2012年汽车行业经济运行情况及2013年预测

中国汽车工业协会

汽车行业克服了自2011年以来因市场刺激政策退出、经济增速放缓、中日钓鱼岛争端导致的日系车市场下滑等因素的影响，在产销量高基数的基础上继续保持稳定增长。汽车产销双双超过1900万辆，再次蝉联世界第一。

一、2012年行业运行情况及特点

（一）产销再创新高，增速稳中有进

2012年，全国汽车产销1927.18万辆和1930.64万辆，同比分别增长4.6%和4.3%，比上年同期分别提高3.8和1.9个百分点，增速稳中有进。产销突破1900万辆创历史新高。

从全年汽车产销累计增长速度来看，汽车累计产销增速呈现前低后高逐月提高的走势。2012年前4个月汽车产销总体表现较差，低于上年同期水平。从5月份开始累计产销呈现增长，并于7月份开始增速超过上年同期水平。

（二）乘用车产销增长明显，中国品牌乘用车市场份额下降

2012年乘用车产销分别完成1552.37万辆和1549.52万辆，比上年同期分别增长7.2%和7.1%，增速比上年同期分别提高2.9和1.9个百分点。乘用车产销量首次超过1500万辆大关，创历史新高。

2012年中国品牌（自主品牌，下同）乘用车共销售648.50万辆，同比增长6.1%，低于乘用车总体销量增速0.97个百分点，占乘用车销售总量的41.9%，占有率比上年同期下降0.4个百分点。2012年中国品牌出口增长较快，拉动了中国品牌总体增长，如扣除出口，中国品牌乘用车国内销量增速仅为3.9%。国外品牌中，日系、德系、美系、韩系和法系乘用车分别占乘用车销售总量的16.4%、18.4%、11.7%、8.7%和2.8%，与上年同期比较，德系增长明显，日系下降明显，其余各系均有不同程度的增长。

（三）商用车产销低于上年同期

2012年商用车产销分别完成374.81万辆和381.12万辆，比上年同期分别下降4.71%和5.49%，降幅比上年同期分别缩小5.2和0.8个百分点。商用车在2010年达到历史最高点后，已连续两年出现负增长。

商用车产销表现出明显的季节性特征，2012年商用车分月完成情况基本符合历史变动情况。3月份达到全年最高点，之后逐月下降，7月为最低点，从8月开始逐步回升，10—12月销量高于上年同期水平。

（四）汽车进出口情况

根据中汽协会整理的海关数据， 2012年汽车商品进出口总额为1526.69亿美元，同比增长6.7%。其中进口金额782.22亿美元，同比增长5.5%，出口金额744.47亿美元，同比增长8.0%，贸易逆差37.75亿美元。

2012年，累计进口各类汽车113.23万辆，同比增长9.0%；累计进口金额475.52亿美元，同比增长10.36%。

2012年，汽车累计出口101.50万辆，同比增长19.5%，出口金额137.08亿美元，同比增长25.2%。

（五）重点企业市场集中度有所提升

2012年汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为1686.28万辆，比上年同期增长5.2%；高于全行业增速0.9个百分点。占汽车销售总量的87.3%，比上年同期提高0.7个百分点。2012年上汽集团继续蝉联销量第一，年销量超过400万辆，达到446.14万辆。

（六）新能源汽车产销增长较快

2012年我国新能源汽车生产12552辆，其中：纯电动汽车11241辆、插电式混合动力1311辆。销售新能源汽车12791辆，其中：纯电动汽车11375辆、插电式混合动力1416辆。按照可比口径比较，2012年纯电动汽车产销量分别比上年增长98.8%和103.9%。

（七）行业经济效益保持增长，增速放缓

据中汽协会整理的11754家规模以上汽车工业企业2012年1—11月经济效益数据，累计完成工业总产值4.8万亿元，同比增长11.8%。根据国家统计局1—11月全行业规模以上汽车工业企业数据，全行业工业总产值增速为11.8%，增速比前10个月降低了0.3个百分点。

（八）企业库存情况

2012年12月末，汽车企业库存为75.73万辆，比上月末下降了2.02万辆。其中，乘用车库存为58.51万辆，商用车库存为17.21万辆，分别比上月末下降了1.51万辆和0.52万辆。

