资。在继2010年强劲增加132%之后，2011年工业机器人销量再次增加27%，约88700台，但2012年减少至84645台。在2008-2013年期间，亚洲/澳洲工业机器人安装量年平均增长率约为8%。除日本外，整个亚洲工业机器人年安装量年平均增长率约为22%。

2013年，中国成为全球最大的机器人市场，机器人销量为36560台。2008-2013年期间，中国工业机器人安装量年平均增长率为36%。

日本机器人销量减少12%，为25110台，主要因汽车行业、电子行业以及金属加工行业机器人的投资显著减少。2011年和2012年电气/电子行业逐步衰退，然而，汽车行业却给机器人安装量创造了很大收益。新工艺和新车型使得装配线需要重组，在2011年被海啸破坏的工厂重建也十分需要机器人产品，此外日本的汽车行业还一直开发和生产电动汽车。自2005年始，日本机器人销量持续减少，2005年以44000台达到峰值。

韩国机器人安装量增加10%，约21300台，尤其是汽车零部件供应商持续增加机器人的投资。中国台湾地区机器人销量猛增62%，达5500台，创历史新高，成为亚洲第四大机器人市场。

泰国是亚洲机器人市场快速增长的国家之一，然而，2013年机器人安装量从约4000台减少至约3200台。

2013年，像印度尼西亚、马来西亚、新加坡和越南等东南亚国家机器人安装量都有所增加。印度机器人的安装量以约1900台达到一个新的峰值。

2013年，欧洲工业机器人销量达到接近2011年的峰值（43800台），为43300台，比2012年增加5%。驱动

这一增长的主要行业是汽车行业，其机器人安装量增加17%，近13800台，创历史新高，然而其他行业机器人销量都有所减少。2008-2013年期间，欧洲工业机器人安装量年平均增长率为4.5%。

德国成为欧洲最大的机器人市场，其机器人销量增加4%，约18300台，成为历史第二高峰值。2008-2013年期间，德国工业机器人安装量年平均增长率为4%。

意大利工业机器人销量比2012年的4400台增加7%，达4701台。汽车行业、金属加工行业以及制药行业的机器人安装量都有所增加，而汽车零部件行业却在减少。2007-2009年期间，意大利工业机器人安装量从5800台减少至2900台；2008-2013年期间，意大利工业机器人安装量年平均增长率停滞不前。

西班牙机器人销量增加38%，近2800台。这是除了塑胶行业之外所有其他行业持续投资的结果。由于金融危机，2009年成为自1998年以来西班牙机器人安装量最少的一年。2011年，恢复到约3100台。2012年，机器人安装量再次减少到约2000台。

2013年，英国工业机器人销量减少16%，至2486台，创历史第二新高。2012年，其工业机器人安装量为2943台，创历史第一新高。2011年开始，英国工业机器人安装量大幅度增加。汽车行业是其大幅度增加的主要驱动力。尽管英国在2013年汽车行业机器人的投资减少，但是汽车零部件供应商和一般行业增加了他们的订单。汽车制造商已经在现代化、提高能力、重组和新的生产基地方面进行投资。

自2009年金融经济危机之后，法国的机器人销量持续缓慢在增加，但于2013年打断，机器人销量减少27%，约2200台。2013年，汽车行业成为机器人最大的应用行业，而几乎其他所有行业明显下降。

比荷卢经济联盟自2009年始，机器人销量开始呈增长趋势，以约1900台达到新的峰值。瑞典机器人销量约为1200台。

大部分中东欧国家机器人的销量有很大增加，尤其是捷克和斯洛伐克。2013年，土耳其机器人的销量增加到约1100台，达到一个新的峰值。

2.汽车行业再一次成为增长的驱动力自2010年，作为工业机器人最重要的购买者，汽车行业开始大幅度增加机器人投资。2013年，其机器人安装量约为69400台，比2012年增加4%，再次达到一个新峰值，约占总份额的39%。2009-2012年期间，汽车行业机器人销量从约19300台猛增至约66500台。尽管澳大利亚、中国、印度、泰国、台湾和其他亚洲国家，各行业的统计还不太完整，不过，现有的数据足以说明，这些国家在汽车行业的机器人安装量正变得越来越高。

2013年，电气/电子行业（包括计算机、无线电、电视、通信装备、医疗和精密光学仪器）的工业机器人安装量增加11%，约36200台。这是继2011年（37750台）之后的历史第二新高，约占总份额的20%。2010年，全球工业机器人安装量从2009年的10900台增加至31500台，增加了近两倍。尽管2012年机器人的销量有所减少，但是电子行业、新产品以及自动化生产（尤其是低收入国家）的需求不断增加，成为2013年工业机器人数量增加的一个驱动因素。

自2009年始，橡胶和塑料行业机器人安装量持续增加，约从5800台增加至12200台，占总份额的7%。然而这一数量仍然低于2006年和2007年的近15000台。

