航空工业国际合作的典型模式及其优缺点分析

黄德欣

随着经济全球化趋势的发展，国际经济技术合作蓬勃兴起。在当今世界上无论哪个国家的经济有多发达，技术有多先进，财力有多雄厚，市场有多广阔，它都无法仅靠本国的力量来发展经济。航空工业由于其技术难度大、技术谱系广、研发周期长、投资风险高、市场竞争烈的特点，因而国际合作的开展更为必要。通过国际合作，可以充分利用合作伙伴的互补性资源，分担技术和投资风险，扩大市场，提高竞争力。在民用飞机领域，自从上世纪60年代英、法两国开始联合研制“协和”号超声速客机和奥林帕斯593发动机以来，几乎所有重大的民用飞机和发动机都是不同模式的国际合作项目的产物。在军用飞机领域，国际合作项目也越来越多，近30年来欧洲重要的战斗机、运输机和直升机及其发动机大多是国际合作研制的，美国的联合攻击战斗机F-35及其发动机也走上了国际合作的道路。下面分析国际合作的一般模式及其优缺点。

一、转包生产

转包生产是指利用工厂现有设施或稍加改造，通过补偿贸易或国际投标的渠道，为国外飞机和发动机制造商（主承包商）制造零件或系统，按时把制成品运给主承包商供总装用的一种合作模式。产品的图纸和技术要求有主承包商提供，甚至所需的工装和原材料也有主承包商供给。主承包商以固定的单价转包一定数量的产品，利润则由转包商的生产成本和生产数量决定。

主承包商选择转包商的主要准则是：在相关零部件方面的生产经验；管理能力；财务和控制能力；与主承包商的协同工作能力；成本因素（工资水平和经常成本）。

从事转包生产的好处有：赚取一定数量的利润；按照先进的标准改造和提高工厂的生产设施和技术水平；风险为零或很小。

缺点是：只能学到一些零部件的制造技术；赚取的利润较低；转包产品来源得不到保证，竞争激烈。

转包生产又可细分为三来（来图、来料、甚至来工装）加工、来图加工和与主承包商或已取得资格的转包商举办合资企业。最后一种模式的好处是可以得到主承包商直接投资并提供生产、技术管理上的支持，风险共担，投入产出周期短。但是，国外先进技术和管理只转移到合资企业，我方难以直接利用。

二、风险承包、分工生产（纯收益分享协议）

这是指整机已经完成设计和研制而尚未投入批生产和市场营销时就参与转包分工生产的一种合作模式。转包商要承担批生产的技术开发和投入。

这种模式的优点是：只要参与，则今后所分工的生产份额将得到确保，风险很小；整机产品必然是最新设计的可以学到一些新技术。

西航与通用电气公司关于的CF34-3发动机涡轮盘的风险和收益共享协议即属于这种模式。完全靠数据传递加工，无图纸生产，对提升计算机集成自动化加工水平是十分有益的。

三、风险分担转包（共同研制、分工生产）

这是一种波音公司在其波音767飞机项目中创立的与日本民用飞机公司和意大利飞机公司的合作关系。日本和意大利作为小伙伴在此项目中各承担15%的研制费，以换取15%的工作份额。在这种合作中所涉及的产品仍采用主承包商的名称。

这种模式的优点是：在主承包商初步设计的基础商并在其指导下进行部件的详细设计，因此可以学到一些设计方法和经验；转包商享有整机产品的部分知识产权，能参加产品研制、生产开发和营销三个阶段，可以全面学习与国际接轨；转包份额是固定而有保障的，不需要参加投标竞争；产品销售量大的话，利润也大。

缺点有：风险分担伙伴需要负担部分研制费；需要按照主承包商的要求扩大生产设施，若销售量达不到原计划，则部分生产设施只能闲置不用；控制全掌握在主承包商手中，风险分擔伙伴只有发言权而无表决权；利润取决于销售量，因此和主承包商一起分担风险。

世界上公认的三个大型民用发动机独立制造商通用电气公司、普·惠公司和罗·罗公司（以下简称三巨头）研制和生产中的主要民用发动机都是以其中之一为主的不同程度的风险收益共享合作的产物。

四、许可证合作生产

这是一种生产技术转让方式。由发许可证者提供资料、技术和其他帮助。领许可证者首先装配发许可证者提供的散件，然后逐步增加本国制造的零部件份额。

这种模式的优点是：能生产出本国需要但又无法研制的产品；能学到角先进的生产技术，建立生产能力。

缺点是：学不到设计、营销和产品支持方面的技术和经验；要付巨额许可证费；国产化过程也要又大量的投入；出口受到许可证协议中规定的制限制。

在近代大型民用发动机方面还没有出现这种模式。

五、合作经营

有两个以上的制造商共同参与研制新产品。它们按协议共同投资、共同经营、共负赢亏、共担风险。采用这种合作模式一般要建立一个合资公司，发展该合作产品的研制、生产、营销和产品支持。产品的名称也由各合作伙伴共同决定。

这种模式的优点有：有能力研制新的产品，与现有的产品竞争；伙伴间的地位比较平等，合作关系比较牢固，合作效益比较明显；可以利用合作国和企业的互补性资源；把市场扩大到参与合作的国家；分担风险。

缺点有：在协商重大问题时比较困难；需要建立比较健全的管理机构进行日常管理；需要建立合适的通信联系手段；增加运输成本和经常管理成本。

属于这种模式的发动机有法国斯奈克玛公司和通用电气公司的CFM56项目、美英日德意五国的V2500项目和英国罗·罗公司和德国宝马公司的BR700项目。我国近些年在新研的航空产品中也有应用这种模式的。

合作经营模式中的一种特例是协议式合作，这种方式是在合作伙伴政府间或伙伴公司间签订合作研制某产品的协议，原则是在责任和权利平等的基础上工作量、成本和销售收入分摊和分享。具体工作由在工业界建立的协调委员会协调。两国间还要成立常务委员会，发展对合作项目的控制和指导并与政府联系。此外也要建立联合的销售部门、备件库和培训中心。英法合作研制的“协和”客机/奥林帕斯593发动机就是采用这种方式。

这种模式的优点是能够得到政府的支持。但是，它是一种比较松散的合作方式，没有一个统一的有职有权的指挥机构来协调工作，控制成本和进度，很可能导致进度拖延、经费超支。此外由于它不是一个企业，不可能对产品的系列发展作出规划，很可能在研制一个型号后合作就结束。

六、国际咨询

这是一种就某个研制项目通过签订合同要求国际上有经验的公司、团体或个人提供咨询的合作方式。这种方式的优点是咨询方掌握控制权，可选择关键问题进行咨询，而且成本较低。缺点是咨询方承担全部风险，而且很难找到合适的咨询对象。

在印度的GTX-35军用加力式涡扇发动机研制中，就高压压气机和电子控制系统向英国罗·罗公司和史密斯公司提出咨询。在整机国际合作中的单个部件研制中也有所应用，例如在V2500发动机的研制中，日本在研制其负责的风扇和增压级是就取得英国罗·罗公司的技术咨询，罗·罗公司在其负责的高压压气机研制中出现问题时也向普·惠公司咨询过。这也是近些年来我国在新研航空产品中广泛应用的一种合作模式。