（九）汽车价格稳中走低

据国家发展和改革委员会价格监测中心对全国36个大中城市监测，2012年11月份全国汽车市场价格稳中走低，国产汽车与进口汽车价格均小幅下降。

国产汽车价格小幅下降。截至2012年11月份国产汽车价格连续7个月走低。11月份国产汽车价格比上月下降0.21%，比上年同期价格下降1.36%，其中，乘用车与商用车价格均不同程度小幅下行。

进口汽车价格以降为主。2012年11月份，进口汽车价格延续下行走势，环比下降1.75%，比上年同期价格下降5.41%。其中，进口轿车与进口越野车价格分别比上月下降1.81%和1.67%，比上年同期价格分别下降7.08%、3.72%。

从目前走势看，国产汽车价格经过前期连续下降，降幅有所趋缓，总体已趋于稳定。其中乘用车在局部细分市场个别车型价格止跌企稳并略有回升，预计后期，由于产能不断释放导致竞争加剧，汽车价格将延续稳中略降走势。

（十）摩托车产销低位运行，全年产销量为2007年以来新低，出口下降明显

2012年，由于国内外摩托车市场比较低迷，摩托车行业产销低位运行，月平均销售量不足200万辆，比上年明显下降。全年产销摩托车2362.98万辆和2365.07万辆，比上年下降12.5%和12.2%，产销量为2007年以来新低。2012年，摩托车出口形势比较严峻，月平均出口量不足75万辆，低于上年月平均89万辆的出口量水平。全年出口摩托车893.59万辆，比上年下降16.8%，比金融危机发生时的2008年下降8.6%。

二、存在的问题

（一）国内竞争国际化，中国品牌承受巨大竞争压力

中国品牌的产品质量和合资品牌的产品质量对比存在一定差距，这是中国品牌综合竞争力表现差的一个方面。另一方面，中国品牌更新乏力：由于缺乏完备的技术积累和产品的储备，产品的更新换代无法满足市场需求变化的速度。尤其是在合资品牌产品拓展产品线，挤压中国品牌原有低端市场的时候，中国品牌普遍缺乏新产品应对。中国品牌乘用车企业生产经营压力日益加大。个别中国品牌企业出现亏损，现金流短缺。目前，中国品牌轿车与合资品牌的竞争已全面短兵相接，承受着巨大的竞争压力。

（二）经济增长放缓导致重型载货车销售下滑

2012年重型载货汽车累计销售63.60万辆，同比下降27.78%。重型载货车是与国民经济发展紧密相关的产品。金融危机期间，在4万亿投资拉动作用下，2010年国内重型载货车和半挂牵引车产品出现了近年来没有的高速增长。随着4万亿投资的完成，重型载货车市场出现了大幅度下滑。经济增长方式的转变是导致载货车，尤其是重型载货车和半挂牵引车产品市场下滑的主要原因。

2012年重型载货汽车累计销售63.60万辆，同比下降27.78%，降幅比1—9月缩小了3.13个百分点。商用车特别是重型载货汽车市场与基础设施建设密切相关。商用车和重型载货汽车降幅收窄表明，2012年以来为确保稳增长而加大基础设施投资力度的措施正在逐步发挥作用。

（三）部分中国品牌零部件企业经营压力大

受商用车和中国品牌乘用车产品市场份额和增速下滑的影响，为这两类车型配套为主的零部件企业也陷入了严重的经营困境。由于中国品牌零部件企业产品技术水平不高、竞争激烈，自身缺乏核心竞争力，在市场环境恶化的情况下，持续发展的能力明显不足。更为严峻的是随着中国品牌轿车和商用车的产品升级，整车厂有转向外资品牌零部件采购配套的趋势，中国品牌零部件企业更是雪上加霜，产值大幅度下降，有的企业产值下降30%。部分中国品牌零部件企业出现裁员情况，裁员幅度在10%—15%左右，有的企业采取了减少工时的做法，工时减少20%左右。

