我国稀土产业健康预警系统研究

王海平，徐培根

(1.北京大学政府管理学院，北京 100871；2.山东省第一地质矿产勘查院，山东 济南 250014)

我国稀土资源丰富，已经形成了较为完整的产业链，但由于种种原因，我国稀土产业发展过程中出现了大量问题，如话语权和定价权缺失、生态环境破坏严重、核心技术受制于人等，难以实现持续健康发展。当前迫切需要建立我国稀土产业健康预警系统，为促进稀土行业健康发展提供决策依据。

1 我国稀土产业健康发展的概述

从生态系统的视角看，稀土产业本身就是一个开放的、动态的人工生态系统，稀土产业的内部，可以划分为产业组织、产业结构、产业布局与产业政策等子系统；稀土产业的外部，可以简单归结为自然生态环境与社会经济环境两部分，稀土产业系统与它们之间存在着复杂的物质、资金、信息交换[1]。借鉴生态系统健康的概念，可以对“稀土产业健康发展”的内涵进行界定：稀土产业健康发展是指一个国家或地区的稀土产业在内外部因素共同作用下处于正常发展的状态，是成长性、有序性、稳定性、协调性的综合体现。

1.1 稀土产业健康发展的界定

从生态系统的视角看，稀土产业本身就是一个开放的、动态的人工生态系统，稀土产业的内部，可以划分为产业组织、产业结构、产业布局与产业政策等子系统；稀土产业的外部，可以简单归结为自然生态环境与社会经济环境两部分，稀土产业系统与它们之间存在着复杂的物质、资金、信息交换。借鉴生态系统健康的概念，可以对“稀土产业健康发展”的内涵进行界定：稀土产业健康发展是指一个国家或地区的稀土产业在内外部因素共同作用下处于正常发展的状态，是成长性、有序性、稳定性、协调性的综合体现。

1.2 稀土产业健康发展的特征

一是战略性。稀土产业具有先导型战略产业的所有特征，主要表现在功效大、科技含量高和对其他产业发展的深远影响。

二是紧迫性。近年来，中国稀土产业的发展获得长足的进步，但在国际市场掌握不了定价权，大部分产品处在产业链的低端，整个行业秩序混乱，外资变像控制中国稀土产业等。

三是系统性。稀土产业健康发展是一个有丰富内涵的系统，它既涉及产业内部的制度结构以及相关的技术问题和管理问题。同时产业外部环境也是影响产业健康的重要因素。

四是动态性。稀土产业是否健康是一种时点状态，对于稀土产业本身而言，可能在一定时期内是健康的，但不是永久健康的，促进产业健康的政策措施不是静止的，而是动态的。

1.3 稀土产业健康发展的维度

根据前文，稀土产业健康发展可以表现为四个维度，即稳定性、协调性、成长性和有序性。

一是稳定性。稳定性反映的是稀土产业受外部环境冲击时的适应力与抵抗力，处于健康状态的稀土产业，首先应该是供需均衡、产量与价格保持相对稳定的状态。但是近年来稀土价格呈现价格暴涨暴跌的现象，反应了稀土产业在内外部冲击下的稳定性不足(表1)。

二是协调性。可以将稀土产业协调性界定为稀土产业发展过程中，与外部环境相互协作、配合得当、互为促进的一种良性循环态势。稀土产业协调性尤其侧重稀土产业发展过程对外部环境产生的影响，但是中国作为全球稀土市场供应大国，稀土的采选冶及产品制造对中国的环境造成了严重破坏[3]。

三是成长性。稀土产业的成长性，即是在一定时间内，稀土产业产出水平的持续增加。成长性反映的是稀土产业内部的规模与力，是产业健康发展的基础。但是我国稀土科技长久落后于西方发达国家，稀土应用关键技术的专利绝大部分被美国、日本等西方发达国家掌握垄断[4]。

四是有序性。有序性反映的是稀土产业维持内部结构与功能的凝聚力，是产业健康发展的动力。产业发展一旦脱离正常的秩序，必将出现严重的健康问题，我国稀土产业发展的有序性一直受到非法开采和走私的困扰[5]。

表1 2011～2012年国内稀土主要品种市场报价比较[2]

2 稀土产业健康预警的主要思路

稀土产业健康预警是在产业健康评价的基础上，通过相关检测产业经济数据分析，对可能出现的稀土产业危险进行预报[6]，并且协助相关决策部门制定应对措施。稀土产业健康预警主要包括二方面，一是稀土产业的健康状况的预测，也是对产业健康程度的一种评价，二是对稀土产业安全或健康面临威胁时候，及时对于产业发出预警信号。无论是产业健康预测还是产业安全威胁的预警，都是要建立一套科学合理动态的指标体系，根据一定的健康预警范围，当稀土产业相关指标临界预警范围，应当给予警报提醒。

