煤制聚丙烯发展对油制聚丙烯的影响及建议

孙中田， 李　阳

(1.中国石化 洛阳分公司 ， 河南 洛阳　471012 ； 2.洛阳石化通达运输工程有限责任公司 ， 河南 洛阳　471012)



•综述与述评•

煤制聚丙烯发展对油制聚丙烯的影响及建议

孙中田1， 李阳2

(1.中国石化 洛阳分公司 ， 河南 洛阳471012 ； 2.洛阳石化通达运输工程有限责任公司 ， 河南 洛阳471012)

摘要：随着煤制烯烃技术日趋成熟，煤制烯烃产能不断扩大，对传统油制聚丙烯产业形成了冲击。本文对聚丙烯产能情况、原料形式、市场分析等方面进行了分析，提出了煤制烯烃如何良性发展，传统油制烯烃应对措施以及新的利润增长方向，建立区域聚丙烯专用料基地，并进行产品区域优化等建议。

关键词：煤制聚丙烯 ； 油制聚丙烯 ； 市场分析 ； 建议

0前言

聚丙烯(PP)是所有聚合物中应用最为广泛的一种，其固有的高硬度、高拉伸强度、易加工性以及对酸、 碱和溶剂呈惰性的物性确保了它具有广泛的日用消费和工业产品市场。聚丙烯产品可由多种加工方法制成，产品一般分为无规共聚聚丙烯、嵌段共聚聚丙烯和均聚聚丙烯三种。按用途分为拉丝级、薄膜级、纤维级、注塑级等。聚丙烯的主要应用包括：包装、纤维、洗衣机和汽车部件等，其中聚丙烯占生产客车所使用塑料中的50%。

近年来，随着技术的发展与进步，聚丙烯原料向多元化发展，其中煤制烯烃的成本优势突出且发展迅速，市场占比逐年增加，预计在未来2~3年内煤制烯烃在烯烃行业中的占比可能会快速上升至28%左右，将与中石油、中石化形成“三足鼎立”格局。

1产能情况

我国PP生产装置超过百套，是仅次于美国的世界第二大PP生产国，有PP生产企业90多家，产能主要集中在中石油和中石化。从产能布局来看，中石化新增产能在沿江沿海地区，中石油装置全部建在东北老工业基地和西北地区，大庆炼化公司PP生产规模达到60万t/a，是中石油最大的PP生产基地。2014年国内PP产能为2 109.85万t，实际产量1 373.93万t[1]。2009年以前，国内聚丙烯技术路线基本全部为油制聚丙烯。2010年神华包头项目投产，煤制烯烃正式踏上历史舞台。截止2014年12月底，我国已经建成 7套煤制聚丙烯生产装置[2]，总生产能力达到326万t，详见表1。

表1　2010-2014年国内煤制聚丙烯装置产能及投产时间

据不完全统计，我国煤炭价格持续走低，煤制烯烃路线的经济性更显突出，由于新型煤化工产业的迅猛发展，我国已经正式进入开工建设或前期工作的煤(甲醇)制烯烃项目超过50个，预计2020年将形成1 500万t/a的煤制烯烃产能。

如果十二五期间规划的PP项目全部建成，预计2015年我国PP总产能将达到2 500万t，产量约为1 500万t，2015-2017年我国PP产能将新增769万t，其中煤制烯烃产能约353万t，占投产比例46%，届时，煤制烯烃将对市场形成更大的一个冲击，市场供不应求的局面将发生大的逆转。2015-2017年国内建PP装置产能及投产时间，详见表2。

2原料形式

随着技术的发展与进步，聚丙烯原料向多元化方向发展。从图1可以看出，除去少量外采丙烯企业，2009年基本全部为油制聚丙烯。2010 年开始煤制烯烃发展迅速，市场占比逐年增加，预计2015年煤制烯烃占比将达 28.1%。2014年开始，丙烷脱氢(PDH)迅速崛起，2014年8月份，绍兴三园项目PDH项目投产，意味着绍兴三园上下游全部打通，是国内首套PDH制聚丙烯的装置。随着后期河北海伟以及东华能源聚丙烯装置投产，PDH装置在聚丙烯中占比也将不断增加，预计 2015年占比将达到 11.8%。

表2　2015-2017年聚丙烯新装置投产计划

图1　2009-2015国内聚丙烯装置按原料来源分析图

总体来讲，下游聚丙烯产品对丙烯需求增加微弱，后期成本面走势偏弱，支撑有限，丙烯市场或将维持弱势。

3市场分析

3.1　宏观经济

目前，国际原油价格低位震荡，欧债危机仍未有效解除，部分地区政治经济动荡，世界经济复苏缓慢。为了刺激经济发展，国内已实行积极的财政政策和稳健宽松的货币政策，将有效降低企业经营压力。同时国家实行“一带一路”战略促进多边合作，发挥地缘政治优势，推进多边跨境贸易交流合作，这将成为企业利润新的增长点。综合来看，近两年经济复苏缓慢，企稳为主。有分析师认为，中国经济增速放缓，原油需求减弱，欧佩克成员国产量增加，未来两年原油或将维持低位。目前，国内消费动力仍不足，人工成本、环保压力以及聚丙烯产品价格持续回落，在一定时期内，不管油制聚丙烯企业还是煤制聚丙烯企业，经营形势不容乐观。

