我国煤炭出口影响因素灰色关联分析

□文/王汉洲

（中国矿业大学管理学院北京）

我国煤炭出口影响因素灰色关联分析

□文/王汉洲

（中国矿业大学管理学院北京）

［提要］本文以2001～2012年我国年度经济数据为基础，运用灰色关联法对国内生产总值、关税、煤炭行业固定资产投资、汇率等一系列影响我国煤炭出口的因素进行分析，得出汇率、关税、外商直接投资、煤炭行业固定资产投资、国内生产总值、国家财政科学技术支出等影响程度较大，从而为政府调控和制定煤炭出口相关政策提供合理依据。

灰色关联分析；煤炭出口；影响因素

收录日期：2015年7月20日

一、前言

长久以来，外贸出口一直都是我国经济增长的重要驱动力之一。自改革开放以来，我国经济和出口贸易都得到了快速增长。2001年入世之后，我国的出口贸易更是得到了飞速发展，净出口对经济增长的贡献率一直保持不小的比例。我国的煤炭储量丰富，截至2012年底，我国拥有煤炭可采储量1，145亿吨，仅次于美国和俄罗斯，位居世界第三位。我国是世界第一产煤大国，也是煤炭消费大国。多年来，我国煤炭的出口量一直呈递增趋势，直至2002年；从2003年开始，我国煤炭的出口量逐年下降，而我国煤炭进口量却呈逐年增加趋势。2003年，我国煤炭出口量为9，402万吨，进口量只有1，109万吨；到了2012年，我国煤炭出口量减少到927万吨，而煤炭进口量却增加到28，851万吨。

另一方面，进入2012年以来，煤炭工业在经历了10年高速增长后，突然遭遇“寒冬”。“十一五”以来的7年间，全国煤炭采选业固定资产投资完成2.25万亿元，累计新增煤炭产能约20多亿吨。2013年，全国现有煤矿总产能约46亿吨，产能过剩5亿吨左右，煤炭消费量由10年前的年均增长约9%下降到约2.6%。截至2013年12月底，生产和利用煤炭的相关企业存煤约8，400万吨，同比增加70万吨。2014年初以来，煤炭市场持续呈现需求低速增长，产能释放，进口增加，库存高位的严峻态势。当前，我国煤炭企业面临严峻的考验，煤炭产能过剩带来的库存压力以及进口煤的冲击带来的价格下行压力使得我国煤炭企业陷入了困境。

因此，在当前的发展形势下，探讨我国煤炭出口的影响因素，对于理解、预测我国煤炭的出口形势，促进煤炭合理出口，缓解进口煤炭冲击压力，以及有效减轻煤炭工业萧条对我国经济发展造成的不利影响，具有重要的理论和实践价值。

二、文献综述

目前，对于煤炭出口的研究，国内学者都停留在定性分析层面。黄佐钘、邵汝军通过对世界煤炭贸易概况、我国煤炭出口的主要竞争对手、我国煤炭出口的优势和劣势进行分析，提出了提升我国煤炭出口竞争力的三条对策建议：一是对有条件的中小型煤炭，要鼓励他们进行兼并重组，提高煤炭行业集中度和安全生产标准；二是努力降低各项政策对煤炭出口的不利影响；三是充分利用地理优势，扩大煤炭在东亚地区的出口量。尹南利用国际贸易相关理论，采集大量历史数据，并建立计量经济学模型来分析我国煤炭出口与亚太地区煤炭价格之间的关系，结果表明二者之间存在负相关性。陈洁对影响中国煤炭进出口的各种因素进行分析，得出了中国目前呈现煤炭“出口锐减、进口速增”的新局面，主要是我国政府的煤炭出口导向政策变化的结果。继而在对煤炭产品独特的国内外环境加以分析和研究，并结合环境及国家安全等因素的情况下，给出了具体制定我国煤炭出口政策的相关建议。廉国恩、刘晓红认为煤炭出口退税政策的调整改变了国内国际煤炭产品的相对价格，从而会对出口企业的利润水平和内销企业的竞争力产生影响；并针对如何让煤炭企业适应煤炭出口退税政策提出了三点建议：一是要积极关注国际煤炭市场变化带来的影响；二是要以内销为重点制定发展战略；三是内销企业要以转型升级为重点提升竞争实力。

郭珉、武玉英从国内生产总值、全社会固定资产投资、财政科技拨款、R&D经费、外商直接投资、我国的贸易进口额、实际有效人民币汇率指数等17个方面对影响我国出口贸易的相关因素进行灰色关联分析。刘芳从出口退税率、外商直接投资、人民币汇率、国内生产总值和工业品出厂价格指数等五个方面对影响我国机电产品出口的因素进行了灰色关联分析。综上所述，本文在参考以上学者研究成果的基础上，结合当前煤炭国际贸易现状，选取我国煤炭总产量、国内生产总值、关税、我国煤炭进口总量、煤炭行业固定资产投资、煤炭价格指数、汇率、我国煤炭消费总量、外商直接投资、煤炭生产技术进步等因素，运用灰色关联法分析这些因素对我国煤炭出口的影响程度。

