2015年第一季度白羽肉鸡市场行情回顾与后市展望

陈合强

（江苏京海禽业集团有限公司，江苏海门226100）

2015年第一季度白羽肉鸡市场行情回顾与后市展望

陈合强

（江苏京海禽业集团有限公司，江苏海门226100）

1　一季度行情回顾

2014年的肉鸡养殖行情波澜不惊，1～2月延续2013年的亏损行情，3～5月稍有回暖，6～7月再度下跌，8～9月扶摇直上，价格升至全年最高点；进入四季度后又逐渐下滑，从10月底跌破成本线后，一直延续至年底。2014年面对禽产品消费不振、人感染H7N9冲击，家禽业总体实现稳中有增，全年肉类、禽蛋总产量分别达到8707万吨和2894万吨。2015年第一季度白羽肉鸡的价格演绎了触底反弹，步步攀升的趋势。1月份在成本线下低位徘徊；2月上旬尽管处于春节集中采购备货期，但市场价格上行依然乏力，表现平平，导致养殖效益再度陷入亏损区间；春节后肉毛鸡价格持续低迷，大厂雏鸡价格一直保持在2.5元/羽的成本线上运行；尽管3月中旬毛鸡价格触底回升，但毛鸡与鸡肉价格仍差，雏鸡价格难有上涨空间，在补栏季节支撑下，雏鸡价在成本线左右震荡徘徊，阶段性会超过成本线上，但难以长久支撑，主要原因分析如下。

1.1祖代种鸡存栏依然供大于求

由于市场信息、消费状况、生产能力不透明，造成祖代企业盲目投资扩张过度的生产与市场需求不匹配，导致产销失衡。虽然2014年祖代鸡引种量下跌22.73%，但2013年祖代鸡的数量直接影响到2014年父母代鸡的存量，也决定了2015年商品代雏鸡的数量。为抑制行业盲目无序扩张，解决产能过剩的问题，白羽肉鸡联盟再次达成共识，2015年祖代鸡引种量控制在110万套以内，比2014年再降10%，这无疑为肉鸡行业带来福音。

1.2消费需求不旺，增幅放缓

过去10年间，禽肉产量占肉类总产量的比重一直徘徊在20%左右2000-2013年禽肉产量占肉类总产量的比重仅上升了1.2%，禽肉占肉类消费比重增加的速度并不快，且一些负面报道不利于禽肉消费的进一步增加；同时鸡肉与猪肉消费又有很强的联动性，统计表明，目前中国年人均消费猪肉38kg禽肉10kg、牛肉4kg、羊肉4kg、其他4～6kg，近年来鸡肉的整体消费量一直是猪肉消费量的三分之一左右，在很多传统消费项目中，猪肉有不可替代性，猪肉价格萎靡不振也拉低了鸡肉价格，并影响到鸡肉的消费量。随着H7N9事件风波的平息、专业化的引导和舆论纠偏，未来对鸡肉的消费会有一个恢复性增长过程，这取决于消费者的信心、能力和潜力，因为猪肉是主角，在猪价低谷的时候，毛鸡价格也会被拖累。

1.3H7N9对行业的影响不可低估

2014年第四季度，随着H7N9高发季节的到来，各地相继报道了几十例疫情，给本来即将复苏的行情当头一棒，产业链各环节的价量全面下滑，产值均低于成本线，产业亏损。进入2015年，据国家卫计委通报，中国内地1月有28人、2月有27人因H7N9流感死亡。据科研人员在英国《自然》周刊上发表文章称，中国如不堵住活禽市场方面存在的漏洞，H7N9就很有可能成为人类流行病。这对于行业来讲无疑是雪上加霜，抑制行情的快速复苏。

1.4毛鸡价格的影响

一季度毛鸡价格除去春节前零售市场有几天好的行情外，整体价格低迷如饲养不好会深度亏损；冻品价格低且走货慢，影响屠宰企业的开工率，进而波及毛鸡价格。虽然目前肉鸡养殖效益降低，越来越多的中小型养殖场（户）退出，但商品代肉鸡的养殖数量并没有大幅减少，目前肉鸡库存量仍然较大价格下行不可避免。

