2014年外经贸发展的展望

赵晋平

(国务院发展研究中心对外经济研究部部长)

国务院发展研究中心对外经济研究部主要的职责分两大块，一是研究我国对外开放、涉外经济领域的一些重大的长期性、综合性、全局性问题，比如关于企业“走出去”问题，关于对外经济关系问题，甚至包括自由贸易区战略的问题。像2013年上海自由贸易实验区改革的问题我们也积极参与并发挥了一定的作用。二是有关外经贸形势的研究。应该说最近几年在国际金融危机的背景下，世界经济形势错综复杂，所以对于形势问题的分析，对于我们正确把握政策调整方向、做出准确的判断是非常重要的，其中许多难点、热点问题也是我们关注的。

从2011年开始国务院发展研究中心对外经济研究部组织了一个课题组，专门对外经贸形势进行跟踪分析，成员是不固定的，每个季度要有一个报告。从成果来看，表现还是不错的。3年累计有17 份报告，其中有13 份报告有国务院总理、副总理的批示。对于相关部门进行政策研究，进行政策调整，提供了一定的参考依据。2013年先后有6 篇报告，其中4 篇报告得到国务院领导的重要批示，尤其对2013年的一些难点问题，像出口一日游问题等，因为调查深入细致，及时发现了其中存在的一些问题。在帮助中央及相关部门决策提供了一定的参考依据。我们总结出了一条开展外经贸形势分析的经验，就在于它有一个四轮驱动的调查研究的方法体系。一是宏观数据分析，包括海关统计、工业统计;二是每次写报告之前，要到一些重点地区去和当地的地方政府、甚至是企业的代表，召开座谈会;三是需要到一些典型的企业做实际调研，要有现场的感觉，要接地气;四是要面向全国20多个城市发放调查问卷，通过企业调查问卷的方式来掌握企业对当前形势的一些判断和他们的政策建议。

2013年底完成的一些报告和总结的一些主要观点实际涉及两个判断、两个建议。当然这个汇报主要还是围绕出口增长的形势展望来进行的。

第一个判断，认为企业对2014年出口增长形势预期是略有回升的。第二个判断，作为企业来说，其困难并没有因为外部需求可能有所增长而有所减少，反而是有增无减，传统产业竞争力下降的趋势仍将持续。第三点是一个建议，国务院在最近几年为了帮助企业疏困解难，出台了一系列政策，比如2013年的12 条以及之前的政策措施。但是我们看到属于贸易便利化措施是短期性政策，我们建议这些便利化的措施应该常态化、机制化。最后一点，针对要巩固传统的竞争优势，培育新的优势，关键还在于要促进我国外贸的转型升级，就这方面我们也提出了相应的一些建议。

首先，为什么企业预期有所回升呢?这是基于2013年10月、11月的地方调研和企业问卷调查的结果得出的。在2013年秋季的问卷调查中，企业认为2014年出口增长形势会略有好转，认为大有好转和略有好转的企业比重上升到56%，比春季调查提高了10 个百分点，比2012年秋季也是提高了十几个百分点。从这点来看，企业的预期有所回升。再结合其他方面的分析，初步认为2014年出口增长大致在10%左右，比2013年会略有回升。

企业这样一个谨慎乐观的判断来源是什么?我们对目前企业持有定单的情况做了全面了解，2013年秋季10月份定单有所增加或者略有增加的企业比2012年秋季明显上升。这两个合起来达到66%，比2013年春季调查的比重也有所上升。另外，定单的期限发生变化。长单比例明显上升，其中6 个月以上的长单甚至达到了32.8%，这一点也是比春季和上一个年度的调查有所好转。第二个重要的方面在于全球经济增长的形势，印证了企业预期有所上升。从2013年季度的分析来看，首先美国经济有了比较不错的增长，三季度增长率甚至达到4.1%。另外美国失业率下降，11月份下降7.0%，和国际金融危机时期相比，下降趋势比较明显。房地产市场有所回升。

从2014年来看，目前最大的风险确实是量化宽松政策(QE)退出的问题，我个人的基本判断是QE 如果采取逐步退出的方式，对美国经济和全球经济的影响，或者说冲击是相对有限的，主要基于以下两点:

第一，就在于QE 对实际金融市场造成影响的同时，另外一个方面更多地是对市场预期的影响、对投资者和消费者信心的影响。但是我们知道QE 已经折腾了几次，尤其在2013年曾经宣布QE 要退出，导致新兴市场国家金融市场出现动荡，最近也一直在讲QE 什么时候退出、如何退出，这就意味着QE 退出带来的冲击已经落地。这样QE 在适当的时机采取逐步的方式，预期的弱化可以避免对经济造成更大的冲击;

第二，QE 的退出也是事关美国经济是否稳定和温和复苏的关键。如果美国选择QE 退出，至少认为已经有了新的因素可以带动美国经济的温和增长和经济的回升，可以通过QE 退出的方式来解决美国面临的一些问题。从这一点上，我们也有理由相信，QE 退出的影响可能是相对有限的。2014年美国经济表现还是温和的复苏，我认为不会改变。