三、我国煤炭出口影响因素灰色关联分析

（一）灰色关联分析方法概述。灰色关联度是指系统中影响因素之间的相似程度。在系统发展过程中，如果两个因素随时间的变化的态势是一致的，即同步变化程度较高，则可以认为两者关联较大；反之，则两者关联度较小。灰色关联分析是通过灰色关联度来分析和确定系统因素间的影响程度或因素对系统主行为的贡献测度的一种方法。灰色关联分析的基本思想是根据序列曲线几何形状的相似程度来判断其联系是否紧密。曲线越接近，相应序列之间的关联度就越大，反之就越小。该分析方法既对样本量的多少没有限制，也不要求样本有典型的分布规律，更重要的是量化结果通常与定性分析结果相符，因而在实际中应用十分广泛。

（二）数据选取。本文通过分析影响我国煤炭出口的相关因素，从影响煤炭出口的众多因素中选取具有代表性的10种进行定量分析，分别是我国煤炭总产量（万吨，用X1表示）、国内生产总值（亿元，用X2表示）、关税（亿元，用X3表示）、我国煤炭进口总量（万吨，用X4表示）、煤炭行业固定资产投资（亿元，用X5表示）、煤炭价格指数（上年等于100，用X6表示）、人民币汇率（100美元可兑换的人民币，用X7表示）、我国煤炭消费总量（万吨，用X8表示）、外商直接投资（亿美元，用X9表示）、生产技术进步（亿元，用X10表示）。由于生产技术进步这一指标无法直接计量，故用国家财政科学技术支出来反映。X1～X10作为比较序列，煤炭出口总量X0作为参考序列，本文选取2001～2012年的年度数据进行分析，数据来源于国家统计局统计年鉴和我国海关总署。（表1）

（三）灰色关联分析

1、对参考数列和比较数列进行无量纲化处理。由于原始数据的量纲不一定统一，导致数据的量纲也不一定相同不便于比较，或在比较时难以得到正确的结论，因此在进行灰色关联度分析时，一般都要进行“无量纲化”的数据处理，也就是进行标准变化，根据同一个比较标准进行下一步处理。本文采用均值化法对原始数据进行无量纲化处理。先从每个X数列中找出每列数据的平均值，然后再作为分母对原始数据进行变换，得到新的序列。采用均值化法对原始数据进行无量纲化处理，处理结果见表2。（表2）均值公式为：

表1　初始数据

表2　无量纲化处理结果

表3　差序列计算结果

3、求两级最大差与最小差。两级最大差、最小差公式为：最大值；最小值，由表3易得M=1.7308，m=0.0003。

6、影响因素排序。按从大到小的顺序对各影响因素的关联度进行排序可得，γ07＞γ03＞γ09＞γ05＞γ02＞γ0，10＞γ08＞γ04＞γ06＞γ01详见表5。（表5）由表5可得各因素对我国煤炭出口的影响程度由强到弱依次为：人民币汇率＞关税＞外商直接投资＞煤炭行业固定资产投资＞国内生产总值＞国家财政科学技术支出＞煤炭消费总量＞煤炭进口总量＞煤炭价格指数＞煤炭总产量。

四、结论与分析

数据的灰色关联度分析结果表明，2001～2012年对我国煤炭出口影响的各因素中，汇率、关税、外商直接投资、煤炭行业固定资产投资、国内生产总值、国家财政科学技术支出等影响程度较大，总体关联度呈递减趋势。

（一）人民币汇率对我国煤炭出口的影响程度最大。汇率对我国煤炭出口影响最明显，排第一位。一国的汇率下降，意味着该国产品的国际竞争能力相对提高，贸易收支容易出现顺差。汇率是国际贸易最有影响力的调节杠杆，2001～2005年我国的人民币汇率总体保持稳定，2006～2012年人民币汇率呈持续下降趋势。我国汇率下降的结果是导致人民币升值，从而使得煤炭进口的价格下跌，利于煤炭进口而限制煤炭出口。根据国家统计局的数据，我国自从2001年加入世贸组织以后，人民币对美元的汇率逐年降低，100美元兑换的人民币数目从2001年的827.7降到2012年的631.25。与此同时，煤炭出口量也从2001年的9，012万吨下降到2012年的927万吨。由此可见，人民币汇率的变动对我国煤炭出口的影响非常明显。

