全球电路板市场的发展进入新常态—— 2014年全球电路板市场总结与未来发展预测

张家亮中国印制电路行业协会科技委委员、本刊编委会委员

全球电路板市场的发展进入新常态
—— 2014年全球电路板市场总结与未来发展预测

张家亮
中国印制电路行业协会科技委委员、本刊编委会委员

文章简述了全球智能手机和平板电脑的发展对全球电路板市场的影响，详细总结了2014年全球电路板的市场现状，分析了未来五年全球电路板的市场远景。

电路板；市场；未来前景；智能手机；平板电脑；预测

1 前言

2014年美国经济复苏并开始表现出强劲的势头，加上中国的经济仍稳步增长，中美两国的经济增长，带动了全球增长2.4%。其中一些国家，尤其是东南亚的印尼、菲律宾、柬埔寨等，均又有不俗的增长。但欧共体仍然没有完全摆脱金融危机的影响，除了德国、法国经济略好仍充当欧洲复苏的火车头外，其余国家发展则差强人意，不少国家仍十分困难，这对欧洲消费市场的冲击仍十分大。日本经济增长几乎为零。而金砖国家中印度虽有一些增长，但巴西因其经济结构深受全球经济影响而不振；俄罗斯因乌克兰危机以及石油价格暴跌而深陷金融和经济困境，所有这些都对2014年形成了影响。在这种情况下，国际大宗商品全年均大幅波动，这极大地冲击了各类基础材料商品价格，也极大地影响了消费心理。

在这样的经济大环境下，电子市场仍保持了较强的市场增长，个人移动终端和汽车电子仍是市场的主角，与大数据相关的“云计算”计算机、处理器等产品，也都有很大的增长。家电产品——尤其是空调、液晶电视仍是持续增长。LED、光伏产业经过调整后，已逐渐步入一个正常消费通道。新常态就是不同以往的、相对稳定的状态。这是一种趋势性、不可逆的发展状态，意味着中国经济已进入一个与过去30多年高速增长期不同的新阶段。

全球著名印制电路板（PCB）市场分析机构Prismark公司的统计结果表明，2014年PCB总产值574.37亿美元，相对于2013年的PCB总产值561.52亿美元，增长2.3%。在变化多端的全球经济及产业发展形势下，近几年PCB行业仍然有持续增长，实在是不容易。本文主要根据Prismark在2015年3月发布的资料，笔者将对2014年全球PCB市场进行全面总结，同时对于今后全球PCB的未来发展作出预测[1]。

2 2014年全球手机市场的发展

手机市场是全球PCB市场的主要驱动力，庞大规模、强势需求和合理的手机替换率正促使如中国、印度、巴西这些新兴国家市场迅速成为推动全球智能手机市场发展的引擎。新兴市场用户追求的不仅仅是简单的语音功能，智能手机能给他们提供理想的移动娱乐、社交和商业应用平台，正如现在在成熟市场的发展一样，未来几年，智能手机销往新兴市场将继续拉动全球智能手机市场增长。据市场机构分析，2014年，全球手机总产值增长9.8%，见图1。手机总产量17.5亿台，智能手机12.5亿台，智能手机已占71.4%，见图2。

图1 2014年全球电子整机的增长率

图2 2014年全球手机产量与产值

3 2014年全球平板电脑市场

根据prismark在2015年3月的统计，2014年全球平板电脑产量2.20亿台，比2013年的2.10亿台增长4.5%。而且预测未来增长幅度平稳，但增长率不大。而2014年全球平板电脑产值增长率已成负数，见图3。

图3 2014年全球平板电脑发展

4 2014年全球PCB市场概述

4.1 2014年各国家/地区PCB产值

相对于2013年而言，2014年中国大陆PCB产值的增长率为6.3%，中国台湾PCB产值的增长率为6.3%，韩国由于三星销量影响产业链，PCB境况不如之前乐观，韩国PCB产值的增长率为-6.9%。由于2014年日元贬值，日本的PCB产值的增长率为-4.3%，日本PCB行业的产量产值还将持续下降，亚洲其他PCB产值的增长率为3.7%，尽管日韩业者积极投资东南亚，但在中国大陆厂商的崛起之下，东南亚产业配套仍相对不是很完善，且中国内需市场及终端品牌不容忽视。欧洲的PCB产值增长率为2.3%，北美PCB产值的增长率-1.5%。

PCB产业已成为一个亚洲产业。在中国成为电子产品制造大国的同时，全球PCB产能也在向中国转移，从2006年开始，中国就超过日本成为全球第一大PCB制造基地。2013年和2014年全球不同国家/地区PCB所占比例和增长率比较见图4。