1.5食品安全事件的影响

受多种非规律性因素的影响，中国肉鸡业低谷期超长持续了3年时间。现在深度受损的行业刚刚有所改善，但受福喜事件的影响，余波未平，多数鸡肉出口企业海外商道受阻，至今难以恢复。同时国内也加强了对食品安全生产的监管，并加大了处罚力度，对行业自律起到了积极的促进作用。据媒体报道，3月5日山东省蓬莱法院对一起生产销售病死鸡案作出一审判决，涉案昌邑某食品有限公司及公司两名主要经营者分获超过950万元罚金，涉案人员总罚金超过3000万元，是蓬莱法院史上针对有害食品类案件开出的最大一张罚单。

1.6畜禽养殖污染的处理力度将增强

3月15日，国务院总理李克强回答中外记者有关环境污染治理问题时表示，今年的要害就是要严格执行新出台的《环境保护法》，对违法违规排放的企业，不论是什么样的企业，坚决依法追究，甚至要让那些偷排偷放的企业承受付不起的代价。1月21日湖南长沙养殖户因养猪排污被移送至公安机关，处以行政拘留7日的处罚；湖南富华生态农业发展有限公司的养殖场每天向浏阳河支流直接排放160吨化学需氧量严重超标的废水，1月22日湖南浏阳警方对场长唐某进行9日的行政拘留；1月26日又对该养殖场治污负责人邓某进行10日的行政拘留。3月12日报道称，福建省环保厅把畜禽养殖污染防治监管执法情况作为本年度市长目标责任制相关内容考核的主要依据。所有这些都将有利于养殖企业向标准化、规模化、制度化、精细化健康发展。

1.7相关行业猪价影响肉鸡行业的发展

由于生猪产能过剩，需求相对疲软，价格持续低迷，即使在春节的消费旺季，猪价仍没有突破成本线。猪肉价格萎靡不振会拉低鸡肉价格，同时也会影响鸡肉的消费量。

1.8国内经济形势仍不乐观

国家经济在调整，加之两年来媒体对H7N9的过度炒作，对养禽业危害极大，肉禽的总体价格比较低迷。

2　后市展望

雏鸡价格受制于毛鸡价格，并与猪价相关，随着学校开学、工厂、工地开工，以及清明节、“五一”小长假及端午节等假期效应对消费的拉动，有利于支撑行情好转。同时为防范人感染H7N9流感，部分地区关闭活禽交易市场，实行临时休市制度以及中国对美国封关等，2015年肉鸡行情后市走势仍然存在诸多变数，预计二季度雏鸡价格将在成本线上下波动，季节和阶段性将低位运行，分析主要原因如下。

2.1祖代种鸡继续减能去存

2014年引进祖代白羽肉鸡的企业有15家，实际引进115万套，比计划减少5%，与2013年的154万套相比下降26%，各个品种的比例为AA+占45%、Ross308占40%、科宝艾维茵占16%、哈伯德占2%。白羽肉鸡联盟2014年还约定，2015年祖代鸡进口量在2014年的基础上再减少10%，将2015年祖代鸡引种量控制在110万套以内，并呼吁各大企业减少换羽。2015年引种配额为109.7万套，计划由16家企业引种。如能实现，2015年下半年父母代种鸡量将继续下降。据中国畜牧业协会禽业分会统计，在2014年去产能的作用下，总存栏、在产存栏、后备存栏均低于同期，总存栏同比下降10.07%，在产存栏同比下降10.74%，后备存栏同比下降8.91%，这将有利于今年的行情恢复。同时，祖代企业应共同担当起社会责任，积极主动减能去存，控制压缩祖代养殖规模，促进行业有序、合理、健康发展。

