2014年农药进入景气周期上升阶段

张为农

2013年国内农药生产总量及各大类农药产量均增势强劲，农药产品结构根据市场的需求也逐步调整：杀虫剂产量下降，除草剂风头正劲，杀菌剂产品需求平稳。2014年，我国农药市场供给格局将继续改善。随着我国中小农药企业在环保高压下逐步退出市场，大量农药企业受制于环保压力将无法发挥正常生产能力，市场供大于求的状况明显改善，大宗常规产品产能过剩程度有望显著下降，这都将成为驱动行业景气度提升的主要因素。

产品结构更趋优化

2014年农药产品结构将会更加优化，国家政策将向高效、低毒、环保的新型农药倾斜。农业部今年将大力推进低毒、低残留农药示范补贴工作，政策主要考虑到农药毒性带来的粮食安全问题，而低毒、低残留农药和生物农药有利于环境保护和生态多样性。杀虫剂中的阿维菌素、甲维盐、吡虫啉、啶虫脒、高效氯氟氰菊酯、毒死蜱、吡蚜酮，杀菌剂中的戊唑醇、嘧菌酯、苯醚甲环唑、咪鲜胺、多菌灵、丙环唑，除草剂中的草甘膦、百草枯、乙草胺、莠去津、双草醚、2，4-滴丁酯、苯磺隆、2-甲基，4-氯苯氧乙酸、丁草胺等一批高效、低毒、低残留农药的需求量会上升。生物杀虫剂中的多杀霉素、除虫菊素、苦参碱、鱼藤酮、乙蒜素、诱虫烯今年有望走出叫好不叫座的怪圈。

水稻玉米用药可观

根据我国31个省级植保植检站统计预测分析，2014年我国除草剂、杀菌剂和植物生长调节剂需求均有增加，种衣剂和植保药械的需求也将有大幅增加。

2014年，我国各水稻种植区病虫害预计呈偏重发生态势，水稻杀虫剂、杀菌剂价格或将上涨。估计稻飞虱、二化螟、稻纵卷叶螟发生面积在10.2亿亩次。水稻病害纹枯病、稻曲病、稻瘟病、病毒病等，发生面积4.2亿亩次。今年水稻市场防治稻褐飞虱的吡蚜酮、噻嗪酮、烯啶虫胺以及毒死蜱、异丙威等高效、低毒品种需求量会增加，防治稻纵卷叶螟的氯虫苯甲酰胺、阿维菌素、甲维盐、茚虫威、呋喃虫酰肼、氟啶脲、丙溴磷等品种将受稻农青睐。杀菌剂中防治水稻纹枯病、稻瘟病、稻曲病的主要品种三环唑、己唑醇、戊唑醇、烯唑醇、稻瘟灵、春雷霉素、爱苗的使用量将上升。

2014年，我国玉米草害是防治的重点。由于生物乙醇受到青睐，其上游产品玉米需求量增加，玉米除草剂近年来受到重视。我国玉米种植面积年均增加2%。乙草胺、莠去津、2，4-滴丁酯、异丙甲草胺仍然是玉米田除草剂的当家品种，使用量约占玉米田除草剂的50%。烟嘧磺隆（玉农乐）因除草效果优异，已成为市场的热销品种。该品种专利到期后国内企业掀起了登记生产的热潮，目前国内近50家企业取得原药登记证，100多家企业取得制剂登记证，原药总产能约4000吨/年，很快成为我国主流的玉米田除草剂。

出口呈现良好局面

2014年，全球对农药的需求仍将持续旺盛，我国农药出口面临契机。国际粮价中长期趋势将不断上扬，拉动农药需求。2014年我国农药出口预计增速将达到16%。部分发达、发展中国家农业发展对农药产品的需求加大，中国出口东盟各国的农药量每年都以10%以上的速度增长。由于中国出口产品结构性变化加剧，制剂出口已进入高速增长期，2013年农药制剂出口近88万吨，预计2014年将有10%的增幅。除草剂出口还将遥遥领先，出口量、出口金额都将分别增长。特别是美国和南美等地区的生物能源生产的再度启动，将通过种植业把有效需求传导给农药行业，这也是草甘膦出口的潜在市场。

国内政策也在助推农药出口。由于环保要求越来越严格，高毒农药品种基本淘汰完毕，乳油制剂得到大幅削减，环境友好型制剂市场份额大幅提升，这为我国农药出口铺平了道路。有的出口企业已经有了专销国外的自主品牌，不但大大提升产品的附加值，也有助于稳定国外市场份额。

专利农药抢占市场

2013年三大类农药进口量增幅在20%左右，2014年农药的进口仍将高速增长。以杜邦的阿砣、康宽、倍内威，拜耳的拿敌稳、稻腾、骠马，先正达的福戈、适乐时、爱苗、阿米西达，巴斯夫的凯润、施佳乐、苞卫等为代表的跨国公司专利品种早已先行抢滩中国市场，今年又将有大量高端杀虫剂、除草剂、杀菌剂涌入国内市场。如美国陶氏益农去年推出的7个新产品，包括杀虫剂特福力、可立施，杀菌剂卡拉生，除草剂满秋、迈士通、年地隆，以及肥料增效剂伴能，今年将在我国农药市场发威。目前，进口杀虫剂在我国的市场份额已达25%。跨国公司今年又加大了对杀菌剂的投放力度，在水稻和小麦病害防治中，国外杀菌剂的市场份额预计能占到30%左右。

跨国公司在经营上也冲击着我国原有的模式，他们推出了病虫草害的整体治理方案，通过产品宣传、人员培训、降低售价、提供服务和技术、控制物流和给经销商高额回报等方式来抢占市场。从而迅速占领了我国农药的大部分高端市场，获取了惊人的发展。目前，我国一些种植大户、农民专业合作社选购进口农药的比例在升高，一般农资店进口药要占30%以上。