中国钾盐资源安全简析

邢万里，陈其慎

(1.中国地质科学院，北京 100037；2.中国地质科学院全球矿产资源战略研究中心，北京 100037)

我国钾盐资源短缺，被国土资源部定为8种(石油、天然气、铜、铝、铁、锰、铬、钾盐)大宗紧缺矿产之一，其中可溶性钾盐资源严重不足。钾肥是三大农业肥料之一，钾可以改善农作物的质量,使农作物增产。中国是人口大国，粮食生产安全对我国来说十分重要。目前我国已成为全球钾盐第一消费大国，因此保障国内钾盐资源的安全成为当务之急。全球范围内钾盐资源是丰富的，因此在了解全球钾盐资源概况的基础上，分析我国钾盐资源存在的问题，更有利于我国制定未来钾盐资源战略，来应对目前国内钾盐资源安全存在问题。

1 全球钾盐资源形势

1.1 全球钾盐资源丰富

全球钾盐的基础储量(折合K2O)为180亿t，主要集中分布在加拿大、俄罗斯和白俄罗斯三国，中国的基础储量仅占全球的2%(图1)。2011年全球钾盐储量为95亿t，按照目前全球钾盐产量来计算，全球的钾盐资源可供人类开采250年以上，由此可见全球范围内钾盐资源是丰富的。

图1 全球钾盐资源基础储量和2011年钾盐资源储量分布

1.2 全球钾盐资源供需分离

自2000年以来加拿大、俄罗斯、白俄罗斯一直为全球的钾盐主要生产国，且三国生产的钾盐80%以上用于出口，以上三国产量一直占据全球总产量的一半以上(图2)。全球形成以加拿大为首的北美供应中心和以俄罗斯及白俄罗斯为主的东欧供应中心。而全球的主要消费中心则位于美国、中国、印度、巴西、东盟等传统的农业和人口大国及地区，其消费量占全球总量的80%左右。全球钾盐资源供需分离的形势十分严峻。

图2 2000～2011年全球钾盐主要生产国产量及其占比

1.3 全球钾盐资源形成寡头垄断

目前全球主要的钾盐生产商PCS(加拿大钾肥公司)、Agrium(嘉阳)、Mosaic(美盛)三家公司将其销售业务合并为CANPOTEX(北美钾肥销售联盟)，而Uralkali(乌拉尔钾肥公司)和Belarusk(白俄罗斯钾盐公司)则组建成BPC(白俄罗斯钾肥公司)，2011年两大钾肥公司控制着全球76%的钾盐资源形成明显的寡头垄断，使得全球钾肥贸易形成两大卡特尔(图3)。

图3 2011年全球主要钾盐生产商钾盐产量占比

2 中国钾盐资源供需形势

2.1 国内钾盐资源概况

我国固体钾盐资源稀缺，由于自中新生代以来，印度板块向亚欧板块持续挤压和碰撞，导致青藏高原大幅度隆升，改变了中国的大地构造与地理格局，使得我国盐盆地具有“破碎”、“埋深”与“变形”等不利因素，早期形成的固体钾盐资源容易流失或者越埋越深。目前，我国找到的固体钾盐仅在云南勐野井，四川盆地三叠系，江汉盆地白垩系-第三系，陕北盆地奥陶系和渤海湾盆地有一定的资源量[1]。不同于国外开采都是固体钾盐资源，我国钾盐资源主要以西部第四纪盐湖晶间卤水为主。

2.2 未来国内钾盐资源需求旺盛

2011年中国的钾盐产量仅占全球的10.4%，却消耗了全球21%的钾盐资源，是目前全球钾盐第一消费国。按照平均施肥的概念，我国农业部门根据中国土壤情况推荐氮、磷、钾的施肥比例1∶0.4∶0.3，而目前中国的这一比例仅为1∶0.37∶0.17[2]，要达到平衡施肥的要求，未来我国将需要1300万t左右的钾，未来我国的钾盐需求依然旺盛。

2.3 国内钾盐资源供应不足

我国成钾地质背景复杂，不仅加大了我国钾盐资源的勘探难度，也加大了勘探的成本。2011年我国国产钾肥量(折纯K2O，下同)为385万t，而2011年我国钾肥视消费量为792万t，国内钾肥供应不足自给率不足50%。根据“十二五”计划，到2015年我国国产钾肥量将达到500万t，仍将无法满足国内钾盐需求。