2.2消费需求支撑

受整体宏观经济，全球经济危机和国八条等影响，消费不增反降，消费习惯和传统也决定了不同市场的需求国内外经济大形势决定上半年整体消费会持续低迷，2014年白羽肉鸡鸡肉消费量不足全国肉类蛋白总消费量的15%，消费量小，屠宰多了卖不掉占用库存；环保需要，为了减少污染，当地政府限制其宰杀量。活禽市场逐渐复市，各级经销商逐渐正常营业，肉鸡价格从高位回调至合理水平，有利于促进消费。同时，随着国家大力提倡“冰鲜鸡”消费，企业走深加工路线明确，也将进一步带动肉鸡业的有序发展。全球白羽鸡肉的消费量占全部肉类消费的28.1%，在美国占52.28%，在日本占34.5%，而我国仅占13.11%，发展前景广阔。4月中上旬，在消费带动下，随着鸡肉产品库存积压减少，毛鸡价格有上涨空间，预计雏鸡价格将重回成本线上。

2.3毛鸡价格

市场与祖代鸡的存栏密切相关，目前影响肉鸡行业的整体因素有产能过剩、市场需求萎缩、养殖成本攀升等，以往的低迷行情并没有使得养鸡企业完全退出养殖，只是减少了产量，采取延长投苗期、减少投苗量或暂时停产等方式来度过困难时期，社会的产能还在。由于品种的改进对饲养环境和设备设施提出了更高的要求，同时由于养殖效益的下降，小散的养殖户加速退市，规模化程度高的养殖户不断提高，其借助规模化、机械化减少人工成本，对养殖技术提出了更高的要求。毛鸡价格的持续低迷，不利于养殖户补栏，影响养殖信心。据中国畜牧业协会禽业分会统计，2015年1月监测企业鸡肉综合价格为10.44元/千克，折合1.04万元/吨。2月监测企业鸡肉综合价格为10.30元/千克，折合1.03万元/吨，1～2月屠宰企业仍处于亏损状态。目前主产区的毛鸡价格维持在7.6～8.0元/千克。

2.4国际禽流感疫情此起彼伏

因中国的白羽肉鸡祖代鸡全部依赖进口，且97%的份额来自美国，因而最让白羽肉鸡相关从业者关心的还是美国禽流感进展情况。1月12日，中国农业部、质检总局已联合发布《关于防止美国高致病性禽流感传入我国》的公告，要求自通知发布之日起，禁止从美国直接或间接输入禽类及相关产品进入中国，停止签发从美国进口禽类及相关产品的《进境动植物检疫许可证》，从而对我国祖代鸡进口造成影响。3月美国密苏里州及阿肯色州的火鸡养殖场再次爆发H5N2禽流感，3月12日，香港食物环境卫生署食物安全中心宣布，因美国当局通报指美国密苏里州及阿肯色州爆发高致病性H5N2禽流感，停止进口相关地区的禽肉及禽类产品。因此一季度祖代鸡进口会受到很大影响，因安伟捷公司在全球多地有布局，不排除从其他地区进口，但数量有限。除1月12日之前已有一批鸡进口外，2月进口量为0，3月仅有京海集团进口2万套，4月计划进口的20万套也仅有6万套。预计上半年祖代鸡进口量同环比均将下降50%以上。

2.5中央一号文件再次聚焦三农

2月1日，新华网授权发布了《关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》，这已是中央连续第十二年聚焦三农。一号文件全文共涉及五大方面，其中白羽肉鸡产业可发展前景良好。

