日韩粮食消费结构变化特征及对我国未来农产品需求的启示

杨 军，程 申，杨博琼，王晓兵

(1.中科院地理所 农业政策研究中心，北京100101，2.中国农业大学，北京100083，3.清华大学，北京100084)

一、研究背景

保障国家粮食安全是中国农业政策的核心，并受到国内外的广泛关注。粮食安全问题关系国计民生，尤其在中国，面对地少人多的局面，保障粮食安全显得尤为重要。中国的粮食安全问题不仅是中国自身的问题，如果中国未来将发生粮食短缺，会带来全球性粮食安全危机［1］。近年来，随着经济的快速发展和人们生活水平的提高，中国农业生产和食品消费结构都经历着显著变化，中国未来粮食安全变化趋势和面临的挑战备受国内外政策决策者和学者的关注。

现有的关于未来中国粮食安全和食物消费变化的研究主要基于各种模型预测或过去变化趋势，而且研究结论存在较大差异。现有关于未来中国粮食供需变化的分析主要依据两种方法:第一，采用各种数量模型，在一定的关于未来生产和需求变化假设基础上，预测未来中国粮食供需变化［2－6］。然而，由于所采用的模型理论方法、未来条件假设和关键模型参数等不同，结论往往存在较大差异。第二，基于中国过去粮食供需变化进行的展望分析［7－9，11］，这些分析主要就生产所面临的挑战或消费层面的变化展开研究，由于所采用的分析视角和作者的认知不同，结论差异更显著。

本文在深入分析日韩在过去近50年的人均食品消费变化基础上，探讨未来中国食品消费结构和粮食安全的变化趋势。日韩作为中国经济发展程度较高的邻邦，一方面日韩居民食物消费习惯与中国具有较大的相似性;另一方面，日韩的人均GDP显著高于中国，两国过去的人均消费食品消费变化对分析和判断未来中国的食品消费结构变化趋势，及对中国粮食安全的影响具有重要的参考价值和借鉴意义。相对于前期研究，我们将以日韩在过去近50年(1961－2007年)的人均食品消费变化为参照，克服模型研究中关键参数不确定性和定性研究中主观判断过强等局限性。研究数据全部基于联合国粮农组织(FAO)的食物消费平衡表数据①数据来源于http://faostat.fao.org/site/614/default.aspx。。通过比较分析日韩在中国2010年和预测的2020年人均GDP相同时期的食品消费变化，判断中国未来食物消费结构变化及对粮食安全的影响，并基于研究结果，提出相应的政策建议。

二、日韩人均食品消费变化趋势及特征

通过比较分析日韩在粮食、蔬菜和水果、畜产品和水产品等产品的人均消费量在1961－2007年的变化，研究食物消费结构随着经济快速发展及在不同发展阶段的变化趋势和变化幅度，为判断未来中国食品消费结构变化趋势提供参考。同时，研究了日韩消费结构显著变化所导致的饲料粮需求变化情况。

(一)人均粮食消费变化

日韩大米人均消费量都呈现明显下降趋势。如图1所示，在1961－2007年内日本大米人均消费持续下降，由1961年的 113千克/人下降到2007年的57千克/人，降幅达到50.0%。韩国大米人均消费量则经历了一个先升后降的变化过程。从1961年的99千克/人上升至1978年的144千克/人，随后大米人均消费量持续降低，在2007年降至77千克/人，降幅为46.5%。

同大米相比，日韩小麦人均消费变化则比较平缓。日本和韩国小麦人均消费量显著低于大米，在1961年日本和韩国小麦的人均消费量分别为33.4和11.6千克/人，仅为大米的29.6%和11.8%。两国小麦的人均消费量在20世纪60年代初经历短暂快速增长后都基本保持稳定。日本的小麦人均消费量由在1960年的33.4千克/人增长到1966年的40.3千克/人，在以后的41年一直稳定在43千克/人。韩国的小麦消费从1961年到1972年明显增长，由11.6千克/人增长为1972年的55.6千克/人，随后有小幅下降，基本稳定在49千克/人。