4.2 2014年不同种类PCB比较

与2013年相比，2014年的单/双面板产值增加2.1%，多层板产值增加3.9%，HDI板产值增加2.1%，HDI板尽管需求量上升，但价格日趋激烈，中国大陆厂商纷纷挺进，使得竞争更趋加剧，单价自然不那么坚挺。

同时挠性线路板产值增加1.7%，挠性板没有达到期望的高增长，但仍然是产业的亮点，原因当然是智能终端的广泛应用。

图4 2014年全球不同国家/地区PCB增长率

封装基板产值增加-0.8%，让人很意外，封装基板部分一直被寄予厚望，但表现却差强人意，一方面是市场需求影响，另一方面产品技术的改变，这部分未来的成长不容乐观！

增幅最大的是多层板，增幅最小的是封装基板，2014年所有PCB种类产值变化不大，见图5。

4.3 2014年全球FPC市场

挠性印制电路板（FPCB或FPC）的发展和广泛应用，是因为与刚性线路板相比，FPC有着显著的优越性，FPC是为提高空间利用率和产品设计的灵活性而设计的，它能满足更小型和更高密度安装技术的需要。也有助于减少组装工序和增强可靠性。

图5 2014年全球不同种类PCB增长率

Prismark公司发布的数据表明，由于全球智能手机市场的驱动，2014年全球FPC市场有小幅增长，由2013年的113亿美元，增长到2014年的115亿美元，年增长率达到1.7%，见图6。只有智能手机用FPC增长10.9%，见图7。从生产的国家/地区看，中国大陆FPC增长7.4%，中国台湾FPC增长15.8%，而由于三星的影响，韩国FPC则降低15.5%，见图8。

图6 2014年全球FPC增长率

图7 2014年全球FPC不同应用领域的增长率

4.4 2014年HDI板市场

2014年全球HDI板产值82.88亿美元，增长了2.1%，见图9。其中应用于智能手机的HDI板增加了15.7%，应用于功能型手机的HDI板却减少了28.1%，见图10。HDI板的发展方向是任意层互连（Any layer interconnection）。任意层互连极大提高布线设计的灵活性，大大节约PCB面积。任意层技术由智能手机等推动，它将继续快速发展，尤其是更小线宽及板厚。任意层互连比传统HDI密度更高，制造难度也更高，需要各流程小心谨慎控制。

图8 2014年全球不同国家/地区FPC增长率

图9 2014年全球HDI板的增长率

图10 2014年全球HDI板不同应用领域的增长率

4.5 2014年中国大陆本土PCB发展

近年来，中国大陆本土PCB一直稳步发展，在全球PCB领域的影响越来越大，由2013年的75.81亿美元，增加到2014年的84.43亿美元，增长率为11.4%，见图11。

在2015年3月在上海举行的2015春季国际PCB技术/信息论坛开幕特邀演讲中，CPCA由镭理事长说：现在处于产业“换季”期，我们面临着明显的内外部挑战，我们仍然必须要建立世界级制造业的理想。当下中国的经济要由高速增长转为中高速增长；经济结构不断优化升级；驱动从原来的要素转为创新驱动。原来PCB市场发展的路径，在以后是无法线性复制的，简单的扩充产能并没有足够的市场来支撑。企业应该重视技术研发，抢占竞争制高点；向软硬一体化的解决方案提供商转型；提升效率，推进卓越运营；重视结构效益，推动模式创新[2]。

一方面，利用数字化，提高效率，降低成本；另一方面，我们要思考如何通过互联网改变运营流程，例如电子商务和网络营销；此外，通过互联网思维，对传统行业进行改造，创新商业模式和价值观；在这里还要强调管理效率。此外，我们还要重视结构效益，推动模式的创新。

在近年产业转型升级发展趋势之下，企业的成本管控已经成为企业在市场竞争力的较大占比体现，PCB企业需要足够重视成本管控，把转型变革的决心融入到精细管理的每一个流程里，融入到打通产品、客户和供应链的无缝柔畅的体系里，这样，企业必将受益其中。

图11 2014年中国大陆本土PCB的产值和增长率

5 2014年全球前30名排行榜

日本FPC大厂旗胜再次蝉联全球第一，2014年产值（包括装配产值）接近30亿美元，增长17.2%，台湾臻鼎名列第二，全球前30名产值333.61亿美元，占了58%。可喜的是，我国深南电路第一次进入全球前30名，标志着中国大陆本土PCB在快速发展，见表1。

