《水泥工业大气污染物排放标准》重锤落地 企业成本骤升

文 | 贺光岳

环保部指出，根据测算，水泥企业除尘、脱硝等环保投资将达到总投资比例的10～12%，之后环保设施运行成本约12～15元/吨。

2012年初，环保部原副部长张力军在视察海螺水泥时，首次对外透露《水泥工业大气污染物排放标准》即将修订，氮氧化合物排放标准将改为400mg/m3，消息一出立刻在行业业内外引起了巨大反响。

当时，业内人士普遍认为400mg/m3的氮氧化合物排放标准过于严厉，全国绝大数水泥厂无法完成，现有的减排设备难以达标。并且2012年全国水泥市场景气度大幅下滑，水泥企业也十分担忧，严格的新氮氧化合物排放标准会稀释掉企业利润，业内人士担心会阻碍水泥行业的长效发展。中国水泥协会常务副会长、秘书长孔祥忠就曾发文，从当时市场角度表明新标准或许将吃掉水泥行业一半的利润。

尽管知道该来的迟早会来，但水泥行业的现状却也让新标准的制定者迟迟不敢最终确定。后来出炉的时间可谓一推再推，最先消息说是2012年下半年出炉，但是没有；后又传为2012年底出炉，这次出了征求意见稿；再后来又传为2013年上半年出炉......，直到2013年12月27日，环保部才会同国家质检总局真真切切的将新标准发布了出来，一同出台的还有《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》。

“迟到”的《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）（以下简称《新标准》）十分严厉，不仅坐实了400mg/m3的氮氧化合物排放限值，相对于现行的2004年版，《新标准》对颗粒物、二氧化硫、氟化物等大气污染物排放限值也都进一步缩紧，可谓是一次全面的升级。

环保压力骤升 水泥生产成本增加

2013年全年，雾霾始终笼罩着中国大地，水泥工业作为高污染行业之一，饱受非议。环保也成了水泥生产的一道无形的紧箍咒。

据环保部数据，我国水泥工业颗粒物（PM）占到全社会排放总量的15%～20%，二氧化硫（SO2）排放量占到全国排放量的3%～4%，氮氧化合物（NOx）排放量占到全国排放量的8%～10%，其对大气的污染可见一斑。也正因为如此，各地在治理大气污染的过程中，水泥行业总是首当其冲的被治理，限电停窑是常事。

《新标准》是国务院《大气污染防治行动计划》的配套措施之一。《计划》要求力争用五年或更长时间，逐步消除重污染天气，全国空气质量明显改善，到2017年，全国地级及以上城市可吸入颗粒物浓度比2012年下降10%以上，优良天数逐年提高；京津冀、长三角、珠三角等区域细颗粒物浓度分别下降25%、20%、15%左右，其中北京市细颗粒物年均浓度控制在60微克/立方米左右。这便是环境倒逼企业升级。因此《新标准》将颗粒物排放限值大幅降低，由现行标准的50mg/m3（水窑等热力设备）、30mg/m3（水泥磨等通风设备）收严至30mg/m3、20mg/m3。

相对颗粒物，外界更为关注的是水泥行业的氮氧化合物排放，因为现目前9成以上的水泥厂无法满足新的NOx排放限值。400mg/m3的排放指标已经是国际上最严厉的标准了，比之前的征求意见稿还要少50mg/m3。要实现这一标准，水泥企业必须建设专门的降氮脱硝设施。

一系列排放指标的收严，意味着水泥企业将会增加许多费用，水泥生产的成本无疑也会增加。不过究竟会增加多少呢？目前并没有一个统一口径。

环保部指出，根据测算，水泥企业除尘、脱硝等环保投资将达到总投资比例的10～12%，之后环保设施运行成本约12～15元/吨水泥。这之中以降氮脱硝费用最盛，也最为外界关注，毕竟9成以上的水泥厂需要投入。

2012年，笔者就曾与一家水泥厂谈论过降氮脱硝的费用问题，该厂负责人告诉笔者，建设一整套降氮脱硝实施需要投入1300～1400万元，其中包括设备投入1000万元左右，其它费用300～400万元。在设备正常运转以后，运行成本在每顿10元左右，包括添加剂、水电费用等。

申万证券研报认为，在投资成本上，5000mtp的水泥生产线单线安装脱硝设备投资约为400～500万元，若按10年摊销来计算，则新增水泥脱硝投资成本0.25～0.3元/吨，包括还原剂在内，脱硝吨水泥运行成本约4元左右。

华泰证券则认为，符合新标准脱硝设备的吨熟料折旧成本在2～3元，吨熟料运营成本在3～4 元左右，总的吨熟料脱硝成本预计在5～7元。

各有各的说法和依据，但不管是10元/吨还是4元/吨，亦或是7元/吨的脱硝运行成本，总之都是增加了水泥生产的成本，稀释了水泥行业利润。因为在产能整体、全局过剩的情况下，这些成本目前根本就不可能转嫁到水泥使用者头上。

好在环保部留给现有水泥企业一年半的时间过度，随着今后水泥新增供应量减少，市场需求持续增加，此消彼长，未来水泥市场出现转机的机率较大。

倒逼落后产能出局 大企业或将受益

经过近几年的大力淘汰，目前我国的严格意义上立窑水泥落后产能已经不多了。

不过，我们应该辩证的看待水泥落后产能，一项技术在过去是先进的，今天就有可能变成落后的了，水泥落后产能以前是指立窑产能，今后未尝不会是新型干法产能。就目前全国水泥行业大环境而言，新型干法水泥产能已经过剩，所以淘汰水泥落后产能已不能只针对立窑产能，在一些市场不好资源过剩的地区，小型新型干法生产线也将被列入其中。

