2013年中国战略性新兴产业发展形势展望

文/ 工业和信息化部赛迪研究院战略性新兴产业形势分析课题组/

2012年，我国培育和发展战略性新兴产业取得了突出成绩，特别是国务院发布《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》，出台了一系列政策举措，为培育和发展战略性新兴产业指明了方向。展望2013年，国内外经济形势依然充满复杂性和不确定性，战略性新兴产业发展既面临新一轮技术创新步伐加快、国家政策资金支持力度加大、各地发展热情高涨等有利条件，又同时存在着陷入投资驱动和规模扩张老路、基础环节和关键技术受制于人、政策扶持和市场主导未能有效结合等不利因素，加大政策引导和扶持的需求将更为迫切。

一、对2013年形势的基本判断

（一）全球新一轮技术创新步伐加快，将引领带动新兴产业加速发展

新一代信息技术、新能源、新材料、高端制造等领域正在出现革命性突破的先兆。计算机、微电子、软件、互联网等新一代信息技术加速向泛在、智能和高可信方向发展，并与行业应用深度融合，日益成为推动“新工业革命”的关键。高效聚光太阳能电池、大型并网风力发电、第四代核电、“水力压裂”页岩气开采等技术正在快速突破，将引发新能源产业爆发式增长（见图1）。高性能、纳米化、复合化和绿色化发展趋势，促进新材料产业市场空间和应用范围日益拓展。信息技术、新能源技术、新材料技术、生物技术等的广泛应用，正加快推动制造业迈向网络化、智能化、绿色化发展的新时代。

多领域技术交叉融合将加速各产业领域技术创新。伴随着各领域技术群体突破的发展态势，信息、制造、新能源、新材料等技术的交叉融合不断加速。信息技术与制造技术、材料技术的有机结合，使3D打印成为现实并逐步得到应用，将进一步提高制造业的数字化、网络化和智能化水平。制造技术与材料技术相互促进，将大大缩小产品体积、提高产品技术集成度、优化产品功能、增强产品环保性能，还将进一步推动精密加工、机械电子、数控装备等尖端领域不断突破。信息技术、高性能碳纤材料等的广泛应用，将引发航空、高端装备等领域设计理念、生产制造、物流供应乃至商业模式的革命性变革。

（二）国家政策资金扶持力度加大，部分关键领域有望取得新突破

国家支持战略性新兴产业发展的政策效果将进一步显现。2012年《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》正式发布，节能环保、新一代信息技术、新能源等专项规划陆续出台，中央财政设立战略性新兴产业发展专项资金，制定了新的软件产业和集成电路产业政策、海洋工程装备产业创新发展战略、促进战略性新兴产业国际化发展的指导意见等，新兴产业发展的政策环境不断优化。预计2013年，国家战略性新兴产业重点产品和服务指导目录、鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业实施意见等将陆续出台，节能惠民、十城万盏、十城千辆、金太阳等重大应用示范工程将持续推进，战略性新兴产业将面临更为优化的发展环境，政策效果将逐步显现。

重点产业领域将驶入加速发展的快车道。预计2013年，云计算、物联网、无线通信、数字家庭、电子商务等领域的技术创新和广泛应用，将引燃智能终端、数字内容、互联网等领域的投资和消费增长热潮。在国家政策和国内市场的强力带动下，2013年新增太阳能发电、风电、核电装机容量有望实现快速增长，占全球的比重进一步提升。随着制造业转型升级和其他新兴产业发展步伐加快，巨大的市场需求将带动新材料产业实现快速发展，预计产业规模增速将超过20%。在节能与新能源汽车领域，我国的关键技术研发与世界同步，随着大规模产业化与应用问题的解决，节能和新能源汽车有望实现率先发展，预计到2015年纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量将超过50万辆。

（三）各地发展战略性新兴产业热情高涨，重点省市引领示范作用将进一步增强

各地方政府积极为战略性新兴产业发展创造良好政策环境。目前，全国已有18个省（区、市）出台了培育发展战略性新兴产业指导意见，福建、江西、重庆、贵州、陕西等省市发布了战略性新兴产业发展规划，大部分省市都编制了若干重点领域专项规划。吉林、黑龙江、湖南、广东、四川、甘肃等制定了培育发展战略性新兴产业行动计划或方案，辽宁和四川等制定了战略性新兴产业发展指导目录。截至2011年底，全国共有24个省市设立了战略性新兴产业专项资金；其中，四川省专项资金规模达20亿元，山东、湖南、广东、四川等4省还出台专项资金管理办法。预计2013年，各地资金支持力度至少会得到维持。