图1 日韩各主要粮食作物人均消费量

日韩在其它谷物①去除大米和小麦以外的其它谷物。上的人均消费变化有所不同。日本其它谷物人均消费在20世纪60年代初处于较低水平，在1961年仅为11.5千克/人，在经历平缓上升后，在1989年达到22.5千克/人的历史最高点，随后则缓慢下降，在2007年下降为14.0千克/人。韩国其它谷物人均消费量在20世纪60年代初是仅次于大米的第二大粮食作物，在1961年人均消费量为66.3千克/人，在经历1961－1975年之间的平稳波动后，在1976－1980年快速下降，降至1980年的12.5千克/人，降幅达到82.0%，随后则基本保持稳定。

从上面分析可以看出:随着经济快速增长，日韩人均口粮②这里粮食包含大米、小麦、玉米和其它谷物等，不包含大豆。消费显著降低。其中，日本口粮消费由1961年的157.8千克/人不断降低到2007年的115.9千克/人，降幅为26.5%。韩国人均口粮消费在经历一段时期上涨后不断下降，人均口粮消费由1961年的176.8千克/人持续提高到1975年235.2千克/人，并达到历史最高水平，随后不断下降到2007年的143.5千克/人，降幅达到39.0%。

日本和韩国的大豆消费都经历一个快速提高到逐渐平稳的过程。日本大豆人均消费量由1961年的16.8千克/人快速提高到1985年的41.9千克/人，在24年间增长150%;随后人均消费量基本保持稳定，到2004年出现下降，并在2007年降至34.0千克/人。韩国大豆人均消费量变化与日本相似，由1961年的6.5千克/人持续增长到1999年的38.6千克/人，在38年间增长5倍，随后大豆人均消费量出现下降，并在2007年降至27.3千克/人。

(二)人均肉蛋奶消费变化

虽然日韩人均肉类、蛋和奶制品的消费变化都快速增长，但是变化趋势存在显著差异。日本人均肉类、蛋和奶制品的消费在经历前期快速上涨后，增长速度显著放缓，并逐渐趋于平稳。韩国人均肉类、蛋和奶制品消费在1961－2007年内一直保持强劲增长。考虑到日本和韩国在1961－2007年内经济发展水平不同，这表明居民人均肉类、蛋和奶制品消费增长在不同经济发展阶段将显著不同。

日韩人均牛奶消费量在经历前期快速上涨后，都趋于稳定，但是韩国前期人均牛奶消费量增长幅度显著高于日本。日本牛奶的人均消费量在1961年已经很高，这主要是由于日本战后采用“每天一杯奶”的营养改善计划，使得日本牛奶均消费量快速上升，并居于较高水平。牛奶人均消费量由1961年的18千克/人增长到1991年的53千克/人，增长了近2倍;在1991年后人均消费量基本保持稳定，并有小幅下降趋势。韩国牛奶人均消费显著低于日本，在波动中不断增长。牛奶人均消费由1961年的0.27千克/人，增长到2002的19.8千克/人，增长72倍，随后牛奶消费量基本稳定在11.5千克/人左右。

日韩人均肉食品消费量在1961－2007年间快速增长，其中韩国增幅更显著。首先，日本人均猪肉消费由1961年的2.2千克/人持续提高到2007年的20.2千克/人，增长8.3倍;牛肉的人均消费量由1961年的1.6千克/人增长到2000年的11.4千克/人，增长6.3倍，随后消费量小幅下降，在2007年降为8.7千克/人;禽肉人均消费量由1961年1.4千克/人持续增长到2007年的17.3千克/人，增长了11.5倍。从肉食品总体消费变化来看，日本肉食品人均消费快速增长，由1961年的7.6千克/人增长到2007年的46.4千克/人，增幅为5.1倍。相对而言，韩国人均肉食品消费增幅更为显著。韩国人均猪肉消费量由1961年的2.4千克/人提高为2007年的31.4千克/人，增长11.9倍;牛肉的人均消费量由1961年的0.8千克/人增长到2003年的13.8千克/人，增长15.9倍，随后出现小幅下降，在2007年降至11.3千克/人;人均家禽消费量由1961年0.6千克/人增长到2007年的13.3千克/人，增长了19.8倍。韩国人均肉食品消费量由1961年的4.1千克/人增长到2007年的56.4千克/人，增幅为12.7倍。