3.2　供求关系

2014年国内PP新增产能为375万t，总产能达到2 109.85万t，其中粒料为1 685.25万t，粉料为424.6万t。而装置全年平均开工率为81.69%，PP总产量1 367.7万t，进口量484.44万t(含乙烯—丙烯共聚物)，表观消费量1 846.61万t。

统计表明，与2013年同期相比，国内总产量增加123.04万t，进口量增加3.09万t，表观消费量增加127.57万t。

预计2015年国内生产能力超过2 500万t，产量达到1 507.33万t，进口量482.17万t，表观消费量将达到2 000万t左右。见表3。

表3　2013-2015年国内需求状况

综上所述，PP产能的增加远大于表观消费量的增加，产能过剩现象日趋严重。

3.3　生产成本

2014年下半年之后，原油价格累计跌幅近45%左右，油制聚丙烯的生产成本不断降低，生产企业利润较之前有所增加。而煤制聚丙烯企业的成本优势逐渐减弱。煤制烯烃路线的单位投资额是石油路线的2.5倍[3]，固定成本在总成本中比重较高，可变成本所占比重较低，较高的财务成本要求其必须保持较高的利润。但伴随油价下跌而来的聚丙烯价格下行，使得其利润空间明显缩窄，而煤制聚丙烯企业多数生产拉丝产品，同质化严重，跌势下销售压力较大。短期原油或将继续维持50~55美元/桶区间震荡。石油和化学工业规划院咨询报告数据表明，当煤炭价格417元/ t 和原油价格为68美元/桶时，煤制烯烃的经济收益相同，为石油制烯烃和煤制烯烃的临界点[4]。如此一来，煤制聚丙烯的成本优势已不明显。

3.4　市场价格

目前，聚丙烯供应压力大，需求增幅有限，宏观面难有明显提振，成本面支撑不足，利空居多。但就社会库存来看，自2012年起，整体处于降库存状态，2013年因对市场不确定性担忧加剧，整体社会库存一直处于低位。

据统计，2014-2015年间共聚丙烯装置计划投产571万t，增幅在41%。其中2014年已经投产225万t，计划投产385万t。2015年计划投产409万t，若装置都如期投产对2015年影响非常大。又因 2014年新装置多数在下半年投产，即使部分装置未能如期投产，2014年已经投产的装置对2015年影响依旧较大。

2015 年在供应明显充裕的情况下，社会库存依旧处于低位。市场整体波动幅度预计不大。但如前所述利空云集下，聚丙烯拉丝料运行区间预计处在7 000~9 000元/t。

3.5　市场份额

近两年来，煤制烯烃凭借凸显的成本优势以及政府政策扶持，发展迅猛，中石油和中石化垄断地位将会逐渐被打破，据统计，2009年中石化市场份额为 49.59%，中石油为 29.57%[3]。但 2014年中石化占比降至 37.64%，中石油降至 21.85%，而煤制烯烃企业增至23.76%。前期看，中石油和中石化两大企业占国内聚丙烯市场总份额的 79.16%，因中石化和中石油全部为销售分公司统销，中石化和中石油对市场的把控能力相对较强。其他民营及合资企业多数唯“中石化”是瞻。而部分地方炼厂也不断扩展产业链，增加聚丙烯装置，导致中石化和中石油市场份额缩减至 59.49%。虽然其市场份额依旧较大，但是对市场的把控力度逐渐减弱，不能仅凭限量放货抬高价格了。而其他煤制烯烃企业虽然原料来源相同，但他们隶属于不同企业，各个煤企之间纷纷抢占华东、华北等市场，随着投产装置增多，竞争愈加激烈。部分地方企业甚至把部分煤企聚丙烯价格作为标杆之一，中石化在通用料方面的影响力逐渐减弱。

