基于“尺度变换”视野的旅行社业生存状态研究——以安徽省为例

张 洪，候利莉，杨 燕

（安徽大学 商学院，安徽 合肥 230601）

旅行社作为旅游业的核心组成部分，在旅游经济活动中发挥着重要作用，但是随着信息化的发展，旅游网络系统部分代替了旅行社的功能。如何保证旅行社在供应链上保持良好生存能力引起了学者及相关部门的高度重视。从目前成果看，学者主要从全国和区域两个层面进行研究：从全国视野看，焦点放在中小旅行社的生存问题上，并从宏观环境、产业政策、分工体系、企业制度、品牌管理、经营策略等方面提出政策建议[1-7]。从区域视角看，学者对西部地区、河南、上海、长沙等地区的旅行社进行研究，并从经营绩效、品牌建设、市场细分、网络营销等方面提出改进策略[8-11]。

但是，目前用尺度变换方法研究旅行社的文章尚不多见。通过检索发现，只有赖斌（2007）从大、小两种尺度反映其生存现状，研究成果为促进我国旅行社业的理论研究和实践运作提供了有益参考[12]。本文通过借鉴前人经验，以安徽省旅行社为例，基于大、中、小三种尺度视野进行全面分析。大尺度视野分析，是指将安徽省旅行社业与全国旅行社业的总体情况相比较的结果；中尺度视野分析，是对安徽旅行社业在国民经济和旅游业中的地位分析，以及旅行社业与其他旅游行业对比分析；小尺度视野分析是指安徽各地市旅行社业的业务分布及游客投诉情况分析。力图从中发现安徽旅行社业在发展中存在的问题，以期从不同侧面给出提升策略。

1 “大尺度”视野下的安徽省旅行社业生存状态比较研究

如前所述，本文认为从大尺度视野分析旅行社业生存状态，是将安徽旅行社业置于全国范围内进行比较。基于此，本文通过整理2010-2013年度《安徽统计年鉴》和国家旅游局、安徽省旅游局公布的相关统计数据，通过对比分析，发现安徽省旅行社业的生存状态表现出如下特征：

1.1 总体规模增幅稳定，但单体企业规模小，低于全国平均水平

由表1可知，2012年安徽省旅行社数量、平均职工数、平均资产均低于全国平均水平。近年来安徽省旅行社总数占全国旅行社的比重有所提升，但是变化不大，旅行社总资产占全国比重同样如此，四年间仅由1.55%提高到2.07%。虽然安徽旅行社的总数不少，然而旅行社规模经济弱，集中程度低，单位经营规模远远低于全国水平。所以，安徽省旅行社尚停留在单纯的数量增长阶段上，经营方式粗放。另外，安徽旅行社除了中青旅、黄山市中国旅行社外，其他旅行社的集团优势不显著，经济规模还有待培育。企业规模小、实力弱、管理差、经营散，已成为其弱势所在。

表1 2012年度旅行社业总体规模安徽省与全国比较

1.2 经营绩效平稳增加，在全国排名比较靠前

根据《全国旅行社统计调查情况公报》中的数据显示，旅行社的经营绩效主要从旅游业务营业收入、旅游业务毛利润和实缴税金三个方面进行分析。

经营效益指标中营业收入的增长最为突出，2010-2012仅经过两年时间，营业收入就增加了20多亿。从纵向来看旅行社利润不断增长，有良好发展势头。值得注意的是，旅行社实缴税金不断下降，对财政收入的贡献率呈下降趋势。

调查公报显示，安徽省旅行社在旅游业务营业收入、旅游业务毛利润、实缴税金三项指标综合排名在中间位置，总体水平较高，但笔者认为这是由于安徽省旅行社数量多、基数大造成的。若从单体企业经营情况看，安徽省旅行社规模小，单体企业经营能力弱，经济效益不高，市场竞争加剧，安徽省旅行社势必要进行行业再分工和重新洗牌，企业自身势必要培育自身核心竞争力，不断提高产业效益。

1.3 以国内组接业务为主，入境和出境业绩有待提高

从近几年看，旅行社接待业绩一直呈上升态势，可持续状态良好。从三大旅游市场来看，安徽省旅行社以组织和接待国内旅游为主，入境旅游和出境旅游业绩偏低。2012年安徽旅行社国内旅游组织402.3万人次，接待575.21万人次，分别同比增长1.87%、1.97%，增长速度缓慢。从全国范围来看，安徽旅行社组织接待国内游客人次数占全国比重小于4%，贡献度较小。

旅行社出现业务“僧多粥少”局面的很重要的原因是我国旅行社业，局限在团体观光这个狭窄的业务范围内，而散客方式的观光闲暇、探亲访友、商务旅游等大片市场空间，却经营不够，安徽省也不例外。

2 “中尺度”视野下的安徽省旅行社业生存状态比较研究

基于中尺度视野分析安徽旅行社业生存状态，是指在本省范围内的分析。其中包括：安徽省旅行社在本省国民经济中的地位、在旅游业中的地位以及旅行社业与其他旅游企业的对比分析。

