我国乳品行业贸易分析及对策

张方丽

（北京工商大学经济学院，北京102488）

0 引言

据海关数据统计，2014年，我国进出口乳品贸易总额64.88亿美元，同比增长23.69%。其中，进口64.13亿美元，同比增长23.60%；出口7510.93万美元，同比增长31.73%。实现贸易逆差63.38亿美元，而2013年和2012年同期贸易逆差分别为51.31亿美元和31.31亿美元。我国乳品行业进出口以一般贸易为主，2014年以一般贸易方式完成的进、出口额分别占乳品行业进、出口总额的71%和59%，以保税区仓储转口货物完成的进出口额分别占乳品行业进、出口总额的20.34%和21.58%。

1 进口乳品贸易情况

1.1 主要进口乳品种类及其贸易额

我国进口乳品种类主要有奶粉、液体乳、乳清粉、黄油和奶酪等，其中占进口乳品比重最大的是奶粉，其次是乳清粉。2014年，奶粉累计进口额44.38亿美元，占乳品进口总额的69.2%，同比增长23.79%，奶粉进口量9.23亿t，占乳品进口总量的50.94%，同比增长8.07%。

1.2 主要进口来源国贸易额及其增速

我国乳品主要进口来源国家有新西兰、美国、法国、澳大利亚、德国、阿根廷、荷兰、乌拉圭、爱尔兰、芬兰等。2014年，由新西兰进口乳品41.33亿美元，占乳品进口总额的64.44%，同比增长26.24%；由美国进口乳品5.85亿美元，占乳品进口总额的9.13%，同比增长7.55%；由法国进口3.44亿美元，占5.36%，同比增长30.6%；由澳大利亚进口3.15亿美元，占4.92%，同比增长38.64%；由德国进口2.74亿美元，占4.28%，同比增长35.25%。在主要进口国家中，新西兰占比最大，主要进口乳品种类为奶粉，自美国主要进口乳清，自法国和德国主要进口脱脂奶粉和乳清，2014年我国液态奶进口增长较快，这一增长主要来自澳大利亚。以上5个国家进口都呈现增长态势，除美国进口增速为个位数，其他4个国家的进口增速均在25%以上。

1.3 主要进口地区的贸易额及其增速

我国乳品进口的主要目的地有天津、上海、广东、浙江、北京、内蒙、山东、辽宁、江苏、福建等省市。2014年进口到天津的乳品18.16亿美元，占乳品进口总额的28.32%，同比增长27.99%；进口到上海12.42亿美元，占19.36%，同比增长20.95%；进口到广东10.96亿美元，占17.09%，增长28.45%；进口到浙江6.83亿美元，占10.66%，同比增长20.54%。在主要进口省市中除北京、内蒙和福建增长幅度较小，其他主要省市均出现较高速增长，其中山东进口额增长最快，同比增幅达46.65%。

2 出口乳品贸易情况

我国乳品行业出口的主要商品是奶粉和液态奶，其中奶粉出口占乳品出口总额的42.92%，2014年奶粉出口额3223.8万美元，同比增长98.7%

2.1 主要出口目标国贸易额及其增速

2014年，全国乳品行业出口额7510.93万美元，同比增长31.73%。我国乳品主要出口目的地有香港、马来西亚、缅甸、新加坡、巴基斯坦、尼日利亚、朝鲜、孟加拉国、菲律宾、阿拉伯联合酋长国等。2014年，对香港地区出口3 837.5万美元，占51.09%，同比下降10.63%；对马来西亚出口744.4万美元，占9.91%，同比增长276.16%；对缅甸出口374.75万美元，占4.99%，同比下降13.67%；对新加坡出口371.66万美元，占4.95%，同比增长52.3%；对巴基斯坦出口344.7万美元，占4.59%，出口额与上年持平；对尼日利亚出口338.63万美元，占4.51%，同比增长242.66%；对朝鲜出口186.43万美元，占2.48%，同比增长128.18%；对孟加拉国出口172.51万美元，占2.3%，出口额与上年持平。由数据可以看出，2014年我国乳品行业对出口主要市场香港出现10.63的负增长，对缅甸、尼日利亚和朝鲜出口则呈现120%以上的高增长，对菲律宾出现13.67%的负增长；出口呈现此消彼长的局面，整体呈现31.73%正增长。

