上海保险业依托互联网发展的现状

上海保监局“上海保险业依托互联网发展与监管研究”课题组



上海保险业依托互联网发展的现状

上海保监局“上海保险业依托互联网发展与监管研究”课题组

一、上海保险业依托互联网发展的现状及历程

(一)总体情况

2014年4月，上海市发布《关于促进本市互联网金融产业健康发展的若干意见》(沪府发〔2014〕47号)，政府对互联网金融不分业、不分界的态度以及对互联网健康发展的系列支持政策，进一步增强了上海地区对行业的吸引力。上海保险业依托互联网发展的速度将进一步加快。

截至2014年6月底，上海共有47家保险公司、9家保险专业中介机构依托互联网开展保险业务。在47家保险公司中，有21家财产保险公司、26家人身保险公司依托互联网开展保险业务，其中有31家保险公司在上海设有专门的互联网保险机构或部门。2012年和2013年保险公司在上海成立的互联网管理机构和部门达18家。2013年9月，随着中国保监会对平安集团、阿里巴巴、腾讯所谓“三马”办保险的批复，我国第一家服务于互联网企业及消费者的互联网保险机构在上海诞生，互联网与金融保险行业的关系进入一个新的时代。

2013年，上海保险业依托互联网共计产生保费17.39亿元，其中产险公司9.86亿元，寿险公司7.53亿元；2014年1至6月，上海保险业依托互联网共计产生保费15.17亿元，占上海地区保险业总保费收入的2.8%，较2013年提升0.7个百分点，其中产险公司依托互联网产生保费7.61亿元，寿险公司依托互联网产生保费7.56亿元。2014年上半年，月均保费收入增长74.4%，是全市保费月均增长率的一倍多。31家在沪经营总公司互联网业务的机构的统计显示，上半年，包括上海在内的全部保费收入为121.48亿元，占31家保险公司全部保费收入的3.11%，规模较上一年提升0.9个百分点。虽然规模偏小，但发展速度很快。

(二)发展阶段

1.保险业依托互联网发展的初创期

2000年至2006年，这一阶段互联网主要是作为一个信息平台。这个阶段保险业依托互联网发展的内、外部条件还不成熟。从行业外部条件来看，技术还不成熟，作为互联网消费重要前提的第三方支付还没有被大量使用；从行业内部条件来看，保险业正在经历保费高速增长的黄金十年，上海作为中国保险营销员制度的起源地，营销员制度和传统的展业模式还没有进入发展瓶颈，银行保险蓬勃发展，传统的个、团、银三个业务渠道全面发展。在互联网发展的浪潮下，一些公司开始建设自己的网站，泰康人寿2000年建立泰康在线网站；同年，太平洋保险和平安保险几乎同时开通了各自的全国性网站，尝试对保险业依托互联网提供服务的探索。

2.保险业依托互联网发展的形成期

2007年至2011年，这一阶段互联网开始成为一个交易平台。阿里巴巴、携程等电子商务平台的兴起为中国互联网市场带来了新一轮的发展热潮，随着电子商务相关政策法规的不断健全，互联网用户迅速增加，截至2010年年底，中国互联网用户达4.57亿人。与此同时，政府对保险行业信息化及保险电子商务的发展给予了高度重视。

一批以保险中介和保险信息服务为定位的保险网站开始出现，比如慧择网、优保网等，一些大型的保险公司也加大了对自身网站的建设，保险业依托互联网、电子商务的发展被作为行业和公司转型的新路径。2007年，平安财险成立平安渠道咨询有限公司；2011年，太保集团开始筹建太平洋保险在线公司，第三方商务平台也积极涌入保险依托互联网发展的队伍中；2011年，携程保险代理公司在上海成立，标志着一种新的互联网保险销售方式的出现。保险依托互联网发展的条件日新月异。与此同时，保险业依托互联网发展的观念出现变化，原有的以产品为中心的观念在互联网上越来越不适应，以客户为中心的理念逐渐出现，并不断强化。

3.保险业依托互联网发展的成长期

从2012年开始，保险业依托互联网发展作为一种新的业态开始出现。科技革命改变了人们的交流模式和客户集聚的方式，互联网金融迅猛发展，各保险企业依托官方网站、保险超市、门户网站、离线商务(O2O)、第三方电子商务平台等多种方式开展互联网保险业务。2013年更是被称为“互联网金融元年”，保险行业以万能险为代表的理财型保险引爆第三方电子商务平台市场。2013年“双十一”当天，寿险产品的总销售额超过6亿元，其中国华人寿的一款万能险在1分钟之内就卖出1亿元。

