当前再生资源市场行业形势及未来发展策略建议

文 / 中国再生资源回收利用协会副会长和秘书长 潘永刚

面对当前再生资源行业形势，在市场日益低迷的当下，认清当前形势，审时度势，把握现在；展望未来，积极应对，是关乎每个企业命运的大事。

一、今年前三季度主要品种市场情况

1．废钢

（1）废钢市场情况今年上半年，废钢市场并未走出“低迷”行情，3月份全月废钢价格几乎是在单边下滑，跌幅达到150元～200元/吨，部分地区跌幅更大一些。 进入4月份，钢厂日均粗钢产量连创新高，社会钢材库存下降速度缓慢，下游采购不积极，市场需求持续不见好转。受此影响，一方面，废钢市场弱势延续，经销商信心较差，供货积极性较低；另一方面，钢厂严控原料成本，采购积极性不高，市场成交不旺。到6月份，废钢价格仍小幅下滑，已跌破去年最低价位。

（2）第三季度市场7～9月份本应是钢材需求的淡季，钢价却出现了今年内最大幅度的上涨，部分地区成品钢材价格涨幅逾250元/吨。在这波行情中，重点钢企与地方小厂的废钢收购价走出了“背离”的行情：小厂的废钢收购价格在7月初就伴随着钢价的上涨而上行，而重点钢企则在7月中旬才上调采购价格。到7月底，部分中小钢厂废钢采购价格已相对处在高位，伴随着前期废钢价格迅速上涨的行情，部分地区价格开始小幅回调，而重点钢企的价格则仍按兵不动。废钢市场维持窄幅震荡的格局。

整个第三季度，国内废钢价格跌到2500元～2600元之间徘徊，市场仍然充满着一片低迷气氛。同比去年8月份的3000元 /吨，每吨下跌450元。1月～8月国内废钢走势 (见图1)：

（3）废钢行业存在的问题主要表现在：第一，由于税收优惠全部取消，导致废钢成本高企，铜厂采用废钢炼钢，比采用铁矿石炼钢成本略高，造成钢厂利用废钢的积极性下降。第二，正规钢厂在减少采用废钢的同时，不少不规范的钢企因产品最大买家建筑企业未纳入“营业税改增值税”范畴，利用“不带票”“短流程”工艺加大废钢的利用，使废钢更多地进入到不规范领域。

图1 1月～9月上海江苏浙江地区废钢价格走势 （单位：元/吨）

表1 2007年～2013年6月全国废钢回收利用量（单位：万吨）

2.再生金属

（1）再生金属市场一季度国内铜市先扬后抑，震荡收跌，先是迎来开门红，继而倒春寒，且回调持续时间较长，并未出现暖春行情，市场一直在底部震荡。沪期铜于5月2日出现起涨现象，价格在53000元左右震荡；伦敦铜价也经历着上涨过程，价格震荡于7500美元附近。3月以后，沪铜价格一直走低，萎靡不振。

在废铜供应方面，业界普遍认为，今年将是铜供给由紧缺转向过剩的转折年。世界金属统计局发布报告称，基本金属在2012年出现整体过剩局面，而2013年过剩形势仍难以缓解。受国内国际各种因素影响，国内废铜价格自2月以来，一直振荡走低，整个废铜市场一片低迷气氛。1#光亮铜线每吨均价都在49150～49450元之间波动，价格持续平稳，一个是由于宏观面消息较为平静，没有给铜价带来过多的短期冲击。

第三季度国内废铜市场仍然低迷。8月废铜不含税均价每吨在48300元左右，环比7月份的每吨48500元，均价下跌200元，但与去年8月废铜的52400元/吨相比，同比每吨下跌4100多元。图2为广东南海地区废铜价格走势：

图2 1月～8月南海地区光亮铜价格走势（单位：元/吨）

表3 2006年～2012年我国再生金属产量（单位：万吨）

梳理2006～2012年全国主要再生金属的利用总量，

也可以看出这7年来再生金属的发展进度：

（2）再生金属行业存在的问题

再生金属，尤其是废铜、废铝，主要依赖国外进口。但由于近几年国内多头从国外采购，而国外的供货有限，导致废铜、废铝等再生金属主要品种国外供货价上扬。而国内正处于经济调整周期，对废有色金属的消化有所下降。这些情况，导致出现进口废铜废铝价格倒挂、“废铜比电解铜贵”的特殊现象，压缩了利废企业的利润空间，使一部分工厂放弃采用废铜，转而采用电解铜。

3.废塑料

（1）废塑料市场一季度国内废塑料市场的走势以平稳略扬为主，大连塑料期货1月30日高开震荡回落,主力1305合约收11020元/吨,涨80元。原油成本支撑强劲,但基本面上石化报价进入调整阶段,下游囤货冷清,场内人士观望气氛较浓。

二季度，废塑料市场的大环境仍处于偏弱的局面，国际原油市场，影响宏观环境的因素较多，大体的走势持震荡向下。需求少，贸易商货源难出，销路不畅，不断频现低价让价出货。相反，有部分石化厂库存积压，这也更让供需的矛盾愈加白热化。3月下旬到4月上旬价格略有向上，但很快又调头向下走。

