2012年机械工业经济运行情况及2013年预测

中国机械工业联合会

2012年受国内外经济下行的影响，机械工业经济运行形势较为严峻，各项主要经济指标回落幅度大于预期。增长速度与上年相比，工业增加值、总产值、实现利润、出口创汇、产品产量、固定资产投资6大主要经济指标均呈下滑态势。进入下半年后，随着国家稳增长政策措施逐步到位，机械工业经济运行呈现稳中向好趋势。但行业中存在的一些突出问题，如外需不足导致企业产品出口数量和出口价格大幅下降，供需结构性矛盾日益突出、企业设备利用率不足，企业人工成本持续上升、盈利空间减少等困难仍然存在。

一、2012年机械工业经济运行的主要特点

（一）产销呈现稳中向好趋势

1—12月机械工业累计分别完成工业总产值和工业销售产值18.41万亿元、18.04万亿元，同比分别增长12.64%、12.54%，增速比上月微弱回升0.44和0.5个百分点，但逐月来看，4—8月产销均呈现小幅波动，9月开始销售产值持续小幅回升，呈现稳中向好趋势。

产品产销率总体呈小幅上升之势。产销率连续6个月上行，1—12月机械工业产品产销率为97.95%，比1—11月上升了0.26个百分点。

（二）主要产品产量保持增长

1—12月累计，120种主要产品中，77种产量同比增长，占64.17%；43种产量下降，占35.8%，多数产品产量保持增长。

机械工业代表性产品完成情况：

大中型拖拉机：

近年来农机行业在国家购置补贴政策的推动下，产品持续快速增长，产品向大中型升级步伐加快。2012年1—12月大型拖拉机产量5.6万台，同比增长42.44%，已经超过2011年全年水平；中型拖拉机累计完成40.73万台，同比增长10.68%，已经超过2011年水平；小型拖拉机累计完成178.72万台，同比下降13.2%，大大低于2010年和2011年水平。

机床：

2012年受国内外经济下行影响产量大幅下降。2012年1—12月金属切削机床产量79.71万台，同比下降13.57%，低于2011年水平。

发电设备：

截止2011年发电设备产量已连续6年超过亿千瓦，发电设备产量世界第一。受国内需求萎缩影响，2012年发电设备产量1.27亿千瓦，同比下降8.9%。风力发电机组1776万千瓦，同比下降22.72%。在发电设备结构中，汽轮发电机占发电设备的比重近3年持续下降，水轮发电机组、风力发电机组比重略有上升。

汽车：

2012年汽车行业克服了上年以来因市场刺激政策退出、经济增速放缓、中日钓鱼岛争端导致的日系车市场下滑等因素的影响，在产销量高基数的基础上继续保持稳定增长。汽车产销双双超过1900万辆，产销分别为1927.18万辆和1930.64万辆，同比分别增长4.63%、4.33%。我国汽车产量已连续3年超过1800万辆，我国汽车工业已进入总量较高的平稳发展阶段。

（三）需求不足，致行业分化明显

从行业看，与民生、消费关系密切的子行业形势相对较好，而与基础设施和能源建设紧密相关的子行业需求不足，则普遍比较困难，产销增速回落幅度大。

（四）机械产品价格总指数趋于稳定，但形势仍不乐观

2012年1—12月机械工业生产者累计出厂价格指数为98.8%，价格指数在100以下，显示机械工业生产者出厂价格同比是下降的，但从2012年三季度开始，价格指数下行的态势开始趋稳，已经持续5个月稳定在98.8%的水平。

1、价格指数持续下行的产品数近几个月有所回落，但仍占多数

从趋势看，价格指数下行的产品数量增多是从2011年三季度开始的，2012年6月份达到最高点，最多达104种，9月份下行的产品数逐月减少。1—12月累计有65种（上月91种）机械产品价格指数比上月下降，占全部142种统计产品的45.77%（上月64.1%）。有74种产品累计价格同比下降，占52.1%。仅有不到总数一半的产品处于上涨幅度极小的状态。

2、同比下降的产品数相对集中于电工电器、重型、工程机械、汽车、机械基础件行业

2012年1—12月累计，超过半数产品累计价格指数出现同比下降，这种情况仅在金融危机后的2009年和2010年年初出现过，说明当前市场环境仍然十分严峻。特别是与基础设施和能源建设紧密相关的子行业，受需求不足影响，则普遍比较困难，价格指数下降明显。

（五）2012年利润增幅始终低于产销，但逐月呈现小幅回升趋势

2012年机械工业各月产销增长均超过了11%，而利润增长最高为1—10月增长3.7%，利润增长低于产销增长7个百分点以上。

在利润增长中，1—11月机械工业全行业累计实现利润10449.35亿元，其中汽车行业实现利润3749.44亿元，占行业比重达到35.88%，比1—10月33.6%提高了2.28个百分点。非汽车行业实现利润6699.91亿元，占比为64.17%。

