教育产业多元化创新

文‖卢莹 周锦昌 李美虹 高霏

教育产业多元化创新

文‖卢莹 周锦昌 李美虹 高霏

互联网巨头对在线教育的纷纷布局，推动了整个在线教育市场进入高速发展期

在线教育技术造就了迄今为止人类历史上最高学生/教师比的学习体验，而有关在线教育的火热投资新闻一直不断出现在各大主流媒体的版面，互联网巨头对在线教育的纷纷布局，推动了整个在线教育市场进入高速发展期，而随着商业模式及相关技术应用的逐步成熟，这一领域也将存在着更多发展的空间。

现状

一方面，民办教育进入整合发展阶段。随着经济的发展，中国民办教育市场的需求呈现更加多元化的特点，中国民办教育市场的整体增长正在放缓，这也意味着民办教育从快速发展阶段进入了整合发展阶段。从教育上市企业的业绩来看，2013年中国教育上市企业营收增长达22%左右，对比2012年32%的增长有所下降，净利润率达15%。

另一方面，在线教育企业上市高峰可能出现在2016-2018年。从中国教育企业上市历程可以看到，第一个教育企业上市高峰出现在2006-2008年，期间共有6家企业上市，主要集中在留学考试和职业资格考试相关的细分市场。第二波高峰出现在2010年，共有4家企业上市，主要集中在课外辅导和英语培训相关的细分市场。而目前投资者所青睐的在线教育领域，预计将在3-4年之后到达回报期，并且由于从事在线教育工具和服务的企业受政策限制较少，这一部分企业的率先上市将带动教育企业第三次上市高峰的出现。

此外，中国民办教育行业政策更新。上海自贸区设立后，对于金融、航运、商贸、文化等领域的规划，市场早有预期；在社会服务领域开放民办教育，则成为方案的一大新亮点。在职业教育方面，去年2月份，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，部署加快发展现代职业教育，审议通过《事业单位人事管理条例（草案）》，强调引导支持社会力量兴办职业教育，创新职业教育模式，并积极推进学历证书和职业资格证书“双证书”制度。针对在线教育，国务院也于2014年起逐步下放利用互联网实施远程高等学历教育的教育网校审批权限，这一措施也将激活远程学历教育的市场竞争，进一步促进在线教育在中国的健康发展。

民办教育产业多元化发展

经过20年的发展，中国民办教育已经从蓬勃快速发展阶段走向了整合发展阶段。接下来无论是私立学校还是培训机构，都需要从粗放型经营走向精细化管理，更加关注产业的多元化发展，同时面对互联网技术的快速发展，也需要注重经营思路的转变。

首先，私立学校的多元化发展路径。过去12年里，在中国大陆注册的国际学校从22所增加到338所，复合增长率达25%。预计2015年国际学校（包含公立学校的国际部）总量将接近500所。

由于国家对K12学历教育的校园面积和配套设施的规划都有严格的硬性规定，进入门槛较高，因此国际学校的发展还处于初级阶段。目前国际学校的多元化发展仍以横向区域扩展为主。国际学校的区域扩展模式主要有两种，第一种是基于国内市场和区域的扩张，第二种则是海外市场的扩张。

在国际学校扩张发展的同时，必须认真考虑的是，在人才储备成熟的时候，将管理模式和经验全盘复制。对产品（课程）、业务区域及行政等方面加强管理，通过逐步成熟的内部管理体系保障课程质量体系的标准化，最大限度地优化资源，以规模效益来降低运营成本，达到成功办学的目的。

其次，培训机构的多元化发展。过去10年中国培训市场的快速发展，主要得益于中国经济本身的快速发展和教育市场需求不断深化的牵引，教育培训行业也保持着平均25%的增长速度。伴随这一过程，中国一线城市的房租及人工成本也不断攀升，Wind数据显示，2013年北京优质写字楼租金相比2010年增长了78%，上海同期三年增长14%，广州和深圳则分别增长30%和33%。与此同时，教师员工工资和市场营销成本也保持着年均10%-20%的上涨。

从访谈中得知，目前大多数培训机构在成本管理方面，教师工资、市场营销和房租三项成本占据最多份额。近几年教师工资和房租不断上涨，给机构运营带来较大挑战，在应对成本各项费用上涨的同时，各培训机构首先考虑的是通过提高效率来达到平衡支出、降低成本的目的。

此外，中国民办教育集团并购活跃。目前互联网对零售行业、银行业、服务业已经形成非常大的冲击，而通过多元化地对互联网教育的并购投资，积极进入互联网教育范畴，可以最大限度地降低互联网对培训企业发展的影响，教育行业的多元化发展离不开并购。

在2013年，并购交易数量创下新高，达到16起，并购额达到2.72亿美元，随着教育培训机构的发展，行业集中度将会逐步提升，预计2014年并购交易随着民办教育市场的成熟会继续保持活跃的状态。

从教育并购交易类型来看，2013年98%的交易金额都属于国内并购。而从教育并购交易的买方企业来看，按交易数量，50%的并购来自教育企业，6%来自互联网企业，44%来自行业外的投资机构。按交易金额，则59%来自行业外的投资机构，41%来自教育企业，由于互联网并购交易未公布金额，所以不占市场份额。

互联网教育蓬勃发展

随着移动互联网技术推进，市场投资大规模涌入，在线教育尤其是移动端在线教育加速增长，根据德勤研究数据显示，2013年，中国平均每天有2.3家在线教育公司成立。自2013年第一季度至2014年一季度，国内外有超过30家在线教育企业获得投资，但是相比投资额动辄过亿的美国企业，中国在线教育企业获得投资多集中于天使轮，融资金额也较少。

教育产业与互联网的结缘早在十几年前便已出现，最初以远程教育、网校和线上推广模式为主。由于其市场巨大、竞争激烈、高度分散等特质，教育行业的线上推广一直备受机构重视。与此同时，中国政府也在最近几年不断提升对于民办教育的开放态度，并重视应用信息化手段实现教育公平及资源共享。按照《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》的战略部署，中国正在进行国家开放大学的建设，并完成了《国家开放大学章程》的制定。与此同时，教育部也在积极推进MOOC课程内容建设，并要求985高校均须开始提供该类课程，并给予相应课程制作补贴。

现阶段，涉足国内在线教育的初创企业主要集中在3大领域：幼教、K12及外语学习。从产品和服务特性来看，在线教育的初创企业可以分为：工具平台、流量平台、题库、在线外教、在线评测、单词/口语学习、课程表及终端工具等类别。

然而，长期以来教学在应试导向和结果导向下，学生成绩仍然是选择和评价教育优劣的重要砝码。因此，线上教育必须要跟线下机构“抢夺”学生的有效时间。教育是一个非常重视效果的服务体系，家长绝无可能仅仅为了避免路途堵车、节约报班费用等非核心因素而去忽略学习效果的保障。同时，由于中国的民办教育本身就是从产业链低端开始成长，国内知识产权长期面临重视保护的不足，中国教育公司的内容基本上是以考试教材研究和国外引进为主，缺乏规模化地独立开发内容的能力。这也使得线上教育出现后，虽然硬件工具能够快速进步，但是软内容却迟迟难以跟上。

相对于互联网的用户黏性和增值收费，教育课程的长期黏性仍是一大挑战，由此所导致的在线教育的互联网转化付费的效率则更为关键。

（作者单位:德勤中国）

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