2012年煤炭行业经济运行情况及2013年预测

中国煤炭工业协会

2012年，煤炭市场发生了重大变化，大体经历了三个阶段。前4个月煤炭供需基本平衡，价格平稳；5—9月煤炭市场供大于求态势明显，需求和价格大幅下降，库存急剧增加；进入10月份以来，煤炭需求有所回升，价格保持低位稳定。初步预判2013年煤炭市场仍将继续呈现供应总体宽松的态势。

一、2012年煤炭经济运行的特点和基本情况

（一）产量保持增长，增速明显下滑，增量继续向晋陕蒙集中

据快报，2012年全国煤炭产量约36.6亿吨，比上年增长4%左右，增速同比回落4.7个百分点。其中，山西产量9.1亿吨，增长4.7%；陕西产量4.6亿吨，增长14.2%；内蒙产量10.6亿吨，增长12.3%，三省区合计占全国产量的66%左右。

（二）净进口大幅增加，增速保持高位，对国内煤炭市场的调节作用显著增强

2012年全年累计进口煤炭2.89亿吨，同比增长29.8%；出口926万吨，同比下降36.8%；累计净进口煤炭2.8亿吨，同比增加7190万吨，增长34.5%。

（三）煤炭转运能力提高，但铁路发运量及港口转运量双双下滑

近年来，铁路、港口建设投资快速增长，煤炭运输能力不断提高。受煤炭需求下滑的影响，2012年全国铁路发送煤炭22.6亿吨，同比下降0.5%；主要港口转运煤炭6.2亿吨，同比下降5.4%。

（四）库存居高不下，去库存压力依然很大

2012年末全社会存煤2.8亿吨左右，其中煤炭企业存煤8500万吨，同比增加3120万吨，增长58%；重点发电企业存煤8113万吨，同比减少52万吨，下降0.6%，可用天数仍保持19天以上；主要港口（包括宁波、上海、广州等主要接卸港）存煤4351万吨，同比增加919万吨，增长26.8%。

（五）价格总水平大幅降低，中期市场价格急剧下滑，四季度以来基本保持平稳

2012年12月28日中国煤炭价格指数170.7点，比年初下降28.8点，较10月份回升了3.1点。12月末秦皇岛港5500大卡市场煤平仓价630—640元/吨，比年初下降了170元/吨。冶金煤价格较年初普遍下降300—400元/吨左右，9月份以来部分地区炼焦煤价格止跌并有小幅回升，涨幅大约在100—200元/吨。

（六）投资继续保持增长，但增速逐月大幅下滑，已明显低于“十一五”平均水平

2012年二季度以来，煤炭固定资产投资增速逐月下降，全年煤炭采选业固定资产投资累计完成5286亿元，同比增长7.7%，增速由一季度的35.1%迅速回落了27.4个百分点，低于全社会固定资产投资12.9个百分点，与“十一五”煤炭投资平均增幅相比下降了18.8个百分点。

（七）企业成本上升，行业盈利能力下降，部分企业经营出现困难

2012年前10个月，全国规模以上煤炭企业主营业务成本同比增长14.4%，利润同比下降17.4%；前11个月协会统计直报的90家大型煤炭企业主营业务成本同比增长24.1%，利润同比下降22.3%，其中19家企业出现亏损，亏损面21.1%，亏损面比上年上升了14.5个百分点。

（八）煤炭市场景气指数处于较低水平

2012年煤炭市场景气指数持续处于负值，12月份指数为-5.5，比11月回升19个基点，反映市场有所回暖。

分析影响2012年煤炭市场发生变化的主要原因，一是国际政治经济形势严峻，世界煤炭需求下降；二是国内经济出现困难，用煤需求下降；三是煤炭采选业固定资产投资持续增长，产能建设超前；四是国际煤炭价格下跌，我国煤炭净进口增加；五是水电满发，跨区域送电能力增强，燃煤电厂利用小时减少，重点发电企业电煤消耗降低。

二、2013年煤炭经济运行态势预测

当前我国仍处于工业化、信息化、城镇化和农业现代化深入推进的重要发展战略机遇期，市场空间广阔。但同时也面临着严峻复杂的形势，经济运行中不稳定性不确定性因素依然较多。初步判断2013年煤炭需求将继续保持增长，或将延续低速增长态势，煤炭市场还将继续呈现供应宽松的态势，煤炭行业科学调控产量的任务繁重。

从近期市场情况看，受雨雪天气影响电力需求增加，煤炭需求有所好转（2013年1月前10日重点发电企业日均耗煤427万吨，环比增加12.9万吨，增长3.1%），但受煤炭进口大量增加（12月份进口煤炭3511万吨，环比增加613万吨，增长21.2%，同比增长31%），国内去库存压力依然较大（1月10日重点发电企业存煤7837万吨，可用18天）的影响，煤炭价格呈现小幅波动（1月18日中国煤炭价格指数170.7点，与上月末基本持平）。预计一季度全国煤炭市场供求将总体平衡。

三、相关建议

（一）科学调控煤炭总量

加强煤炭市场监测和预警工作，加大煤炭总量调控力度，坚持依法办矿，深化“打非治违”活动，严禁超能力生产。

（二）推动全国煤炭交易体系建设

总结区域市场建设经验，研究制定全国煤炭交易规则和区域市场建设标准，规范交易行为，健全煤炭市场交易体系。

（三）加强行业自律

鼓励煤矿与电厂、钢厂等主要用户建立长期战略合作伙伴关系，引导煤炭企业坚持按市场需求组织生产，加强质量管理，坚持诚信经营，认真履行合同。

（四）切实减轻煤炭企业负担

落实《指导意见》精神，加强减轻煤炭企业负担的调查研究，推动清理和取消不合理收费工作，维护企业经营自主权。