中国建筑卫生陶瓷行业产量、质量五年回顾分析

徐熙武

中国建筑卫生陶瓷行业产量、质量五年回顾分析

徐熙武

（中国建筑卫生陶瓷协会，北京 100831）

阐述了近五年来中国建筑卫生陶瓷产量及质量存在的问题，提出了建筑卫生陶瓷产品的质量问题将越来越为社会、舆论、消费者所重视，生产企业应该引起足够的重视，确保企业的产品品牌形象与企业形象。

建筑卫生陶瓷，产量，质量

1 我国建筑陶瓷产量分析

总结2009-2013年的数据(如图1)，可以看出，2009-2013五年时间是建筑卫生陶瓷行业总体由快速发展进入稳定发展的阶段。全国建筑陶瓷、卫生洁具规模以上企业工业总产值从2009年的不到3000亿元发展到2013年的接近6000亿元，5年间增长约一倍。其中，2013年建筑陶瓷企业主营业务收入3831亿元；卫生陶瓷企业491亿元；五金卫浴企业1551亿元；主要产品产量均有不同程度的增长，其中，陶瓷砖产量从2009年的约64亿平方米发展到2013年的97亿平方米，5年间增长51%；卫生陶瓷产量从2009年的1.57亿件发展到2013年的2.06亿件，5年间增长31%；全行业各类建筑陶瓷与卫生洁具产品出口额从2009年的74亿美元发展到2013年的179亿美元，5年间增长约1.5倍。

图1 全国建筑瓷产量 (万平方米)Fig.1 The annual output of Chinese architectural ceramic industry

2013年全国陶瓷砖总产量96.9亿平方米(968979万平方米)，相对2009年64.3亿平方米的产量增长了51%，5年间以年均约10%的速度增长，其中前三年的增长都在两位数。自2011年后，结束了从2004年连续八年保持两位数增长之后，第一次告别两位数增长，增幅回落。从这些数据的变化看，表明我国陶瓷砖行业发展已经由高速发展期步入平缓发展期。

全国各省份的陶瓷砖产量中，广东省陶瓷砖产量持续保持第一大省份的地位。但是，从2011年开始，与排在第二位的福建省产量几乎不相上下，相差仅5000万平方米。从趋势上看，未来福建省的陶瓷砖产量有可能超过广东省，从而成为全国最大的陶瓷砖生产制造大省。

图2 三大传统产区数据 (万平方米)Fig.2 The annual architectural ceramic industrial output of three main traditional ceramic brick production areas in China

图3 三大新兴产区数据 (万平方米)Fig.3 The annual architectural ceramic industrial output of three main emerging ceramic brick production areas in China

图4 其他陶瓷砖区数据 (万平方米)Fig.4 The annual architectural ceramic industrial output of other ceramic brick production areas in China

图5 三大产区产量占比 (%)Fig.5 The percentage of the annual architectural ceramic industrial output in three main traditional ceramic brick production areas over the Chinese total

5年间，广东、福建、山东三大传统陶瓷砖产区的表现迥异。分析广东、福建、山东的产量数据，可以发现，广东产区在2011年达到顶峰的26.3亿平方米之后，产量开始有所下降；福建产区是连续5年保持较高速度的持续增长，而山东产区正好相反，是5年连续下降，以至于出现负增长。这三大产区完全不同的表现，究其原因，一个影响因素是政府的引导；另一个影响因素是各地区在市场上的活跃表现不尽相同。广东是我国陶瓷砖品牌企业的集中地，市场表现一向很好，抗市场风险的能力相对较强，在政府有意识淘汰落后产能的引导下，产量有波动，但还能保持全国第一的位置。福建产区的企业通常都有较为稳定的销售伙伴，合作紧密的生产商与销售商关系促使福建的企业在市场上有一个连续稳定的增长表现。山东产区受政府的淘汰产能、寻求未来利润空间的产业思路影响较大，而且，山东产区基本是生产性企业，在市场的表现相对被动一些，致使产量持续下降。经过近几年的调整，山东的淄博产区虽然在数量上一直在下降，但从2012年开始，产品在国内外市场的竞争力有一定的提高，企业的品牌意识得到加强，这些企业在未来的表现如何，值得关注。

