中国电解铝产业产能过剩的宏观透视

汪来喜++汪东源++赵金霞

摘 要：近几年，电解铝行业在经济利益的推动下过度扩张导致产能过剩，利润低迷。针对现实，尤须从宏观角度把握中国电解铝产业产能过剩情况，才能真正认识中国电解铝产业产能过剩原因之所在，为政府及电解铝企业提供正确的解困对策。

关键词：电解铝产业；产能过剩；铝土矿缺口

中图分类号：F260 文献标志码：A 文章编号：1673-291X（2015）03-0048-02

近几年，电解铝行业在经济利益的推动下过度扩张导致产能过剩，利润低迷。所以针对现实，尤须从宏观角度把握中国电解铝产业产能过剩情况，才能真正认识中国电解铝产业产能过剩原因之所在，为政府及电解铝企业提供正确的解困对策。

一、电解铝产能过剩与价格不共谋验证行业整体困境

（一）全国电解铝行业产能过剩

1.电解铝行业负利运行，铝土矿缺口对电解铝的发展构成了巨大的威胁。截至2013年年底，中国电解铝产能达到3 210万吨，产量2 490万吨，在建产能仍有300多万吨，总量约占全球产能的50%，远远超过“十二五”规划的2 400万吨目标。目前实际产能利用率仅有77%，明显低于国际通常水平，产能过剩，加剧了电解铝市场竞争的惨烈程度，拖累了市场价格，导致全行业大面积亏损，闲置资产超过1 400亿元，电解铝企业的亏损面已经超过90%，全行业都在负利运行。2014年以来，电解铝价格持续下滑，中国最大的电解铝企业中国铝业一季度甚至出现10.88亿元亏损额。

2.电解铝产业集中度低，导致资源配置效率不高。当前中国电解铝产业呈现产业组织结构不合理，产业集中度不高，企业小而分散，而产业集中度低导致资源配置效率不高，重复研发、重复建设问题严重。工信部称，“十二五”期间中国将以电解铝、钢铁、医药等八大行业为重点，全力推进优势企业强强联合、跨地区兼并重组、境外并购和投资合作，提高产业集中度。中铝公司近几年在国内外并购重组较为积极，收购铜业资产，成立中国铜业（集团）股份有限公司，并在2010年将旗下的云南铜业、秘鲁铜业、上海铜业、华中铜业、洛阳铜业和昆明铜业总计600亿元的资产全部注入中国铜业。业内人士预计，未来经过兼并重组，国内电解铝企业可能会从目前的一百多家降至二三十家，生存下来的企业将瓜分目前国内2 000多万吨电解铝产能。

（二）国内电解铝价格没共谋

电解铝企业用电量高，电力成本在生产中占比较大，每生产1吨电解铝需要14 000度电，这让很多电解铝企业选址不得不考虑电价水平。电力成本占据电解铝成本的40%左右，是制约电解铝盈利的最大因素。由于国家持续加大利用电价杠杆对电解铝产能的淘汰力度，眼下已导致河南、山东等产能大省的大多数电解铝企业陷入困境。2013年，一些省区甚至对电解铝行业上调了两次电价。尤其是2013年12月1日起，国家发改委上调电价后，全国平均销售电价上调0.03元/度，进一步加大电解铝行业亏损程度，可以说“电价定生死”。电解铝企业为了生存，纷纷向西部转移，如在三门峡巩义等一带密集分布的铝加工企业，因为当地电解铝厂减产或停产，他们开始从外地购入重熔铝锭，市场出现了前所未有的货源回流现象。伴随上述电解铝产能大省进一步对电解铝企业实施差别电价力度的加大，未来会有更多的电解铝产能向电价更低的西北地区转移。电价相差5分钱，足可以把一个先进企业的所有管理、技术优势全部抹杀掉。

二、电解铝行业产能过剩使得企业重负且衍生广泛

1.电解铝产业自身不堪重负。中东部地区有570～600万吨的产能，由于缺乏低廉的电力，没有竞争优势而亏损运行，特别是河南、贵州、广西、四川、山西等地，这些地区的产能并不落后，淘汰没有法律依据，企业不到现金流完全断掉，无论是政府还是企业自身，很难自愿退出。

产能过剩带来的铝土矿资源不堪重负、环保压力骤增、信贷风险加大、企业现金流中断等一系列问题，引发中央、行业协会和社会各界的高度警觉。

2.电解铝产业链影响广泛。资料显示，每生产一吨电解铝，需要消耗两吨氧化铝，0.5吨阳极炭素，用电约为15 000Kwh。以年产20万吨电解铝为例，每年氧化铝需求为40万吨，炭素10万吨，耗电30亿度，用工1 500人左右。如果停产，氧化铝、电网、发电厂、炭素、石油焦、煤炭、运输物流等行业会引起连锁反应，再加上富余人员流向社会，带来复杂的稳定、就业等社会问题。这些负面影响将会持续很长一段时间，直到产能达到新的平衡。可是，平衡任由市场调节将遥遥无期。