制药和化妆品机器人的销量增加69%，近2000台。尽管这一行业自动化水平很高，但是这些年工业机器人安装量仍然相对较低。2010-2012年期间，该行业机器人销量从近1500台减少至近1200台。

饮食行业机器人安装量增加28%，近6200台，占总份额的4%。除2009年，该行业机器人销量持续增加。

图2　2011年-2013年全球各行业工业机器人年安装量

2013年，金属和机械行业机器人销量以近16500台

达到一个新的峰值，占总份额的9%。但2009年曾跌至约5300台，2010年机器人销量开始恢复，2011年取得更大地发展势头，2012年销量有所停滞。

图3　2012-2013年工业机器人年安装量及2014-2017年预测

2013年，除汽车行业和电气/电子行业外，其他行业的机器人销量增加10%。机器人供应商表示，在过去几年中，客户的数量有着相当大的增加，但这些客户的机器人订单量仍然相当少。

3.全球累计安装量再次大幅度增长

自20世纪60年代末机器人进入工业以来，截至2013年底，全球估计累计安装量265台。该数据包括2000年之前日本安装的专业机器人，而且早前的大部分机器人已经不再使用。

IFR估测，截至2013年底全球工业机器人在役安装量从133.2万上升到160万。根据UNECE 和IFR的研究表明，机器人的平均服务寿命一般为15年，那么，假设机器人的服务寿命是12年，得出机器人累计在役安装量的数据就是最小值。2013年，这一最小安装量仅增加8%。

4.销售额上升到95亿美元

2013年，工业机器人销售额增加12%，达95亿美元，销量也增加12%。这一销售额数据不包括软件、外围设备和系统工程的费用。实际上，整个机器人系统市场产值大约是95亿美元的三倍。2013年全球工业机器人系统销售额估计达到290亿美元。

5.工业机器人密度

衡量机器人密度的方法有两种：制造业中每万名生产工人所占有各种用途工业机器人的数量；汽车制造业中每万名生产工人所占有各种用途工业机器人的数量。

2013年，韩国再次成为全球机器人密度最大的国家，其机器人密度为437台，上榜原因是近几年持续增加的机器人安装量。日本机器人密度减少至323台。德国增加到282台，紧随其后的是瑞典的174台。比利时和丹麦机器人密度分别是169 和166。美国机器人密度增加至152台。中国台湾是142台。西班牙为141台，法国为125台，芬兰122台，奥地利118台，加拿大116台。荷兰、斯洛文尼亚、斯洛伐克、瑞士、澳大利亚、捷克和英国机器人密度在93-66之间。其他国家机器人密度均低于62，不过这些国家正在扩大机器人市场。2013年, 各地区平均机器人密度为:欧洲82台,美洲73台,亚洲51台。

与其他行业相比，汽车行业的自动化效率较高。因此，上述第二种方法更有助于分析各个国家的汽车制造业和非汽车制造业的机器人密度的发展。

到目前为止，日本是汽车行业机器人密度最高的国家，达1520台，其他行业的机器人密度为214台。

图4　2012-2013年工业机器人累计安装量及2014-2017年预测

德国汽车行业机器人密度是1140台，其他行业154台。美国以1111台在汽车行业机器人密度中排第三名，其他行业82台。2006-2013年期间，中国汽车行业机器人密

度从51台增加至281台，虽然其他行业的机器人安装量不断增长，但机器人密度仍然只有14台，这一数值表明，其他行业市场的机器人安装量潜力是巨大的。

结论表明，几乎所有被调查的国家中，非汽车行业的机器人安装量潜力是巨大的，不过在新兴市场和传统的市场中汽车行业机器人的安装量也是很高的，这主要是由于在这些市场中必要的现代化和重组起了决定作用。

6.2014-2017年将持续增长

据IFR 对2014年前两个季度的统计结果分析，认为2014年全年将会呈现两位百分数的增长。由于全球经济发展的不确定，2014年下半年机器人安装量可能有所下降。2014年，全球机器人安装量估计至少增加约15%，达205000台。如果全球经济形势有所改善，安装量将有可能增加。

汽车行业作为主要的购买者，正在持续加大在机器人安装上的投资。然而，在某些市场机器人安装有所减少。电气/电子行业对生产自动化和新产品加工过程进行重组，这增加了机器人的投资。其他行业机器人安装量也有可能增加，尤其是塑胶行业、制药行业、饮食行业以及金属和机械行业。

主要增长的地区预计是在亚洲，尤其是中国、韩国、大部分东南亚国家以及北美。欧洲机器人的销量预计在2014年会增加，尤其是自动化高度发达的德国市场。意大利、法国、西班牙和英国机器人销量可能停滞不前或者缓慢增加。中东欧国家机器人安装量将会有很大增长。具体地，美洲机器人安装量将增加11%，亚洲/澳洲将增加21%，欧洲机器人销量将增加6%。

