江苏省医药制造业的产业结构及竞争力分析

王秀明 邱家学

中国药科大学国际医药商学院，江苏南京211198

江苏省医药制造业的产业结构及竞争力分析

王秀明 邱家学

中国药科大学国际医药商学院，江苏南京211198

通过运用传统偏离-份额模型、动态偏离-份额模型以及空间偏离-份额模型，对2006～2011年江苏省医药制造业各子产业进行实证分析。结果发现江苏省医药制造业的产业结构存在不合理之处，部分子产业缺乏竞争力，周边区域存在一定程度的影响。本研究通过分析各子产业存在的问题，为产业结构升级提供建议。

医药制造业；产业结构；竞争力；偏离-份额模型

经过多年发展，医药制造业已逐渐成为我国工业中最能实现增值的关键环节。2012年，医药制造业实现总产值增长21.80%，明显高于同期GDP的增速（7.80%），对GDP的增长存在积极的拉动作用[1]。而江苏省的医药制造业更是处于全国领先水平，2012年江苏省实现医药工业总产值2647.79亿元，同比增长24.71%，占全国医药工业比重达到14.18%，首次超过山东省跃居全国第一[2]。

本文研究对象为江苏省医药制造业的子产业，包括：化学原料药、化学药品制剂、生物生化制品、医疗仪器设备及器械、卫生材料及医药用品、制药专用设备、中成药及中药饮片[3]。通过传统偏离-份额模型、动态偏离-份额模型、空间偏离-份额模型的分析，研究各子产业的结构、竞争力发展水平以及江苏省邻近省市对其造成的影响。

1 模型原理及计算方法

偏离-份额分析法是把区域经济的变化看作为一个动态的过程，通常以整个国家的经济发展为参照，将区域自身经济总量在某一时期的变动分解为3个分量，即份额分量、结构偏离分量和竞争力偏离分量，以此评价区域经济结构的优劣和自身竞争力的强弱，进而可以确定区域产业未来发展的合理方向和结构调整的原则[4-5]。

1.1 传统偏离-份额模型

假设经过了T时期，基期全国医药工业总产值G（t0），报告期总产值G（t1），Gi（T）为T期全国子产业i的产值，Gij（T）为T期j省子产业i的产值，ΔGij为经过T时期的产量增加值，则有：

1.2 动态偏离-份额模型

考虑了时间的影响因素，将考察周期分为若干时期（通常为1年1个时期），对每个时期进行结构分量系数计算[9-10]，以t表示第t年相对于前一年的增量，则表示为：ΔGijt=Nijt+Pijt+Dijt。

1.3 空间偏离-份额模型

传统模型是以国家的经济发展作为参考，忽略了区域间的相互作用因素[11-15]。该模型引入了一个空间修正的增长速度，以考察周边区域对研究区域的影响：

V是与j省邻近区域的个数，wjk为j省与其邻近区域k的空间作用强度系数，Xik为邻近区域k的医药子产业i的经济变量。空间作用强度系数wjk的确定需要考虑地理位置的因素，也要考虑经济因素，本研究以地理距离确定出邻近区域为山东、上海、浙江、安徽后，再以经济变量来衡量空间作用强度，其计算公式为：

Xj、Xk分别为j省和邻近区域k的经济变量，本研究采用的是人均GDP。

2 实证分析

2.1 数据来源与处理

在偏离-份额分析法中的变量选择有多种，常用的包括：就业人数、劳动生产率、工业生产总值等，但是经济指标更能直观反映产业的增长，所以本研究根据2007～2012年版《中国药学年鉴》，选取了2006～2011年间全国及相关地区的医药制造业及其子产业的工业总产值指标，并以2005年为基期，对各年当年价工业总产值进行不变价处理。