3 中国钾盐资源安全问题分析

3.1 钾盐资源对外依存度较高

从2006年以来，除去2009年由于国际钾盐价格飙升，导致中国钾盐需求低迷进口量大降以外，我国钾盐的对外依存度一直保持在50%以上(图4)，2012年上半年国产钾肥(实物量)277.07万t，进口(实物量)290.2万t，对外依存度依然高于50%。在目前全球钾盐资源被垄断的背景下，对外依存度较高将会使得我国不得不支付高额的资源进口成本，同时我国钾盐资源安全也难以得到保障。

图4 2006～2011年中国钾肥供应量及进口占比(折纯K2O)

3.2 钾盐资源进口过于集中

2011年中国钾肥进口量(折纯K2O)为412万t，中国钾盐资源进口主要集中在加拿大、俄罗斯、白俄罗斯、以色列和约旦，以上五国进口量占总量的93%(图5)。中国钾盐资源进口主要来源于被钾盐资源全球两大寡头垄断公司(CANPOTEX和BPC)控制的国家和中东地区，两者分别占比为69%和25%。我国钾盐资源对外依存度较大，同时进口来源集中钾盐资源的缺口较大。钾盐资源进口来源过于集中将不利我国钾盐资源进口的安全，一旦发生贸易摩擦我国钾盐资源安全将难以得到保证，此外我国有1/4的钾盐进口来自于政局不稳定的中东地区，资源安全问题令人担忧。

3.3 国内钾肥供需分离

我国主要的钾肥生产大省为青海省、新疆和河南，以上三省钾肥产量占全国的总产量的96%(图6)。我国钾肥生产主要集中在西部地区，而我国钾肥的主要需求中心主要位于河南、四川，两湖、两广及东北地区等农业中心。这些地区除河南，其他地区均无钾肥生产地或钾肥产量占比极低。因此可以看出国内钾肥产能过于集中，使得西部钾肥生产压力较大，因此会出现农忙时节西部钾肥抢运的局面。供需分离的局面不利于我国的钾盐资源的有效配置。

图5 2011年中国钾盐进口分布

图6 中国钾肥产量分省占比

3.4 国产钾肥成本高企

目前，随着国内易于开采和利用的钾盐资源逐渐减少，必将开始利用国内开采成本较高的钾盐资源，以保证国产钾肥的产量，因此国内钾肥生产成本也将会逐渐增加。近年来我国国产钾肥的价格在不断增加，并于2011年开始超过进口钾肥价格。2011年国产钾肥平均价高于进口钾肥平均价84.83元/t。国内钾肥成本增加并高于进口钾肥价格时，使得我国钾肥生产企业存在一定的风险。

4 中国钾盐资源安全问题的对策与建议

4.1 立足国内，逐步提高自给能力

据调查估算，我国有可溶性钾盐(KCl)资源总量近11亿t[3]。因此，我国可溶性钾盐资源找矿潜力是巨大的。未来在经济和技术条件满足的条件下，将会有新的钾盐资源得以开发利用。此外，我国不可溶性钾盐资源分布广泛，截至2010年底，我国明矾石查明资源量1.89亿t，含钾岩石阐明资源储量(矿石)1.77亿t，含钾砂页岩查明资源储量(矿石)48.61亿t[3]。且目前已有比较成熟的应用技术，未来应用前景广阔。虽然目前仍处于试验阶段，由于生产成本等因素未能实现工业化大生产，但随着未来科技的进步，实现工业化生产是可能的[4]。利用好不可溶性钾盐资源，可在一定程度上弥补国内钾盐资源的不足，提高我国钾盐资源的自给能力。

4.2 加大“走出去”力度，实现境外资源对国内的反哺

全球范围内钾盐资源是丰富的，但是由于钾盐资源的先天分布不均造成我国钾盐资源短缺的局面。目前，我国钾盐企业在“走出去”的号召下，走出去项目初见成效。如长联石油、中川国际、盐湖太极集团、兖州煤业等四家企业已经在加拿大萨斯喀彻温省拿到了钾盐探矿权，其中中川国际矿业在加拿大300万t/a KCl项目已经进入论证阶段，不久将会投入运营，预计在2016年建成。云天化集团、中寮矿业、四川开元集团、中国水电、中农矿业公司、北京普悦等五家企业均已到老挝找钾，设计产能未来将达到685万tKCl。未来随着我国企业境外项目产能的逐渐释放，将为我国钾盐资源的安全提供有利的保证，我国对外依存度较高的局面将得到缓解。

