全球炼油业将持续下行

□ 丁文娟 郑丽君 付凯妹

今后数年，全球炼油依然会面临油品质量升级、替代能源冲击以及炼油利润不断降低的不利形势。

受全球经济不景气及欧洲等地区油品需求下降等影响，2014年全球炼油能力达到43.98亿吨/年，比2013年下降0.08%；共有炼厂646座，比2013年增加1座；炼厂平均规模达680.8万吨/年，略有下降。全球大部分炼厂处于减产状态，美国、澳大利亚、意大利、法国、印尼等国有炼厂关闭情况。西欧地区炼厂由于成本较高，导致整个炼油能力大幅下降。亚洲地区仍然是主要的炼油能力增长地区，油品需求仍然是炼油能力增长的主要驱动力。

全球炼油总能力基本维持不变

全球最大的炼油公司、最大炼厂排名与2013年相比均没有太大变化。在分地区炼油能力统计中，亚洲地区小幅上涨，非洲、东欧地区与2013年基本持平，北美、西欧、中东、南美地区均有所下降。亚洲地区仍为全球炼油能力最大的地区，共有163座炼厂，较2013年减少1座；北美地区炼油能力达10.79亿吨/年，与2013年基本持平，拥有炼厂146座，较2013年减少1座；西欧地区炼油能力为6.66亿吨/年，91座炼厂，较2013年减少3座。

从全球最大的炼油公司来看，埃克森美孚依旧以2.73亿吨/年的炼油能力稳居榜首，壳牌、中国石化分列二、三位。雪佛龙因其控股的加德士澳大利亚公司关闭了悉尼的675万吨/年Kurnell炼厂，公司排名降至第10名；美国Sunoco公司由于剥离了其宾夕法尼亚州875万吨/年Marcus Hook炼厂和费城1650万吨/年炼厂，被台塑石化取代了第25名的位置，其余各家公司与2013年排名大致相当（见表1）。

从全球最大炼厂统计来看，排名与2013年完全相同（见表2）。

欧洲炼油能力进一步降低

受来自亚洲、中东、俄罗斯和美国的成品油进口增加及自2008年以来欧洲成品油需求下降14%的影响，欧洲炼油能力持续过剩。自2007年以来欧洲已关停14座炼油厂，未来6年仍将关停12座炼油厂。

在西欧，炼厂利润微薄，加上炼油能力过剩和油品结构供需不平衡等诸多因素的影响，炼油企业处境艰难，BP、道达尔等石油巨头正加速调整下游业务，将投资逐渐转向上游业务。受此影响，2014年西欧炼油能力进一步降低，从2013年6.79亿吨/年降至6.66亿吨/年。炼厂数也由2013年94座降至91座，其中法国关停的炼厂最多。

亚太地区炼油业出现两极分化

亚太地区发达国家的炼油能力正在下降，新兴经济体则在增长。由于许多国家进口成品油的成本更低，因而目前未有新建项目公布。2014年，由于需求持续下降，日本、澳大利亚等国均选择关闭部分炼厂以减少炼油能力，但仍然过剩。

亚洲大陆其他国家的情况则完全不同，中国、印度和越南正在扩能。中国炼油能力的增长是需求增速的2倍，2012年和2013年分别增加4350万吨/年和3500万吨/年，另有1500万吨～2000万吨/年炼油能力将投产。印度也在迅速提高炼油能力，预计增速将在2015年印度石油公司（IOC）的Paradip炼厂投产后放缓，印度已经取代日本成为世界第三大原油进口国。印度将继续出口约5000万吨/年的油品，但国内需求最终会上升到与炼油能力相当的水平。越南也将从炼油能力不足转为能力过剩，到2015年其唯一的Dung Quat炼厂将扩能达到1000万吨/年（20万桶/日）。该厂目前仅能满足越南30%的燃料需求，多家机构计划在国内再建6座新炼油厂，如果这些炼厂全部建成投产，届时将导致产能过剩。

全球炼油业将进一步加速调整

当前，全球经济总体增长乏力，复苏进程跌宕起伏，石油需求增速放缓，自2014年6月以来，原油价格急剧下跌，现已跌破2009年3月以来的最低点，跌至45美元/桶左右。分析人士表示，此次油价大跌主要由石油需求趋缓引起，预计未来很长一段时间原油价格将维持在低位运行。受此影响，炼油业将持续下行，全球炼油业将会进一步加速调整。

全球炼油中心将继续向亚太地区东移。由于欧洲地区市场需求不振，该地区炼油能力将继续缩减。中国、印度等国经济的快速发展，推动了这些地区油品需求的增长，促使亚太地区的炼油能力持续增长。与此同时，随着一些大型炼油项目的投产，该地区炼油企业将面临更加激烈的市场竞争，尽管油价大跌也无法缓解，炼油能力将严重过剩。

全球炼厂平均规模将进一步扩大，加氢能力不断提高。在日趋严格的油品质量升级等因素的影响下，炼油企业压力重重，一些能耗高、规模小、油品质量不过关的小型炼厂即将面临淘汰。与此同时，随着一些千万吨级以上大型炼油项目的上马，预计全球炼厂平均规模将进一步扩大。亚太等地区清洁燃料需求增长，全球加氢能力尤其是汽柴油加氢能力会继续提高。

表2 2014年世界最大炼厂排名

页岩油气资源的开发等因素在一定程度上会对全球炼油业发展格局产生影响。目前，美国页岩油气资源的勘探开发进入快速发展阶段，据估计，美国页岩油将在2019年达到峰值4.8亿吨/年。页岩油气资源的开发影响了北美地区炼厂和石油产品的价格和利润，美国几乎所有地区的炼油商都可以利用廉价的北美原油，石油产品不再依赖进口补给，转而出口亚太地区。欧洲地区油品需求降低，以及北美等地区汽油产品需求的降低，使得欧洲炼油能力过剩，部分企业还将停产或减产。

综上所述，今后数年全球依然会面临油品质量升级、替代能源冲击，以及炼油利润不断降低的不利形势，竞争力强、规模效应显著、原油供给充足、油品走向稳定的炼厂将在激烈的竞争中立于不败之地，而那些设备技术陈旧落后、经济效益差、油品需求方向不明的炼厂将逐步被淘汰。