在偏离-份额空间模型中，本文根据2007年《中国统计年鉴》选取相应省份的人均GDP指标，对江苏省邻近区域空间作用强度系数wjk进行计算。

2.2 江苏省医药制造业的传统偏离-份额分析

从表1中数据来看，江苏省医药制造业在2006～2011年间的产值增速超过了全国平均水平。具体从各子产业数据来看，大部分增长迅速，尤其是中药饮片的增速达到全国平均水平的3.6倍。只有制药专用设备出现了负增长，产业发展发生萎缩，结合表1数据，其结构分量、竞争力分量均为负，说明该产业的结构和竞争力均处于劣势地位。可能是由于制药专用设备行业的产品种类较多，企业小而杂，行业集中度也较低，难以形成强竞争力，容易受到市场环境的影响。

从表2中数据来看，除制药专用设备、中成药外，其他6个子产业的总偏离均为正，说明它们都属于增长型行业；相反，制药专用设备、中成药的发展缓慢。但是中成药份额分量却是最大的，这说明江苏省的中成药产业有较好的基础，但没有合理地利用现有的资源优势进行发展。结合其结构分量和竞争力分量，发现江苏省中成药的结构及竞争力均处于劣势而共同导致其增长量的损失。另外，8个子产业中结构偏离分量为正的有：生物生化制品、卫生材料及医药用品、中药饮片，说明这3个子产业具有结构优势，对各自产业的发展起到积极的推进作用；反之，其他子产业的结构不尽合理。竞争力偏离分量为正的有：化学原料药、化学药品制剂、生物生化制品、医疗仪器设备及器械、中药饮片，说明这5个子产业具有强竞争力；反之其他3个子产业则竞争力较弱。

表1 医药制造业及其子产业总产值变化

表2 江苏省医药制造业各子产业传统偏离-份额分析（万元）

2.3 动态偏离-份额模型、空间偏离-份额模型及二者比较

动态偏离-份额模型加入了时间影响因素，将研究具体分为每1年为1个时期，考察医药制造业各子产业的动态变化情况。空间偏离-份额模型从区域间的相互作用程度和效果角度，研究江苏省邻近区域对江苏省医药制造业各子产业的结构和竞争力的影响。由空间地理距离确定江苏省邻近区域为山东省、上海市、浙江省、安徽省，再以2006年各省人均GDP确定空间作用强度系数wjk，将以上各省系数及相应数据带入空间偏离-份额模型，并与传统模型的分析结果比较，分析江苏省邻近省份的影响程度和效果。由于安徽省制药专用设备部分年份数据缺失，所以仅分析其他7个子产业。结果见表3。

表3 江苏省与邻近区域空间作用强度系数

2.3.1 化学原料药的分析根据空间偏离-份额模型的计算公式发现，模型中的份额分量没有发生改变，只是在结构偏离分量、竞争力偏离分量部分加入空间增长速度，所以可以从结构偏离分量和竞争力偏离分量这两部分分析影响。

由表4数据可以看出，化学原料药的动态结构分量在呈现持续的大幅度下降后，出现了小幅度波动的态势，在2007年后均为负值。说明江苏省的化学原料药产业结构常年处于不尽合理的状态。动态竞争力分量则表现为先升后降再升的N型趋势，说明江苏省的化学原料药的竞争能力波动较大，虽整体为强竞争力状态，但是各年发展不平衡。空间结构偏离分量均值为负，说明江苏省邻省市的化学原料药增速低于全国水平，产业结构的劣势会对江苏省造成负向的推动作用。从空间竞争力分量来看，总体呈现在波动中上升的趋势，并且均值为正，说明江苏省的化学原料药发展领先于邻省市，并且竞争力不断加强。

分析表4中空间模型和动态模型的相应差值，发现空间模型和动态模型的结构分量、竞争力分量差值互为相反数，即在考虑了空间作用因素之后，空间作用引起的结构分量变化，同时也会对竞争力分量造成等量而相反的变化。同时说明，空间偏离-份额模型并没有对传统模型进行改变，而是从中提取部分数据进行的扩展分析。结构分量差值为负说明，江苏省邻省市的化学原料药结构劣势阻碍了江苏省相应产业的发展，理论上会对江苏省造成一定的经济损失。而竞争力差值为正，表示江苏省有效利用了邻省市的资源发展本省产业，提升了竞争水平。由于结构分量和竞争力分量差值的对应关系，仅分析一个方面即可。

