中国服务外包产业升级路径探析

高梦楠

【摘 要】随着经济全球化和新一轮国际产业分工向纵深发展，以服务外包为代表的服务业垂直分工在全球范围内展开。我国在服务外包领域也积极融入全球价值链，成为世界第二大接包国。但我国服务外包产业印度、爱尔兰这些服务外包大国相比还有不小的差距，大部分承接业务处于价值链的低端。因此如何促进服务外包产业实现价值链地位升级对我国在新时期实现产业升级和转型具有重要意义。本文通过论述我国服务外包发展现状，分析我国服务外包产业全球价值链地位，并从微观层面和宏观层面分析服务外包产业实现升级的路径。

【关键词】服务外包；全球价值链；产业升级

服务外包产业是我国在新时期实现经济结构转型，产业升级所着力发展的重要领域。也是实现我国由“世界工厂”向“世界办公室”转型的关键。不同于传统的制造业，服务外包兼有低能耗、高附加值的特点，因此在国家政策引导下相继成为各主要城市和地区发展的重点行业。近年来，我国已形成了一批服务外包特色示范城市和产业园，产业规模不断扩大。目前，我国已成为世界第二大离岸外包目的地国家。虽然我国服务外包业务规模迅速扩大，但与服务外包大国如印度、爱尔兰相比，在市场份额、技术水平、从业人员素质还存在一定的差距。因此，在“十二五”发展的新时期，如何提升我国服务外包产业的国际竞争力，实现我国服务外包产业在全球价值链中的地位升级是值得我们思考的重要战略问题。

一、我国服务外包产业发展现状

我国服务外包产业兴起于上世纪80年代末，近年来国际产业转移的浪潮下获得了快速的发展。2013年我国服务外包合同金额954.9亿美元，同比增长55.8%，执行金额638.5亿美元，同比增长37.1%。服务外包也成为我国在新一轮结构调整中要发展的重要领域。其中，信息技术外包ITO、业务流程外包BPO 和知识流程外包KPO承接国际服务外包合同金额分别为311.7亿美元、97.2亿美元和214.5亿美元，同比分别增长36.8%、25.8%和60.8%。截至2013年底，我国服务外包企业共计24818家，新增从业人员106.5万人。就服务外包项目的发包国角度来看，美国、欧盟、日本和香港成为服务外包产业的主要发包国家和地区，分别占2013年中国服务外包执行金额的25.9%、15.7%、11.4%和11.9%。从业务结构来看，制造业和金融业服务外包业务持续快速增长；新技术如互联网、云计算和移动互联技术的兴起推动我国软件服务外包业务模式不断转变，有效增加了软件和信息服务外包业务的技术增加值；同时，商业流程服务外包中的数据分析方面的业务外包也有持续的增长。

二、我国服务外包产业全球价值链地位分析

1.信息技术服务外包（ITO）

ITO（信息技术外包）业务主要包括以下几个业务模块：系统操作服务、系统应用管理服务和技术支持管理服务。具体来说主要是数据转换、数据库管理、用户服务、内容开发、应用开发、网络管理与建设等。就我国服务外包产业业务占比较大的信息技术外包业务而言，发达国家占据着全球信息技术外包产业的价值链高端位置，主要从事行业标准规则的设定以及品牌树立、知识创新，具有独立的知识产权，掌握着行业的主导权，赢利能力最大，如微软、IBM和甲骨文这类大型企业；印度有大量高素质的IT人才，软件行业蓬勃发展在全球软件服务外包行业中处于中游靠上的位置，主要从事子模块的开发和独立嵌入式软件的开发；而我国的软件外包企业处于价值链的低端，从事系统测试、数据处理和程序开发，缺乏从事行业咨询和解决方案设计的服务能力，服务附加值较低同时创新的难度也更大。

2.商业流程外包（BPO）

商业流程外包指是通过将发包方的部分或全部管理及运营中流程转移到服务商，从而提高客户流程自动化的能力。在BPO价值链的上游接包企业提供的是涉及知识服务及解决方案的设计与咨询业务，而此类业务的获利空间较大，这类企业再向上发展就形成了KPO业务即知识性外包服务；而从事价值链中端的承接一般公司业务的企业也会随着市场竞争的加剧不断实现业务升级，向着价值链的上游攀升；而位于中下游的企业缺乏核心竞争力，提供的服务知识附加值较低，随着的竞争的加剧，利润空间也会逐步缩小而且与价值链上端企业的差距不断拉大。我国从事商业流程服务外包业务的企业主要集中于呼叫中心、数据处理等劳动密集型业务，总体来说处于价值链的中下方。从承接项目的来源国看，发包方主要来自日本、韩国，而来自欧美地区的业务量较少。此外我国BPO业务在国际市场上的份额与服务外包业大国印度相比还有较大差距。

三、实现我国服务外包产业升级的路径分析

我国服务外包产业近年来取得了长足的进步，业务规模和结构也得到了相应的扩展和提升。但总体看来，由于起步较晚，我国服务外包产业还存在着核心创新能力的不足和高端人才匮乏的缺陷，相比于发达国家和服务外包产业发展较为成熟的发展中国家如印度、爱尔兰和一些东欧国家而言还处于价值链的低端，获利能力有限，创新难度较大，易受到在价值链处于相对较高位置的发达国家的技术门槛制约。而与此同时，服务外包产业是“十二五”期间围绕转变经济发展方式与促进产业升级目标下重点发展的产业，对提升我国国际竞争力，促进国内产业升级具有深远影响。因此，从微观企业、行业集聚、地域整合乃至内部市场的开拓四方面提升我国服务外包价值链地位具有重大意义。