图2 日韩肉蛋奶人均消费量

日韩人均鸡蛋消费量存在显著差异。日本人均鸡蛋消费量由1961的9.2千克/人持续增长到1993年的20.2千克/人，随后基本保持不变，维持在19.5千克/人的水平。然而，韩国人均鸡蛋消费量却不断增长，由1961年的1.4千克/人持续增长到2007年的10.4千克/人，增长6.5倍。虽然韩国鸡蛋人均消费量持续增长，但是其人均鸡蛋消费量在2007年依然显著低于日本。

(三)人均水产品消费变化

日韩人均水产品消费变化趋势存在显著差异。如图3所示，日本人均水产品消费量在1961年已经达到49.6千克/人的较高水平，并逐渐增加到1973年90.0千克/人，随后基本保持稳定，在1996年以后出现小幅下降趋势，并在2007年降为61.2千克/人。韩国人均水产品消费量却快速增长，由1961年的13.2千克/人快速增长到1987年的49.2千克/人，随后缓慢增长至2007年的53.2千克/人。

图3 日韩鱼类及海制品人均消费量

(四)人均蔬菜与水果消费变化

日韩人均蔬菜与水果消费变化也存在较大差异。日本人均蔬菜与水果消费在经历前期快速增长后逐渐平稳或保持小幅下降。如图4所示，日本蔬菜人均消费量由1961年的97.4千克/人增长到1968年的137.7千克/人，随后持续下降至2007年的106.9千克/人。日本人均水果消费量由1961年的29.7千克/人快速增长到1975年的61.9千克/人，增幅达108%，随后基本保持不变，基本维持在55.1千克/人。然而，韩国人均蔬菜和水果消费量都快速增长。韩国人均蔬菜消费量由1961年的75.7千克/人平稳增长到1974年的110.4千克/人，并快速增长至1979年的220.6千克/人，在5年间增长1倍，随后基本保持稳定，在2007年人均消费量为215.5千克/人。韩国人均水果消费量持续快速增长，由1961年的5.2千克/人持续增长到2007年的80.2千克/人，增幅达14.4倍。

(五)日韩玉米和豆粕等饲料量需求变化

随着畜产品消费量快速提高，日本和韩国的饲料粮需求量迅速增长。如图5A所示，日本饲料玉米使用量由1961年的189.7万吨快速增长到2007年的1224.3万吨，增长5.5倍，年均增长约5%。韩国饲料玉米使用量增长更显著，由1961年的2.1万吨快速增长到2007年的607.2万吨，增长283倍，年均增长13.1%。作为重要的蛋白饲料，豆粕需求也快速增长(图5B)。日本豆粕使用量由1961年的68.2万吨快速增长到2007年的401.0万吨，增长近5倍，年均增长4%;韩国豆粕使用量由1961年的基本为0，快速增长到262.9万吨。

三、与中国2010－2020经济发展相当时期，日韩人均食品消费变化及对我国农产品需求的预测

为了充分分析日韩人均食品消费结构变化对中国未来食品消费变化的启示，我们比较了日韩人均GDP与中国2 0 1 0年人均GDP相同时期以来的变化。根据世界银行的世界经济发展指数(WDI)数据库，并将日本、韩国和中国人均GDP均折算为2000年不变价格，计算结果表明:中国在2010年的人均GDP为3379美元，相当于日本在1961的人均GDP水平(3315美元)和韩国在1978年的人均GDP水平(3639美元)。如果按照中国GDP在2010－2020年均增长率9.0%和人口年均增长0.45%来计算，中国人均GDP在2020年达到7675.0美元，该值大致相当于日本在1969的人均GDP值(7948美元)，相当于韩国在1989年的人均GDP值(7553美元)。表1显示了日本在1961－1969年和韩国在1978－1989的人均食品消费变化情况。

图4 日韩蔬菜、水果人均消费量

图5A 日韩饲料玉米需求变化

图5B 日韩豆粕需求变化(数据来源:FAO)