表1 2014年全球前30名PCB制造商排名 （单位：百万美元）

6 2014年以后全球PCB市场预测

6.1 2015年全球PCB市场预测

根据Prismark的分析，2014年全球电子整机产品为18080亿美元，相对2013年增长率3.5%，其中计算机、通讯和消费电子占到了三分之二市场。2014年全球电子产品产值增长率平缓，预测2019年全球电子整机产品的产值将达到20860亿美元。从2014～2019年复合平均年增长率为3.6%，这是预测未来PCB市场发展趋势的关键结论。同时Prismark预测2015全球半导体增长率为5.1%，预测2015年全球PCB增长率为2.7%（见图12），也就是说，2015年全球PCB产值将达到589.87亿美元。

图12 2015年全球PCB增长率预测

6.2 未来5年发展预测

6.2.1 未来5年发展的总体预测

预测终端应用部分，PC端将持续稳定；智能终端仍然会增长，但力度不如前几年，2014年平板就增长停滞，苹果平板甚至出货下滑，而市场容量及竞争者加入，这部分的增长必定会放缓。

可穿戴产品在苹果手表的带动下，出货量有很大想象空间，Prismark预估在3000万至5亿之间，但由于其体积小，功能多，影响整体产量可能有限，且其PCB整合很多功能，对厂商要求颇高。

汽车电子这两年来一直是行业热点，其表现也颇为可观，在汽车电子持续成长之下，相信对高频板、厚铜板、HDI板等的需求带动将更为明显。

对于目前PCB产业的竞争与生存，无非是五大要素：客户、产品、技术、产能、成本。谁能把握好最贴近最优势的要素，就能屹立市场而不倒。对于中国PCB企业而言，成本及交货的便捷快速仍然是相当大的优势之一。

而从最近半导体封装出现的技术潮流来看，未来元器件及功能将不断整合，基板封装要求越来越高，未来甚至可能面临载板市场被取代，业者应当积极关注技术发展趋势，为企业发展找到方向！

可穿戴电子、物联网、云计算、数据中心、可再生能源和汽车电子将持续驱动未来PCB的需求，见图13-1～图13-6。

图13-1 固态硬盘

图13-2 LED照明

图13-3 能源再生

图13-4 可穿戴电子

图13-5 高数据传输率交换机

图13-6 汽车辅助驾驶系统（ADAS）和汽车电子

可穿戴电子中的智慧手表（英文：Smart watch）是安装有嵌入式系统、用于增强基于报时等功能的腕部手表，其功能相似于一台个人数码助理。早期智慧手表既可以执行计算、翻译或者操作掌上电子游戏等基本功能，中期智慧手表则实现了可穿戴式电脑的功能。大多数智慧手表可以运行移动软件应用程序，一些可以运行移动操作系统，少数有着完整的移动电话功能。其他的功能大多与便携式多媒体播放有关，比如播放调频广播与音频或视频文件，以及通过蓝牙耳机收听。

这些智慧手表可能包括多种多样的功能，例如相机、加速度计、温度计、高度计、气压计、指南针、计时器、计算器、手机、触摸屏、全球定位系统、显示地图、显示图形、外置扬声器、调度器、手表、SD卡，以及作为大容量存储设备等等，而且可以充电。它可与无线耳机、抬头显示器、胰岛素泵、麦克风、调制解调器或其它设备进行通信。

无人驾驶汽车是一种智能汽车，也可以称之为轮式移动机器人，主要依靠车内的以计算机系统为主的智能驾驶仪来实现无人驾驶。无人驾驶汽车集自动控制、体系结构、人工智能、视觉计算等众多技术于一体，是计算机科学、模式识别和智能控制技术高度发展的产物，也是衡量一个国家科研实力和工业水平的一个重要标志，在国防和国民经济领域具有广阔的应用前景。未来2014年～2019年全球汽车电子的CAAGR为5.2%，见图14。无人驾驶的关键是雷达，需要高频应用的PCB；同时电动车（EV）、油电车（HV）、燃料电池车（FEV）等需要高电流容量的PCB。汽车工业对于电子控制装置（Electronic Control Units，ECU）需要量日益成长的是高密度互连板，即HDI 板。所以汽车工业对PCB的新一波需求，是高频PCB、厚铜箔PCB及 HDI 板，这对于未来覆铜板的发展也是一个方向[3]。