2.6国际贸易

食安标准、质量监管、兽医制度、消费观念等多种因素是构成鸡肉巨大消费需求与贸易流通的阻障。据中国海关统计数据显示，美国一直以来是中国第一大鸡肉进口国，2014年5月巴西禽肉进口量首超美国，这从侧面印证了鸡肉消费市场的风云变幻。2014年7月8日，中国商务部裁定对美国进口的白羽肉鸡产品征收反倾销税并调整双反税率。2014年7月20日，上海“过期肉”产品事件被曝光，中国鸡肉食品安全问题再次被推上风口浪尖。中美鸡肉贸易历来受经济、政治等多重因素影响。食品安全标准存在一定差距，且进口产品所遵循标准设置不同，使得鸡肉贸易在各个程序上阻隔重重。因北约和欧盟对俄罗斯的制裁进一步加强，俄罗斯肉类进口改道亚洲地区和南美地区的非北约国家，俄罗斯猪肉和鸡蛋进口将以中国为主，鸡肉除了从泰国和巴西购买外也部分转向我国。大量的外部需求将进一步使得今年的供求关系发生倾斜，预示着肉鸡产业将有很大改观。屠宰企业应在管理精细化的同时，做好鸡肉产品的营销管理工作，挖掘企业潜力，规划和调整产品策略，不断提高深加工产品的转化率，以高附加值产品来弥补和抵御市场风险，为国人和世界提供更多更好的优质食品，以满足不同国家和地区的需求。

2.7疾病因素

今年是个暖冬，对肉鸡行情也不利。一季度天气干燥，气温比常年偏高，肉鸡养殖疫病较常年偏多。进入二季度，由于温差较大，不排除疫情进一步增多的可能性，这在一定程度上会影响肉鸡市场。

2.8对美封关

美国发生H5型禽流感，中国农业部和质检总局联合发文对美国全境封关，2015年的种禽进口存在较大变数对行业的影响关键在于封关时间长短，如果封关时间超过3个月，将有可能造成祖代企业生产不均衡以及美国安伟杰公司供种有压力；如果封关时间不超过半年，由于父母代种鸡企业可以推迟种鸡淘汰周龄或安排强制换羽，所以暂时对鸡肉供应不会产生影响。白羽肉鸡祖代100%依赖进口，目前我国饲养的三大品种AA+、罗斯、科宝均来自美国，占总量97.71%。哈伯德品种虽然来自法国，但由于其在中国所占比例过低，因此短期内无法代替前三大品种。

2.9劳动力成本的制约

未来的规模化养殖应以鸡为本、以人为本，从建筑设计开始降低人力和劳动强度，最大限度地给健康养殖保驾护航，让人从繁重的体力劳动中解脱出来，下力气学习，用心操作，在机械化、自动化上走得更快、更轻松。理顺经营思路，生产计划与市场需求、养殖过程与食品安全、发展规划与国家政策相结合。注重人性化、数字化和精细化，迎接大数据时代的到来。

2.10猪价影响鸡价

3月17日，商务部举行新闻发布会，监测的36个大中城市食用农产品价格1～2月同比下降1.5%。自2015年年初开始，仔猪价格便开始强劲反弹，仔猪和生猪价格出现了明显的逆向波动。生猪价格下跌的主要原因是经济形势低迷导致需求疲软，同时2014年上半年淘汰的母猪量明显少于下半年，导致当前生猪供应下降幅度有限，但后期下降空间较大。而仔猪价格连续上涨10周，其主要原因则来自于前期母猪淘汰导致的仔猪供应量下降和年后补栏积极性高导致的需求上升。预计2015年下半年生猪行情将会出现较大反弹，也将给肉鸡市场带来转机。

2.11标准化规模化养殖是发展之路

随着土地流转政策的实施，更有利于推动规模化、专业化、机械化的发展。由于环保的要求，规模化养殖要远离城镇、村落、河流、水源等，基本耕地不能动，一般农田本来就很少，也不好动，未来的规模化养殖被压缩到荒滩、荒山、废弃的窑厂等地方。传统养殖密集区域会因环保的要求、疫病防控的压力而逐渐淘汰落后、过剩、污染、散落的产能，这将更有利于当地规模化养殖的健康发展，从而实现健康养殖和满足食品安全的要求。规模化应以能满足生物安全的“全进全出”为条件。应树立健康养殖意识，突出过程控制，严格检疫，严把食品安全关。要实现规模化养殖，打造产业基地；实行专业化管理，实现健康养殖；实行规范化加工，保障食品安全。□