（六）财务费用、利息支出增幅高位回落

2012年两次降息并出台了一系列保增长的政策措施，机械行业财务费用、利息支出增幅呈现逐月高位回落。

1—11月全国机械工业企业财务费用为1429.63亿元，同比增长32.42%，较上月32.76%回落0.34个百分点。其中利息支出1370.37亿元，同比增长32.62%，比上月回落2.58个百分点。从趋势看，财务费用已从年初42.9%的增幅回落至32.62%，回落10个百分点，利息支出从年初50.24%回落至32.62%，回落17.62个百分点。

（七）固定资产投资增速继续回落，但一些行业增速仍在高位

机械工业1—12月累计完成固定资产投资34769.48亿元，同比增长24.86%，比上月回落0.73个百分点，机械工业投资增幅虽继续高于全国（20.6%）和制造业（22.0%）4.3和2.9个百分点，但比上年同期（37.49%）增幅大幅回落了12.6个百分点。但从国家统计局数据看，通用设备制造业同比增长33.6%，专用设备制造业同比增长45.6%，汽车制造业同比增长32.8%，大大高于制造业平均增速10个百分点以上。而电气机械和器材制造业受市场需求不足影响大幅回落，同比增长仅为4.8%。

（八）严峻形势倒逼企业加快结构调整步伐

在趋紧的经济环境下，机械工业变压力为动力，加快了结构调整步伐。

1、产品向高端升级的步伐加快

一是高端电力装备发展势头良好。AP1000三代核电百万千瓦级水电设备、循环流化床锅炉、大功率风电设备、特高压交直流等高端电力装备继续稳步推进。二是重型矿山设备大型化在上年取得新突破的基础上，加快批量生产的步伐。三是高档机床竞争力有所提高。

2、关键基础零部件国产化步伐加快

一些长期受制于进口的关键基础配套产品国产化步伐加快，差距巨大的高端液压件的国产化初露曙光：投资数以十亿元计的大项目纷纷上马，挖掘机等主机企业开始大举进入液压件领域，这一突出的基础瓶颈环节已初现缓解的曙光。

3、现代制造服务业的发展势头开始兴起

如汽车、工程机械、内燃机以及文化办公设备制造业的再制造受到越来越多的企业重视，在为发展循环经济做出贡献的同时，也拓展了企业自身新的发展空间。

二、当前机械工业经济运行面临的主要问题

（一）需求不足，累计订货没有明显改善

机械工业重点联系企业累计订货增速自上年开始高点回落，2011年增速仅在6%左右，2012年累计订货增速进一步下滑，全年各月累计订货均为负增长。其中工程机械、内燃机、机床工具、发电设备（尤其是核电和风电设备）、载重汽车、机械基础件等行业订单下滑尤为严重。发电设备、金属轧机、冶金设备等重点产品需求增长速度明显回落，表明机械工业进入了一个难以再靠传统产品需求高速增长支撑发展的新阶段。今后必须加快产业结构调整升级步伐，以拓展行业的增长空间。

（二）进出口形势不乐观

进出口增速回落，贸易顺差大幅增加。2012年受国内外需求放缓影响，机械工业出口进口双双回落。1—12月机械工业累计实现进出口总额6472亿美元，同比增长仅为2.54%，其中出口3506亿美元，同比增长8.96%，比上年同期增速24.49%回落15.53个百分点；受国内需求不足影响，进口回落更大，1—12月进口2966亿美元，同比下降4.14%，进口缩小致使累计贸易顺差扩大为539.9亿美元。2012年贸易顺差500亿美元的平台，与2008年进出口双双大幅增长的情况有所相同。

（三）市场竞争激烈，价格低迷，经济效益增长难度加大

在市场需求不足的情况下，价格竞争加剧，产品价格一降再降，价格持续走低，机械工业价格指数始终低于100，显示机械工业生产者出厂价格同比是下降的。2012年各月主营业务收入利润率均低于上年同期水平。

（四）流动资金使用效率下降

2012年1—11月，机械行业应收账款同比上升15.28%，远高于同期行业主营业务收入增幅（9.48%）。2012年以来，应收账款占流动资产合计的比重也是逐月上升，1—11月已达30.89%，使用效率下降。

（五）用户需求加速升级，凸显产能结构与市场需求结构的失衡

需求方面：航空航天、军工、能源装备、船舶制造和战略性新兴产业需要的装备，仍是高端产品市场驱动力。以机床为例，商务部提供的近期国际招标资料显示，高档机床中标额急剧攀升。2012年机械工业市场需求加速升级，绿色制造、节能减排对装备制造提出了更严格的要求。用户对机械企业提供整体解决方案的能力、自动化程度、生产效率、产品交货期、售前及售后服务等方面都提出了更高的要求。

供给方面：机械行业企业众多，产品同质化的现象十分严重。通用型的低档次产品供应能力明显相对过剩，而中高档特别是面向高端细分市场的产品供给能力严重不足。与迅速升级的市场需求相比，机械行业在产品结构和产能结构调整方面的进展，还不能适应当前市场需求的迅速变化。

