全球化学品市场冷热不均

□ 李晓东

适应市场新需求的化学品前景看好，产能过剩的大路货则越来越走向“穷途末路”。

2014年，全球化学工业整体将继续增长。但不同产品市场前景各异，呈现出热的更热、冷的更冷的格局。

可再生化学品：面临新机遇

2014年，可再生化学品行业增长势头有望继续。大规模的可再生化学品工程将建成投产，生物基材料业务也将成为大型化工公司发展战略的重要组成部分。然而，不具有成本竞争力和优异性能的可再生化学品很难在全球化工市场上有立足之地。

在北美，廉价乙烷掀起的浪潮将两个原本引人注目的可再生化学品项目推到一旁。全球最大的生物塑料生产商Braskem公司于2013年初决定推迟先前宣布投资建设的甘蔗乙醇基聚乙烯和聚丙烯项目。无独有偶，陶氏化学公司也推迟了在巴西建设绿色聚乙烯综合厂的计划。推迟的原因是甘蔗乙醇基聚乙烯成本高，比石油基聚乙烯高15%～20%。

2014年，生物基聚酰胺的开发将继续进行。生物基己二酸理论上具有竞争力，而且芳香族衍生物不能由页岩气制备，因此生物基己二酸的开发前景十分光明。HIS的一份经济技术报告显示，生物基己二酸的经济性看起来令人鼓舞。

□ 可再生化学品行业增长势头有望继续。李晓东 供图

由生物基材料衍生制备的特种材料也将在2014年获得新发展。Roqutte公司和阿科玛公司宣布将建设一座生物基氨基酸工厂。一些主要的氨基酸目前可以通过生物技术人工合成出来。多年前，化工界就用丙烯醛、氰化氢、甲基硫醇合成出D，L-蛋氨酸及其类似物。采用生物技术生产蛋氨酸可以更绿色、更具成本效益。采用生物工艺可以生产出100%的L-蛋氨酸，而采用化工工艺只能生产出D，L-蛋氨酸。L-蛋氨酸的活性更大，市场销售更好。

香精香料产品及相关的行业，如个人护理，也可进一步利用生物萜类。法尼烯及其衍生物如角鲨烷就是可再生化学品进入香精香料市场的代表。生产小批量、高附加值香精香料组分也为可再生化学品开拓出新的市场领域。

近期大规模纤维素乙醇厂的投产将有助于加速生物化工的发展。

烃：几家欢乐几家愁

2014年全球石化市场区域分化明显，不同地区的情况各不相同，可谓几家欢乐几家愁，这一点可以从烯烃和芳烃市场前景管中窥豹。页岩油气的影响将继续主导北美石化市场，欧洲生产商将继续适应疲弱的经济环境和高企的成本压力，亚洲石化市场将与中国日益增长的国内生产同步发展。

天然气凝析液的生产成本将小幅上扬，这将使美国乙烯利润水平低于2013年，但是直到2016年，美国乙烯生产利润至少能维持在20美分/磅。在未来数月内，美国市场现金成本预计略有增加，但增加幅度有限，不足以对石化产品价格构成压力。

北美市场丙烯供应将继续吃紧。自2007年以来，北美市场蒸汽裂解丙烯供应至少减少了30%。今年，天然气将继续取代石脑油作为烯烃裂解原料。通过流体催化裂化装置生产的炼厂丙烯不足以弥补这个缺口。由于美国汽油消费量下降，北美市场催化裂化装置增加空间极为有限，不断增多的加氢裂化装置还将与催化裂化装置争夺原料。直到2015年底新建的丙烷脱氢装置投产之前，北美丙烯供应紧张状况不会得到显著改善。尽管如此，美国市场聚合物级丙烯平均月度合同价格仍预计为2美分/磅，比2013低，原因在于原油价格可能回落。

由于向天然气凝析液裂解方向转变，北美的芳烃生产也深受影响。甲苯和二甲苯市场需求不断增长，但供应不足。改用天然气凝析液作为原料的裂解商的经营利润很低，这就使得甲苯和二甲苯的价格对石脑油价格改革非常敏感。但石脑油价格改革的力度将会加大，从而推动甲苯和二甲苯价格攀升。

2014年欧洲乙烯需求不会大幅提高，主要是因为下游市场疲软。部分裂解商持续不断地收缩业务将使得欧洲乙烯市场处于平衡。欧洲乙烯裂解商的利润与2013年持平。国际油价预计将震荡下行，这将使得欧洲乙烯价格小幅回调。

欧洲丙烯市场与乙烯市场基本相似，只是丙烯市场平衡对价格更为敏感。2013年，欧洲丙烯市场保持高度平衡，这种市场平衡很可能会延续到2014年，但中国新增丙烯生产能力将会使得这一过程难度增大。

