M2M市场展望

OVUM观点

OVUM预测，2012～2018年间M2M市场规模和价值增长将超过3倍。到2018年，M2M连接数将从2012年的10640万增长至36090万；M2M服务收入将从2012年的136亿美元增长至448亿美元，复合年增长率达21.9%。营收增长速度将慢于连接增长速度，反映出市场竞争力的不断增加以及M2M延伸至低端应用程序。所有地区都将出现增长，但亚太及中东和非洲地区增长速度最快。因此，与个人移动通信市场相比，M2M市场将表现出显著增长。

M2M市场不是一个单一的市场，而是围绕狭窄垂直行业和应用建立的一系列市场集合。目前，制造业和运输业是最重要的垂直行业，在2012年已经贡献超过60亿美元的收入。某些领域的大幅增长将显著改变垂直行业局势，到2018年能源和公用事业将在M2M连接数中占比23%，其次是运输业（16%），制造业（15%）和医疗保健（13%）。

与其他一些业内权威人士的预测相比，我们的M2M市场预测显示出更加温和适度的市场发展机遇。部分原因是因为我们采取M2M的狭义定义；我们的预测仅覆盖在公共移动网络上的托管和付费连接，而不是更广泛的“物联网”，包括在未经授权频谱上的许多连接和不计费连接。在预测中，我们将这些连接作为M2M的替代，而不是M2M市场的一部分。

我们还预测该市场在预测期内不会出现“曲棍球棒效应”般的腾飞。标准的缺乏使得应用程序的创建与客户和其参与的垂直行业高度相关。这随之导致劳动密集型发展过程往往由高度专业化的集成人员和拥有深厚垂直行业知识的开发人员贯彻实施。这类开发人员的稀缺性以及使用他们的高成本是该市场发展的一大阻碍。在预测期内，市场将出现一个缓慢的转变，从以流程为中心的B2B应用走向以服务为中心的B2B2C应用，但我们认为在同一时期不会出现向水平架构方向发展的重大转变。

大多数电信运营商认识到M2M的机会不只在于连接。大多数M2M收入将来自应用和集成。一些电信运营商继续将M2M主要作为批发选项，即他们向其他供应商销售托管连接，而其他供应商转而向客户提供服务和大部分增值。

然而，其他电信运营商都将自己定位为向企业客户提供端到端M2M解决方案的供应商，通常是在少数几个领域，并针对特定应用。越来越多的电信运营商正帮助其企业客户以B2B2C模式向自己的客户提供服务，在这方面扮演重要的专业服务角色。电信运营商在这里起到的作用在于在使企业改变其业务模式，以便企业可以凭借自身的能力成为服务提供商。少许电信运营商成为直接面向消费者提供M2M服务的领先提供商。

朝更高价值链迈进的电信运营商预计可以在M2M收入中分得更大份额，但到底多少在很大程度上将取决于应用，有多少合作伙伴参与进来，以及参与各方各自提供什么样的服务。这不是一个放之四海而皆准的策略；其它选项（包括全批发的方法）可能将更适合某些电信运营商。

关键信息

2012～2018年间全球M2M总连接数增长超过3倍，从2012年的10640万增长至36090万。所有地区都将出现增长，但亚太及中东和非洲地区增长速度最快。

到2018年，M2M服务收入将从2012年的136亿美元增长至448亿美元，复合年增长率达21.9%。营收增长速度将慢于连接增长速度，反映出市场不断增加的竞争力和M2M延伸至低端应用程序。

M2M市场不是一个单一的市场，而是围绕狭窄垂直行业和应用建立的一系列市场集合。在预测期内，市场将出现一个缓慢的转变，从以流程为中心的B2B应用走向以服务为中心的B2B2C应用，但我们认为在同一时期不会出现向水平架构方向发展的重大转变。

目前，制造业和运输业是最重要的垂直行业，在2012年已经贡献超过60亿美元的收入。某些领域的大幅增长将显著改变垂直行业局势，到2018年能源和公用事业将在M2M连接数中占比23%，其次是运输业（16%），制造业（15%）和医疗保健（13%）。

电信运营商热衷于抓住M2M收入机会。大多数运营商最有兴趣为M2M业务提供连接，以及管理连接。虽然电信运营商进入这个领域相对比较容易，但这块业务却只能带来相对较小的收入机会，到2018年合计不到130亿美元。

M2M解决方案市场是一个更大的机会。 OVUM预计，到2018年M2M集成将代表一个价值215亿美元的市场，而M2M应用开发将代表一个价值103亿美元的市场。电信运营商进入这个市场将面临严峻挑战，并需要新的技能和能力。无论选择何种方法，电信运营商需要明确与M2M价值链中其他玩家的新型关系，包括硬件厂商、软件开发商以及最重要的系统集成商。

给玩家的建议

运营商

这仍然是一个慢热的市场。如果你只专注于最重要的垂直细分行业，你将不会坐失良机，

不要被公布的数字所误导。这是一个快速增长的市场，但相对于整个移动市场来说规模较小。

专注于适合你的技能和能力的服务交付方面。如果你没有能力扮演应用程序开发商或系统集成商的角色，便不要被“向价值链上游进军” 的前景所迷惑。一个仅专注于连接甚至是批发业务的策略可能更适合你，即使你将自己排除在一些收益最大的业务之外。

如果自身的大小和规模允许，你可以考虑进入系统集成或开发M2M解决方案包业务领域。但是请记住，这是一个劳动密集型业务，不易受到导致你在其它领域取得成功的产业化的影响。

留意市场向水平模式发展的走向，并时刻准备好作出转变。注意寻找合作和收购机会，这些机会或许来自小型玩家，他们在改革的大环境下更为合适。

供应商

标准化对你来说利大于弊。它将推动市场发展，并推动其为企业和他们的客户所创造的价值的增长。

整体机会并不像一些头条数字显示的那么诱人，所以为了使你的交易达到价值最大化，请仔细挑选你的合作伙伴。

系统集成商

你是目前的关键所在。只要M2M仍是一系列复杂的一次性实施，你将继续成为关键。

小型的专业集成商尤其处于有利位置，只要他们专注于适当的区域和行业，那么便能从与运营商的合作伙伴关系中获得最大价值。

你应该利用这一点来确保通过促进价值链中其他玩家之间的最大竞争来保留最多的M2M通信收入。一定程度的标准化将有助于驱动这一点，但不是在服务交付链的上层。

图1 全球M2M连接数到2018年将达到3.60亿