表4 化学原料药的动态偏离-份额模型、空间偏离-份额模型

2.3.2 化学药品制剂的分析从表5中数据可看出，动态结构分量整体呈现先升后降的趋势，波动幅度较大。从各年份数值来看，2008～2009年增长至最大正值后即由正转负持续下降，并且下降幅度较大，说明江苏省化学药品制剂近年来均处于产业结构劣势的地位；动态竞争力分量显示其先稳步上升后急剧下降的走势，2010～2011年竞争力分量由正转负，下降程度较大，说明江苏省化学药品制剂产业在2010～2011年的竞争能力受到巨大冲击，由强竞争力变为弱竞争力。

从空间结构分量来看，其各年均值为负，说明江苏省邻省市的化学药品制剂产业结构劣势，对江苏省也产生一定的负向作用；空间竞争力分量均值为正，并且除2008～2009年外也均为正值，说明江苏省的化学药品制剂产业与邻省市相比处于领先水平，拥有强竞争能力。

空间与动态模型的竞争力偏离分量差值为正，说明邻省市对江苏省的产业竞争力提升起到积极作用；相应2010～2011年的差值为正，可以推论出2010～2011年江苏省化学药品制剂竞争力急剧减弱的原因与邻省市的影响无关，反而邻省市还促进其竞争力加强。

表5 化学药品制剂的动态偏离-份额模型、空间偏离-份额模型

2.3.3 生物生化制品的分析从表6中数据可看出，动态结构分量变化波动较小，总体呈平稳上升趋势，仅在2009～2010年下降为负值，其他年份均为正值，表明江苏省生物生化制品产业结构合理，发展稳中有增；从竞争力分量来看，其增长势头较为迅猛，2010～2011年之前呈现明显的快速增长趋势，之后稍有回落，说明生物生化制品为强势竞争力产业，发展势头良好。

对空间模型进行分析，结构分量均值为负，各年份间也存在较大程度波动，说明江苏省邻省市的生物生化制品存在结构劣势，与动态模型结构分量比较，生物生化制品的动态模型结构优势转为空间模型的结构劣势，更加说明了江苏省邻省市所造成的负面影响程度。空间竞争力分量逐年增加，均值为正，说明江苏省生物生化制品的发展处于强势竞争水平。

从空间-动态模型的竞争力分量差值为正可以得出：邻省市生物生化制品的产业发展促进了江苏省生物生化制品的竞争力提升，理论上可以增加江苏省总产值，是积极的影响。

表6 生物生化制品的动态偏离-份额模型、空间偏离-份额模型

2.3.4 医疗仪器设备及器械的分析从表7中数据可得，动态模型结果显示，其结构分量在开始小幅度增长后即呈现逐年下降趋势，2008～2009年由正转负，提示江苏省医疗仪器设备及器械的产业结构向劣势地位发展，且结构不合理程度愈加严重；竞争力分量则是稳步上升的趋势，在2010～2011年略有回落，整体来看其具有竞争力优势。

从空间模型分析，结构分量的数值正负波动较大，平均结构分量分负，说明邻省市的医疗仪器设备及器械的产业结构不尽合理，同时对江苏省产生消极的影响；竞争力分量总体走势良好，说明江苏省医疗仪器设备及器械有效利用邻省市资源来提升其竞争能力。

从空间-动态模型的竞争力差值来看，邻省市在提升产业竞争力方面起到积极的作用，在邻省市的影响下，江苏省的医疗仪器设备及器械竞争力不断提升。

表7 医疗仪器设备及器械的动态偏离-份额模型、空间偏离-份额模型

2.3.5 卫生材料及医药用品的分析从表8中数据可看出，动态结构分量呈现整体上升的趋势，期间略有小幅回落，均值为正，说明江苏省卫生材料及医药用品的结构合理，发展较平衡；竞争力分量在2009～2010年前为缓慢增长的趋势，但是2010～2011年出现较大幅度的下降，分量值由正转负，竞争力向劣势发展。