二、服务机器人

1.专用服务机器人销量有所增加

截止2013年底，专用服务机器人销售21000台，价值35.7亿美元。

2013年，军用机器人销售约9500台，占总份额的45%，无人机虽然是很重要的应用，但是它的销量却减少12%，约8500台。包括投弹机器人在内的无人车销售量约为750台，比2012年增加80%。投弹机器人已归在 “救援和安全应用”的范畴。因此，过去几年的数据经过了修改。2013年，扫雷机器人销量约300台。军用机器人的销售额仅仅是粗略的估计，约7.92亿美元，比2012年减少3%，约占专用服务机器人总销售额的22%。然而，实际上这些机器人的数量以及销售额可能会更高。

2013年，挤奶机器人销售增加6%，近5100台。其他畜牧业机器人销售约760台，比如移动谷仓清洁机器人或者自动放牧机器人，销量增加46%。农业机器人总销量约5900台，占总份额的28%，销售额增加4%，约8.83亿美元，占专用机器人总销售额的25%。其他畜牧业机器人以及农业机器人也正在逐步走进市场，农业和畜牧业的自动化水平正在逐步提升。另外，73%的专业服务机器人主要用在军用和农业领域。

与2012年相比，2013年医疗机器人销量减少2%，近1300台，占总份额的6%。其中，医疗机器人重要的应用领域主要集中在外科辅助治疗，2013年销售相关产品超过1000台，比2012年减少2%。医疗机器人销售额增加至14.5亿美元，占总份额的41%。需要说明的是，医疗机器人售价很高，平均售价是150万美元（包括配件和服务），因此，医疗服务机器人供应商还提供机器人租赁业务。

2013年，物流系统机器人约1900台，比2012年增加37%，占总份额的9%。制造行业自动引导车约1300台，非制造行业自动引导车约450台，所有自动引导车比2012年增加32%，不过，实际数据应该会更高。物流系统销售额估计约2.16亿美元。医疗机器人和服务机器人将会有很大的增长潜力。

2013年，建筑爆破机器人约650台，然而实际上估计会更高一些（没有检索到更多的信息）。专用清洁机器人约320台，主要是专业游泳池清洁。检查和维护机器人约280台。水下机器人约130台，销售额为1.03亿美元，占总份额的3%，但其单台售价较高，约110万美元。救援和安保机器人安装了105台。通用移动机器人平台733台，这一数据实际上可能更高。

2.个人和家用服务机器人销售额达17亿美元

2013年，个人和家用服务机器人销售约400万台，比2012年增加28%，销售额达17亿美元。

到目前为止，个人和家用服务机器人主要以家用机器人为主，家用机器人包括清洁机器人、割草机器人、娱乐休闲机器人。其中，娱乐休闲机器人包括玩具机器人、宠物机器人、教育和培训机器人。未来个人交通机器人以及家庭安全和监视机器人将会有一个很重要的地位。

助残机器人在过去几年仍然没有占据一席之地，2013年销售了700台，比2012年增加了345%。如今，许多国家都将研究项目集中在未来这一巨大的机器人市场，相比家用娱乐机器人，这些机器人属于更高科技的产品。

据估计，2013年家用机器人销售量约270万台，销售额约7.99亿美元，比2012年增加约15%。娱乐机器人，2013年销售约120万台，比2012年增加12%。

3.2014-2017年专用服务机器人预计新安装近13万台

据预测，2014-2017年专用服务机器人的销量将增加134500台，价值189亿美元。其中，军用机器人约54000台，紧随其后的是挤奶机器人，约28200台，这可能是一个保守的估计。这两种服务机器人约占整个专用服务机器人销售量的61%。

通用移动平台有着巨大的增长潜力。服务机器人供应商估计，2014-2017年期间作为自定义多功能平台来使用的移动平台销量约16000台。2014-2017年期间，物流系统机器人据估计增加将超多10200台，其中，自动引导车约9200台。救援和安保机器人销售约1140台，主要是监控和安全。同一时期，专用清洁机器人将增加约2550台，主要用于地板清洁。医疗机器人约7130台，检查和维护机器人约3850台。

图6　个人和家用机器人2012年和2013年销售量及2014-2017年预测

图5　专用服务机器人2012年和2013年销售量

2014-2017年，水下机器人销量约680台。公关机器人增加超过400台，这些机器人主要应用在超市、展览馆以及博物馆等领域，用来引导或者提供信息。建筑和爆破机器人约2700台，这也是一个相当保守的预测，该类机器人越来越多地应用在危险或者不利于人健康的环境中。

上述数据均来源于公司和专业组织的预测，IFR统计部门表示，这只是对市场方向趋势的预测，并不是实际和精确的销售预测。

4.2014-2017年个人服务机器人预计售出3100万台个人服务机器人

据预测， 2014-2017年，各种家用服务机器人（清洁、割草、擦窗等机器人）将达到2390万台，价值65亿美元，各种娱乐休闲机器人估计将会达到650万台，玩具机器人和宠物机器人预计销售约450万台，教育和培训机器人预计销售300万台，娱乐休闲机器人销售约750万台，销售额约45亿美元，老人以及助残机器人销量约12400台。未来20年，服务机器人市场将会大幅度增长。