2.2 主要出口地区的贸易额及其增速

乳品主要出口地区有广东、天津、山东、上海、内蒙、江苏、云南、辽宁、新疆、黑龙江等。2014年，广东累计出口额2 296.52万美元，占30.58%，同比下降18.57%；天津累计出口额1472.46万美元，占19.6%，同比增长343.6%；山东累计出口额1057万美元，占14.07%，同比下降1.82%；上海累计出口额865.11万美元，占11.52%，同比增长564.54%；内蒙累计出口额634.52万美元，占8.45%，同比增长86.62%；上述五省出口合计占全国出口总额的84.2%。同期，天津、上海、辽宁、内蒙乳品出口高速增长，广东、山东、辽宁、黑龙江乳品出口出现负增长。

3 乳制品贸易增长的因素分析

我国乳制品贸易以进口为主，贸易特征表现为进口集中度高、出口规模小、出口品种和目的地单一。2013年我国乳制品原料短缺和终端产品价格走高，加上随后2014年国际市场乳制品价格的低迷，加剧了2014年我国乳制品进口的增长。

3.1 国际市场乳制品价格走低挤压国内市场

从2014年1月到10月，新西兰进口奶粉价格从42 000元/t跌到21 000元/t，跌幅多达一半，还原成牛奶后的成本约在2.2～2.5元/kg，远低于目前国内3.5～4.5元/kg的原奶收购价。国际市场鲜奶价格下跌的具体原因有三个方面。一是2014年全球的奶业增产，有的国家甚至达到3%～5%的增量。二是国际市场受到2013年恒天然事件的影响，更加注重鲜奶的质量。三是因为2013年国内“奶荒”导致我国乳企加大奶源投入力度，出现奶源过剩。2014年新西兰原奶产量已经恢复，且恒天然乳清粉中国进口已解禁，欧洲第一季度牛奶产量同比增加6%，导致国际奶源价跌至五年来最低。

其一，国外奶牛采取大农场养殖方式，养殖成本和原料奶价格低，且大多数奶业发达国家采取奶业补贴政策，导致进口的乳制品在价格上比国产乳制品更具竞争力。

其二，联合国粮农组织2014年9月份公布的数据显示，8月份全球食品价格跌至四年低点，主要受到奶制品和谷物价格下跌影响。该指数触及2010年9月以来的最低水平。8月份奶制品价格跌幅居前，原因是供应充足和进口需求疲软，此外俄罗斯8月初禁止从几个国家进口奶制品的做法压低了奶制品价格。

其三，2013年第四季度我国出现的暂时性‘奶荒’，致国内工业奶粉加工企业和乳企大量进口和囤积乳粉；但2014年以来，进口乳粉价格大跌，乳饮料等食品企业转而使用进口乳粉，原本为其提供原料粉的工业奶粉加工企业限产、停产、关门，多出来的奶源全部压给了国内乳企，国内乳企只能将牛奶喷成粉进行储存，不仅存货增长，也挤压资金。

3.2 自贸协定致税率降低国外产品更具优势

2008年“中国和新西兰自由贸易协定”生效后，我国从新西兰进口乳制品明显增加，2009年～2014年我国每年从新西兰进口乳制品金额占进口总额的比重分别为56.86%,65.88%,62.67%,62.85%,63.1%,64.44%，呈逐年增长态势。按照协定，2008年、2014年乳品进口关税为10%，到2019年为零。新西兰是我国第一大乳制品进口国。

