网间结算调整难改竞争格局

作者 | 陈亮

运营商网间结算新标准的实施，真的可以改变目前运营商的竞争格局吗？也许对于中国联通和电信的利好只是暂时的，企业惟有在自身业务经营和创新上下功夫，才能获得可持续的竞争优势。

之前业界一直传言的互联互通网间结算调整总算尘埃落定，按照工信部向三大通信运营商发布的通知，从2014年1月1日起，中国电信和中国联通向中国移动发起的语音通信网间结算将下调三分之一，三大通信运营商之间的短彩信网间通信结算也将大幅度下降。语音通信网间结算标准的下调对于中国电信、中国联通降低成本支出、增加利润收益有直接作用，短彩信结算资费的下调对两者也有间接的利好。但此次网间结算标准的调整对整体通信市场的竞争格局和未来发展而言，依然难有根本性影响。

一、资费调整空间不足

网间结算资费标准的下调，对中国电信、中国联通的网间通信成本支出的影响最为直接，但这并不意味着中国电信、中国联通就拥有了较大的资费下调空间。由于三大通信运营商之间的3G网络存在技术性的差异，在三大电信运营商完成各自的融合并取得3G业务牌照之后，拥有最多移动通信用户的中国移动就不遗余力地强化“圈地运动”，也就是通过“集群网”等业务形式、利用消费者的集团单位和聚类属性对存量和新增用户进行“圈定”，以语音业务的虚拟网内外差别定价优势，一方面防止竞争对手的挖转，一方面利用“滚雪球效应”来进一步壮大用户群体。因此，从用户规模群体优势和虚拟网内外定价差异的因素来看，即便中国电信和中国联通在语音资费上进行下调，也未必能够给予消费者足够的转网动力。

其次，近年来通信资费的下调幅度稳步而明显。尽管消费者对通信业务资费的“敏感”程度并没有下降，但这种“敏感”更多是源自于对电信运营商过去印象的累积而非当前资费标准的冲突。例如，一般都市白领的月均通勤费用约为100元左右，却甚少有消费者抱怨公交系统资费太贵，而每月100元的通信支出，却有不少消费者认为过于昂贵。因此，作为利润率并不高的中国电信和中国联通而言，通过下调资费来吸引消费者实际上并不能从根本上解决核心竞争力问题，同时还牺牲了政策利好带来的利润收益。

二、建网成本庞大

从目前三大电信运营商发布的测算结果来看，中国移动由于网间结算调整带来的利润损失约为每年近百亿元，中国电信和中国联通估计可以因此每年获益数十亿元，这自然不是一个小数目。那么，中国电信和中国联通将该部分利润用于3G、4G的网络建设，是否可以对网络覆盖和通信质量带来质的变化呢？从目前三大通信运营商的3G、4G网络投入预算来看，投资额度都是在数百亿、数千亿元，长期来看，整体资金规模将会是万亿级别。

因此，每年数十亿的利润增长对于中国电信和中国联通而言虽不是“杯水车薪”，但也是“远水解不了近渴”；同样，对于中国移动百亿元的利润损失虽然不是“九牛一毛”，但也无法阻挡中国移动在TDLTE网络上的大规模投入。

不可否认，由于利润增长使得中国电信、中国联通的可支配成本空间增加，对于网络建设方面的投入也会有一定帮助。网络建设需要资金的投入，但也不是单纯地依靠“烧钱”就可以在短时间赶上竞争对手的网络资源优势。随着城市建设的速度不断加快，无线通信网络覆盖的难度和要求也水涨船高。

与此同时，基站资源、管道资源也因此显得越发可贵，无线站址数量和密度已经成为影响网络质量的重要原因，从这个角度来看，中国移动所拥有的累积优势是其他两家竞争对手在短时间内难以企及的。此外，3G、4G网络的使用效果除了无线网络覆盖的影响之外，互联网内容、应用、服务资源也对消费者的体验有着重大影响，无线网络速度再快、覆盖质量再好也只是实现了云计算中“云—管—端”体系中的“无线管道”，从这个角度来看，中国电信和中国联通也拥有资深独特的先动优势。因此，单纯将收益增加等同于网络质量能够实现质的飞跃，显然有失偏颇。另外，利润收益增加固然可以给通信运营商的网络建设带来帮助，但网络质量提升毕竟是一项长期持续、系统复杂、环环相扣的综合工程。

三、传统业务日渐式微

本次互联互通网间结算标准的调整主要是面对语音和短彩信为主的传统业务，而当前的移动通信市场已经逐渐从传统业务向流量新业务过渡。从当前国内通信市场的指标分析来看，2013年1月至今，每月平均MOU（用户通话分钟数）的下降幅度已经超过5%，每月平均每用户短信发送量下降幅度已超过6%，传统业务的式微已是不争的事实。

传统业务式微的原因，一方面是由于新增用户质量下降，另一方面移动互联网的应用与服务对传统业务的替代作用日益明显。以用户分享和社交为例，过去消费者在移动环境下的分享是依靠短信、彩信来实现，今天更多是采用微信、微博来分享，后者在分享体验、感知和价值方面明显优于前者，消费者弃旧迎新也就顺理成章。同样，电信运营商对业务的关注也从以往的以MOU为代表、逐渐转而开始通过流量经营等手段来关注和发展消费者的DOU（用户数据流量），从以往关注自身业务，逐渐转而开始用更加开放的心态来推动移动互联网应用与服务的发展。

由此可见，尽管目前以语音和短彩信为代表的传统业务在通信市场上依然占据重要的位置，但随着时间的推移和生命周期曲线的作用，传统业务将会逐渐收缩，并被更加贴近消费者需求的新业务逐渐分流和替代。相应的针对传统业务而言的互联互通调整的作用在今后只会逐渐削弱，也就是说，结算规模可能会跟随用户规模增长而增加，但结算收益比例在整体收益中占比很难再有提高的空间。

综上所述，从整体竞争格局的高度来看，此次互联互通网间结算标准的调整对于中国电信、中国联通而言是直接的利好，但从长远来看，此次调整依旧难以改变现有的市场竞争格局。作为市场的管理者，帮助市场挑战者和跟随者更好地培养“造血功能”更为重要，而不是简单依靠一个政策的调整来“劫富济贫”。