5年间，全国陶瓷砖产量三大传统产区占据前三名的排位顺序没有发生过变化(如图2)，紧随其后的是江西、辽宁、四川三大新兴产区(如图3)。但这三大新兴产区在四至六名排位是经常发生变化，最大的变化是江西省和辽宁省的陶瓷砖产量继续增长，四川省陶瓷砖产量出现较大幅度的波动。2012年，江西省超过四川省排在第四位，辽宁产区紧随江西之后保持持续增长，2013年超过四川排在第五位。这三大新兴产区，基本都是在原有少量本地传统厂家的基础上，政府加大招商引资力度，以开发区集中生产的形式发展起来的。其中相对起步较早的四川夹江产区，发展势头已经放缓，而江西、辽宁产区的吸引力还在发生一定的作用。这种集中式开发区的模式，在面临成本、资源、能源、用工、环境等日趋严峻的生产压力，未来的发展表现关键在于政府的扶持力度能否持续有效，以及当地企业自身良性发展的能力是否得到加强。从目前看，国家经济形势、国内外市场变化、行业技术水平发展、各产区自身发展的方向、产区的基础设施配套性，以及人口与环境的容量等因素都发生了很大的变化，这三大新兴产区应该适时调整或重新制定产业规划。

其他地区，5年间陶瓷砖产量的变化有一个特点：倍数增长与负增长的现象并存。倍数增长的省份除了上述的江西、辽宁外，湖北（150%）、河南(440%)、广西(404%)、陕西(365%)、河北(102%)、贵州(332%)。负增长的省份除了上述的山东、四川之外，还有新疆、上海等。其中对比变化较大的2011年与2012年的统计数据，在31个省市自治区中，有11个出现负增长，其中，含有阳泉、阳城产区的山西产量下降53.2%；含有夹江产区的四川产量下降28.0%；含有淄博、临沂产区的山东省产量下降4.1%(如图4)。由此可见，近两年，随着经济形势与市场环境的变化，行业出现了发展放缓的现象，我国陶瓷砖生产由高速发展期步入平缓发展期。

用表观年人均瓷砖消费量可以从另一个方面看到我国瓷砖产业的现状。5年间我国的表观年人均瓷砖消费量[=(年产量-出口+进口)/人口总数]从 2009年的4.30平方米发展到2013年的6.28平方米，已经处于世界高位，这是我国表观年人均瓷砖消费量数据的历史新高。这已经表明我国的年人均陶瓷砖表观消费量明显处于高位，目前位于全球第一。历史上2005年西班牙年人均瓷砖消费量达6.7平方米/人。我国目前表观年人均瓷砖消费量是全球第一，已经接近全球历史上第一，表明我国的瓷砖产量与消费已经接近饱和边缘。

表1 2009-2013年陶瓷砖国抽情况汇总Tab.1 Chinese ceramic brick quality check results in 2009-2013

2 我国卫生陶瓷产量分析

2013年，全国卫生陶瓷总产量是2.06亿件(20621万件)，相对2009年产量1.57亿件，增长31%。5年间以年均超过6%的速度增长，并且每年的增长相对稳定，这有别于陶瓷砖的增长态势。从图表上看，也可以说，卫生陶瓷的整体产量增长更为稳定，这与卫生陶瓷的生产特点有关。相对来说，卫生陶瓷生产线的生产管理门槛、作业技能门槛、基础技术门槛较高，并且产量与品牌影响、品质口碑的相关性很强。虽然，与房地产相关性极强的特点以及近年来的高居世界第一的产量数据都在表明，卫生陶瓷也已经发展到一定高位。但从另一个角度，也可以认为，由于卫生陶瓷的产量与品牌相关性很强。目前国内高端市场一直为国外品牌占据的情况，对于致力于打造自主品牌的卫生陶瓷厂家，未来还具备很大的发展空间。

纵观全国各省份的卫生陶瓷产量，在2012年开始，广东省之前一直保持第一大省份的地位被河南省代替，河南第一、广东第二、河北继续保持第三位。从这三大产区的表现来看(如图5)，广东与河北作为传统老产区，产量保持平稳态势，5年间分别有6%与13%的增长，而河南地区持续保持较快发展，5年间产量有34%的增长，超出全国增速。

值得注意的是，从制造技术相对占优的河北唐山、广东佛山地区的产量没有较大增长来看，这5年来我国卫生陶瓷的产量增加，主要应该来自于新产区的发展，而在以品牌实力为主要竞争力、以生产技术稳定为支撑的卫生陶瓷领域，也反映出增量主要发生在低端市场，我国中高端市场的增量比率是远低于全国卫生陶瓷增量比的。

表2 2009～2013年坐便器国抽情况汇总Tab.2 Chinese water closet quality check results in 2009-2013

2013年，河南、广东、河北三省的卫生陶瓷总产量为15150万件，占全国总产量的73.5%，2012年全国河南、广东、河北三省的卫生陶瓷总产量为15179万件，占全国总产量的76.0%；相对比重与2012年占全国总产量76.0%相比，继续下滑，幅度微小。2011年的相对比重是76.4%，2010年是81.04%，2009年是82.04%，2008年是80.51%。相对比重继续下滑。