部分省市成为引领带动战略性新兴产业发展的重要增长极。2011年，上海战略性新兴产业产值达到7850亿元，年增速高于全市工业2.3个百分点；根据规划，到2015年上海市战略性新兴产业增加值占GDP比重将达15%。安徽省新兴产业产值超4100亿元，同比增长62.1%，高于全省规模以上工业产值增速16个百分点；预计到2015年新兴产业产值将突破1万亿元。深圳市战略性新兴产业规模达到9948亿元，预计2012年全年深圳战略性新兴产业规模将达1.24万亿元。天津市航空航天产业产值从2005年的2.2亿元快速提高到2011年的227.7亿元，增长了103倍；根据规划，到2015年将实现产值突破1000亿元的发展目标。可以预见，在各方面政策资金和市场的大力推动下，2013年重点省市将迎来一个战略性新兴产业快速发展的有利时期，成为引领带动区域经济增长的重要力量。

图1 技术突破对美国巴尼特页岩气开发的贡献

二、需要关注的几个问题

（一）如何走出主要依靠“投资驱动”和“规模扩张”的老路

当前，各地发展战略性新兴产业的热情很高，但是不少地方对于战略性新兴产业形成的规律、特征认识不足，仍然以短期内形成大规模产能为主要目的，基本上延续了“投资驱动”和“规模扩张”的老路。一方面，部分地区出现了急于抢占先机、一哄而上、重复建设的现象。目前，全国有100多个城市提出要打造新能源产业基地，有17个省、直辖市将光伏产业作为本地区支柱产业，有近百个城市提出要把太阳能、风能作为当地的支柱产业来发展。另一方面，部分行业出现了重视技术引进、接受产业转移、过于依赖海外市场的现象。我国太阳能光伏产业多集中在电池原料和组件生产上，风电产业多集中在电机装备生产上，依靠大量投资引进成套技术和设备进行规模化生产，并将大部分产品和服务销往海外。比如，2011年我国用于太阳能发电的电池板产量已超过1200万千瓦，但国内太阳能电站的装机容量仅为220万千瓦，新增装机容量只占同年全国太阳能电池产量的16.95%。

造成这种现象的原因，除技术、市场等方面的因素外，传统的产业发展思路未能及时转变也是重要原因。长期以来，我国产业不断重复“投资拉动、资源驱动、技术引进、劳动力优势和出口导向”的发展模式，在迅速形成庞大生产能力的同时，也陷入了全球产业价值链的中低端。目前，不少地方发展新兴产业，也主要是争项目和拉投资，较少考虑区位、企业、技术、人才等基础条件，实际上走的仍是粗放型发展道路。在缺乏自生技术来源和有效产业配套的情况下，部分领域产业规模盲目扩张不仅容易形成高端产业低端制造的局面，还将造成产业未经历充分成长就面临产能严重过剩的格局。发展新兴产业绝不是短期投资行为，应遵从市场规律和新兴产业成长规律，将资金引向技术创新和产业化的关键环节，着重完善技术创新体系和产业生态体系，真正把着力点放在技术突破和产业链整体升级上。

（二）如何突破基础环节薄弱和关键技术受制于人的瓶颈

经过多年的发展，我国部分新兴产业领域在规模上已经跻身世界前列，但依然面临基础材料、基础零部件、基础工艺、基础装备等基础环节薄弱和关键核心技术受制于人的困境。一方面，关键核心技术主要依赖进口的局面没有根本改变。比如，风能装机容量已居世界前列，但大型风机设计能力和关键部件的制造技术薄弱；电子信息产业规模全球第一，但集成电路芯片、基础软件等主要依赖进口；我国长期以来供应着全球90%以上的稀土市场，但冶炼类和分离类技术专利仅占世界的2.2%和2.3%。另一方面，基础装备、基础零部件、基础材料等方面保障能力不足成为制约产业发展的重要瓶颈。近年来，我国重大技术装备发展迅速，但轴承、液压件、密封件、数控系统及机床功能部件等基础零部件仍主要依赖进口。比如，我国高速动车组等成套装备制造水平已位居世界前列，但几乎所有的主轴轴承都依赖进口；徐工集团是全球工程机械前10强企业，但其高端产品的液压、密封件仍依赖进口，成为“卡脖子”因素。

表1 部分省市战略性新兴产业发展目标和重点领域

造成这种现象的原因有：一是缺乏足够的技术积累。截止2010年，我国在美国专利与商标局ICT累计专利授权占比仅为1.4%，包括核心芯片和高端芯片在内的半导体专利仅占0.9%。由于缺乏足够的技术积累，相关企业引进一代又一代的生产设备，却始终难以形成可持续的竞争优势。二是科技成果的转化率和产业化率较低。目前我国科技成果转化率大约在25%左右，真正实现产业化的不足5%，远远落后于发达国家平均80%的转化率。三是对基础产业重视不够。“重整机、轻配套”的倾向长期存在，对于基础环节研发投入强度远低于主机行业，导致低端产品产能过剩、高端产品供给能力不足。我国部分新兴产业具有一定的后发优势，但若没有基础环节的支撑，战略性新兴产业发展也会缺少根基，而且难以改变受制于人的局面。