（二）影响程度次之的是关税。关税是影响我国煤炭出口的关键因素之一，其中出口退税政策是主要调节手段。20世纪末，我国开始实施煤炭出口退税政策。1997年我国明确煤炭出口税率为3%，1999年为改变煤炭企业亏损严重的情况，我国将煤炭出口退税率提高到13%。出口退税率的不断提高为煤炭出口企业提供了一定程度的赢利能力，促进了煤炭出口的发展。进入21世纪后，我国煤炭企业的出口退税政策出现逆转，2004年1月1日起煤炭出口退税率降为11%；2005年5月1日再次下降为8%；2006年9月15日起取消煤炭出口退税政策。2006年11月1日，焦煤出口开始征收5%的出口暂定关税；2008年8月20日，炼焦煤出口税率由5%提高至10%；其他烟煤等征收出口暂定关税税率为10%。我国煤炭贸易政策近十年来的变化表明，国家对煤炭由鼓励出口到限制出口，关税是主要的调节杠杆。由此可见，关税对我国煤炭出口的影响程度非常大。

（三）外商直接投资和煤炭行业固定资产投资是重要影响因素。外商直接投资对我国煤炭出口贸易的影响主要体现在国际市场上。我国在相当长的时期内，对外资企业都将实行出口导向型政策，要求外资企业的产品必须全部返销国际市场，不得进入国内市场。相对国内企业而言，外商对国际市场更了解，在营销手段、分销渠道等方面更具优势。煤炭系统固定资产增加有助于推进我国煤炭产业的优化升级，从而提升我国煤炭产业的国际竞争力，为促进我国煤炭产业在国际市场上的发展提供强劲动力。由此可见，外商直接投资和煤炭行业固定资产投资是我国煤炭出口的重要影响因素。

表4　关联系数计算结果

表5　2001～2012我国煤炭出口与各因素之间的灰色关联度

（四）国内生产总值也是一个不容忽视的有力影响因素。对外贸易是经济增长的核心，对国民经济的发展具有重要的意义。国民经济的高速发展带动了煤炭需求的增长，2004～2013年这10年，国内生产总值的年平均增长率接近两位数。当前，我国正加快进行煤炭产业优化升级，逐步淘汰落后低效产能，这将对我国煤炭的生产有一定的影响，从而使得煤炭产能不足以满足需求，需要通过进口来保证我国煤炭供需平衡。另一方面，随着经济结构的不断调整，国民经济增长将会放缓，2014年预期增长率为7.5%。能源结构的逐步调整则会使得未来我国煤炭资源将出现供大于求的局面，需要通过出口来保证我国煤炭的供需平衡。由此可见，国内生产总值对于我国煤炭出口而言也是一个不容忽视的有力影响因素。

（五）国家财政科学技术支出也有一部分影响作用。技术进步因素，特别是国家财政拨款对我国煤炭出口有一定程度的影响。我国是一个资源相对缺乏且资源利用效率较低的国家。我国人均资源占有量还不到世界平均水平的一半。我国每吨水泥熟料燃料消耗为170公斤标煤，而国际先进水平为107.5公斤标煤，高出58.1%；我国每吨钢可比能耗平均为966公斤标煤，国际先进水平是656公斤标煤，高出47.3%；我国火电厂供电煤耗为每千瓦时404克标煤，国际先进水平为317克标煤，高出27.4%。科学技术的发展，一方面可以开发新能源替代传统化石能源；另一方面可以提高我国的能源利用效率，从而降低国民经济发展对煤炭的需求，进而会在一定程度上破坏煤炭供需平衡，最终影响我国煤炭出口量。

（六）消费量、进口量、价格指数、总产量等因素影响程度较弱。煤炭生产总量与煤炭行业固定资产投资关联性较强，而煤炭消费总量与国内生产总值关联性较强，因而二者对煤炭出口的影响都受到较强关联因素的弱化。煤炭价格指数反映的是煤炭市场的波动情况，只表现供求关系的紧张和舒缓，并不直接作用于进口。煤炭进口与出口的关联度也较低，主要是受到贸易政策的影响。

综上所述，采用灰色关联方法分析煤炭出口及其影响因素的关联度，具有一定的参考价值，可为理解、预测我国的煤炭出口形势及制定相关政策提供参考。

主要参考文献：

［1］黄佐钘，邵汝军.中国煤炭出口的国际竞争力比较［J］.生产力研究，2008.17.

［2］尹南.中国煤炭出口与亚太地区煤炭价格关系剖析［J］.价格月刊，2010.6.

［3］陈洁.中国煤炭出口政策调整对煤炭产业影响的实证研究［D］.西安：西北大学，2011.

F407.21

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