相对于中小型保险公司借助第三方电子商务平台大力发展互联网保险业务，大型保险集团则更青睐于成立自有的电商公司。多家保险机构自建电子商务公司或网销平台，以期实现与产寿险等不同业态的“协同效应”。众安保险的成立更是让各家保险公司看到了互联网对传统商业模式的挑战。在这一阶段，保险行业已摸索出一套相对可控的体系和经验，保险依托互联网发展的基本模式开始确立。

(三)发展模式

近几年来，险企、互联网公司、第三方平台不断探索保险与互联网结合的方式，产品从传统产品到互联网专属产品再到应互联网需求而生的新型产品，支付方式从线下到线上，客户从简单消费者到互联网保险的参与者，保险业依托互联网发展的业态不断升级。

1.直营型

即保险公司用自建官方网销平台或者成立独立的电子商务公司的方式进行互联网保险业务的开拓。具体来看又可以分为事业部制和独立的电子商务在线公司两种类型，前者如泰康的网电销中心，后者如太平洋在线、平安直通、太平和国寿的电子商务公司。此类模式主要以大型保险公司为主，因为需要借助原有的公司品牌。在同样的条件下，公司品牌是消费者第一重点考虑的选择因素。这一点从统计公司网站的访问量可以得到证明，2014年1至6月，平安产险、太保集团、安盛天平网站访问量排名前三，访问量总和占整体访问量的93.3%，集中度非常高。

2.借力型

即指通过第三方电子商务平台或者专业的保险电子商务平台为客户提供保险产品和服务。这可以细分为三种类型，第一种是借助第三方电子商务平台，包括淘宝、网易、京东等；第二种是借助第三方保险电商平台，包括中民保险网、慧择网、保网等；第三种是借助专门从事网络保险代理业务的中介公司，如携程。此种模式为大部分保险公司所接受，尤其受到中小保险公司的青睐，成为中小公司互联网保险业务的主要来源。

表1 上海保险业依托互联网发展事件记录

3.合作共赢型

即保险公司和第三方平台共同合作开发针对某一特征用户的产品，既能拓展保险业务，也能降低第三方的风险。如泰康人寿的“乐业保”，这类产品的销售是通过互联网渠道，产品的开发也是针对互联网的特定群体，因此，像泰康这种有自己网站的，在这里也作为一种互联网保险的发展模式，与完全借助第三方平台不同，这一模式随着群体聚集方式的分化，在以后也会被更多地应用。

4.众安模式

众安保险是我国第一家真正意义上的互联网保险机构，其经营模式不是简单地把线下保险产品搬到网上售卖，而是深度嵌入互联网商户(企业)背后的物流、支付、消费者权益保障等环节，改变现有的保险产品结构、运营和服务模式，用互联网的模式去重构消费者、互联网平台等相关各方的价值体系，同时通过大数据的手段挖掘新的社会需求、创造新的产品，目标客户包括所有互联网经济的参与方，如互联网电商、互联网社交及互联网金融等公司和个人客户。

综上可以看出，虽然保险业依托互联网发展呈现出不同的路径，而且有些还是处于起步阶段，但是保险业与其他行业多元交融已经开始显现，互联网可拓展的空间正在逐渐扩大。

二、上海保险业依托互联网发展的特点

(一)主体机构和保费规模发展迅速

从开展业务的主体数量来看，截至2014年6月，共有21家财产保险公司开展了互联网财产保险业务，占上海市财产保险公司总数的44%，与2013年比，依托互联网发展业务的保险公司增加了3家；共有26家人身保险公司开展了互联网人寿保险业务，占上海市人身保险公司总数的49%，与2013年比，依托互联网发展业务的保险公司增加了6家。

从保费规模来看，2014年1至6月，财产保险公司依托互联网产生保费收入7.61亿元，占上海整体财产保险保费收入的5.07%，占比较2013年底提升1.05个百分点，人身保险公司依托互联网产生保费收入7.58亿元，占上海市整体人寿保险保费收入的2.87%，占比较2013年底提升1.01个百分点。

表2 上海市依托互联网发展保费规模情况表 (单位：亿元)

分类资本结构2014年1-6月2013年产险中资7.339.52外资0.280.34小计7.619.86寿险中资5.177.22外资2.390.31小计7.567.53合计15.1617.39

分析主体与保费均有较快增长的原因：一是上海保险业依托互联网发展起步较早，在互联网金融的大环境下，互联网的思维能够迅速延展；二是科技革命的兴起使得互联网保险在技术上有了可能，特别是以大数据、云计算为代表的创新，在一定程度上解决了信息不对称的问题，为保险业依托互联网发展提供了日益成熟的信息技术条件；三是消费者结构正在发生变化，年轻一代深深烙上了社交、互联网的印记，这从日益增加的网民数量上可以得到很好的印证，截至2014年6月，我国网民人数达到6.32亿，较2013年增加1442万人。这些都为保险业依托互联网发展提供了条件。