4建议

聚丙烯产业由前期的供不应求到现在的供过于求，产业开工率逐渐下降。但因煤制烯烃企业刚刚发力，后期仍有大批项目计划上马，聚丙烯市场多元化将加剧产业内竞争。面对行业的新常态，中石油、中石化、煤制烯烃企业、其他民营合资企业以及进口商等均要寻找各自的市场地位以及新的利润平衡点。因此，提出如下建议：①煤制烯烃技术日趋成熟，商业化生产可行，这就导致了国内富煤省区纷纷规划煤制烯烃项目，项目主要落户在我国西北地区，但当地消费能力有限，并且产品同质化严重[5]，必将出现结构性短缺与过剩以及区域性短缺与过剩矛盾。为了避免恶性竞争，项目应该统筹规划，因地制宜，合理布局，要全面考虑地方能源、水源分布及对环境的影响，选用技术的可靠性和稳定性，结合产品市场的供需关系等，能源型向技术创新型转变，才能使煤制 PP 这一新型化工工业走上良性发展的道路。②目前，煤制聚丙烯产品绝大多数为低端通用料产品，油制聚丙烯企业的在低端产品上无法与其竞争，油制聚丙烯企业应除了加快新技术开发外，还应尽快调整产品结构，增加高档次专用料和新产品的生产比例，同时积极扩大出口，以此作为新的利润增长点。③结合产业结构和地区性差异，可建立区域专用料基地，聚丙烯产品进行区域优化，充分发挥地区企业特点优势，例如中原地区建立以中国石化洛阳分公司为中心的聚丙烯纤维料基地，重点进行纤维料的生产和新产品的开发，同时对区域内企业间生产的相同产品，实行错峰生产，避免区域同质产品竞争。

参考文献：

[1] 2014年中国聚丙烯树脂产量分析[EB/OL].中商情报网.[2015-3-18].http：//m.askci.com/data/214248.html.

[2]燕丰.我国煤制聚丙烯装置概况[J].橡塑技术与装备,2015,41(6):34.

[3]顾超英.我国煤化工产业发展现状以及未来[J].聚氨酯,2014(10):19-20.

[4]马军鹏. 煤基甲醇制烯烃的经济评价[J].河南化工,2013,30(38):42-44.

[5]齐薇,孙晋东,鄢凯.煤化工制聚烯烃产业形势分析[J].化学工业与工程技术,2013,34(6):26-27.

变病毒为氢气

活性细胞是组装大师。无论是将DNA塞进细胞核内，还是把生成能量的“机器”装入被称为线粒体的棒状细胞器，这些特有的生物学现象将任务分配到细胞内的专门“隔间”里，从而使不受干涉地开展特定工作变得更加简单。

美国印第安纳州研究人员正在遵循相同策略，将由病毒制成的中空纳米粒子内的酶分离，以产生用作燃料的氢气。这一过程尚未产生可同商业化替代产品竞争的足够氢气。不过，研究人员已将视线投向了旨在廉价产生大量燃料的改善方案。相关成果日前发表于《自然—化学》杂志。很多不同细菌能产生氢分子，作为自身新陈代谢的燃料来源。它们利用氢化酶做到了这一点。氢化酶是催化质子和电子结合形成氢气分子的蛋白，并且能逆转这一过程，将氢气转变成能被用于为细胞新陈代谢提供能量的质子和电子。

由印第安纳大学布卢明顿分校化学家Trevor Douglas领导的团队从生物学上“隔间”的使用中汲取经验。他们从一种感染沙门氏菌的病毒——P22噬菌体入手。这些病毒会哄骗它们感染的细菌产生由一种外壳蛋白的420个拷贝组成的微小中空球体。它们还会诱导细菌产生帮助指导P22球体组装的第二组蛋白。

Douglas和同事让外壳蛋白保持着基本完好。不过，他们改变了DNA，以产生指导蛋白，并将“楔入”细胞膜的那部分减掉，同时插入一个旨在抓住氢化酶的链接器。当研究人员将其放在一起并利用重新改造的病毒感染沙门氏菌时，新的指导蛋白帮助组装了球体，并且将氢化酶的约100个拷贝插入每个球体内。

氢化酶的严密封装使它们配对形成具有催化活性的复合体，而紧密堆积在一起的外壳蛋白能阻止氧气扩散。随后，研究人员将能扩散进球体中的质子和运载电子的分子掺入溶液中。氢化酶配对很容易将它们转变成氢气。事实上，正如上述团队所报告的，这种设置将氢气产生效率提高了100倍。

Effect and suggestion on the Development of Coal

Polypropylene to the Oil Polypropylene

SUN Zhongtian1, LI Yang2

(1.Planning department of Luoyang petrochemical Complex,SINOPEC , Luoyang471012 , China ; 2.Luoyang Petrochemical Tongda Transportation Engineering Co.Ltd , Luoyang471012 , China)

Abstract:With the coal to olefin technology matures, coal to olefin capacity expands unceasingly,formed the impact to the traditional oil polypropylene industry.In this article,through analysising the production situation,raw material form,market analysis and so on,how benign development of the coal to olefin,the traditional oil olefin response and direction of the new profit growth and establish regional special polypropylene material base, product area optimization are put forward.

Key words:coal polypropylene ; oil polypropylene ; market analysis ; suggest

作者简介：孙中田(1983-)，男，工程师，从事生产计划管理工作，电话：13938808130。

收稿日期：2015-11-01

中图分类号：TQ325.14

文献标识码：A

文章编号：1003-3467(2015)12-0007-04