从反面分析，电解铝产能过剩，如果使过剩产能的企业倒闭，又有三个方面的影响：一是在许多地方电力—电解铝—铝加工已形成一个完整的产业链，电解铝关闭了，上下游怎么办；二是这部分产能多为最近几年新建或改扩建，欠银行许多贷款，关闭了银行贷款如何还；三是地方政府就业压力大，企业关闭后维稳任务加重。在国家没有出台产能退出政策前，只能这么熬着，等着……

三、全国电解铝行业产能过剩原因分析

近几年，国家各部委下发的控制电解铝产能过剩的文件有近20个之多，从取消电解铝企业优惠电价，多次上调大工业用电价格，到《铝工业准入条件》、《铝工业规范条件》，再到化解产能过剩指导意见、实施阶梯电价，国家发改委、工信部、国土资源部、环保部、中国有色金属工业协会也为此召开过无数次专题会议，旨在遏制、化解电解铝产能过剩矛盾。以上这些措施应该说起到了一些成效，但总的来说成效不大，与政策预期的成效差距很大，这是基于以上措施还主要是头疼治头、脚疼医脚的措施，对电解铝行业困难的原因把握不准，致使这些措施成效不大。

（一）电解铝技术日趋成熟使得行业进入门槛低

电解铝产能过剩的主因之一是其行业技术特点决定的，从20世纪五六十年代走到今天，电解铝技术已经日渐成熟，行业的技术门槛很低，建设周期越来越短。同时，电解铝技术不断取得新的突破，200kA、300kA、400kA等大型预焙阳极电解槽相继建成投产，技术装备处于国际先进水平，并通过铝电解节能减排技术的研发及应用，电耗及主要污染物排放持续降低。所以，电解铝技术成熟、行业门槛低、建设周期短。

（二）电解铝投入产出见效快使得各地方政府恶性竞争

前些年铝市场价格高，投入产出见效快，中字头的企业、地方企业、民营企业都来瓜分这块蛋糕。看到电解铝的回报如此之大，煤炭企业、发电企业、纺织企业、饲料企业也不甘落后，无论商业巨头还是村办企业，都纷纷跻身电解铝行业来凑个热闹。体量巨大的电解铝（也包括其他有色金属）由于投资额度高，产出比大，对地方经济的带动性强，从过去直到今天，一直受到地方各级政府的热烈欢迎，出于财政、税收、就业的种种考虑，地方政府通过设立工业园区、给予土地、税收优惠等特殊政策，抛出橄榄枝，把电解铝企业敬为上宾，无形中为电解铝产能过剩起到推波助澜的作用。

（三）政绩考核体制助推了电解铝产能过快增长

受以GDP增长为主的政绩考核体制和财政分权体制下地方经济利益影响，部分地方政府通过特殊政策过度刺激电解铝大体量投资，助推了电解铝产能过快增长。

（四）电网的强势垄断加剧了电解铝产业产能过剩

受中国电力体制，特别是电网的强势垄断经营影响，发电企业的上网电价与网售电价价差过大，在资本逐利驱动下，发电企业和煤炭企业纷纷介入铝行业，通过煤电铝一体化发展，赚取电价差利润，加剧了电解铝产能过剩。近年来，中国电价连续上涨，电力成本占铝冶炼总成本近50%，电价成为电解铝企业竞争力的决定性因素，而企业的科技创新、管理提升等贡献作用显得微乎其微。

比如河南有的电解铝企业核算用电成本，山东工业企业的入网电价是0.439元/度，而河南电解铝企业的入网价格则达到0.64元/度；按现在吨铝的市场价格14 300/吨计算，每吨铝河南企业要比山东企业多掏2 800元的电费；即便是自备发电机组项目方面，河南电解铝企业的自发电又比其他省份每度电多掏6分钱，合计下来每吨铝又多掏电费800元，如此一算，仅在电价一方面，河南的吨铝成本就比山东多了3 600元。再如，电解铝长久以来一直处于卖方市场，铝厂的铝锭和铝液基本不愁销路。虽然近年来由于成本上涨，铝厂的利润受到挤压，但因为隶属于电力集团，以豫港龙泉电解铝企业为例，其生产在电力保障和成本上具有一定优势，企业内部发电成本约0.44元/千瓦时，即使算上国家电网的过网费也比一般企业工业用电低不少。

（五）调控措施不到位致使行业逆竞争

调控措施不到位，查处力度不够，只能调控守法合规企业，对违法违规项目缺乏有效的治理手段。最终结果是，严格执行审批程序的行业骨干企业失去公平竞争环境，违法违规产能却在急剧增长，具备了行业竞争优势。

（六）对专有技术保护不到位使得电解铝行业低价复制扩散

电解铝企业对专有技术保护不到位，政府相关法律法规制度不健全，打击侵犯知识产权力度不够，电解铝专有技术被零代价无限制地转移扩散，例如，全国电解铝厂的设计主要由沈阳铝镁设计院、贵阳设计院等来做，企业找上门，只要给设计费就做，所以，这势必导致电解铝专有技术被零代价无限制地转移扩散。电解铝产能严重过剩加剧了电解铝行业的恶性竞争，导致全行业负利运行。

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