关于我国电信行业发展趋势的探讨

李仁杰

（山西经济管理干部学院，山西 太原 030024）

从20世纪80年代开始，在全球经济发展的背景下，世界各国电信行业相继开始了一场旨在打破垄断、推动竞争、放松规制的变革。改革促进了电信行业的快速发展，但由此却带来了复杂的市场关系。中国电信行业经过十三年的改革，发生了翻天覆地的变化。电信行业的高速发展大大促进了国民经济和社会发展，并带动信息产业成为我国的支柱产业。虽然整个电信市场处于高速发展的时期，但国内电信运营商乃至全球电信运营商都面临着巨大的挑战。

一、全球电信市场发展趋势分析

1.全球电信市场现状与趋势分析

根据国际知名电信业咨询机构OVUM在2012年2月公布的最新报告显示，2011年全球电信业运营收入达到1.96万亿美元，较2010年的1.84万亿美元增长7%。但受全球宏观经济疲软的影响，收入增长率较预期低2%-3%。收入增长幅度最大的仍为巴西、俄罗斯、印度、中国，其增幅达到14%。收入增长幅度最小的为欧洲各电信运营商（俄罗斯除外），其增幅仅为3%。2011年全球电信行业仍处于平稳发展阶段，其增长率高于全球总体经济增长率。在收入增长的同时，全球电信运营商的资本支出也出现了强劲增长，同比增幅为12%，达到3140亿美元。资本支出增幅明显高于收入增幅，其中各移动运营商的成本支出占比达到了56%，预测在2017年占比会达到62%。中国三家电信运营的资本支出方面都排在全球的前10位。

OVUM对未来全球电信行业做出了并不乐观的前景预测，预计在2012-2017年期间，运营商的收入复合年均增长率(CAGR)只有2.9%，较2004-2010年期间的6.3%大幅放缓。资本支出也显现类似趋势——复合年增长率从2004-2010年的6.5%降至2010-2017年的3.1%。就2012年的发展情况，OVUM总结出四大趋势：

（1）由于面临着竞争以及利润压力，对于运营商而言，控制成本会变得更加重要。最早的举动会是相对来说比较简单的方式，比如网络共享以及非核心功能的外包。然而在这个日趋艰难的新的数据世界，运营商需要考虑更加强势的成本优化方法，诸如回程以及基础设施共享。

（2）互联网在客户服务中的重要性备受推崇。越来越多的运营商正在投入大量资金来改善客户服务，这些投资包括：7×24服务；周末客户服务/故障报修电话；通过社交网络如Twitter和Facebook加强沟通。用户服务对于电信运营商而言是一个非常关键的将自己和竞争对手区隔的因素，但是很多时候，这需要整个组织的配合，有时候甚至会带来文化的改变。

（3）智能终端将会继续成为运营商战略转变的催化剂，并且将会影响网络投资、服务定价以及增值服务的提供。应用程序的功能以及内容会变得更加依赖于网络和云服务。

（4）智能终端市场正在统一在如下四个平台上：iOS、Android、WindowsPhone以及BlackBerry。消费者不再仅仅因为硬件或者价格原因而选择手机，成功的手机需要将硬件设备、应用程序、内容以及在线服务纵向整合到平台之上。OVUM认为，不管是提供授权的平台提供商如Google和Microsoft，还是手机纵向整合的设备制造商如Apple和RIM，提供一个完整的设备平台的需求都是非常紧迫的。

从上面对2012年的行业趋势分析中可以看出，未来全球电信行业将受到移动互联网和智能终端厂商的影响较大。未来各电信运营商如何在新形势下做好战略转型至关重要。

2.全球电信市场面临的困境

当前世界各地的电信运营商都面临着一个共同的挑战——在语音、短信等传统业务不断下滑和数据市场日趋成熟的情况下，收入增长但利润下滑是各大电信运营商所共同面对的问题。而造成这一尴尬局面的是业界一直热议的“管道化”危机。对电信运营商来说，把管道铺好、坐等收钱的好时代已经过去，被管道化的趋势越发明显。

早在传统互联网时代，运营商“管道化”的趋势就已经显现。中国电信等运营商投入巨资建设了网络，最终催生出新浪、腾讯等诸多互联网巨头，而中国电信最终只收取少量的网络使用费。随着移动互联时代的到来，运营商面临的“管道化”危机则更为严峻。以谷歌、苹果等为代表的越来越多的应用和内容提供商逐渐参与到价值链中，他们在通过创新性的商业模式和运营获取增值价值的同时，也打破了电信行业原有的生态，电信运营商逐渐沦为应用和内容提供商的业务管道。

“管道化”导致运营商的传统业务受到严重侵蚀，新业务的市场份额也被进一步压缩。当前运营商的发展面临很多问题。语音通话、短信营收逐年下滑，原本属于运营商的蛋糕被互联网企业严重分食。即时通信如QQ、微博、网络电话等，这些通信手段的出现，已在一定程度上消弱了人们对运营商的依赖。

如何提高盈利能力，及如何避免沦为“哑管道”是运营商都在思考的问题，也是其正在努力的方向。为了避免沦为“哑管道”，运营商一般可采用两种策略，一是提高管道的智能化程度，二是获取管道之外的新价值。

提高管道的智能化程度，主要是通过分层覆盖和流量控制等手段实现业务、用户价值与网络资源之间的优化配置，通过提高管道使用效率来增加价值。获取管道之外的新价值则是通过在网络之上搭建数字内容集成平台，并努力整合上游资源，增强平台黏性，在管道核心功能之外通过扩大服务范围来增加价值。