2.1 国外产业健康预警方法

国际上多数国家，如美国、欧盟等市场经济比较发达的国家已经建立较为成熟的产业安全或产业健康预警系统，一些发展中国家也逐渐意识到产业健康预警机制对于参与国际市场竞争的重要性，当前较为成熟的产业健康或产业安全预警系统(机制)包括扣动扳机机制(美国)、重点商品进口监测机制(印度)和进口监测快速反应机制(欧盟)。上述预警系统(机制)的构建方法主要有以下几种方式。

一是运用数量模型，将与被预警产业相关的，影响产业发展变化的一系列经济变量作为指标，设计产业健康预警数量模型，每个指标设定一定的临界值，并估算产业相关指标发生威胁的概率。结合预警产业发展的先实现数据及其变化情况，设计相关的应急方案措施。

二是将设计一套与预警产业主要因素相关的指标，将历史数据带入其中观测其变化趋势和正常水平，同时比较其他国家相同产业的情况，设计合理变动的临界值。当对某一些重要指标偏离临界值，即可认为产业健康受到威胁。

三是邀请聘请被预警产业业内专家预测法产业健康状况，类似于专家打分法，有专门机构收集相关资料并提供给专家，若干专家根据自己的经验对于行业发展的关键数据指标进行判断，在反馈到专门机构，最后得出产业健康是否需要预警。

四是运用人工神经元网络预测相关产业的预警，主要原理是运用人工神经元网络方法对请被预警产业的历史数据进行计算，再运用系统模拟运算当前产业发展相关数据。

2.2 稀土产业健康预警的主要思路

稀土产业健康预警的主要思路是：确定预警主要指标→界定预警临界值→输出预警结果。

首先，在分析威胁稀土产业健康发展内外部影响因素的基础上，确定主要影响指标，并根据其影响程度不同，运用相关理论方法，确定各个指标对稀土产业健康预警标的权重，形成一套规范的预警指标体系。

其次，综合考虑国际惯例、历史经验、专家意见等方面因素，并结合我国稀土产业发展发展实践综合考虑，确定稀土产业健康预警单个指标或综合结果在危险、不健康、基本健康、健康等若干等级上的界限。预警临界值是动态变化的。

最后是预警结果的输出，它是预警的定量分析结果，反应警情的指标数值变化所含的“警”的程度或强度。

3 稀土产业健康预警指标体系的构建

稀土产业健康发展是一个复杂的宏观经济问题，不能用单一指标测度，通过对影响稀土生产、供给、流通的诸多因素进行全面分析，找出主要指标以确定警情。

3.1 指标体系的内容

3.1.1 稀土总供求差率Lgz

稀土总供求差率见式(1)。

(1)

式中，GT为全国稀土总供给，XT为全国稀土总需求。该指标为稀土总供给与稀土总需求之差占稀土总需求的百分比，正为过剩，负为短缺。指标可以反映稀土总供给偏离总需求的程度和稀土总体的安全水平，同时它综合了全国稀土的供应与需求两方面的影响，可作为衡量我国稀土产业的主要指标之一。

稀土总供给量的估算：将期初库存、预测的本期生产量、估计的可能净进口量之和减去必要的期末库存，得到当期稀土总供给量。

3.1.2 主要稀土品种供求最大差额率Lxyd

主要稀土品种供求最大差额率见式(2)。

(2)

式中，Gx、Gy、Gd分别为全国代表性稀土产品的总供给，Xx、Xy、Xd分别为全国代表性稀土产品总需求。指标反映了稀土供求差额率绝对值的最大值。

3.1.3 稀土生产波动指数ΔS

稀土生产波动指数见式(3)。

(3)

3.1.4 稀土需求波动指数ΔX

(4)

3.1.5 稀土储备率CX

稀土储备率见式(5)。

(5)

式中，Ct为稀土储备量。稀土储备包括国家储备、地方储备、企业储备。稀土储备对调解稀土余缺、缓解稀土生产波动对稀土供求平衡的影响具有重要的意义[8]。稀土储备率是平抑影响稀土产业健康发展因素的重要参数。

3.1.6 稀土价格波动指数ΔP

稀土价格波动指数见(6)。

(6)

式中，Pt为本期稀土价格。稀土价格变动指数是一定时期内，本期的稀土价格减去上一期的稀土价格再与上一期稀土价格之比。在市场较为完善的情况下，稀土市场价格波动基本能反映稀土供求平衡状态的变化，因此，稀土价格变动率在很大程度上可以直接地反映稀土产业方面存在的问题，可作为一个衡量稀土产业的指标，在稀土产业预警体系中必须对稀土价格予以特别的关注。相对稳定的稀土价格是实现可持续稀土产业的基本条件之一。

3.1.7 稀土资源承载力系数Pi

稀土资源承载力系数见式(7)。

(7)

式中，Q为稀土资源的可利用保有储量，M表示稀土资源的年消耗量，T表示合理开发年限。该指标表示现有的可利用的稀土资源能够支撑国民经济发展的状况，这个指标不是停滞的指标。随着国民经济的发展，稀土资源的承受能力水平为未来需求供给周期的初步分析指标。