(二)互联网渠道多元化

目前，上海各保险机构依托互联网在三个方向上进行积极的探索和尝试。一是运用第三方电子商务平台，如淘宝、携程、各大商业银行、航空公司等平台，拓展互联网中介渠道，从规模占比看，第三方合作一度成为上海互联网保险的主要贡献者。2013年，上海市通过第三方合作的互联网保费收入占全市互联网保费收入的48.5%。二是利用保险公司自有网站(即所谓的“官网”)，通过互联网直接获取客户信息并提升客户黏性，培养保险消费者的互联网消费习惯，从在上海设有专门互联网保险管理机构的保险主体数据看，2014年1至6月官网的访问量达到2013年全年的1.19倍，访问量呈现迅猛增长趋势。三是借助于移动端开发与吸引客户，移动端的经营主要是APP、微博、微信。今年以来，保险公司开发出互联网场景化保险业务，如：众安保险将保险服务嵌入到互联网经济的具体场景中积极保障互联网经济面临的新风险；泰康人寿发展碎片化、可量化的保险业务，推出多款以微信为传播运营载体的保险产品，将保障责任细化，将保险流程简化，方便保险消费者购买。

(三)均衡发展的基础相对较好

1.财产险和人身险发展较为均衡

相比财产险确定的需求和标准化的产品而言，人身险面对的是不确定的需求，而且寿险产品也相对较为复杂，因此在互联网发展过程中，财产险往往会好于人身险。从目前来看，与全国互联网保费主要集中于财产险的状况不同，上海市保险业依托互联网的发展中财产险和人身险保费发展相对均衡，这将有利于下一步上海市保险业依托互联网的整体发展。

表3 2013年上海与全国保险业依托互联网分类占比

2.财产险中非车险业务市场相对较好

与全国互联网财产险保费集中于车险的情况相比，上海保险业依托互联网非车险业务发展较好，其中信用保证保险和责任保险发展更好。这一方面与众安保险责任保险业务的拓展有关；另一方面，上海国际金融中心和航运中心建设也为上海保险业依托互联网发展提供了较好的客户基础。

表4 2014年上海与全国财产保险依托互联网分类占比

3.人身险中投资型保险险种件均保费较高

2013年，上海互联网人身险保费中，分红、投连、万能等投资型险种的件均保费达到2.38万元，全国为1.02万元，2014年1至6月，上海投资型保险件均保费为2.28万元，全国为0.46万元，上海件均保费显著高于全国。这既代表了目前上海市场的消费水平和支付习惯，也是上海保险业依托互联网继续发展的重要条件。

表5 上海与全国人身保险投资型险种件均保费比较(单位：万元)

(四)市场主体集中度较高

1.向部分保险主体集中

从2013年及2014年上半年各家财产险公司互联网保费收入规模看，占比排名前五位的公司均为中资公司，前三家公司占比超过80%，业务集中趋势明显。

从该时间段各家人身险公司互联网保费收入规模看，占比排名前三位的公司，保费收入合计占比为73.5%，业务集中趋势同样明显。

保费向部分保险公司集中主要有两个方面的原因，一是成本投入，目前的互联网保险市场还需要培育，目标消费者也正在成长，但不论自建网站还是与第三方合作都需要较大的前期投入，包括网站的建设、维护、流量的获取等，都需要有雄厚的资本支持。二是品牌效应，由于保险产品的特殊性，消费者更看重保险公司的诸如理赔、救援等一系列售后服务，大公司、大品牌对消费者具有较大的吸引力。

2.向部分中介机构集中

截至2014年6月，上海市场共有9家保险专业中介机构在中国保监会网站进行互联网业务备案，其中6家保险经纪(代理)公司有保险业依托互联网业务保费产出，2014年1至6月保费共计5.83亿元，占上海市场整体互联网保费收入的38.4%。

从有互联网保费产出的6家中介公司看，保费规模非常集中，携程保险代理的互联网保费占比占6家公司整体互联网保费的99.6%，保险代理公司互联网保费集中度非常高。

从产品结构看，产寿险公司各六大类产品中，中介公司主要经营以下几个险类：意外伤害保险(寿)、家庭财产保险、信用保证保险及其他财产类保险。2014年1至6月，寿险意外险保费收入占比达到99.6%。与其他中介公司相比，携程保险代理公司依靠携程网旅游主业的优势明显。一是携程旅游的品牌优势，客户群基础广泛；二是产品能结合场景，适销对路，这些都是其他中介很难企及的。

(翟玉婷 王莹 张舒宜 执笔)