获取管道之外的新价值的方式包括扩大流量规模、丰富流量内涵、提升流量层次，从而提升流量和管道价值，最终提升运营商的盈利能力。

从本质上讲，这两种策略的目标都是寻求一种价值的增长。不同的是，前者围绕优化资源配置做文章，采取的是内涵型增长方式；后者则跳出了“管道”的范畴，在整个信息通信应用产业链中寻找新的增长点，属于外延式增长方式。

二、国内电信市场发展趋势分析

1.国内电信行业总体形势分析

2012年1季度，我国电信运营业延续2011年下半年以来快速发展的势头，主营业务收入增速继续高于GDP增速。1～3月，我国电信运营商营业收入累计达2840.3亿元，同比增长14.9%。其中，主营业务收入累计达2505.5亿元，同比增长10.2%，比同期GDP增速高出2.1个百分点。

用户规模不断扩大是行业主营业务收入增长的重要推动力。1季度，移动业务和互联网用户数量不断增长，固定电信用户数量继续萎缩。2012年1～3月，移动电话用户数量达101882.3万户，累计净增达3257万户。

3G业务快速发展带动我们电信运营业收入的稳定增长。截至2012年3月，在三大运营商在市场普及策略和智能终端市场的拉动下，3G用户实现高速增长，达到15206万户，较上年末净增2363.6万户。随着3G普及进程的加快，预计2013年我国3G普及率将继续提升，进入3G快速增长期。

目前，我国三大运营商均大幅提升中端智能机在核心渠道的销量，从而带动3G用户的快速增长。2012年，智能终端成为我国3G发展重点，国内智能机的未来销售全年复合增长率将在33%以上，2012年超过1亿部。同时，低端智能机也将成为3G渗透率加速上升的重要推手。随着3G普及进行加快，3G手机终端产品日益丰富，价格不断走低，推动2G用户向3G阵营规模迁移，对3G用户的爆发式增长起到了决定性作用。

2.电信业务规模分析

（1）移动业务趋于饱和，话音和短信业务增速趋缓

①除国际长途业务外，本地及其他长途业务增速均较 上年同期水平有所下降

移动业务量持续上升，但近年来，随着我国语音业务逐步饱和，业务增速呈下降趋势，其中通话量增速从上年3月末的17.2%下降到2012年3月末的15.6%。2012年1季度，我国移动本地通话时长为5056亿分钟，同比增长11.6%；长途电话时长1469亿分钟，同比增长31.8%。本地通话和长途通话时长均较上年同期水平有所下降，其中本地通话时长增速下降3.3个百分点。

②即时通讯工具发展迅速，移动短信业务量增速趋缓

自2011年以来，腾讯“微信”、新浪“微博”、小米“米聊”以及苹果iMessage成为热闹聊天工具。以微信为例，从价格看，微信即便按照1M流量1元钱的高资费，1元钱也可以发上千条文字消息，而手机短信收费为每条0.1元；从应用上看，微信能即时发送文字、语音、图片和视频，而短信和彩信只能发送文字和图片。因此，即时通讯工具独特的优势对传统移动短信业务造成强烈的冲击，移动短信出现被即时通讯工具替代的趋势。尽管2012年1月份受到传统春节的影响，短信业务量急剧增长，但仍难以阻挡1季度增速下降的态势。截至3月，我国移动短信业务量达2310亿条，同比增长6.9%，环比下降0.7个百分点。

（2）运营商转型成效显著，非语音业务成为考量运营商实力的重要指标

随着传统语音业务增速放缓，在语音ARPU走低、语音收入贡献趋缓的情况下，电子商务、移动互联网、数据内容、互联网信息服务等非语音业务成为3G时代市场竞争最大焦点，运营商只有大力开拓非语音业务，才能实现企业经营收入结构多元化。

以中国移动为例，移动全力推动数据业务发展，进一步优化数据业务收入结构，其中无线上网业务持续快速增长，2012年1季度无线上网业务流量比上年同期大幅增长181.3%；手机邮箱、手机阅读、手机视频等数据业务增长良好。客户、话务量及数据业务的良好发展共同推动了公司营业收入的稳定增长。

由于身处全球信息通信业最具颠覆意义的变革周期，我国电信业当前面临最根本的挑战还是缺乏清晰而科学的行业定位。是应当继续大力发展，按高利润产业来扶持，还是适度有序发展，按公益型企业来考察其基础设施提供和普遍服务，众说纷纭。当然，我们既要看到电信业在当前国民经济中的基础性地位，其公用事业的属性和信息基础设施的地位没有变化，作为电信服务的主要提供者——电信运营商，在信息服务中的基础性作用不可替代，又要看到电信业务本身包含着传统产业和新兴产业两大部分，不同的部分有着不同的发展规律，不应用同一把尺子来衡量其不同部分的价值与意义。

从整体而言，电信行业正面临从传统产业向战略性新兴产业转型过渡的关键时期，机遇与挑战并存将是最核心的时代特征，有利因素和不利因素的转化速度还在加快。破解电信行业转型发展的课题，关键在于抓住国家下决心推动转方式、调结构的机遇，抓住ICT技术升级换代的机遇，不断加快创新改革步伐，推动业务模式和商业模式实现根本转变，并高度关注增长的质量与效益。只有这样，我们才能在纷繁复杂的形势面前找准自身的定位，看清前进的道路，实现企业、行业的可持续发展。

[1]吴洪.国外电信管理[M].北京:北京邮电大学出版社，2001.

[2]闫薇.11月电信市场可能剧变[N].经济观察报，2008-9-27.

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