空间结构分量呈现W型发展趋势，各年的发展不平衡存在大幅度变动，但是均值为正，说明总体上邻省市对江苏省的卫生材料及医药用品发展起到了积极影响；竞争力分量在逐年上升后，2010～2011年出现大幅度下降，虽然均值为正，但是江苏省卫生材料及医药用品的竞争力优势并不明显。

从竞争力差值来看，江苏省有效利用了邻省市的产业发展优势，促进本省卫生材料及医药用品的竞争力提升。由动态模型和空间模型中竞争力分量均值由负转正可以证明，在受到邻省市的影响后，江苏省卫生材料竞争力由劣势向优势转变。

表8 卫生材料及医药用品的动态偏离-份额模型、空间偏离-份额模型

2.3.6 中成药的分析从表9中数据可看出，动态结构分量变化显示其稳步上升的趋势，说明江苏省中成药的产业结构调整愈加合理；但是竞争力分量却正负波动程度较大，呈N型发展态势，平均值为负，说明江苏省中成药处于竞争力劣势。

空间结构分量整体为上升趋势，存在小幅波动，但是均值为负，说明邻省市中成药的结构劣势对江苏省产生消极影响，但是2010～2011年的由负转正，说明其结构调整已经初见成效；竞争力分量呈N型较大幅度波动，但是多数年份为正值，均值为正，说明江苏省中成药总体发展水平高于邻省市。

从竞争力差值来看，邻省市促进了江苏省中成药竞争力的提升。比较动态模型、空间模型差异，发现结构分量由正转负、竞争力分量由负转正，可以证明邻省份对江苏省中成药产业的结构造成了消极的影响，而对竞争力水平造成了积极的影响。

2.3.7 中药饮片的分析从表10中数据可看出，动态模型数据显示，其结构分量波动很小，在2010～2011年略有下降为负值，说明江苏省中药饮片常处于结构合理状态；竞争力分量也同样变化幅度较小，除2009～2010年外，其他年份均为正值，说明其竞争力常年处于强势地位，并发展较平衡。

从空间模型分析，结构分量前期变化较小，2010～2011年大幅度下降为负值，邻省份的产业结构向劣势转变，也对江苏省造成负面影响；竞争力分量为总体上升趋势，说明江苏省中药饮片产业发展领先于邻近省市，且发展势头良好。

分析空间-动态模型竞争力差值，其值为正，表明邻省市对江苏省的产业发展起到积极影响，促进其产业竞争力的提升。

表9 中成药的空间动态偏离-份额模型、空间偏离-份额模型

表10 中药饮品的动态偏离-份额模型、空间偏离-份额模型

3 讨论

江苏省医药制造业发展势头良好，产值增长迅速，在全国范围内处于领先地位。加快结构调整、促进产业转型升级，是我国“十二五”规划期间医药产业的首要任务[16]。经过分析，将江苏省医药制造业子产业分为四类：第一类具有强势竞争能力和完善的产业结构，包括生物生化制品和中药饮片：生物产业是我国现阶段重点培养和发展的战略性新兴产业，江苏省生物生化制品发展良好也是大势所趋；中药饮片的产业规模虽然小，但是结构合理，竞争力强，也势必会成为江苏省医药制造业的先导产业，应重点关注、优先发展。第二类具有强势竞争能力，但是产业结构不尽合理，应重点关注结构调整，包括化学原料药、化学药品制剂、医疗仪器设备及器械。其中化学药品制剂、化学原料药的产业规模分别占据江苏省同行业第一、第二的位置，这类产业的结构劣势会对整个医药制造业造成冲击。第三类具有合理的产业结构，但是竞争力处于弱势地位，包括卫生材料及医药用品。第四类为中成药，其竞争力和产业结构均处于劣势，需要全方面的提升。

江苏省医药制造业的各子产业发展水平均领先于邻省市，具有强势竞争力，但是邻省市大部分的子产业结构均处于劣势，对江苏省造成了负面的影响，理论上会对江苏省造成一定经济损失。江苏省为医药大省，其产值增速、产业结构和竞争力水平在全国范围内均位于前列，保持其稳定的竞争优势以及合理的结构调整对促进全国医药制造业发展具有重要作用，同时对其他省份也具有示范作用。今后，江苏省应该积极进行医药产业结构转型升级，对于不同子产业状况有针对性地制订政策，重视提高技术水平以加强竞争能力，关注优势产业、扶持进步产业，正确对待邻省市产业发展所带来的威胁，也要合理利用邻省市产业发展所带来的机遇，加强区域产业协调发展。

[1]国家统计局.中国统计年鉴[M].北京：中国统计出版社，2012.