2.1 固定资产和营业收入数量不断增加，但在国民经济中的比重变化不明显

旅行社固定资产的投入总体呈缓慢增长态势，但在2010年出现波动。近五年安徽旅行社固定资产投入占全省固定资产的比例也不稳定，有减小的趋势。

表2 安徽省旅行社业在国民经济中的比重

近年来旅行社营业经济收入在大体上呈快速增长的趋势。2010年由于上海世博会和广州亚运会的举办，推动了全国旅游业的发展，安徽省旅行社业收入也从32.7亿元提高到43.32亿元。旅游营业收入占全省生产总值比重基本稳定在 3.5‰左右。旅行社是综合性比较强的行业，具有较强的关联带动作用。但是，从安徽旅行社看，旅行社的投资对经济增长促进作用较小，也就是说旅行社业近年来经济效益并没有质的飞越。

2.2 旅行社业对旅游业贡献度较小且呈降低趋势

旅行社作为旅游业的核心组成部分，但是其营业收入在旅游总收入的比重并不可观，并且呈降低趋势，主要是因为旅行社的“微利”怪圈。安徽旅行社业存在严重的分工不合理、产品同质化、低价竞争等问题，在促销的前提下不断地把旅行社的利润最小化，以至于形成了恶性循环的结果。

表3 安徽省旅行社业营业收入占全省旅游总收入的比重

2.3 与其他旅游企业相比，旅行社营业收入较高，但利润偏低

表4从几个主要指标对2011年安徽省主要旅游企业进行了对比。从全员劳动生产率角度来看，旅行社要比其他旅游企业经济效益要好一些，在相同固定资产创造的营业收入方面旅行社也要高一些。但和星级饭店相比，在创造相同的营业收入的情况下，旅行社利润偏低。虽然，安徽省旅行社近几年营业收入保持着迅猛的增长速度，但是，利润额却徘徊不前，甚至在有些年份出现了为负的情况，导致了我省旅行社行业的利润率出现下降趋势，并且下降的幅度较大。由此可见，安徽省旅行社行业的发展是粗放型的，行业规模的扩大只是由于企业数量的增加，而不是由于服务产品向高档次发展带来更大的盈利空间和产业发展空间。

表4 安徽省旅行社业与其它旅游企业经济指标的对比

3 “小尺度”视野下的安徽省旅行社业生存状态比较研究

3.1 旅行社数量和业务量地区分布不均衡

截止到2012年，安徽省旅行社总数为1124个，在16个地市中，旅行社主要分布在合肥、黄山和安庆等旅游资源相对丰富的地区。一般而言，旅行社的业务量与当地接待旅游者数量呈正相关关系，因此，根据2008-2012年安徽各市国内旅游总收入分地区情况分析，旅行社业务量80%集中在合肥、黄山、池州、安庆和芜湖，而皖北地区旅行社数量和经济指标都偏低。可见，无论旅行社数量还是业务量在各市的分布均呈现不均衡态势。

图1 安徽省旅行社国内旅游总收入在各市的分布

3.2 旅行社投诉增加，满意度相对较低（添）

从旅游投诉发生地来看，旅行社接到的投诉案件主要集中在旅游热点地区；从数量变化看，近几年呈增加趋势。出现这种状况，一方面是因为国家实行了新的休假制度，人们大多选择短途旅游为主，因此，投诉主要集中在省内短线旅游;另一方面因为游客的维权意识不断增加，理性地向旅游管理部门投诉也成为更多游客解决矛盾与纠纷的主要选择。此外，其中大部分是由于旅行社服务质量问题引起的投诉，这主要是由于部分旅行社缺乏诚信经营意识，导致经营中的短期行为严重，忽视服务质量的重要性。

图2 2010-2012安徽省各市旅行社投诉情况

4 结论与建议

从大尺度视野看，安徽省旅行社整体发展稳定，但是单体企业规模较小，与发达地区差距较大；组接业务以国内游客为主，入境和出境业务有待提升。为了改善这种“散、小、弱”的局面，政府应鼓励安徽旅行社实行企业联合策略，包括旅行社之间的联合，也包括旅行社和其他旅游企业的联合，以此实现资源有效配置，从而提高安徽旅行社区域竞争力。

从中尺度视野看，安徽旅行社业对国民经济中的贡献较小，与其他旅游企业相比营业收入较高，但利润偏低。加大对旅游业的资金投入，能有效带动一定区域范围内国民经济的全面发展。尤其对那些拥有较丰富旅游资源的地区 （如黄山、九华山等），旅游业的带动作用更为显著。在旅行社、旅游交通、旅游景点、旅游酒店四大要素中，旅行社是利润最薄的一环，只有联合交通、景点、酒店才能增加利润，并提高抵御风险的能力。

从小尺度视野看，一方面是旅行社数量和业务量地区分布不均衡，另一方面是游客满意度较低。合肥、黄山、池州、安庆和芜湖旅行社业务量相对较多，主要归功于丰富的旅游资源及优越的地理位置，对于资源缺乏的地区，旅行社应大力发挥其组团社的作用。景区、交通、住宿等任何一个环节都可能影响旅行社服务质量，所以需要各部门的积极配合，树立诚信经营意识。旅行社可以通过建立品牌，确定核心竞争力，为游客提供多样化的旅游体验，从而提高游客满意度。

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[12赖斌.基于“尺度变换”视野的旅行社业生存状态研究[J].经济问题探索，2007（4）：107-111.