1.加强与发包企业的互动，通过知识溢出效应提升接包企业的学习能力

与传统意义上的制造业外包不同，服务外包的对象是无形的产品。根据发包方的标准和质量控制要求，接包方向客户提供专业化、个性化的产品。接包方的企业活动将作为一个整体纳入发包方的内部价值链体系中。在此过程中，发包方对接包方的服务进行指导，在服务提供者和客户之间形成密切的互动，并促进知识和技术的流动，产生溢出效应，为接包企业学习核心知识、技术，提升自身的创新能力，实现价值链上的升级提供了可能。与此同时，接包企业通过识别获取发包方溢出的有价值的信息和技术，通过自身的学习与内外部沟通进行内化，将知识有效并创造性地运用于企业经营实践的过程中，提升企业获取新知识的能力并逐渐转化为企业的竞争优势。

2.加强服务外包产业集聚，提升企业内部的合作与竞争关系，形成规模效应

产业集聚是指在产业的发展过程中，处在一个特定领域内相关的企业或机构，由于相互之间的共性和互补性等特征而紧密联系在一起，形成一组在地理上集中的相互联系、相互支撑的产业群的现象。服务外包产业是智力密集型产业，具有规模效应。而服务外包产业的集聚能够强化企业间的专业化分工，加快知识技术溢出，提高信息资源的利用效率。首先，通过企业的集聚，从事服务外包各价值链环节的企业如研发、流程设计、测试等构成了相对完整的产业链和价值链。产业链上下游的企业通过相互协调和密切互动，实现资源共享，减少系统内的效率损失，并加快知识和技术的溢出效应，不断提升技术水平和服务质量。其次，产业集聚使得处于价值链高、中、低端的企业形成发展梯度，处在价值链高端的企业通过技术革新将一部分边缘业务转移到价值链中下游的企业，在自身实现技术升级同时带动处于同一产业链的企业实现价值链升级，进而全面提升服务外包产业价值链地位。此外，随着产业集聚，在服务外包企业提供服务的同质化程度不断增强的过程中，通过企业间的兼并与联合实现业务与资金技术的整合，实现规模效应和行业内资源的优化配置，要素集约和创新整合，提升集聚区在技术、市场和服务方面的竞争力。

3.通过区域合理布局，发挥区域优势，实现我国服务外包产业的多层次发展

从地域角度来看，我国东中西部服务业的形成了产业结构鲜明、优势互补的发展格局。各区域应根据自身的要素禀赋和产业结构明确各区域发展服务外包产业的重点领域，推动区域内部企业参与国际竞争。随着我国制造业外包向内陆地区转移，我国服务外包产业也从北京、上海、广州、深圳一线城市逐步向东部和中西部的二线城市转移。这些具有完善基础设施，丰富的人力资源储备以及低成本的优势，使之成为承接国际服务外包的重要后备力量。因此，东部地区和中西部地区应根据其服务外包产业发展的层次性采取不同的发展战略：对于一线城市和东部沿海较早发展服务外包产业的地区来讲，其服务外包产业发展已具备一定的规模，创新环境优越，在软件信息外包服务领域已有了比较成熟的发展，以向智力密集型转变，逐步嵌入流程设计、研发等价值链高端环节发展为目标；对于中东部二线城市和西部地区城市，应着力发展以物流业交通运输及特色信息服务与金融服务外包为主的中端外包业务，这些城市处于工业高速增长期，工业基础好，制造业外包项目机会多，成本较低，发展空间大，财政资金充裕，优惠政策有竞争力，利用本地区劳动力资源优势和成本优势拉动当地经济的发展和产业结构的升级，同时为一线城市的高端服务外包业务提供后台支持。从而形成我国服务外包产业根据区域优势多层次发展的格局，发挥区域带动和示范效应。

4.挖掘国内市场潜力，大力发展在岸外包业务

根据外包目的地是否在国内，服务外包可分为在岸服务外包和离岸服务外包。相对于离岸服务外包，在岸服务外包指公司将其服务业务交给国内独立的第三方来完成的一种经营方式。近年来，我国离岸外包服务业务发展迅速，大量承接海外跨国公司的外包服务，但是在岸外包一直发展迟缓。尤其当国际金融危机，欧洲主权债务危机相继爆发，欧美经济形势持续低迷，为了维持本国就业，各国都在考虑减少产业的海外转移，离岸服务外包市场也必然受到不同程度的影响，外部市场的不景气给我国服务外包企业承接国际业务将带来不利影响，但与此同时，越来越多的国内企业处于节约成本和转型升级的考虑，开始把一部分非核心业务外包给国内的相应企业如物流、人力资源、系统测试等。国内市场广阔，内需庞大，这无疑为服务外包企业提供了一次前所未有的发展机遇，也是我国发展服务外包产业的优势。有利于企业更多地承接在岸市场业务，发挥服务外包业务在改造传统产业、带动结构升级的重要作用。

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