到8月，国内废塑料（PET）价格7000元 /吨，同比去年5月份的7980元 /吨，每吨下跌980元。

图3 1月～9月佛山仿中化白透明净片价格走势 单位：元/吨

鉴于今年上半年全国废塑料的回收利用量还未统计出来，我们可以梳理2006～2012年全国废塑料的回收利用量，分析这7年来废塑料再生利用的发展进度：

（2）废塑料行业存在的问题

除个别具有一定规模的再生资源回收利用园区外，废塑料的初步回收和分拣主要集中在城市周边和城乡结合部，从业者主要是拾荒者和个体经营者。在废塑料回收集中和分拣整理这个环节，由于没有准入门槛，没有标准可依，从业者往往采用手工分拣和清洗，造成产生严重的二次污染。

表4 2006～2012年全国塑料废弃量、回收再生量和回收再生率测算表（单位：万吨）

二、第四季度及明年再生资源市场形势预测

根据以上统计指标，结合往年的情况，今年第四季度及明年的再生资源主要品种，包括废钢、废纸、废有色及废塑料等市场整体行情将以盘整稳固为主。

废钢价格已经进入底部，不可能再进一步向下调整，但短期内不太可能大幅上升。随着国内经济的企稳回升，明年的废钢市场有可能缓慢向上调整。

废有色金属方面受“绿篱行动”的影响，今年上半年进口废铜约210万吨左右（实物量），同比下降近15%左右，导致市场废铜货源更加紧张，且目前废铜价格对沪铜当月倒挂严重，很多用废铜的企业已经停产或者减产。第四季度影响废有色金属市场因素有三大方面：第一是国内经济刚刚企稳，到强劲回升还需要一个过程；第二是绿篱行动还在继续，海关对进口废七类废六类监管检查严格，第三是废铜、废铝等主要废有色品种国内外价格倒挂，出现“废铜比电解铜贵”的特殊现象。因此，第四季度及明年国内废有色金属市场不可能大幅回升，还要低位盘整。

此外，废塑料市场今年海关开展“绿篱行动”，加强对进口废塑料的监管检查。这一系列规定不仅提高了废塑料进口的门槛，而且更反映出国家对废塑料行业的整治力度加大。而这些政策法规的执行对我国废塑料市场的发展产生一系列影响： 第一，大企业有望迎来新机遇，小企业生存空间收窄。第二，优胜劣汰。部分污染严重的小商户将退出市场，从业人员将减少。 第三，市场由分散走向集中。后期废塑料的再生产业园将发挥作用，最终代替传统的废塑料市场。 第四，成本增加，将会带动售价上扬。进口废塑料的减少将抬高塑料价格，此外，塑料加工企业成本增加也将促使再生塑料价格上涨。但今年除了成本因素外，需求低迷的现状弱化货少与成本高的支撑力度，多数产品并未表现出意想中的结果。第五，进口料供货减少。总体看，政策监管之下，进口料在后期将呈现增速下滑，质量提升的特点，而行业则呈现一个集中化、规范化的特点。因此，第四季度废塑料市场将有所回升，也为明年废塑料市场的健康发展打下坚实的基础。

三、对行业未来发展的相关建议

通过上述分析，我们不难得出结论：在目前的国内外宏观经济形势和税收政策的现状下，整个行业正经历一个低谷期，还将经历相当长的调整期；企业正面临重新的“洗牌期”。据了解，业内企业销售额、净利润率持续下降，相当多企业的净利润率在2%～3%以下，甚至更低。想要再现2010年以前的市场和政策、税收红利已不可能。只有顺应形势，通过产业结构调整和技术进步，消化和吸纳当前的不利因素，积极探索新的经营模式，才能保持基业长青。

1.充分利用政策，多参与以废物为原料的加工环节，提高整体效益

在当下，要想恢复2010年之前的财政税收政策已无可行性，企业只有积极应对，才能有所突破。2011年，财政部、国家税务总局关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知中强调，以废旧电池、废感光材料、废彩色显影液、废催化剂、废灯泡（管）、电解废弃物、电镀废弃物、废线路板、树脂废弃物、烟尘灰、湿法泥、熔炼渣、河底淤泥、废旧电机、报废汽车为原料生产的金、银、钯、铑、铜、铅、汞、锡、铋、碲、铟、硒、铂族金属，其中综合利用危险废弃物的企业必须取得《危险废物综合经营许可证》。生产原料中上述资源的比重不低于 90%的，对销售下列自产货物，实行增值税即征即退 50%的政策。前一阶段，工信部已经出台关于利用废钢、废铜、废铅为原料等进行加工、生产实施准入管理。这就要求我们企业若要赢得先机，必须充分研究好政策，抓住政策，多参与到技术含量高的生产、加工、配送等领域。