《新标准》出炉，无疑是对落后产能的致命一击。业内人士普遍认为，《新标准》有意通过提升对水泥行业的要求，控制大气污染物排放，倒逼水泥产业结构调整和转型升级，加速行业洗牌。

据了解，目前我国有水泥生产企业不下3000家，其中有众多的小水泥厂，因此我国的水泥行业集中度不高。中国建材集团董事长宋志平曾表示，中国水泥行业集中度太低，目前国际上前10家企业占全球产量的60%～70%，而中国前10家企业仅占全国产量的10%～20%。

并且众多的小水泥厂对环境的影响很大，存在很大浪费和环境破坏。这些水泥厂的生产设备相对滞后，对价格较高的高新技术产品投入甚少，因此在水泥的生产过程中造成了很大的资源和能源浪费，不利于节能减排。此外，它们对水泥原料矿山生态系统破坏严重，由于生产技术的落后和粗放型生产方式采用，这些水泥厂对矿山复垦和矿区生产重建工程几乎没有，生态破坏极其严重。

《新标准》的出炉无疑将使小水泥感受到更大的生存压力，华泰证券研报认为，若全面实施脱硝而水泥价格不变，水泥平均吨净利将分别下降17%和15%，这对小水泥厂无疑是当头棒喝，因为许多小水泥厂本身就是靠低价保住市场的。此时，这些小水泥企业或许会被迫出局。

当然，反过来看就是对大型水泥企业有益了，2014年行业龙头企业有望获得更多的兼并重组机会。据分析人士预计，2014年中小水泥企业及无窑粉磨企业将会感受到生存压力，而行业龙头企业凭借成本、技术优势有望获得更多兼并重组机会，进而促进行业产业升级、集中度提高。水泥行业环保新政的实施，将在淘汰落后、技术创新、兼并重组等一系列措施上进一步体现，倒逼行业整体环保意识的提升，未来水泥大企业在市场上的竞争优势也将愈发突出。

环保产业将大幅受益

因为水泥行业是高污染行业，所以水泥行业是重要的环保市场。《新标准》中各项排放指标收严，将使得水泥企业不得不加大环保投入。

环保部科技司司长熊跃辉表示，要达到新标准设定排放要求，水泥行业中2000多个水泥企业都要对除尘设施进行改造，每一个企业改造除尘设施要1400万元，要改造脱硝需要500万元，所以这是一个很大的市场。由此预计，为满足该标准，水泥行业改造除尘、脱硝设备成本将达380亿元。

而根据据环保部测算，水泥企业除尘、脱硝等环保投资占总投资比例将达到10～12%，环保设施运行成本约12～15元/吨水泥。按照每年产100万吨水泥，需投资2.8～3.5亿元计算，全国2000家规模以上水泥企业环保改造至少需要560亿元，最高可达840亿元。

无需多言，不管是哪一种算法，对于环保行业而言都是数百亿的大蛋糕，可谓喜从天降。

水泥行业的环保出路

在关注《新标准》的同时，我们不应该忽视与之一起出台的《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（以下简称：《窑协同标准》）的意义。

水泥窑协同处置废弃物是世界公认的目前最合理的废弃物处理方式，因此被广泛应用于处理城市污泥、市政生活垃圾、有毒化学物质等。我国发展水泥窑协同处置技术已有近20年的时间了，近年来更是发展迅速，不少水泥企业已经有水泥窑协同处置废弃物项目运行，华新水泥、金隅水泥、中材集团、海螺水泥等一批水泥生产企业已经涉足其中。此外，一些机械、工程公司也对这一块表示出浓厚的兴趣。

尽管水泥窑协同处置废弃物具有社会、环境和经济多重效益，但目前在我国仍远未普及开来。在《窑协同标准》出台以前，国家尚未对水泥窑协同处置废物提出宏观指导政策，没有提出发展的目标，发展方式、技术途径、管理模式、配套措施和鼓励措施，甚至连监督手段都没有，这对推广发展水泥窑协同处置废弃物是十分不利的。

《窑协同标准》出炉可以看作是国家对推广水泥窑协同处置技术的一大进步，《窑协同标准》首次对水泥窑协同处置技术的适用范围、技术指标、设施建造、废弃物等方面做出了要求，让水泥生产企业和项目应用者终于有了可供参考的标准，这对技术、项目的推广发展具有不可估量的作用。对于改善环境、节能减排意义重大。

同时，《窑协同标准》的出台也是国家态度的一种体现，在已形成的废弃物处理利益链下，没有国家的支持，窑协同技术的推进速度将大打折扣。环境污染问题越来越被社会各界关注，《窑协同标准》的出台表明国家对该项技术的认可以及推进。

两个标准出台，都是《大气污染防治行动计划》的配套措施，但两个标准的同时出台却也引人思考。如今，新增产能越来越少，水泥行业的格局已基本定型，未来水泥行业的利润增长点在哪里？

未来环保要求更加严厉是一个趋势，企业的环保投入增多不可避免，利润将被稀释。但不同于钢铁、玻璃、电力等行业，水泥窑在处置废弃物上拥有得天独厚的优势，若能发展的好，不仅水泥企业有利益，更是有极大的社会效益，水泥行业整体竞争力也将提高。

笔者以为，《窑协同标准》实际是《水泥工业大气污染物排放标准》的一大补充，是标准制定者用以平衡因限排而对水泥行业造成的利润损失，也表明国家对于窑协同处置技术的支持态度，广大水泥企业应该重视起来，今后或将会有更多的配套措施出台，不排除废弃物处置补贴标准出炉。

我国废弃物处置市场巨大，若水泥企业能把握住契机，进一步打开废弃物处置市场，不失为企业一条出路。