3.2 指标体系的权重

稀土产业健康预警研究的重点是为我国稀土产业发展政策的制定和具体产业的发展提供理论与实践依据。在具体的研究过程中，需要根据稀土产业的发展现状对稀土产业健康预警的相关指标权重进行赋值，以提高计算结果的科学性与可靠性。本文主要采取德尔菲法与熵权法。首先邀请多名稀土产业相关专家对指标的权重分别给出权重，并计算均值，再将结果反馈给专家进行修正。由于运用德尔菲法得出的权重主观性较强，为了使得到的稀土产业健康预警指标权重具有一定的客观性，可以采用熵权法对上述权重进行修正，最后将二者结合起来得到的主客观相结合的权重。熵权法是依据健康预警对象的指标值来确定各指标权重的一种方法，反应了各指标之间的相互比较关系，计算过程不再赘述。

4 我国稀土产业健康预警系统的执行

4.1 稀土产业健康预警指标临界值的确定

稀土产业健康预警单个指标临界点的设置是整个预警模型的关键,对于准确的监测各项指标的变动情况,从而对整个稀土产业的运行状况做出正确的判断影响很大，目前应用的较为广泛有以下几种方法：世界通行标准法、文献综述法、极值(均值法)、专家评分法以及综合分析法。由于稀土产业是我国的优势产业,单个指标的健康临界值的确定要结合国际和国内稀土产业的发展综合考虑而定，同时要考虑稀土产业的发展现状，动态调整各指标的临界值。

4.2 稀土产业健康预警指标分数值的映射

分别将单个预警指标的满意值设为上限,不允许值设为下限,计算各指标的映射数值，根据预警指标的不同类型,又可以分为以下几种。

指标值越大越健康的指标见式(8)。

(8)

指标值越小越健康的指标见式(9)。

(9)

指标值处在某一点健康，离开某一点不健康的指标见式(10)。

(10)

以上公式中：Pi为指标的映射值；Q为指标的实际值；X上为健康状态上限；X下为健康状态下限；Y上为警限上限；Y下为警限下限。

根据式(8)～(10),计算出单个指标健康状态分数值的映射,再根据相应权重计算出稀土产业健康预警指数K，其计算公式见式(11)。

K=∑PiWi

(11)

式中Pi为指标映射值，Wi为相应的权重。

4.3 稀土产业健康预警结果输出

为了对稀土产业健康程度有一个数量上的认识，我们可以对稀土产业健康状态或程度进行分级，即把稀土产业健康状态分为危险、不健康、基本健康、健康四个等级，分别对应的指数区间为[0-0.2]、[0.2-0.5]、[0.5-0.8]、[0.8-1]9。

4.4 稀土产业健康预警系统的管理

稀土产业健康预警系统的正常运行需要加以管理，不同的相关机构需要加强合作，保证系统合理运行。

第一，要建立与稀土产业健康发展相关的数据库，国家稀土管理部门、稀土行业协会及相关稀土生产企业要将稀土产业发展相关数据信息提供给稀土产业健康预警研究部门建立的数据库。

第二，稀土产业健康预警研究部门要在鉴别数据库中相关数据信息的基础上，跟踪定量分析各项预警指标，并进行深入分析，提出建议。

第三，稀土产业管理部门根据研究部门的分析结果，采取相应的应急措施。

5 结论

我国是稀土资源大国，具有发展稀土产业的综合优势，但还不是稀土产业强国，稀土产业健康发展面临众多威胁。通过我国稀土产业健康预警系统的

建立与运行，可以对稀土资源生产、储备、分配、消费等情况进行监测与评价，为稀土产业决策部门提供准确的数据资料及分析结论，有利于从宏观与微观方面促进我国稀土产业的健康发展。

[1] 李孟刚.产业安全理论研究[M].北京:经济科学出版社,2010.

[2] 新华社媒体数据库.2011～2012年国内稀土主要品种市场报价[DB/OL].2013-04-20.http://info.xinhua.org/.

[3] 中华人民共和国国务院新闻办公室.中国的稀土状况与政策[DB/OL].2012-06-20.http://www.gov.cn/jrzg/2012-06/20/content_2165509.htm.

[4] 苏文清.中国稀土产业经济分析与政策研究[M].北京：中国财政经济出版社，2009.

[5] Yin Jianhua, Zuo Xichao.2007 China rare earths import & export analysis and suggestions [ J].China Rare Earth Information, 2008, 6( 6):14-18.

[6] 许芳等.产业安全的生态预警机制研究[M].北京：科学出版社，2010.

[7] 程潇黎.浅析我国稀土安全及安全战略[D].北京:中国地质大学(北京),2006.

[8] 国家物资储备局.国家物资储备促进稀土产业发展研究[J].稀土信息，2007，5(12):18-23.

[9] 朱丽萌.中国农产品进出口与农业产业安全预警分析[J].财经科学，2007,5(6)：111-116.