2014年中国与澳大利亚签署自由贸易协定意向书，澳大利亚对中国所有产品、中国对澳大利亚绝大多数产品的关税最终将降为零，其中澳大利亚乳制品进口关税将在4年内逐渐取消。目前，中国对澳大利亚奶制品实施10%到15%左右的关税。中澳自由贸易协定将带来澳洲乳制品进口的增长，2014年前9个月，中国从澳大利亚进口鲜奶量同比增长65%，占全部进口量的11.2%；澳洲进口脱脂奶粉和全脂奶粉分别占全部进口量的2.6%和7%，婴幼儿配方乳粉进口量占全部进口量的3.9%。中国乳制品进口中澳洲所占的比重不大，主要的进口来源地是新西兰、美国和欧洲，澳洲在原料奶方面不如新西兰，在成品奶方面不如欧洲和美国。

乳制品进口税率下降导致进口量上升，但在乳制品出口方面，我国没有采取任何补贴措施，且乳制品出口面临的技术性壁垒越来越高，各国因技术性措施引发的争端在整个农产品贸易争端中高发，我国乳制品出口面临的国际环境日趋复杂。

3.3 产品结构单一饲料产业落后，我国乳品品类价格不具优势

我国乳制品产品以液态奶和奶粉为主，产品结构单一，奶酪产量很小，随着食品工业的发展，目前食品企业对乳清粉的需求很大，而乳清类产品跟奶酪生产相关，乳清类产品国内生产没有优势。由于产品结构单一导致我国某些类乳制品品种不具备优势。

相关辅助产业影响奶牛养殖业，饲料产业发展也会影响到奶业发展。其中，饲料成本直接影响牛奶价格，中国饲料出口的国际市场占有率一直较低，虽然谷物饲料播种面积比较高，但大豆等谷物的单产水平均低于世界平均水平。另外，中国苜蓿产业在现阶段也不能完全满足奶牛养殖的需求，从而增大了对苜蓿的进口，加大了养殖成本。

3.4 原奶品质决定乳制品质量，质量安全影响消费

奶业产业链与原料性质所具有的特殊性，使产品质量安全的保障与监管具有一定难度。奶业的产业链长，影响乳品质量与安全的因素多，从饲料的生产、到奶牛的育种和喂养，再到挤奶、收奶运到乳品加工厂，之后是乳制品的加工、仓储、运输、销售各个环节。而原奶的质量在一定程度上决定着乳制品的质量。原奶的生产过程，其安全隐患与风险要远大于其它食品加工行业原料的生产。

随着人们生活水平的提高，消费者对健康饮食的要求也在提高。中国近几年不断出现乳制品质量安全问题，打击了消费者对中国奶业的信心。中国食品质量安全保障体系与发达国家相比存在很大差距，比如对违法者的惩罚措施不够严厉，食品企业的违法成本较低，导致厂商违规、违法生产等。乳制品的质量安全事件，不仅丧失了部分国内市场，也严重影响了中国奶业的国际竞争力。

3.5 国外乳制品贸易保护主义对我国乳制品行业的冲击

2007年6月，欧盟已停止对乳制品出口补贴，但为支持欧盟奶业发展，欧盟于2009年1月又恢复对黄油、奶酪、奶粉等乳制品的出口补贴；同年美国也提出恢复乳制品出口补贴计划；澳大利亚、新西兰等国也推出了相应政策支持乳制品出口。发达国家实行高额补贴使其产品价格优势进一步提高，增加了出口竞争力。就乳制品补贴而言，欧盟的补贴与我国乳业发展相关性较大，因为根据WTO规则，欧盟享有更大的乳制品补贴额度。虽然欧盟和美国的补贴额占其乳制品产值的比重不大，但所有补贴都会对乳制品市场产生影响，影响到我国的乳制品进口。欧盟是中国脱脂奶粉和乳清进口的主要来源国，美国是中国乳清进口主要来源国，新西兰是中国最大的奶粉进口来源国。发达国家对乳业的高补贴、高保护形成不公平的国际乳制品贸易环境。