图14 汽车电子未来发展

预测未来5年，亚洲将进一步成为全球PCB的主产区，挠性板和HDI板继续保持优先的复合增长率，其他品种线路板也有较小的增长。见图15和表2。

图15 各国家/地区和各种类线路板的发展

表2 2014-2019不同种类PCB增长

6.2.2 未来全球不同应用领域PCB预测

预测2014年～2019年，汽车电子用PCB的CAAGR将增长4.8%。工业/医药用PCB的CAAGR将增长4.4%，通讯用PCB的CAAGR将增长4.4%，见图16。

6.2.3 未来全球FPC市场的预测

图16 2014-2019年不同应用领域PCB的CAAGR

预测2014年～2019年，智能手机用FPC的CAAGR将增长5.8%，汽车电子用FPC的CAAGR将增长4.3%，服务/存储/通讯周边用FPC的CAAGR将增长3.8%。见图17。

图17 2014-2019年不同应用领域FPC的CAAGR

6.2.4 未来全球HDI板市场的预测

预测2014年～2019年，HDI板的CAAGR为3.8%，其中智能手机用HDI的CAAGR将增长6.8%，PC用HDI的CAAGR将增长6.8%，而功能型手机用HDI 的CAAGR将降低13.7%。见图18。苹果iPhone 6 plus主板见图19。

图18 2014-2019年不同应用领域HDI板的CAAGR

图19 苹果iPhone 6 plus 主板

7 结语

2015年的宏观经济形势呈现出来的状态是十分乏力地在爬坡复苏，综合各方的预测，全球经济将实现约2.8%～3.1%的增长，但各经济区和国家的增长极不平衡，因此会造成了市场的分化和波动。

中国经济继在2014年进入稳定增长的“新常态”，2014年增长为7.4%之后，2015年预测增长率只有7%，并首次低于印度的增长率，当然，中国的7%是10万亿美元的7%，与三年前的约5万亿相比，那时虽然是8%，但与今天是无法相比的。但是，中国PMI指数一直处于荣枯线附近徘徊，经济活动不够活跃，同时，因为人民币去年开始兑美元下浮，进入今年以后，贬值的幅度和速度似乎加快，这为今年中国的经济蒙上了阴影。当然，从改革的角度看，中国已下定决心改革而不会担心经济数据的“不好看”。但因为多年GDP主导的思路仍存在，所以，中国经济在2015年仍可能受政策影响，政府仍可能出“治标”的政策，因此，波动的可能性也十分大[4]。

在上述错综复杂的经济形势下，电子市场仍会保持成长，尤其是中国政府已正式批准了电信和联通的LTE-FDD 4G经营牌照，传说了很久的4G终于可以落地了，我们还是对其可能产生的订单“溢出”效应寄予期待。从宏观上看，汽车电子产品、数据处理器、交换机及消费类的手机、家电等，仍会在2015年有好的市场发展，当然隐忧就是似乎没有什么新的创意产品出台，如苹果也只能推“可穿戴”产品，这类“小”产品能否拉动整个电子产品前行，还是值得怀疑。虽然电子市场仍预期增长，但若新产品没有拉动力，则传统产品就会充当主力；加之原材料看跌，预期在价格方面将会有激烈的竞争。

2015年不论是宏观经济形势，还是金融货币形势；不论是大宗商品走向，还是电子市场的前景，均表现出十分矛盾的现象，各种有利不利的因素互相渗透、交错，从而令2015年全球的PCB市场呈现多变的局面。PCB是构成电子产品的基石，最近几年的市场会有所增长，但增长率不会太大，全球电路板市场进入了新常态！

[1]姜旭高. PCB市场展望与回顾[C]. 2015春季国际PCB技术/信息论坛.中国上海, 2015,03.

[2]由镭. 互联网时代的坚守与创新--加速树立新的比较优势[C]. 2015春季国际PCB技术/信息论坛.中国上海, 2015,03.

[3]中原捷雄. 全球汽车制造商最新趋势动态[J]. TPCA, 2015,01.

[4]龚永林.2014年印制电路产业回顾与今年展望[J].印制电路信息, 2015,02.

Development of worldwide PCB market is becoming “New Normal”——Review of global PCB market in 2014 and prediction in next five years

ZHANG Jia-liang

In the paper, the effect of printed circuit board market coming from the development of global smartphone and tablet was introduced. Market status of global printed circuit board in 2014 was reviewed. At the same time, prospect of PCB market in next five years was analyzed.

Printed Circuit Board; Market; Future; Smartphone; Tablet; Prediction

TN41

A

1009-0096（2015）05-0008-10