上面的数据也表明，卫生陶瓷在其他地区的增长较大，5年间全国卫生陶瓷产量保持三位数增长的有：湖北、湖南、重庆等地区，另外，福建也获得了41%的增长。这里值得注意的是湖北省，5年来持续保持强劲增长，在2011年卫生陶瓷产量突破千万件，2012年增长27%，接近两千万件。

3 我国建筑卫生陶瓷产品质量

2013年12月4日，国家质检总局公布了2013年陶瓷砖产品质量“国抽报告”——《陶瓷砖产品质量国家监督抽查结果》(如表1)。2013年陶瓷砖产品“国抽”共抽查了河北、山西、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、四川、陕西等17个省、自治区、直辖市180家企业生产的180批次陶瓷砖产品。抽查依据GB/T4100-2006《陶瓷砖》、GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》等标准规定的要求，对陶瓷砖产品的尺寸、吸水率、破坏强度、断裂模数、无釉砖耐磨性、耐污染性、耐化学腐蚀性、抗釉裂性、放射性核素等9个项目进行了检验。从抽查结果看，产品合格率达到93.89%，首次突破90%大关。

对比5年间的“国抽报告”可以看到：2012年产品合格率为89.60%，2011年产品合格率为86.10%，2010年为81.62%，2009年为73.35%。五年来抽检产品的合格率年年都在攀升，从侧面多少反映出我国陶瓷砖产品质量的一些情况。

国家质检总局、水利部、全国节约用水办公室2013年11月26日联合公布“陶瓷坐便器产品质量国家监督抽查结果”(如表2)。这次“国抽”共抽查了北京、天津、河北、上海、江苏、福建、江西、山东、河南、湖北、广东、重庆等12个省、直辖市160家企业生产的160种陶瓷坐便器产品。依据GB695 2-2005《卫生陶瓷》、GB26730-2011《卫生洁具 便器用重力式冲水装置及洁具机架》等标准规定的要求，对陶瓷坐便器产品的水封深度、水封表面面积、吸水率、便器用水量、洗净功能、固体排放功能、污水置换功能、坐便器水封回复、便器配套要求、管道输送特性、安全水位技术要求、驱动方式、进水阀CL标记、防虹吸功能、水箱安全水位、进水阀密封性、排水阀自闭密封性、进水阀耐压性等18个项目进行了检验。从抽查结果看，产品合格率达到93.80%，继2012年之后连续两年突破90%大关。对比5年间的“国抽报告”可以看到：2012年产品合格率为92.50%，2011年产品合格率为86.50%，2010年为78.00%，2009年为81.00%。五年来抽检产品的合格率基本保持攀升势头。

仔细分析2013年的坐便器国抽结果，普通型坐便器的83个抽查样品中有7个不合格，合格率为91.6%，而节水型座便器的的77个抽查样品中有3个不合格，合格率为96.1%。可以看出，制作难度高的产品合格率反而更高，这里反映出卫生陶瓷普通企业与以节水产品为主的优秀企业相比，在管理水平上存在明显的差距。分析主要产区的情况，广东佛山地区的产品合格率高(100%)、广东潮州地区质量有所下滑(92.8%)、河南省产品质量提升幅度较大(96%)、河北唐山地区产品质量最为稳定(连续三年达到100%)。

“国抽”从2009年开始，较为严格地执行《陶瓷砖产品质量监督抽查实施规范》及《卫生陶瓷产品质量监督抽查实施规范》已经五年多了，建筑卫生陶瓷产品的质量问题将越来越为社会、舆论、消费者所重视，生产企业应该引起足够的重视，确保企业的产品品牌形象与企业形象。

[1] 缪斌. 提高效益 开拓创新 稳定发展──2013年建筑陶瓷与卫生洁具行业发展形势分析[OL]. 中商情报网, 2014.

[2] 中国建筑卫生陶瓷协会等. 中国建筑卫生陶瓷年鉴(建筑陶瓷·卫生洁具 2012)[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2013.

The Output and Product Quality of Chinese Architectural and Sanitary Ceramic Industry in the Recent Five-year Period

XU Xiwu
(China Association of Architectural and Sanitary Ceramic, Beijing, 100831)

The output and product quality of Chinese architectural and sanitary ceramic industry in the recent five-year period have been reviewed in this paper, and it’s indicated that the problem with the product quality of architectural and sanitary ceramics has called increasing attention of the society, the media and the consumers. Therefore, ceramic enterprises should make vigorous efforts to solve this problem to maintain their brand name and corporate image.

architectural and sanitary ceramics; output; quality

TQ174.76

A

1006-2874(2015)01-0022-05

10.13958/j.cnki.ztcg.2015.01.006

2014-11-02。

2014-11-05。

徐熙武，男，高级工程师。

Received date:2014-11-02 . Revised date: 2014-11-05.

Correspondent author:XU Xuwu, male, Senior engineer.

E-mail:xu_xuwu@aliyun.com