[2]张晔.江苏新医药产业多项指标跃居全国第一[N].科技日报，2013-04-15（6）.

[3]徐韵，邱家学.江苏省医药制造业产业结构分析[J].上海医药，2014，35（11）：45-48.

[4]游士兵，杨涛，黄炳南，等.基于空间偏离-份额法的区域产业结构研究——以中部六省为例[J].统计与决策，2010，（17）：117-120.

[5]李武军，黄炳南.基于偏离-份额分析法的中部地区产业结构研究[J].经济经纬，2010，（6）：25-29.

[6]向书坚，温婷.“十一五”时期武汉市服务业优势效应分析——基于动态偏离-份额Esteban模型[J].中南财经政法大学学报，2013，（6）：138-146.

[7]童江华，徐建刚，曹晓辉，等.基于SSM的主导产业选择基准——以南京市为例[J].经济地理，2007，27（5）：733-736.

[8]赵黎明，邢雅楠.基于偏离-份额分析法的区域旅游合作研究——以北京，天津为例[J].社会科学家，2010，（5）：87-90.

[9]袁晓玲，张宝山，杨万平.动态偏离-份额分析法在区域经济中的应用[J].经济经纬，2008，（1）：55-58.

[10]李丽萍，左相国.动态偏离-份额分析空间模型及湖北产业竞争力分析[J].经济问题，2010，（9）：117-122.

[11]吴继英，赵喜仓.偏离-份额分析法空间模型及其应用[J].统计研究，2009，26（4）：73-79.

[12]赵喜仓，邹威华，曹明.镇江市高新技术产业竞争力及产业结构研究——基于动态偏离-份额空间模型的分析[J].科技进步与对策，2014，31（3）：55-60.

[13]Plotnikova M，Wadeson N，Ashcroft B.Extending Shift-Share Decomposition through Cluster Analysis：an Application to New Firm Formation in British Counties[R]. Henley Business School，Reading University，2010.

[14]陈伟达，景生军.基于偏离-份额空间结构模型的长三角现代服务业协调布局研究[J].东南大学学报：哲学社会科学版，2012，14（1）：31-36.

[15]洪世键.空间依赖性与地区工业发展：基于空间偏离-份额分析模型[J].西南民族大学学报：人文社会科学版，2009，（9）：59-64.

[16]王广平，李璠，罗文华.经济转型的中国医药产业技术结构调整路径分析[J].中国药事，2014，28（1）：18-25.

Analysis of industrial structure and competitiveness of pharmaceutical manufacturing in Jiangsu Province

WANGXiumingQIUJiaxue▲
School of International Pharmaceutical Business,China Pharmaceutical University,Jiangsu Province,Nanjing 211198, China

Analysis on the sub-industries of pharmaceutical manufacturing in Jiangsu Province from 2006 to 2011 with shift-share model,dynamic shift-share model and spatial shift-share model.The result claims that the structure of pharmaceutical manufacturing in Jiangsu Province is unreasonable,some sub-industries are short of competitiveness.It is also proof that sub-industries are influenced by geographical neighbors.This paper provides suggestions for the industrial structure upgrading by analyzing the problems.

Pharmaceuticalmanufacturing;Industrial structure;Competitiveness;Shift-share model

F426.77

A

1673-7210（2015）04（c）-0137-07

2014-12-20本文编辑：卫轲）

王秀明（1991-），女，中国药科大学2013级社会与管理药学专业在读硕士研究生；研究方向：医药产业经济及政策。

邱家学（1962-），男，博士，教授；研究方向：医药产业经济与管理研究。