2.在经营范围方面，由传统品种向新品种和边际领域延伸

废钢、废金属、废塑料，这些传统品种，所有的回收企业都在经营，在市场份额上难有大的突破，政策上支持力度也不大。而废铅酸蓄电池、废干电池、废轮胎、废含汞荧光灯、废玻璃、废旧纺织品以及产业废弃物、危险废弃物，因含有有机污染物和重金属等有害物质，对环境有长期的隐性污染，但往往是传统回收公司的回收“死角”，政策对这些品种的回收利用，也有较大力度的支持。我们在做好传统品种的同时，也要向上述这些品种发展。同时，面对目前的市场困局，传统的回收企业，还要尝试着向边际领域延伸，如回收与保洁相结合、社会回收与产业废弃物回收相结合、传统废弃物与新型废弃物相结合（餐厨废弃物的回收综合利用也是新的增长点）。

3.在经营方式上，由简单的一买一卖，向科技含量较高的加工利用转变

把废旧物资回收起来，再简单地分选卖出去，这种一买一卖的传统经营方式，在今天行业准入门槛越来越多,环评要求越来越严的条件下已经不容易生存发展。作为一个回收公司，要跳出简单的一买一卖，向有科技创新的加工利用转型，走回收、利用、科技创新一体化的路子。对于规模较大的回收企业，应该由单一的贸易型向多功能综合性转变，力求形成资源优势、品牌优势、科技创新优势、技术标准优势和平台服务优势，最后形成独特的商业模式，以利于在市场竞争中立于不败之地。

4.龙头企业急需发挥各自优势，抱团取暖

再生资源行业规模以上企业不多，龙头企业更是屈指可数；另外，由于再生资源产业品种本身的繁杂，形成每个企业在区位、技术、模式等方面各有所长。比如中再生公司的回收网络建设、格林美在稀贵金属提炼、废电池回收利用深加工方面、青岛新天地在土壤、水和危险固体废物处理等新业务领域拓展方面。在当前严峻的经营形势压力下，迫切需要放弃前嫌，合作共赢，实现跨地域、跨所有制、跨品种之间实行深度合作，“利用他人优势，发挥己之所长”。上个月，上海市唯一的“城市矿产”示范基地燕龙基集团与安徽省供销社所属的双赢集团深入合作，安徽双赢进入燕龙基在上海的基地经营废钢业务，燕龙基利用上海难得的地域优势，既促进了“城市矿产”示范基地的建设，又拓宽了双赢集团的经营渠道，两大集团突破所有制、地域、经营品种的限制，真正实现了“双赢”。

5.实行差异化税收政策，建立标准体系、完善监测体系

回收行业，主要由企业产废、社会收购废弃物和进口废弃物这三大板块组成。企业自产废料和进口这二大板块，都有增值税进项抵扣，税赋负担并不太重。而社会收购基本没有进项抵扣，17%的增值税，成为回收企业不可承受之重。建议把企业产废、社会收购和进口这三大板块区分开来，按产品种类实行增值税减免优惠，提高行业经营门槛和准入门槛，严格行业标准，同时能确保各级征管部门能够做到监管到位，追溯到源，以扶持行业健康发展。此外，建立再生资源产品技术标准体系，并完善监测体系，对再生行业国际化的要求。

6.充分利用多种金融工具，降低企业经营成本

多种金融工具同样适用于再生资源企业。比如，新的行业准入发布后，对于加工设备的要求逐年提高，要探索利用融资租赁或者经营租赁的形式，以降低投资压力。目前，江苏华宏科技股份有限公司已经开始进行融资租赁的试点工作。另外，行业要积极推动大宗产品进入金融期货市场，在获取仓单质押等金融产品收益的同时，可降低市场价格波动过大对于经营的影响。中国再生资源回收利用协会已经成功推动江苏卡特生物科技公司生产的高品质生物柴油在大连再生资源交易所成功上线交易。

7.各级政府对再生资源园区建设规划要合理控制规模和速度

各地的行业主管部门在规划再生资源产业园区、循环经济示范园区、“城市矿产”示范基地时，要与国家城镇化建设相协调，切忌切一味为了争取国家扶持资金，为了社会形象，背离再生资源产业发展规律和传统，盲目规划建设，形成新的再生资源“产能过剩”等现象的出现，造成各级园区“等米下锅”甚至“无米下锅”等不利局面。国家补贴的建设资金也难以拨付到位。

8.企业应积极探索“走出去”战略

随着建设“美丽中国”概念的日益深入人心，各级政府环保监管力度的不断加大，使得环保违法的成本在逐渐提高。尤其是今年海关实施的“绿篱”行动，加大了我国进口废弃物的准入门槛。为此，有部分传统回收企业开始采用“走出去”和“请进来”的尝试，效果显著。如福建省福清、长乐等地企业利用国内的废钢加工设备到伊拉克等形势复杂的中东地区建立钢厂，将当地的废钢炼制成钢材，回馈丰厚；部分废塑料企业在东南亚等环保要求相对低的国家建立废塑料清洗和打包厂，把经过分拣和初步清洗的破碎后的瓶料进口到国内，既符合了国内的环保要求，也赢得了商机。（注：本文中图表等数据源于中国再生资源回收利用协会搜集整理）