通过比较日韩在与中国2010－2020年人均GDP相同时期的变化，可以得到如下变化特征和结论:首先，口粮消费不仅不会显著增长，反而将不断下降。日韩人均大米消费分别降低17.6%和25.5%，虽然人均小麦消费有所增长，但是口粮总体消费分别降低7.2%和11.5%。其次，人均蔬菜消费将温和上涨，但人均水果消费增长将显著提高。日本人均蔬菜消费增长34.9%，韩国人均蔬菜消费略有下。但日韩人均水果消费都显著增长，分别增长70.0%和154.5%。第三，人均畜禽产品消费显著增长。日本猪肉、禽肉、牛肉人均消费量分别增长172.7%，185.7%和56.3%，人均畜禽肉消费增长107.%;韩国人均畜产品消费变化与日本基本一致，猪肉、禽肉、牛肉人均消费量分别增长126.5%，147.8%和53.1%，人均畜禽肉消费增长95.6%。日韩的禽蛋消费分别提高69.2%和59.2%。第四，人均奶制品消费快速增长，其中韩国增长最显著。日韩人均牛奶消费分别增长77.2%和432.1%。第五，水产品人均消费量温和上涨。日韩水产品分别提高25.4%和26.6%。

从以上分析可以看出，日韩的人均食品消费结构变化具有以下显著特征:第一，人均口粮消费显著下降;第二，人均蔬菜消费达到一定幅度后，基本保持稳定。第三，水果、肉食品、禽蛋和奶制品等高附加值食品的消费快速增长，增幅极为显著。值得一提的是，由于发展阶段不同，日韩在1961－2007年间的食品结构变化特征及幅度存在显著差异，其中韩国水果、肉食品、禽蛋和奶制品等高附加值食品的人均消费量增长都明显高于日本。目前，中国食品消费结构变化趋势与日韩基本一致，日韩食品消费结构变化对中国具有重要的借鉴意义和参考价值。

根据日韩经验，中国人均食品消费结构在未来将依然经历显著变化，人均水果、肉食品、禽蛋和奶制品消费量将依然保持快速增长。根据日韩与中国2010年和预测的2020年人均GDP相同时期的人均食品消费变化，水果、畜禽肉和奶制品人均消费量都增长1倍以上，奶制品增幅超过2.5倍。日韩在与中国经济发展相同的人均食品消费变化意味着:中国人均食品消费在2010－2020年将依然经历显著变化，水果、肉食品、禽蛋和奶制品消费将保持快速增长，这必将对于中国农业生产、贸易和粮食安全都将产生显著影响。

四、主要结论及政策建议

随着中国经济持续快速发展和人民生活水平不断提高，中国农业比较优势、生产结构和居民消费结构都发生了显著改变。本文分析了日韩两国人均食物消费在过去近50年(1971－2007年)的变化特征，结果发现，日韩的人均人均口粮消费显著下降;人均蔬菜消费达到一定幅度后，基本保持稳定;水果、肉蛋奶等高附加值农产品人均消费快速增长。根据日韩经验，中国人均食品消费结构在未来将依然经历显著变化。其中，人均水果、肉食品、禽蛋和奶制品消费量将依然保持快速增长，这必将对于中国农业生产、贸易、农业产业结构和粮食安全等都将产生显著影响。

研究表明未来消费结构变化将显著影响中国的“粮食安全”，中国需要重新审视和制定面向未来的“粮食安全”新战略。根据日韩过去50年和中国过去30年的人均食品消费变化经验，未来10－20年，中国居民食品消费结构将显著变化。其中，谷物的人均口粮消费不断下降，但是对水果、肉蛋奶等畜产品需求将快速提高，中国农业生产所将面临的主要问题和挑战是如何满足水果、肉蛋奶等高附加值农产品需求的快速增长。在2010年粮食自给率已经下降到90.6%［12］，显著低于95%的自给率目标，其中饲料需求快速增长是主要原因之一。由于饲料粮需求快速增长，中国玉米和大豆国内供给面临更加严峻的挑战。因此，国家亟需根据中国农业生产的资源约束和比较优势，重新审视现有的“粮食安全”政策 ，由保障“粮食安全”向“食物安全”观念转变，在考虑充分利用全球农业资源的大背景下，制定面向未来的“粮食安全”新战略。

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