（六）中高档产品竞争力仍显薄弱

2012年虽然机械工业产品进口增速下降，但绝对额并不低。2012年1—12月机床进口接近200亿美元、仪器仪表459亿美元、电工电器进口额均超过500亿美元，汽车进口接近700亿美元。在国内企业普遍感到市场缺乏动力的情况下，进口额仍处在高位。

但我国中高档产品在性能、质量、可靠性、服务、品牌影响力等方面与工业发达国家相比仍存较大差距。核心竞争力薄弱仍是行业未来较长一段时间内面临的突出问题。突破核心技术，使产品的精度保持性、稳定性、可靠性等方面真正得到用户的认可，加快创新成果的产业化、商品化的步伐仍是全行业的主要任务。

（七）2012年行业利润指标下滑，导致企业研发投入经费“缩水”，影响企业的长期发展后劲

2012年机械工业全行业盈利能力下降，导致部分企业无力投入大量科研经费，研发和创新能力不足，无力开展基础性、前瞻性技术研究，只能维持简单的重复性再生产，企业发展后劲受到影响。

三、2013年机械工业发展趋势预测

（一）发展环境分析

从世界经济环境看，世界经济将低位小幅回升。欧债危机将有所缓解，欧元区经济也将摆脱负增长。

从国内环境看，十八大胜利召开，新一届领导人的施政理念清晰明确，不确定因素明显减少，随着外需的好转，东部地区的经济将复苏，短周期将由去库存进入补库存阶段，目前机械工业库存增长均处于低位，机械工业也将随着各部门投资的增长而缓慢复苏。

从宏观经济政策环境看，中国经济在连年高速发展中积累了一些矛盾和问题，国家提出要转变经济发展方式，要把经济增长的速度适度调低，更加注重经济发展质量。在此宏观环境下，国民经济各领域已从过去以产能扩张的外延式为主的增长方式逐渐向通过产品转型升级的内涵式增长方式转变，从对量的关注转变为对质的追求。随着用户领域发展方式的转变，机械工业将进入持续、理性、稳定的增长阶段。但发展的机会依然存在：一是农村城镇化随之带来的投资和消费对经济发展的影响是长期的；二是从东西部向西部的产业转移，将带动欠发达地区的投资和就业；三是消费已经开始从生存消费向提高生活质量消费拓展，这些变化都将为机械工业发展提供机会。

从国民经济各部门的投资趋势看，国家最近对城市轨道交通项目的批复，将引发固定资产投资增速的提高，且将在2013年得以体现；对新核电项目的审批程序正逐步恢复，且正在加快推出达到三代技术水平、拥有自主知识产权的百万千瓦机组的核电项目，核电项目的启动将为低迷的电工电器行业带来发展机遇；大飞机领域，航空发动机将是未来我国发展的重点，预计未来几年内将有上百亿元的研发投入；随汽车排放标准的不断提升，必将带动市场新一轮对高端装备的需求，汽车零部件企业为降低成本，也将进一步推进装备的国产化进程。用户领域的投资都将拉动机械工业市场的增长。

不利因素：长期困扰机械工业发展的一些深层次矛盾和问题依然存在，如产能扩张带来的结构性产能过剩，恶性竞争不断，产品价格下行；二是行业自主创新能力不足，科技创新能力不足是中国企业最薄弱的环节。尤其是在高技术产品的核心技术和关键环节上，我们落后于国际先进水平，技术升级还没有摆脱受制于人的局面。与当代一流跨国公司比较，我们的研发能力、自主创新能力依然存在巨大差距，机械工业要赶上国际先进水平还有很长的路要走。

（二）2013年机械工业发展趋势预测

2013年机械工业的需求形势将略好于上年，但难言快速回升。总体看仍将延续2012年偏紧态势，决不可过分乐观。预计2013年机械工业经济运行速度将由高速增长转入中速增长。其中：产销增速预计在12%左右；利润增幅预计在8%左右；出口增长预计在8%左右。从长远看，我们认为机械工业今后将由此前持续约十年的高速（20%以上）增长转入中速（10%左右）发展期。预计2013年机械工业仍将延续2012年的低速运行态势。

四、政策建议

一是为应对需求不振的困难，拉动机械产品内需，鼓励各行各业技术改造，同时要将此需求导向国内机械企业，支持其“攻高端、夯基础”；而不宜过度强调“鼓励进口”，抑制国内装备制造业升级。希望国家大力推广三峡工程、特高压输变电、西气东输加压站建设等“依托国家重点工程，推进高端装备自主化”的成功经验。在审批重大建设项目时，明确要求业主另行编报设备国产化方案，将高端装备国产化工作落到实处。

二是充分发挥市场竞争对结构调整的“无形之手”作用，继续深化市场化取向的改革，遏制少数具有市场支配地位的大企业的垄断倾向，遏制一些地方政府为局部利益而在“招商引资”中竞相出台土地、税收等超额优惠政策，扭曲竞争秩序的做法，努力为机械工业的优胜劣汰和产业升级创造尽可能公平的良性竞争环境。

三是优化市场环境，防止恶性竞争。