4 解决我国乳制品进出口贸易存在问题的对策措施

目前中国乳业面临着三方面问题。其一，产业基础的脆弱性。之所以短期遭受进口奶粉的冲击，主要是因为国内奶业发展时间短，产业链不够健全，极易受到内外环境的影响。其二，产业缺乏独立性。从奶牛、饲料到设备，都需要从国际市场进口，缺乏独立性，对国外依赖性强。其三，产业布局和产品结构不合理。目前，我国乳制品行业如果是多元化、系统化的格局，这种情况会有所缓解。

鲜奶整体市场的价格取决于供需变化，消费者选用进口奶还是国产奶取决于奶企的竞争能力。尽管经过近年来的发展，我国乳业集约化水平得到了提升，从生产到销售环节都有了很大的提高，甚至可以和国际接轨，但是目前中国乳企的消费信誉依然没有完全恢复。

要使我国奶业市场得到良性发展，首先从政策层面上，国家应减少国外奶粉的进口，合理化调整鲜奶产业布局和产品结构，增强独立性。其次，从乳品生产上，企业应在重视质量的前提下合理化发展。第三，从奶源上，散养户应该提高生产条件，提高原奶质量。

4.1 优化乳制品的出口结构，拓展出口市场

我国已进入世界高奶价行列，产品生产成本持续走高，受国际市场的影响也越来越大，某些产品已经失去了竞争能力，如全脂乳粉、脱脂乳粉等普通乳粉。加快产品结构调整，减少普通乳粉生产。逐步提高干乳制品的出口份额，尤其是奶酪、奶粉和乳清等产品的份额；加大乳制品深加工的力度；拓展乳制品贸易势头强劲的发展中国家市场，促进乳制品出口。

在国际乳制品市场上，由于贸易自由化使得欧盟和美国等高补贴的发达国家乳制品的国际竞争力下降，东亚、东南亚的乳制品市场还具有潜力，既有自贸区协议，又有地域优势，因此，中国香港、日本等国家和地区应作为中国重点开发的乳制品出口市场。未来中国在实施区域贸易自由化战略过程中，应尽量选择与发展中国家达成区域自由贸易安排，尤其是开拓发展较快、乳制品消费增长势头强劲的发展中国家市场。

4.2 健全质量安全监管体系，提高我国乳制品质量安全水平

随着国际贸易的深入发展，乳品市场质量技术标准不断提高。结合我国实际，健全质量标准管理体系，推进分类管理，促进企业细分市场，防范不正当竞争和技术垄断。一方面，为了适应高端贸易发展的需要，可在现行生产标准的基础上研究制定更高的标准，或者与国际通行标准接轨，加强质量检疫和贸易服务。另一方面，乳品是城乡居民的基本消费品之一，我国消费市场大，要在产品的国家标准基础上对地方标准予以一定的灵活性，兼顾我国各地生产、消费条件差异，为本土乳制品企业正常经营和逐步提高生产水平提供空间，避免大资本、大企业利用标准误导消费者进而垄断市场。引导有条件的企业推进国际化经营，使用国际标准，生产高标准、高附加值的乳制品，满足开拓高端市场和国际市场的需要。加强市场监督管理，加大舆论引导和宣传力度，消除消费者对乳制品质量安全的担忧，扶持和推动大中型乳品加工企业的发展。保证奶源的质量安全，改善国内乳品的加工技术设备，建立健全的质量标准体系和监控制度，使乳制品的品质得到根本改变。

4.3 加大政策扶持

要科学制定乳制品的对外贸易政策，提高贸易管理水平，发挥贸易政策的积极作用，促进产业的健康、稳定和可持续发展。在对外开放市场的同时，要为产业发展建立保护带，加强对市场的风险管理。要通过适当的贸易保护政策，吸引投资，加快提高国内奶业重点地区、关键领域的生产能力和生产技术水平。实施有管理的贸易政策，防止进出口大起大落，扰乱国内市场。规范市场经营秩序，打击虚假宣传，防止恶性竞争。在调整乳制品进口关税时，要考虑国内生产情况，设置合理关税水平。在遵守国际贸易准则的条件下，有必要采取非关税保护措施依法保护本国乳业发展。

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