江苏省天然气市场发展开拓综述

周建峰 魏星

天然气作为一种清洁、优质、高效、污染少的理想生态能源，已被社会广泛认同，而在江苏省的能源消费比重仅为1%左右。江苏省作为能源消费大省，其境内能源资源匮乏，主要消耗煤炭为主，能源结构极不合理。江苏省又是我国经济发展较快的一个省份，对能源的需求将不断增大；与此同时，2012年将气化江苏纳入政府工作计划。切实掌握江苏省天然气市场现状、需求及供应情况，不但可以为企业投资提供决策依据，同时为政府职能主管协调等管理提供参考，更能确保我省天然气的供应和安全。

一、消费供应情况

江苏省天然气的消耗供应情况虽统计在省能源局，但其调控能力并不在省能源局。江苏省天然气供应商主要为中石油和中石化两家，并直接销售给省内各地市的经营商，签订的是“照供不误、照付不议”合同，省内天然气的控制权掌握在气源供应商之手。

1.总体消费情况

近年，江苏省天然气总体消耗量增幅较大，2011年首次超过100亿m3，2012年增长至120多亿m3，同比增长17%。（见下图所示）

图1 江苏省近年来天然气总体消费情况

目前，西气东输气对江苏省城市燃气（城市燃气包括工业、民用、商服，不包含直供大企业、燃气电厂供气）合同供应量为33.23亿m3，在用气高峰期时如苏州、无锡、常州等地区会向中石油申请合同额之外的额外供气，该供气量与价格为各地区与中石油自行协商确定，总体供应量约70亿m3左右。川气东送气主要由江苏省天然气有限公司负责地区销售事宜，供应量约20亿m3/年。快速的需求增长给天然气供应带来较大压力。

2.消费结构

在整个消费结构中，以城市燃气为主，其次是发电和化工原料，总体消费结构如下图：

图2 江苏省天然气消费结构图

3.各地区消费分布情况

由于江苏省区域经济发展程度不同，苏南地区经济较发达，管网敷设基本完成，与中石化签订的供应量较大；苏中、苏北地区管网敷设较落后，签订的供应量也较小（具体见表1）。

由表1可以看出，江苏省天然气消费主要集中在苏中、苏南地区，南京、苏州、无锡、常州四个地区总消费量占全省消费总量的84.2%左右。

随着苏中、苏北地区经济的发展和全省产业的升级，天然气的消耗分布也将随之变化，分布的变化方向将是江苏省天然气的市场开拓方向。

二、市场前景分析

江苏省天然气需求的增加不但在传统的城市燃气方面，未来将在天然气汽车、工业燃料及天然气发电等需求领域得到快速发展。

1.天然气汽车发展分析

随着江苏省汽车保有量的不断增加，燃油供给矛盾和汽车尾气带来的城市环境污染问题日益突出，大气中的污染物50%来源于汽车。就汽车的能源来说，我国的石油资源不足，需求矛盾日显突出。因此开发和推广应用其他非石油车用燃料，例如，以天然气为原料和以生物为原料的车用燃料将成为今后主要的研究任务，而这些种类的燃料多数有利于降低汽车的排放污染。

目前从国内外的发展动向和对环境保护不断重视的情况来看，“以气代油”是既治“本”又治“标”，既有环保效益，又有经济效益的好办法。因此，天然气汽车将成为未来汽车发展的一个重要趋势。

2.天然气工业燃料应用分析

工业窑炉作为工业加热过程中重要的工艺装备，是工业生产中主要的耗能设备。目前我国有10多万台各种工业窖炉，其能耗约占全国年总能耗的25%左右。尤其在冶金、机电、化工、陶瓷、玻璃及建材等行业生产过程中的工业炉，其能耗约占企业总能耗的60%～70%。

工业窑炉的主要加热燃料及方式为：电、煤及煤气、重油、轻质柴油、液化石油气、天然气等。随着西气东输工程的实施，天然气以其高热值、纯洁无污染等优点迅速运用于各行各业，工业窑炉作为天然气在工业的主要应用领域。

通过走访江苏省内各行各业重点企业调查，天然气已逐步取代电、煤、重油、轻质柴油、液化石油气等，主要用于冶金、机械、化工、陶瓷、玻璃及建材等行业。

3.天然气发电趋势分析

目前江苏省苏南地区重要的用电负荷中心基本均已布置天然气电厂用于调峰，且这些电厂因为气源供应问题存在开工不足现象，因此未来一段时间所增加的部分发电需求将被现状过剩产能所消耗，溢出部分将通过增加发电机组提高产能来满足需要，但再新建天然气电厂的可能性不大，此可通过扩建增加调峰能力。

分布式热电联产在城镇居民生活领域的应用已在上海得到了良好的应用，国家也从政策层面给予了大力支持。初步判断，今后一段时期内，分布式热电联产将在江苏省苏南城市率先得到快速发展，这由苏南地区的环境压力、燃气管道发达程度、居民用电需求所决定。苏北地区在某些靠近天然气管道且规模较大、人口密度较高的城市（徐州、扬州、南通）也会得到应用。天然气为燃料的热电联产将会有较为平稳的发展，这是由各种产业的特征以及产业链的物流平衡所决定的。

三、市场需求预测

1.预测依据

（1）苏南考虑镇镇通气，农村大型居民集中区用气，人口计算基础为常住人口，气化率2015年为80%；

（2）苏北考虑县县通气，重点镇用气，人口基础为城镇人口，气化率2015年为65%；

（3）居民用气指标目前取50m3/（人·年），2015年取78m3/（人·年）；

（4）工业集中在南京、苏州等市，苏北部分工业园区用户也考虑改用天然气。

2.十二五期间天然气总需求预测

根据调查现状数据，结合江苏未来经济发展态势，同时考虑各地区天然气发展、城市人口增长、工业发展、气源发展等因素，预测出“十二五”期间江苏省天然气需求量，具体如表2所示：

四、市场开拓的策略建议

1.政府调控

天然气的供应关乎一个地区乃至社会的稳定，故政府的宏观调控十分重要，我省能源部门需掌握真正的调控能力，在遵循市场规律的同时优化供应方案，使气源供应量符合各地的需求，而不是单纯的数字统计。

2.气源开拓

目前，江苏省主要气源为“西气东输、川气东送、如东LNG”气源，如东LNG充当着调峰作用。“十二五”末，江苏省天然气需求量将达到200亿m3，初步估算存在40亿m3左右的供应缺口，可引进液化天然气（LNG）作为补充气源，具体方式可为在江苏沿海地区建立LNG接收站。

3.潜在市场的开拓

未来江苏省天然气潜在的机会市场主要为铸锻造、冶金、玻璃、船舶、陶瓷等行业，初步预测年需求量约33亿m3（具体见表3所示）。

4.市场开发优先等级

江苏省天然气市场在苏南地区比较成熟，消费量占全省消费总量的90%以上，在开发潜在机会市场先后次序上，可以将苏北地区的船舶制造、锻造、冶金、玻璃生产等行业的重点企业作为首要市场；苏南地区的玻璃生产、冶金、锻造等行业的重点企业作为次要市场（详见表4所示）。

5.市场开拓模式

目前，江苏省天然气市场开拓模式主要为：各燃气运营商先取得各地区的天然气特许经营，再通过铺设燃气管网占据区域市场，建议燃气公司可在天然气气源供应和具体业务运营等方面开拓业务。

6.投资建设

为占领长期稳定的市场空间，建议投资企业可进行卫星站、汽车加气站和天然气管网的投资等。

（作者单位：江苏省工程咨询中心）