（四）限购政策严重影响汽车市场发展

（五）财务费用上升明显

前三季度汽车行业规模以上企业财务费用上升明显，同比增长78.80%，增幅比上半年上升13.90个百分点，主要原因有：融资难度加大导致融资优惠减少，人民币汇率波动导致汇兑损失增加，借款增加导致利息增加。在生产、销售增速大幅放缓的情况下，财务费用上升成为制约汽车企业发展的又一瓶颈。

（六）汽车出口贸易中存在的困难和问题

部分零部件出口企业数量众多，存在恶性竞争事件。随着海外业务的扩大，中资企业的出口业务在海外拓展市场中急需中资银行的支持。人民币升值严重降低了中国出口产品的竞争力。

三、2013年预测

综合各种影响因素，汽车行业在2013年仍将保持调整态势。预计2013年汽车行业仍将保持平稳运行，产销规模有望继续保持小幅增长状态；汽车全年销量2065万辆，增长率在7%左右。其中乘用车销量约在1680万辆左右，增长率在8.5%左右；商用车销量在385万辆左右，同比增长1%左右；出口汽车130万辆，同比增长25%左右。

四、政策建议

（一）大力扶持小尺寸小排量车的发展

发展节能环保的小型车是世界潮流，能有效地缓解资源、环保压力，是调整产品结构和消费结构的重要抓手。建议国家在研发、生产、税收、使用环节、政府采购等多方面，全方位、大力度、持续地支持节能环保小型车的发展，特别是高品质高附加值的中国品牌小型车的发展，持续提高小型车的份额。优惠可以包括：购置税、消费税、车船税、停车费、过路过桥费的大力度减免；购买小型车可抵扣部分个人所得税，等等。优惠政策当然要设置尺寸、油耗和排放门槛。政府各层面的官员应身体力行，率先垂范，带头使用节能环保小型车，引领社会风气，这比任何鼓励引导政策都有效。

（二）限购等限制汽车消费的政策不应再继续蔓延，以保障国内汽车市场的稳定

应科学解决城市拥堵问题。

（三）进一步鼓励旧车报废，推进以旧换新

占汽车保有量12.8%的国I前标准汽车，其排放的污染物占汽车排放总量的40.0%以上；按环保标志分类，仅占汽车保有量20.2%的“黄标车（国Ⅰ排放标准都未达到的汽油车，或排放达不到国Ⅲ的柴油车）”却排放了70.4%的NOx、64.2%的HC、59.3%的CO和91.1%的PM。由此可以看出，加快淘汰在用车辆中排放标准过低的老旧车辆，在保证汽车总量不出现过快增长的前提下，既能扩大消费，提高汽车销量，更是提高汽车整体能耗和排放水平的有效手段。同时如果将以旧换新和节能减排鼓励措施配合实施，对于引导节能、环保产品的消费会起到直接的作用。

（四）要加强对报废车辆的监管，严格执行车辆强制报废规定

（五）解决燃油品质滞后问题

2011年12月29日，环保部发布公告，自2013年7月1日起，所有生产、进口、销售和注册登记的车用压燃式发动机与汽车必须符合国IV标准的要求。汽车行业2011年在全国各地加油站提取样本（110个柴油样本和90个汽油样本），按国Ⅲ、和国IV标准检测，结果是，汽油（满足国IV标准）合格率仅为16.5%，柴油（满足国Ⅲ标准）合格率仅为9.6%。目前，国内符合国IV排放标准的汽油要到2014年才能全国推广；符合国Ⅲ排放标准的柴油除了个别城市能供应外，大部分地区没有供应；符合国IV的柴油标准尚在制定。在全国范围内在油品未满足要求的情况下，实施国IV排放标准会直接影响排放效果，也会对消费者造成损失。从每次排放标准升级后的市场变化情况看，都出现了企业老标准产品库存积压，新标准产品短时间内不能完全填补市场需求等一系列问题，原因主要还是标准给出的过渡期不够合理。由于油品问题带来的车辆售后服务问题将会明显增加，企业的新车销售会出现一定的波动。

（六）进一步完善、健全兼并重组鼓励政策，鼓励大企业集团进一步做大做强

（七）鼓励汽车出口

简化出口流程，通过信贷等方式支持企业海外市场的建设。规范出口秩序。