4.3 在稳定进口来源同时，合理分配进口比例

我国钾盐资源进口来源高度集中，将不利于我国钾盐资源的进口安全。应当在稳定进口来源的同时，寻求更多的进口来源并合理的分配我国的进口比例，以保证我国钾盐资源进口的安全。我国钾盐资源主要进口国年均钾盐进口价格中，来自后欧美和中东地区的钾盐进口价格较高，而来中国周边国家俄罗斯和乌兹别克斯坦及钾盐资源未被垄断公司控制的智利的钾盐进口价格较低，最低进口价格为乌兹别克斯坦362美元。我国周边国家的钾盐资源较为丰富，尤其是中亚地区和东南亚地区，如土库曼斯坦、哈萨克斯坦、泰国、老挝等国家均有一定的资源量。因此，我国应该降低将来自钾盐资源被垄断国和中东地区的钾盐资源进口比例，同时重点提高周边国家如中亚和东南亚地区的钾盐进口比重。这样不仅可以降低我国的钾盐资源进口成本，同时还可以通过陆路运输，进而避免海上航线被封锁后钾盐资源无法输送的局面。

4.4 合理布局我国企业钾肥生产，同时降低企业生产成本

应逐步在农业大省建立自己的钾肥生产基地，改变目前国内钾盐资源供需分离局面。可以将部分国产钾盐运输到钾盐需求省份进行加工生产钾肥，同时可以将进口或者境外钾盐直接输送到这些省份进行钾肥生产，这样可以缓解我国西部钾肥生产的压力，同时降低钾肥的运输成本。同时国内钾肥生产企业应加快整合力度，逐步淘汰落后产能以降低国产钾肥的生产成本，同时不应盲目的扩大产能，谨防未来钾肥产能过剩的局面存在。此外，我国富钾卤水矿中伴生元素丰富，例如柴达木盆地有关盐湖卤水中富含镁、纳、锂等元素，而西藏扎布耶盐湖卤水中富含硼、锂等元素[5]。这种多种资源的共生也为进行多组分的开发提供了便利条件，钾盐生产企业应该充分合理利用这些资源，在生产钾肥的同时可以综合回收利用这些资源，提高企业原材料的效率进而降低国产钾肥生产成本。

4.5 积极参与全球钾盐资竞争，打破寡头垄断格局

钾盐资源对粮食的生产安全和农产品的产量及质量有着极其重要的意义，是必不可少的农业化肥元素之一，因此国际上的钾盐需求大国也不愿本国的钾盐资源安全掌握在他人之手；加之近期全球钾盐价格高企，有较大的盈利空间。综合上述两点，许多国家和矿业公司都不愿看到钾盐资源被垄断的局面，纷纷开始挑战并希望打破钾盐资源被寡头垄断的局面：①全球传统矿业巨头必和必拓和力拓等公司已经加入进入钾盐行业的竞争；②同时作为传统钾肥供应商K+S，阿拉伯钾肥等公司也在不断扩大自己的产能以争取到更多的市场份额；③钾盐需求大国巴西的铁矿巨头淡水河谷和国家石油公司为保证本国农业生也开始触及钾盐业务。作为全球最大的钾盐需求国，我国也应该积极加入钾盐资源竞争，以期打破钾盐资源被垄断局面。

未来随着找矿力度的加大及科技的进步，国内非可溶性及可溶性钾盐资源供给将会提升；同时随着我国钾盐“走出去”项目产能的逐渐释放，国外资源将会对国内进行反哺；加上中国国际地位的逐步提升，将会逐渐掌握全球钾盐贸易的话语权。未来中国钾盐资源供应将会形成国内资源：境外资源：进口资源=1∶1∶1的合理局面，使我国钾盐资源安全得到有效的保障。

[1]刘成林,焦鹏程,王弭力.盆地钾盐找矿模型探讨[J].矿床地质，2010，29(4):581-592.

[2]郭强.国内外钾肥市场运行报告[J].钾盐与钾肥，2012(1):26-30.

[3]国土资源部.中国矿产资源年报[M].北京：地质出版社，2010.

[4]马鸿文,苏双青,刘浩，等.中国钾资源与钾盐工业可持续发展[J].地学前沿，2010,17(1):294-309.

[5]赵元艺,焦鹏程,李波涛，等.中国可溶性钾盐资源地质特征与潜力评价[J].矿床地质，2010，29(4):649-656.