在最近生产发生停顿之前，欧洲的苯供应一直是十分充足的。但是欧洲苯生产将会很快恢复正常。未来数月内，没有迹象显示欧洲裂解装置会发生新的大规模停产，而且热解气体的供应状况良好，不会出现中断或者紧张。欧洲甲苯二异氰酸酯（TDI）的供应将会增加，从而有助于满足拜耳在德国Dormagen新建的TDI装置的投产需求。总体上看，欧洲苯市场预计将保持相对平衡。

中国对烯烃自给自足的不懈追求继续重塑亚洲的烯烃贸易格局。2012年，中国的乙烯进口量比上一年增加40%，但2013年增加不到20%，并且还将继续下降。中国进口的乙烯大部分来自韩国，但这种状况在2014年将会不复存在。数家韩国生产商为了应对中国烯烃进口需求降低而开始增产乙烯衍生物，却不再增加乙烯生产。

亚洲地区对二甲苯工厂的改造不少已经完成，开工率大幅提高，石脑油裂解装置运转率也处于高水平，因此苯的生产一直较为繁忙。但是随着美国市场苯价格走软，亚洲市场苯价格也将从2013年的高点转走下坡路。尽管目前亚洲市场苯价格是全球最低水平，但与美国市场苯价格的差距还没有足够大，市场套利的空间不大。

合成树脂：市场前景错综复杂

2014年，全球聚乙烯产能将达到1.017亿吨/年，比2013年增长4%。全球聚乙烯产量预计将上升5%，平均开工率预计将升至84.2%，比去年同期高出1个百分点。在2015年新建生产装置投产之前，北美聚乙烯市场需求将继续保持适度增长态势，北美聚乙烯装置开工率将维持在90%的高位。需求增长将使得北美聚乙烯产量超过2007年的历史高点。在中东地区，伊朗计划在今明两年投产5座聚乙烯生产厂；阿联酋也将在今年建成3座石化厂，新增大量聚乙烯产能。

□ 全球合成树脂市场前景错综复杂。李晓东 供图

2014年，全球聚丙烯产能将增长6.5%以上；全球聚丙烯产量也将上升，但增速比产能稍低，为4.9%。全球聚丙烯装置平均开工率将下降0.8个百分点，至81.1%，这主要是由于新建装置投产。全球新增聚丙烯产能大部分在中国。由于中国煤炭价格相对较低，且供应充足，因此中国新增聚丙烯产能主要是煤基聚丙烯。随着中国聚丙烯供应逐渐实现自给自足，聚丙烯出口商将不得不寻找替代市场。

然而，2014年全球聚氯乙烯市场却充满挑战。悬浮聚氯乙烯产能将增长6%，增至5900万吨/年。由于聚乙烯生产将削减产量以应对需求低迷，2014年全球聚氯乙烯装置开工率预计仅为64.8%，比2013年滑落1.1个百分点。同时，全球聚氯乙烯市场需求预计将达4015万吨，比上一年增长4.15%，这在一定程度上抵消了供应过剩的不利影响。

与全球聚氯乙烯行业类似，聚苯乙烯行业2014年前行的道路上也布满荆棘。最大的问题是原料苯和乙烯的价格将会发生宽幅波动。全球聚苯乙烯装置开工率预计将降低20%，但产量将增长1.9%，增至1060万吨；市场需求也将增长1.7%，增至1060万吨。

特种化学品: 继续强势增长

由于美国经济回升和新兴市场中产阶层消费拉动，大多数市场分析家认为全球特种化工将继续强势增长。美国化学委员会预计美国特种化工在经历了2013年4.8%的增长之后，2014年将继续增长，增速预计为3.2%。尽管增速有所放缓，但美国特种化工市场将变得更大。全球特种化工市场亦是如此，到2017年，全球特种化学品市场价值将达到5867亿美元。

从2008年至2013年，全球特种化工的增长大部分只是找回了在经济危机中失去的。而且，实际上，美国特种化工市场直到去年还没有恢复到2007年的高峰状态。

分领域来说，涂料、建筑化学品、食用化学品、油田化学品和医药化学品市场在2014年最具发展前景。尤其是涂料和建筑化学品在美国房地产市场中的应用已经发生了翻天覆地的变化。

与此同时，食用化学品和医药化学品市场的发展则严重依赖着在发达国家的老龄化人口和新兴国家。可以作为营养成分的化学品，如ω-3脂肪酸，在全球市场上都看到旺盛的需求。在发达国家，消费者需要新的获取蛋白质的途径，食品中间体具有广阔的市场空间。在中国和印度，食品中间体价格较高，但市场接受度不高。

在北美市场，水力压裂技术应用的繁荣正使得油田化学品市场空间急剧扩大。但是，油田化学品的增长将会高度分散在不同的生产商手里。水力压裂技术越来越广泛的应用正使得生物杀灭剂、水溶性聚合物、钻井添加剂和其他材料的市场需求大大增加。