2014年对全球经济影响关键性作用比较大的，是欧盟或者欧元区。尽管欧元区还面临很多问题，有很多不确定性因素，但是欧元区在2013年还是负增长，2014年会由负转正，尽管这个正只有1%，但对全球经济总量增量的影响比较大。

下面来谈谈日本经济。安倍经济学对活跃日本经济还是起到了一定的作用，股市回升，投资者信心上升，通缩的结束，尤其是日元贬值带动出口增长以及对经济的正向拉动，在2013年表现尤为明显。2014年，它有正面的因素，比如东京奥运会，这会产生正向拉动。负面来自两点，一是日元贬值效应在2014年会减弱，二是消费税由5%上调到8%，4月份以后消费会收缩。但总体来看，日本经济在全面因素的影响下，会有比较稳定的增长，而且出现的问题对全球的影响是有限的，不足以改变全球经济复苏的方向。

新兴经济体在欧美经济趋于稳定的情况下，出口增长可能会有所回升，新兴经济体的稳定增长还是指日可待的。

市场需求可能会有所回升，但是更应该看到我国企业的困难并不会因此而减少，传统产业竞争力下降的趋势仍然会持续。根据调查来看，出口比较困难或者造成企业困难的原因有很多，其中有三大主要原因:一是劳动力成本上升，二是原材料成本上升，三是贸易摩擦增多。其他原因也是存在的，包括国际市场需求减少。企业成本上升压缩了企业的收益，大多数企业还需要通过提价的方式应对，这是一种必然选择。在这种情况下，企业的收益并没有明显增加，反而是下降的。

我国出口企业的利润，特别是传统产业，利润主要依靠出口退税，企业做这个单子已经把出口退税作为利润的主要或者全部来源。实际业务过程当中基本是收支相平，所以退税能不能及时到位是决定企业利润的关键。事实上，出口退税只会为企业带来少量的利润。

我国的劳动密集型产业出口在全球劳动密集型产业出口中的比重实际上连续两年是下降的，在2014年还会继续下降，其中重要原因与人民币汇率升值不无关系。根据国际清算银行最新统计，2013年1—11月份，人民币综合实际有效汇率(也就是名义汇率，不仅仅相对于美元，把所有主要60 个国家货币的平均汇率计算在内，同时把物价因素综合在内)升值了7%，2011—2013年累计升值了16.1%。这意味着和2011年相比，2013年出口的商品价格必须提高16.1%，才会抵消国内物价上涨对出口企业造成的影响。另一方面，我国主要的竞争对手——新兴经济体，大多数国家货币的综合实际有效汇率是贬值的，尤其像金砖其他四个国家，也包括东南亚一些国家。当然在近三年贬值幅度最大的是南非兰特，贬值25%，其次是日元23%、印度卢比和巴西雷亚尔都是16.8%。这对于我国传统产业竞争力的影响是非常严重的。这也是造成企业出口困难，而且是今后一段时期传统产业竞争力继续下降的主要原因。

在这种背景下，企业如何考虑他们的发展战略?从短期来看，企业的愿望还是通过调整结构、转型升级来应对短期和长期竞争力下降的问题。比如作为短期对策，根据市场的变化调整经营战略，包括开发新产品、出口转内销、降价、减少产量等方式，都是必要的措施，其中也涉及到裁员。而我们更应该关注的是长期对策。在长期对策中可以看到转型升级确实是当务之急，比如在2013年10月份的调查中，超过40%的企业表示要把基地和定单转移到国外，这意味着大多数企业为了避免劳动力成本上升带来的竞争力下降，需要对外投资。这是转型升级的一个方面，也会对国内产业结构调整带来压力。另外向中国劳动力成本比较低的其他地方转移也占了接近20%的比重。这说明产业转移是企业转型升级的主要路径。另外就是培育品牌、加大研发投入，也是很重要的，还有用自动化设备代替人工，这个在问卷问题中的比重是明显上升的，已经超过10%，这对于企业的技术升级和转型升级会有一些积极意义。

我们的建议是:

首先是贸易便利化措施的常态化。这方面有很大空间，比如商检或者进出口检验检疫还是对企业的成本带来一定的影响。稳定外贸增长实行临时性的，比如减少法检目录、降低成本，甚至取消收费，这样一些措施对企业降低成本还是发挥非常大的作用。但是便利化的措施能不能保持常态化?像我们对出口商品进行法检，这和其他国家相比是比较少的，大多数都是对进口环节进行严格的检疫检验，因为事关国内的消费安全，尤其是食品安全。所以从这个角度上看，对出口商品进行法检未必得到对方认可，大多数情况下得不到认可，反而增加了企业成本和出口周期。第二，支持综合外贸服务业的政策，也叫供应链整合产业，这是新的业态创新，对促进中小企业对外贸易作用非常明显。第三，通关便利化。第四，稳定物价的政策，以及人民币汇率形成机制的改革。