（三）如何破解政策引导和市场机制未能有效结合的难题

当前，各地发展战略性新兴产业的决心很大，但政府制定发展目标、确定投资项目、选择依托企业、实施倾斜政策，很难充分发挥企业在技术创新和产业发展中的主体作用，市场引导和激励作用随之减弱。近年来，日本等停止核电发展计划，丰田、大众等公司“叫停电动车”项目，美国、欧盟对我国光伏企业开展“双反”调查等，给全球新兴产业市场前景蒙上了一层阴影。同时，受产品成熟度不够、价格过高、配套不完善等因素影响，国内市场有效需求尚未根本启动。比如，目前纯电动汽车续航里程一般在200公里左右，而内燃机汽车的持续行驶里程一般超过400公里，加之充电和维护系统目前都不完善，短期内推广困难；又如，风电和太阳能的发电成本超过火电的2～3倍，新能源汽车的销售价格相当于同类型内燃机汽车的2～5倍。此外，多数产业规划对技术创新、生产制造等环节考虑较多，对于产业配套体系和产业生态系统建设往往缺乏相应的统筹部署。

发展战略性新兴产业，一定要充分依靠市场机制，同时注重发挥政府在应用示范、标准制定、基础设施建设、公共服务等方面的积极作用。对不确定性很高、社会效益很大的基础研究乃至应用研究，政府可给予补贴或实施倾斜性政策，但这种资助一般应在“竞争前”阶段，必须注意防止损害公平竞争。政府还要着力创新体制机制，放宽市场准入，为各种资本有序进入和产业健康发展提供制度保障。

三、应采取的对策建议

（一）加强国家规划布局，引导各省市形成特色优势

结合“十二五”各项规划和重大专项工程的实施，积极引导各地根据产业基础、科技实力和综合优势，选择最有基础和条件的几个重点领域作为突破口，着力突破技术创新和产业化的瓶颈制约，不断完善产业配套条件，培育形成具有鲜明特色和较强优势的新兴产业体系。在龙头企业培育、关键技术突破、基础能力提升、专有基础设施和服务体系建设等方面加强与各省市的衔接和互动，进行统筹安排和合理部署，促进产业有序发展。

（二）注重增强各项扶持政策的持续性和普惠性

建立稳定的财政投入增长机制，对于支撑新兴产业发展的核心技术、基础装备、关键零部件、基础原材料等关键环节，实行稳定、持续的财政支持和政策帮扶。更多采取后补贴和补需方的方式，以免造成寻租和不公平竞争。加大财政对“竞争前”的基础性、共性技术和重要科研基础设施的支持。健全中小企业信用担保机构和中小企业技术开发风险基金，着力解决制约中小企业和民营经济发展的瓶颈问题，调动和保护创新创业者的积极性。

（三）利用本土市场带动技术突破和产业化

组织实施一批重大产业技术创新应用示范工程，鼓励有条件的地区率先开展示范应用。如支持北京、上海等地围绕云计算、物联网、智能电网、新能源汽车等领域设立先行示范区，待时机成熟后向全国推广。进一步落实自主创新的政府采购制度，充分利用物联网、云计算、节能环保服务等方面的需求市场，带动技术突破和产业化进程。鼓励各地研究实施促进战略性新兴产业发展的各项有效措施，积极利用本地市场带动新兴产业发展。

（四）建立健全新兴产业统计监测和行业分析体系

在加快出台国家战略性新兴产业分类目录和统计体系的基础上，健全并不断完善战略性新兴产业的统计制度，认真做好战略性新兴产业发展形势的监测和分析，及时发现产业发展中的倾向性苗头性问题。加强知识产权、贸易政策、涉外法律、行业协会等方面的建设，加强对企业的信息引导，防范产业发展中可能出现的各种潜在风险，促进战略性新兴产业健康发展。

（五）推进重点新兴产业领域管理体制改革和制度创新

积极贯彻落实国家鼓励和引导民间投资进入新兴产业的政策措施，支持民间资本投向战略性新兴产业。深化电力体制改革，实施新能源配额制，落实新能源发电全额保障性收购制度。加快资源性产品价格形成机制改革，完善资源税费调节机制，建立生产者责任延伸制度，建立和完善主要污染物和碳排放交易制度。推进空域管理体制改革，破除制约干支线和通用飞机等航空装备制造业发展的体制障碍。